文|數(shù)智界 張擇瑞
編輯|嘉辛
用一個詞來描述2022年的云計算行業(yè)，“向?qū)崱笔且粋€較為貼切的說法。
年初，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，表面上看是算力資源的跨域調(diào)配，但更深層次上，也是一次更加廣泛的基礎(chǔ)設施布局，目的是服務于實體經(jīng)濟更好地走向數(shù)字化。
稍晚一些，釘釘宣布了“全面PaaS化”，京東云首發(fā)了數(shù)智供應鏈，云計算也進一步在金融、新能源汽車等多個行業(yè)遍地開花，等等。
2022年，云計算無論是在需求側(cè)還是供給側(cè)，都呈現(xiàn)出了同樣的發(fā)展趨勢：正在從基礎(chǔ)資源層向云平臺、云應用延伸。
當然，當我們回顧這過去的一年，云計算領(lǐng)域發(fā)生的變化，又不僅僅限于此。
比如2022年依然是充滿著不確定性的一年，過去習慣了追求規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，統(tǒng)一開始降本增效；比如行業(yè)里多了新的競爭力量，快手也加入了云的戰(zhàn)場，京東云也開始發(fā)力。
那么，有哪些變化是今年最值得關(guān)注的？這些變化又隱藏著哪些趨勢？數(shù)智界選取了以下幾點。
01 格局之變：激進的運營商云和重壓下的大廠云
2022年，運營商云和互聯(lián)網(wǎng)云廠商，呈現(xiàn)出了不同的走勢。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》報告，中國電信天翼云市場份額相比2021年下半年提升了0.7個百分點，達到了11.0%，并且超過騰訊，僅次于阿里、華為，位列第三。
上半年，天翼云的收入達到了280.82億元，同比增長了100.8%，半年度的收入，已經(jīng)超過了2021年全年的收入。
再來看移動云，今年上半年，移動云收入達到234億元，同比增長了103.6%，近三年市場規(guī)模實現(xiàn)了10倍增長、年復合增長率超過了200%。
反觀互聯(lián)網(wǎng)云廠商，收入增速卻出現(xiàn)了大幅回落的情況。以BAT三家為例，2022年二季度，三家合計收入增速不足10%。
為什么同樣是做云，運營商云和互聯(lián)網(wǎng)云廠商的云，卻呈現(xiàn)出了全然不同的走勢？
原因在于，互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求逐漸趨于穩(wěn)定，非互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求開始釋放。
過去數(shù)年，云計算的發(fā)展與滲透，最先是在與云計算需求密切相關(guān)的電商、網(wǎng)絡視頻、游戲等行業(yè)。
而阿里、騰訊等頭部云廠商，也充分享受到了互聯(lián)網(wǎng)與泛科技公司高速發(fā)展的紅利，能夠在自身的優(yōu)勢領(lǐng)域出發(fā)實現(xiàn)快速增長，比如阿里的電商、騰訊的游戲。
再者，阿里云、華為云等還有先發(fā)優(yōu)勢。
但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云滲透率逐漸走高，在互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)主要的運營模式、技術(shù)能力基本走向成熟的情況下，在沒有新的商業(yè)模式與技術(shù)的大幅變革前，互聯(lián)網(wǎng)客戶在云與IT相關(guān)的開支上，也將逐步從擴張期走向穩(wěn)定階段。
中信證券在一份研報中就指出，經(jīng)過前期的高速發(fā)展與擴張后，互聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)云計算中的占比開始逐步回落。在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右。
參照更成熟的北美云計算市場的經(jīng)驗，接下來，傳統(tǒng)企業(yè)將成為市場增長的主要驅(qū)動力——從埃森哲公布的收入結(jié)構(gòu)來看，北美云計算市場，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。
當上云的主角變成傳統(tǒng)企業(yè)，運營商云會展現(xiàn)出更大的優(yōu)勢。
一方面，處于對既有IT系統(tǒng)保護、數(shù)據(jù)安全考慮等，傳統(tǒng)企業(yè)往往更加傾向于折中的技術(shù)路線，更傾向于混合云。相較于單一的公有云或私有云環(huán)境，混合云的部署架構(gòu)更能滿足企業(yè)核心業(yè)務系統(tǒng)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡、負載的彈性伸縮以及容災等要求。
IDC在2020年的一則調(diào)研顯示，73%的受訪企業(yè)認為云原生技術(shù)的部署與運行環(huán)境從單一云環(huán)境向混合云、多云環(huán)境演進。
另一方面，泛政企客戶在上云時必須考慮到兩點，第一是合規(guī)要求，第二是成本要求。這類型客戶在上云路徑上會比混合云模式更加復雜。
基于以上兩點，運營商云在接下來的云計算市場中，在IaaS層的增速預計將持續(xù)下去，市場份額也會持續(xù)走高。
早在2017年，中國聯(lián)通信息化和電子商務事業(yè)部數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理、總架構(gòu)師范濟安在一次大會上就曾表示，在公有云市場上，事實上運營商已經(jīng)失去了機會。
但他補充稱，這并不意味著運營商不能在企業(yè)私有云市場、在政府云的市場有所作為——運營商有龐大的客戶基礎(chǔ)以及強大的市場影響力。
02 趨勢之變：向上PaaS化，供給向平臺/應用側(cè)延伸
換句話說，to C場景下，將商品與商品、產(chǎn)品與產(chǎn)品區(qū)隔開來的。
基于傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同的上云路徑，云廠商想要進一步提高增量空間，該如何做？
艾瑞咨詢在研報中指出，云廠商需要做到三點：
在服務模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉(zhuǎn)化為更切合傳統(tǒng)行業(yè)習慣的服務模式；在業(yè)務模式上，要以業(yè)務場景為切入點，以業(yè)務目標為出發(fā)點構(gòu)建完整的解決方案；在渠道觸達上，要發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。
我們看到，在過去的一年里，阿里云、騰訊云、百度智能云，或多或少，都是沿著這三條路線在走。
年初的2022年發(fā)布會上，釘釘宣布了它對邊界明確的思考：釘釘只做一件事，全面PaaS化。
“釘釘只做基礎(chǔ)能力平臺，保持協(xié)同辦公和應用開發(fā)平臺的定位不變，繼續(xù)戰(zhàn)略投入做文檔、音視頻、項目、會議等基礎(chǔ)產(chǎn)品，其他的都交給生態(tài)做，包括行業(yè)解決方案，人財物產(chǎn)供銷研等通用應用，并將硬件全面生態(tài)化。”釘釘如此表示。
討論釘釘?shù)腜aaS化之前，需要明確，在阿里云生態(tài)中，釘釘是一個關(guān)鍵角色。
2020年“云釘一體”戰(zhàn)略出臺后，釘釘就已經(jīng)是阿里云的“中間平臺”了，它下連云計算基礎(chǔ)設施、上連企業(yè)關(guān)鍵應用，既是企業(yè)級的協(xié)同辦公平臺，也是企業(yè)級的應用開發(fā)平臺。
從行業(yè)視角來看，釘釘?shù)娜鍼aaS化，既有現(xiàn)實因素——IaaS的增速開始明顯放緩且來自運營商云的壓力在變大，也符合云計算市場的發(fā)展趨勢——傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型更加復雜，要求也更高，企業(yè)客戶對云的需求，也在向平臺、應用側(cè)延伸。
全面PaaS化后，對釘釘而言有兩個優(yōu)勢：
第一個優(yōu)勢是，釘釘能夠依靠PaaS層的平臺能力和SaaS層的應用生態(tài)，進一步帶動企業(yè)客戶的用云量；
第二個優(yōu)勢是，釘釘首先是一個企業(yè)級的協(xié)同辦公平臺，它可以首先承載起傳統(tǒng)企業(yè)客戶在組織數(shù)字化/業(yè)務數(shù)字化方面的需求，引導企業(yè)先上釘、再上云。
百度智能云大體上也沿用了類似的思路。
2022年智能經(jīng)濟高峰論壇上，百度智能云公布了全新的戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構(gòu)。
3.0架構(gòu)是從行業(yè)核心場景切入，通過打造行業(yè)標桿應用，帶動和沉淀AI PaaS層和AI IaaS層的能力，打造高性價比的異構(gòu)算力和高效的AI開發(fā)運行能力，進而向上可以優(yōu)化已有應用、孵化新應用，向下改造數(shù)字底座，使基礎(chǔ)云更適合AI應用，形成螺旋上升、不斷進化的效果。
03 方向之變：深入產(chǎn)業(yè)成為共識，擁抱新興產(chǎn)業(yè)
2022年，我們看到，幾乎市面上所有主流的云廠商都在反復強調(diào)一個觀點：要更懂產(chǎn)業(yè)、深入產(chǎn)業(yè)。
在這一層面，于阿里云而言，無論是釘釘?shù)娜鍼aaS化，還是釘釘酷應用的推出，抑或是后來成立的數(shù)據(jù)智能公司瓴羊，都是為了幫助企業(yè)解決數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實際問題的。
這本身既是深入產(chǎn)業(yè)的一種手段，也是深入產(chǎn)業(yè)的目的所在。
百度智能云不必多提，“深入產(chǎn)業(yè)”明確成為戰(zhàn)略的一部分。
京東云在年中召開的京東云峰會上，首發(fā)了數(shù)智供應鏈全景圖，重點提出要全面開放數(shù)智供應鏈生態(tài)，共建全球一朵云，為數(shù)智供應鏈鑄造堅實的技術(shù)底座。
這背后，同樣是深入產(chǎn)業(yè)，只不過，京東云走了一條差異化的路徑，深入到不同產(chǎn)業(yè)的供應鏈中去。
京東集團副總裁、京東云事業(yè)群總裁高禮強此前曾稱，“我們經(jīng)常講十節(jié)甘蔗，后五節(jié)是典型的消費級的供應鏈，主要是圍繞消費者體驗，提高效率來做的。但是由于京東現(xiàn)在已經(jīng)成為大量品牌制造商的供應鏈合作伙伴，需要準確傳遞需求側(cè)的消費者需求，給到品牌的企業(yè)去做生產(chǎn)制造，要提升的是產(chǎn)業(yè)供應鏈效率?！?/p>
他補充道，京東在做的事，一方面是要提升消費供應鏈的效率，另一方面則是要向前延伸，從產(chǎn)品的創(chuàng)意到生產(chǎn)制造，再到定價等環(huán)節(jié)，打通前五節(jié)的產(chǎn)業(yè)供應鏈的效率，最終形成數(shù)智化的社會供應鏈。
我們也看到，在深入產(chǎn)業(yè)之外，云廠商在某些領(lǐng)域也加快了布局節(jié)奏，加大了布局力度。比如汽車云。
自2021年起，百度、騰訊、華為、阿里、字節(jié)跳動，這幾家中國主流的云計算廠商，開始在汽車云賽道加大布局。
去年6月，字節(jié)跳動推出云服務品牌火山引擎，面向企業(yè)提供數(shù)字服務。同一時間里，字節(jié)跳動被曝推出汽車云業(yè)務，有媒體稱，字節(jié)跳動從亞馬遜和京東云等公司招募人員，負責推進項目；
去年底，華為云發(fā)布“汽車行業(yè)整體服務策略”，聚焦云原生基礎(chǔ)設施、數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、數(shù)字化研發(fā)、數(shù)字化生產(chǎn)&供應鏈、數(shù)字化營銷、數(shù)字化出行這六大解決方案；
今年6月，騰訊云進一步做出調(diào)整，公布了“車云一體”的戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)布了專為智能汽車行業(yè)定制的一站式云解決方案“騰訊智能汽車云”、以及覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車安全方案”；
今年9月，百度智能云首次發(fā)布汽車云，從車企集團云、網(wǎng)聯(lián)云、供應鏈協(xié)同云，三個層次深入汽車制造行業(yè)的數(shù)字化升級，解決汽車行業(yè)生產(chǎn)、自動駕駛測試、供應鏈管理三大數(shù)字化應用難題；
再到11月初的云棲大會上，阿里云也正式公布了“汽車云”，包含自動駕駛云、智造云、營銷云。
04 姿態(tài)之變：降本增效成為常態(tài)，利潤比規(guī)模更重要
最直接的體現(xiàn)，是最近這幾家公司決策層的嚴厲表態(tài)。
在《騰訊云向后退了一步》一文中，我們寫道，今年以來，騰訊云業(yè)務層面的一個關(guān)鍵變化是，從集成方轉(zhuǎn)變成為了愿意被集成。
騰訊云的具體動作包括兩個：
第一，今年6月份，騰訊云成立了智慧運營商部門，這是CSIG專門面向電信運營商新設立的部門，一方面向運營商提供產(chǎn)品，另一方面，也與運營商合作，通過運營商向行業(yè)客戶售賣騰訊云的產(chǎn)品。僅僅一個月后，CSIG在7月12日又對組織架構(gòu)進行了一次升級，新成立了政企業(yè)務線。
第二，前段時間，在騰訊數(shù)字生態(tài)大會數(shù)智運營商專場論壇上，騰訊云首次亮相了智慧運營商部門，并推出了面向運營商的行業(yè)品牌騰訊云WeTele。
這兩個動作，直接服務于騰訊云進行姿態(tài)調(diào)整后的新角色——被集成方。
12月15日，騰訊以“降本增效”為主題的內(nèi)部員工大會上，馬化騰正式定調(diào)，對CSIG放棄集成商角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略，馬化騰表示全力支持。
“不要被人家奚落兩句，說你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不?。！瘪R化騰表示，過去三年，CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營收。他說，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經(jīng)常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。
只是這顯然與騰訊現(xiàn)在降本增效的主旋律不相符。因為雖然做集成商在名義上的數(shù)字很好看，但很多都是毛損毛虧的業(yè)務，“這實際上是沒用的”。
也就是說，接下來，騰訊云要放棄所謂的對市場份額的爭奪，追求更有質(zhì)量的、能實打?qū)崕砝麧櫟脑鲩L。
而就在今天，阿里云也迎來了一則人事調(diào)整。
張建峰不再擔任阿里云智能總裁，張勇將兼任阿里云智能總裁，并直接分管釘釘，周靖人將擔任阿里云智能CTO。
張勇親自掛帥阿里云，僅這一點就足夠說明，阿里云未來將承擔其阿里巴巴更重要的增長重任。
還有一點值得注意的是，阿里的關(guān)鍵詞從2022年的“定”，變成了2023的“進”。
全員信中，張勇表示，阿里更加確信，唯有發(fā)展才是硬道理，才能解決今天碰到的很多問題。他強調(diào)，2023年是阿里由戰(zhàn)略定力轉(zhuǎn)向抓住發(fā)展時機的關(guān)鍵年份，所有阿里人要用進取之心，集奮進之力。
從財務數(shù)據(jù)來看，過去一年，阿里云挑戰(zhàn)重重。
從2021年Q4開始，阿里云的營收增速開始放緩，今年三季度，阿里云的營收增速只有4%，首次跌至個位數(shù)。在集團層面，降本增效也是過去一年的關(guān)鍵詞。
36氪報道指出，早在2021年末，阿里云便有傳出換帥傳言，內(nèi)部有聲音表示“行癲過于注重產(chǎn)品技術(shù)整合，但對一線客戶場景業(yè)務了解程度不夠?！?/p>
現(xiàn)在，阿里云的最新?lián)Q帥透露出了一個強烈信號：阿里云要承擔起更重要的使命。這也要求，接下來，阿里云不能只看規(guī)模，也到了要貢獻更多利潤的時候。