記者|張曉云
1月6日，無錫銀行（600908.SH）發(fā)布公告稱，太湖新城資產(chǎn)通過認購定增股份將成公司第一大股東。
公告稱，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準(zhǔn)無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，截至2022年12月27日，該行2022年度非公開發(fā)行A股股票實際已發(fā)行人民幣普通股2.89億股。
無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(下稱“太湖新城資產(chǎn)”)使用自有資金認購本次非公開發(fā)行股票，認購數(shù)量為1.95億股，以截至2022年12月31日的股本情況測算，太湖新城資產(chǎn)持有股票數(shù)量占無錫銀行發(fā)行后總股本的9.08%，將成為該行第一大股東。
此次第一大股東易主，源于一筆20億元的“溢價”定增，始于始于2021年。2021年10月，無錫銀行召開董事會通過了此次定增相關(guān)議案，2022年7月，此次發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
1月3日，無錫銀行發(fā)布相關(guān)公告，截至2022年12月27日止，無錫銀行非公開發(fā)行A股股票募集資金總額近20億元。其中，無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司耗資13.50億元獲配1.95億股。本次發(fā)行完成后，無錫銀行第一大股東將由國聯(lián)信托股份有限公司（下稱國聯(lián)信托）變更為太湖新城資產(chǎn)。
截至2022年9月底，無錫銀行核心一級資本充足率為9%。2018-2021年，該行的核心一級資本充足率持續(xù)下降，分別是10.44%、10.20%、9.03%、8.74%。
此次非公開發(fā)行完成后，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高。
與此同時，據(jù)公告，無錫銀行本次發(fā)行價格為6.91元/股。截至2023年1月3日收盤，無錫銀行股價為5.25元/股，溢價超過30%，相較于發(fā)行期20個交易日的均價，其定增價也有較大溢價。
除了第一大股東易主外，此次定增完成后，無錫銀行的前十大股東發(fā)生變化。
據(jù)測算，本次發(fā)行前該行第一大股東為國聯(lián)信托股份有限公司，持股比例為8.93%，而完成發(fā)行后，太湖新城持股數(shù)量超過國聯(lián)信托，以9.08%持股比例成為無錫銀行第一大股東。
同時，惠山科創(chuàng)、無錫廣電兩家也“躋身”前十大股東之列，分別持股1.68%、1.35%，為該行第八、第九大股東。
“溢價”定增在銀行業(yè)并不是個例，在銀行股常年“破凈”的情況下，近期多家銀行通過定增的方式補充核心一級資本，其中，郵儲銀行、華夏銀行定增也出現(xiàn)了大幅溢價，并引發(fā)外界關(guān)注。
2022年12月7日，郵儲銀行（601658.SH）公告稱，擬非公開發(fā)行不超過67.77億股A股，募集資金總額不超過450億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本。
按照計劃募集金額和發(fā)行股份數(shù)量上限測算，郵儲銀行此次定增發(fā)行價約為6.64元/股，截至12月7日收盤，郵儲銀行A股股價為4.46元/股，溢價近50%。
而華夏銀行更是以高達兩倍的溢價完成定增，且定增實際募資額僅為擬募集資金的四成，認購對象僅有兩家。
2022年10月13日，華夏銀行(600015.SH)發(fā)布了一系列公告，披露定增結(jié)果。根據(jù)公告，截至10月11日，該行實際發(fā)行A股股票5.28億股，發(fā)行價格為15.16元/股，募集資金總額為80億元。
本次發(fā)行對象最終確定為兩家，第一大股東首鋼集團有限公司和第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司分別認購50億元和30億元。
值得關(guān)注的是，該行本次的發(fā)行價格為15.16元/股，較10月13日收盤價5.03元/股，溢價超200%。
此外，2022年5月，中原銀行（02126.HK）公告稱，該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項，即按每股1.80港元的配售價，向不少于6名獨立承配人成功配發(fā)及發(fā)行合共31.5億股新H股，分別占H股總數(shù)及普通股總數(shù)的約45.36%及13.56%。
此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元，扣除傭金及相關(guān)開支后，H股配售事項的所得款項凈額將全部用于補充該行的核心一級資本。緊隨完成H股配售事項后，中原銀行的注冊資本增加至人民幣232.25億元。
惠譽博華報告認為，2022年在宏觀經(jīng)濟承壓，凈息差持續(xù)收窄，盈利能力有所削弱背景下，國內(nèi)商業(yè)銀行資本充足率先降后升，整體保持穩(wěn)定態(tài)勢。連續(xù)4年超過萬億資本工具發(fā)行規(guī)模是維持行業(yè)資本穩(wěn)中有升的主要因素。
但不同類型銀行資本水平差異明顯，惠譽博華認為，尤其是農(nóng)商銀行資本水平下降，分化明顯。預(yù)計受部分高風(fēng)險中小銀行拖累，農(nóng)商銀行資本將繼續(xù)承壓。