株冶集團(tuán)12月28日公告，當(dāng)日，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開2022年第27次并購重組委工作會議，對公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審核，根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次重組獲得無條件通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將自2022年12月29日（星期四）開市起復(fù)牌。
公司此前公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買水口山集團(tuán)持有的水口山有限100%的股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為交易作價的15%、股份支付比例為交易作價的85%；同時，公司擬通過發(fā)行股份方式購買湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將直接持有水口山有限100%股權(quán)和株冶有色100%股權(quán)。水口山有限100%股權(quán)的交易作價為33.16億元。株冶有色20.8333%股權(quán)的交易作價為5.81億元。公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過13.37億元，不超過以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且股份發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過158,237,374股。本次募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、補(bǔ)充上市公司流動資金。
本次交易對方之一水口山集團(tuán)與公司受同一實際控制人中國五礦控制，系公司關(guān)聯(lián)方；本次交易完成后，交易對方之一湘投金冶預(yù)計將直接持有公司5%以上的股份。根據(jù)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。