記者 | 劉子象
在剛剛過去的2022年，新冠疫情、俄烏沖突等事件擾亂全球供應(yīng)鏈，以制造業(yè)為代表的供應(yīng)鏈重構(gòu)話題熱度高漲。
不可否認(rèn)的是，東南亞國家受益于中美貿(mào)易爭端，以及美國推動(dòng)的“供應(yīng)鏈多元化”政策，承接了中國的部分產(chǎn)業(yè)訂單。
進(jìn)入2023年，新冠疫情的全球大流行進(jìn)入收尾時(shí)段，中國也大幅優(yōu)化了防疫政策，疫情對供應(yīng)鏈的限制將繼續(xù)減弱。不過，全球經(jīng)濟(jì)正面臨著真實(shí)的衰退風(fēng)險(xiǎn)。新的一年里，中國部分產(chǎn)業(yè)會(huì)繼續(xù)向東南亞轉(zhuǎn)移嗎？在全球經(jīng)濟(jì)衰退的背景下，深度依賴外貿(mào)的東南亞制造業(yè)前景怎樣？
繼續(xù)承接中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
在多重因素驅(qū)動(dòng)下，近年來中國部分產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)向越南等東南亞國家，其中尤以家具、鞋服等行業(yè)為代表。對于2023年的展望，三位受訪專家均認(rèn)為，這一趨勢將繼續(xù)。
中國商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明對界面新聞表示，2023年，一部分中國產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)目前的轉(zhuǎn)移趨勢。他指出，考慮到東南亞國家相對較低的勞動(dòng)力成本，以及更多的自貿(mào)伙伴，從國際分工和資源優(yōu)化配置的角度來說，這種轉(zhuǎn)移是“合理”的。再加上美國出于政治動(dòng)機(jī)的貿(mào)易布局，整體來看，這種趨勢在部分產(chǎn)業(yè)上對我們造成了一定壓力。
但是他同時(shí)指出，中國的疫情防控措施已經(jīng)放松，明年我們針對歐美國家的出口會(huì)更加直接。中國社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院副研究員岳圣淞對界面新聞表示，明年的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形勢，可能會(huì)回到新冠疫情暴發(fā)前的基本狀態(tài)，或與2019年的情形類似。
不過，中國在2023年的新冠疫情形勢是一個(gè)重要的不確定因素。白明表示，考慮到目前全國各地的新冠感染形勢，2023年上半年病例的激增，可能會(huì)對部分工廠的生產(chǎn)或者物流產(chǎn)生沖擊。
日本政策研究大學(xué)院大學(xué)（GRIPS）教授、價(jià)值鏈研究學(xué)者Yuqing Xing也對界面新聞指出，中國疫情在2023年的可能惡化，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移繼續(xù)進(jìn)行的因素之一。
他認(rèn)為，正在進(jìn)行的供應(yīng)鏈重組主要是由地緣政治緊張局勢主導(dǎo)，如中美貿(mào)易摩擦和俄烏沖突，以及新冠疫情大流行。“即便2023年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，這一趨勢也不會(huì)改變”。
然而，政治力量推動(dòng)下的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移并不容易。紐約大學(xué)上海分校專門研究供應(yīng)鏈的教授Cameron Johnson指出，一個(gè)國家要成為供應(yīng)鏈的有效部分，需要具備五個(gè)特征，即先進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施、熟練的勞動(dòng)力、原材料、技術(shù)和政府支持。縱觀那些目前有潛力承接中國產(chǎn)能的亞洲國家，他們可能擁有更廉價(jià)的勞動(dòng)力，但是其他變量，比如政府不穩(wěn)定或缺乏港口基礎(chǔ)設(shè)施，這些因素可能最終會(huì)將那些被迫轉(zhuǎn)出去的訂單再“趕回中國”。
他認(rèn)為，正在發(fā)生的多元化與其說是供應(yīng)鏈的“轉(zhuǎn)移”，不如說是“延伸”。他預(yù)計(jì)大的跨國公司在繼續(xù)多元化其產(chǎn)地的同時(shí)，仍然會(huì)把中國作為主要制造地。比如，他們的產(chǎn)品可能在印度和越南等國組裝，但是部件仍在中國制造，“你不能輕易地把錯(cuò)綜復(fù)雜的樹根拔掉”，至少在“幾十年”內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。
“總體來說，明年的形勢既受政治因素的影響，又有經(jīng)濟(jì)方面的不利因素。如果幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)來襲，可能會(huì)對我們帶來比較大的沖擊，但是如果它們能夠分散一下，我們還是可以承受的。”白明說。
區(qū)域內(nèi)貿(mào)易將繼續(xù)增加
需要指出的是，這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對中國來說，并不全部意味著損失。雖然越南等東南亞國家正從中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中受益，但是它們的工廠仍需要中國的原料和零部件才能運(yùn)轉(zhuǎn)，這事實(shí)上加深了中國與其他亞洲國家的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。
《華爾街日報(bào)》對中國海關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，自2018年7月美國首次對中國一系列商品加征關(guān)稅以來，中國與印尼、馬來西亞、新加坡和越南等10個(gè)東南亞國家的貿(mào)易進(jìn)出口總額增長了71%。同期，中印的貿(mào)易增長了49%。
《華爾街日報(bào)》分析稱，這一趨勢的背后原因是，中國作為亞洲最大的經(jīng)濟(jì)體，具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)引力，這種引力就像美國之于其鄰國墨西哥和加拿大，使其成為大部分鄰國的天然貿(mào)易伙伴。另外，中國在汽車、機(jī)械等廉價(jià)商品供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位，為那些正處于增長上升期的亞洲國家提供了高性價(jià)比的選擇。
標(biāo)普全球總監(jiān)Eric Johnson預(yù)測2023年全球貿(mào)易時(shí)也表示，我們將繼續(xù)看到在中國以外的供應(yīng)鏈采購和制造的多元化發(fā)展，同時(shí)，我們也將見證亞洲內(nèi)部貿(mào)易量的增加。
與其過分擔(dān)憂訂單被搶走，不如把這塊蛋糕做得更大。岳圣淞對界面新聞表示，對于中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移這件事，我們應(yīng)該抱持“謹(jǐn)慎樂觀”的態(tài)度，“ 通過支持‘一帶一路“框架下的資源優(yōu)化配置，我們可以促進(jìn)東南亞產(chǎn)業(yè)集群的建立，它不但可以疏解我們的過剩產(chǎn)能，還可以把中國制造業(yè)的優(yōu)勢擴(kuò)大到東南亞國家，實(shí)際上就是把中國和東南亞變成了一個(gè)共同體，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)?！彼f。
歐美需求不足壓力隱現(xiàn)
然而，無論對于中國，還是越南等承接中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的國家來說，都面臨2023年全球經(jīng)濟(jì)可能衰退的巨大壓力。
多個(gè)機(jī)構(gòu)均預(yù)測，2023年全球經(jīng)濟(jì)很可能走弱，歐美國家通脹高企和經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)期，制約了他們的消費(fèi)能力，再加上業(yè)已積壓的庫存，這導(dǎo)致亞洲外貿(mào)賴以生存的歐美新訂單的減少。實(shí)際上，這個(gè)現(xiàn)象在2022年下半年就開始顯現(xiàn)。
由于訂單不足，越南一些工廠已經(jīng)放慢生產(chǎn)或暫時(shí)停工。越南勞工總聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)稱，在2022年的最后四個(gè)月，該國約4萬人失業(yè)，近50萬工人的工作時(shí)間被削減。從去年全年的數(shù)據(jù)看，越南經(jīng)濟(jì)在全球表現(xiàn)亮眼，2022年錄得8.02%的經(jīng)濟(jì)增速。但是自11月開始，該國的出口就開始下降，11月同比下降8.4%，12月降幅進(jìn)一步擴(kuò)大到14%。
世界銀行、國際貨幣基金組織和亞洲開發(fā)銀行都下調(diào)了對亞洲發(fā)展中國家的增長預(yù)測，新加坡、泰國、越南和馬來西亞等以貿(mào)易為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)體將尤其受到全球擴(kuò)張放緩的影響。
另外，原材料成本也可能帶來計(jì)劃外的風(fēng)險(xiǎn)。在畢馬威的一項(xiàng)調(diào)查中，71%的跨國公司認(rèn)為，原材料成本是他們2023年的頭號供應(yīng)鏈威脅。從燃料、木材、鋼鐵和樹脂等原料，到用于包裝的塑料，這些關(guān)鍵商品在價(jià)格和可用性方面可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，為制造業(yè)帶來進(jìn)一步的挑戰(zhàn)。
在2022年年末，印尼接連出臺(tái)兩項(xiàng)原材料出口限制措施。印尼的棕櫚油生產(chǎn)商需要遵守保障國內(nèi)市場的義務(wù)，1月1日起，生產(chǎn)商的出口量將從其國內(nèi)銷售量的八倍減少到六倍。印尼正計(jì)劃增加棕櫚油在生物燃料中的使用。今年6月起，印尼還將實(shí)施鋁土礦出口禁令。總統(tǒng)佐科說：“我們不想出售原材料，我們想賣一些半成品。”