記者|張曉云
1月6日,無錫銀行(600908.SH)發(fā)布公告稱,太湖新城資產(chǎn)通過認購定增股份將成公司第一大股東。
公告稱,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準(zhǔn)無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),截至2022年12月27日,該行2022年度非公開發(fā)行A股股票實際已發(fā)行人民幣普通股2.89億股。
無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(下稱“太湖新城資產(chǎn)”)使用自有資金認購本次非公開發(fā)行股票,認購數(shù)量為1.95億股,以截至2022年12月31日的股本情況測算,太湖新城資產(chǎn)持有股票數(shù)量占無錫銀行發(fā)行后總股本的9.08%,將成為該行第一大股東。
此次第一大股東易主,源于一筆20億元的“溢價”定增,始于始于2021年。2021年10月,無錫銀行召開董事會通過了此次定增相關(guān)議案,2022年7月,此次發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
1月3日,無錫銀行發(fā)布相關(guān)公告,截至2022年12月27日止,無錫銀行非公開發(fā)行A股股票募集資金總額近20億元。其中,無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司耗資13.50億元獲配1.95億股。本次發(fā)行完成后,無錫銀行第一大股東將由國聯(lián)信托股份有限公司(下稱國聯(lián)信托)變更為太湖新城資產(chǎn)。
截至2022年9月底,無錫銀行核心一級資本充足率為9%。2018-2021年,該行的核心一級資本充足率持續(xù)下降,分別是10.44%、10.20%、9.03%、8.74%。
此次非公開發(fā)行完成后,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高。
與此同時,據(jù)公告,無錫銀行本次發(fā)行價格為6.91元/股。截至2023年1月3日收盤,無錫銀行股價為5.25元/股,溢價超過30%,相較于發(fā)行期20個交易日的均價,其定增價也有較大溢價。
除了第一大股東易主外,此次定增完成后,無錫銀行的前十大股東發(fā)生變化。
據(jù)測算,本次發(fā)行前該行第一大股東為國聯(lián)信托股份有限公司,持股比例為8.93%,而完成發(fā)行后,太湖新城持股數(shù)量超過國聯(lián)信托,以9.08%持股比例成為無錫銀行第一大股東。
同時,惠山科創(chuàng)、無錫廣電兩家也“躋身”前十大股東之列,分別持股1.68%、1.35%,為該行第八、第九大股東。
“溢價”定增在銀行業(yè)并不是個例,在銀行股常年“破凈”的情況下,近期多家銀行通過定增的方式補充核心一級資本,其中,郵儲銀行、華夏銀行定增也出現(xiàn)了大幅溢價,并引發(fā)外界關(guān)注。
2022年12月7日,郵儲銀行(601658.SH)公告稱,擬非公開發(fā)行不超過67.77億股A股,募集資金總額不超過450億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本。
按照計劃募集金額和發(fā)行股份數(shù)量上限測算,郵儲銀行此次定增發(fā)行價約為6.64元/股,截至12月7日收盤,郵儲銀行A股股價為4.46元/股,溢價近50%。
而華夏銀行更是以高達兩倍的溢價完成定增,且定增實際募資額僅為擬募集資金的四成,認購對象僅有兩家。
2022年10月13日,華夏銀行(600015.SH)發(fā)布了一系列公告,披露定增結(jié)果。根據(jù)公告,截至10月11日,該行實際發(fā)行A股股票5.28億股,發(fā)行價格為15.16元/股,募集資金總額為80億元。
本次發(fā)行對象最終確定為兩家,第一大股東首鋼集團有限公司和第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司分別認購50億元和30億元。
值得關(guān)注的是,該行本次的發(fā)行價格為15.16元/股,較10月13日收盤價5.03元/股,溢價超200%。
此外,2022年5月,中原銀行(02126.HK)公告稱,該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項,即按每股1.80港元的配售價,向不少于6名獨立承配人成功配發(fā)及發(fā)行合共31.5億股新H股,分別占H股總數(shù)及普通股總數(shù)的約45.36%及13.56%。
此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元,扣除傭金及相關(guān)開支后,H股配售事項的所得款項凈額將全部用于補充該行的核心一級資本。緊隨完成H股配售事項后,中原銀行的注冊資本增加至人民幣232.25億元。
惠譽博華報告認為,2022年在宏觀經(jīng)濟承壓,凈息差持續(xù)收窄,盈利能力有所削弱背景下,國內(nèi)商業(yè)銀行資本充足率先降后升,整體保持穩(wěn)定態(tài)勢。連續(xù)4年超過萬億資本工具發(fā)行規(guī)模是維持行業(yè)資本穩(wěn)中有升的主要因素。
但不同類型銀行資本水平差異明顯,惠譽博華認為,尤其是農(nóng)商銀行資本水平下降,分化明顯。預(yù)計受部分高風(fēng)險中小銀行拖累,農(nóng)商銀行資本將繼續(xù)承壓。