文丨壹覽商業(yè) 成如夢(mèng)
編輯丨木魚
12月，消費(fèi)歸于理性，品牌開始回歸本質(zhì)，資本愈發(fā)謹(jǐn)慎了。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，12月融資事件一共37起，融資金額約為18.08億元。
與11月份相比，融資數(shù)量增加3起，環(huán)比增加8.82%；融資金額減少9.38億元，環(huán)比減少34.16%。雖然融資金額縮水不少，但是融資數(shù)量反而增加了3起。
結(jié)合2022年1-12月的融資數(shù)據(jù)來看，目前12月的融資數(shù)量與融資金額均為倒數(shù)第四名。
據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，12月份消費(fèi)領(lǐng)域共有54個(gè)投資機(jī)構(gòu)參與投資，與11月份相比增加5個(gè)。12月份相對(duì)活躍的投資機(jī)構(gòu)有4家，均在多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資。
柳進(jìn)資本投資了5個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目，分別為中高端精選水果品牌“食間絮語”，預(yù)制菜品牌“饞心尖”，中國(guó)漢堡品牌“楚鄭漢堡”，新中式茶品牌“吞巖”，鹵料食品品牌“海貨郎”。其中“食間絮語”、“饞心尖”和“海貨郎”同時(shí)還獲得了星凌資本的投資。
另外，彬復(fù)資本同時(shí)投資了中式新滋補(bǔ)品牌“官棧”和冷凍半成品食品品牌服務(wù)商“皇家小虎”。金鼎資本則同時(shí)投資了社區(qū)新零售服務(wù)商“小紅島”與寵物智能用品ODM企業(yè)“小壹”。值得注意的是，金鼎資本在12月同時(shí)參與了“小紅島”的A輪與戰(zhàn)略融資。
奈雪的茶又有了新動(dòng)作。7月投資0負(fù)擔(dān)奶茶的“茶乙己”、8月投資咖啡品牌運(yùn)營(yíng)商“AOKKA”、10月投資零蔗糖烘焙品牌“鶴所”，11月投資新銳鮮果咖啡連鎖品牌“怪物困了”，12月奈雪的茶又以5.25億元收購樂樂茶43.64%的股權(quán)，投資事項(xiàng)完成后，奈雪的茶將成為樂樂茶第一大股東。這也是新茶飲市場(chǎng)今年最大的一筆投資。
從賽道來看，12月份的融資主要集中在食品、零售和茶飲咖啡賽道，融資事件分別達(dá)到13起、5起和5起。
食品和茶飲咖啡賽道因?yàn)橐?guī)模大，滲透潛力強(qiáng)一直頗受投資人的青睞。只不過在經(jīng)歷了過去的快速發(fā)展之后，無論是食品還是茶飲咖啡，都開始出現(xiàn)一些更加細(xì)分的新品牌。比如主打健康滋補(bǔ)品牌的“官?！?，主打“國(guó)風(fēng)特飲、東方味道”的茶咖新品牌“如此多嬌”等，品牌只有打出差異化才能夠進(jìn)一步吸引消費(fèi)者，在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
零售行業(yè)在今年也催生了不少投資。新的垂直電商將更多的精力放到了運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品上面。比如奢侈品生活方式平臺(tái)“俏時(shí)屋”，致力于發(fā)掘國(guó)外新興高端時(shí)尚及生活方式品牌并為其開拓中國(guó)市場(chǎng)，滿足市場(chǎng)不斷升級(jí)的消費(fèi)需求。相對(duì)于過去的傳統(tǒng)垂直電商來說，新的垂直電商更加注重場(chǎng)景化，滿足的是消費(fèi)者的需求，而不僅僅是注重于產(chǎn)品本身。
從融資輪次來看，12月份的新消費(fèi)融資主要集中在天使輪，一共發(fā)生13起，占比為35.14%，新消費(fèi)賽道的融資仍然處于早期。
從融資金額來看，除了未披露的7個(gè)項(xiàng)目之外，11月份的融資金額主要集中在千萬級(jí)。其中獲得百萬級(jí)融資的品牌有7個(gè)，融資金額0.36億元；獲得千萬級(jí)融資的品牌20個(gè)，融資金額4.58億元；獲得億元融資的品牌有3個(gè)，融資金額13.15億元。其中獲得億元級(jí)融資的3個(gè)項(xiàng)目分布在服裝、茶飲咖啡和食品這3個(gè)領(lǐng)域。
01、食品賽道繼續(xù)領(lǐng)跑
12月食品賽道融資13起，7.49億元。
獲得融資的食品主要分為兩類，一類是半成品速食，如速食鮮燉粥品牌“植場(chǎng)達(dá)人”、螺獅粉品牌“人類快樂”、預(yù)制半成品品牌“皇家小虎”。在疫情和懶人經(jīng)濟(jì)的催化下，消費(fèi)者對(duì)于半成品的接受度更高，于是很多傳統(tǒng)小吃，家常菜肴、地方名菜制成的半成品也開始受到更多人的歡迎，相關(guān)的品類隨之脫穎而出。
另一類則是主打健康滋補(bǔ)小吃的細(xì)分品類，如健康滋補(bǔ)品牌“官棧”、糖友主食專研品牌“糖友飽飽”、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品研發(fā)商“瑪士撒拉”。食品領(lǐng)域門檻低，易復(fù)制，投資成本較小，但面臨的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，這也要求參與的玩家不斷推陳出新，進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng)。一眾新玩家們選擇了從當(dāng)下年輕人最關(guān)注的健康入手，主打健康滋補(bǔ)，也受到了市場(chǎng)的關(guān)注。
02、美妝在細(xì)分賽道求生機(jī)
12月，美妝賽道融資2起，0.63億元。
其中同仁堂旗下化妝品業(yè)務(wù)板塊“麥爾?！鲍@得健之佳3335萬元的投資；美膚管理品牌“梵膚子”獲得數(shù)千萬元的A輪融資。
融資金額和次數(shù)并不多，但仍然值得關(guān)注。整個(gè)2022年，美妝行業(yè)都不好過。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額399190億元，同比下降0.1%，而化妝品行業(yè)同比下降了3.1%。在過去11個(gè)月，化妝品行業(yè)有7個(gè)月的增長(zhǎng)率低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率，已在8、9、10、11月連續(xù)四個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，今年4月份增長(zhǎng)率甚至低至-22.3%。
與此同時(shí)，國(guó)際大牌還紛紛在大促節(jié)點(diǎn)通過滿減、加贈(zèng)、降價(jià)等方式吸引消費(fèi)者，也給國(guó)貨品牌帶來了不小的沖擊。國(guó)金證券報(bào)告顯示，今年“三八”大促期間，國(guó)際品牌的表現(xiàn)優(yōu)于本土品牌——國(guó)際品牌淘系銷售額為4億元，同比增17%，合計(jì)銷售額占比為65%；本土品牌銷售額2億元，同比下降51%，合計(jì)銷售額占比為35%。
據(jù)壹覽商業(yè)了解，麥爾海作為同仁堂科技化妝品業(yè)務(wù)板塊的承接者，其業(yè)務(wù)核心是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售中草藥和天然植物護(hù)膚產(chǎn)品。梵膚子則倡導(dǎo)東方純凈護(hù)膚新概念，從膚質(zhì)、膚色、膚齡三大維度，對(duì)女性肌膚進(jìn)行立體化美膚管理。
顯然，即使大環(huán)境不佳，但在更加個(gè)性化、精細(xì)化的方面，國(guó)貨仍然存在著一定的機(jī)遇。
一方面，科學(xué)護(hù)膚的觀念深入人心，成分黨越來越多。品牌如果想要想要從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，須搶占消費(fèi)者護(hù)膚成分的核心認(rèn)知，最重要的還是化妝品中所添加成分的功效以及安全性。
另一方面，消費(fèi)者更加推崇綠色自然、健康環(huán)保，天然原料尤其受到歡迎。以植物原料為核心，主打綠色安全健康護(hù)理的護(hù)理理念，也能夠得到投資者的青睞。
03、新茶飲進(jìn)入整合期
12月，飲品賽道融資6起，5.73億元。
年末，奈雪的茶以5.25億元收購樂樂茶43.64%的股權(quán)，成為今年新茶飲最大的一筆投資。在投資樂樂茶之前，奈雪的茶還在2022下半年對(duì)0負(fù)擔(dān)奶茶的“茶乙己”、咖啡品牌運(yùn)營(yíng)商“AOKKA”、烘焙品牌“鶴所”、鮮果咖啡“怪物困了”多個(gè)品牌進(jìn)行了投資。
值得注意的是，奈雪的茶這幾年的成績(jī)一直不太理想，2022上半年，奈雪的茶營(yíng)業(yè)收入20.44億元，同比下滑3.8%；經(jīng)調(diào)整凈虧損2.49億元，較去年同期的0.48億元盈利下降了618.75%。
顯然，內(nèi)部無法造血，奈雪的茶急需發(fā)掘第二增長(zhǎng)曲線。而焦慮的顯然也不止是奈雪的茶，近兩年以來，新茶飲們紛紛開始花樣求生。
一方面，投資布局，擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣，幫助品牌觸及更大的消費(fèi)群體。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，從2021年至今，喜茶投資了咖啡品牌“seesaw”、“少數(shù)派咖啡”、“烏鴉咖啡”，新茶飲“蘇閣鮮茶”等多個(gè)品牌；蜜雪冰城也投資了珍珠奶茶茶飲品牌“匯茶”；茶顏悅色投資了果茶“果呀呀”；書亦燒仙草投資咖啡品牌“DOC咖啡”。
除了投資之外，還通過成立自有咖啡品牌擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣，如茶顏悅色成立子品牌“鴛央咖啡”，7分甜推出了“輕醒咖啡Brisky Coffee”等等。
另一方面，新茶飲們紛紛改變過去的經(jīng)營(yíng)策略，通過各種方式進(jìn)行自我升級(jí)。
一直堅(jiān)持走高端直營(yíng)路線的喜茶在年初降了價(jià)格，進(jìn)軍下沉市場(chǎng)，又在年尾放開了加盟，在非一線城市以合適的店型開展事業(yè)合伙業(yè)務(wù)。2013年成立之后一直盤踞在長(zhǎng)沙的茶顏悅色，近年來也開始走出長(zhǎng)沙。尤其是今年，茶顏悅色在湘潭、重慶、南京等地落地門店。
而新茶飲品牌們大動(dòng)作的背后，折射的正是茶飲玩家們的焦慮。
《2021新茶飲研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在2017—2020年，我國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入的規(guī)模從422億元，增長(zhǎng)至831億元，有望于2023年達(dá)到1428億元。但報(bào)告同時(shí)也指出，2021年新茶飲的市場(chǎng)增速已從2020年的26.1%放緩至19%，未來二三年，新茶飲市場(chǎng)增速將階段性放緩至10%—15%，大家對(duì)茶飲賽道的熱情或開始降溫。
但各大茶飲品牌為了搶占更多市場(chǎng)份額，依舊在快速擴(kuò)張門店，也使得茶飲行業(yè)內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)重。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，國(guó)內(nèi)主要的16個(gè)連鎖茶飲品牌共新開門店約12000家，存量達(dá)到70000家。顯然，目前國(guó)內(nèi)的新茶飲行業(yè)已經(jīng)到了供過于求的地步，正從增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。
喜茶開放加盟，奈雪的茶攜手樂樂茶。這也意味著在新茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的當(dāng)下，市場(chǎng)即將進(jìn)入一個(gè)新的階段，市場(chǎng)開始整合，品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇。顯然在未來，只有供應(yīng)鏈能力極強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)更加精細(xì)的品牌才能夠在競(jìng)爭(zhēng)中突圍。
04、還有這些值得注意
每逢經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，動(dòng)搖原本的商業(yè)格局，反而會(huì)催生出新的商業(yè)模式，每一個(gè)變量對(duì)于品牌來說或許就是一個(gè)新的機(jī)會(huì)。
在過去疫情不方便出門的這段時(shí)間，露營(yíng)等戶外運(yùn)動(dòng)也由此迎來了一股熱潮，戶外野奢露營(yíng)品牌GoSafari獲得了千萬級(jí)人民幣的投資。疫情下養(yǎng)成的囤貨習(xí)慣，讓預(yù)制菜速食等品類得到了迅速的發(fā)展。
在滿足了基本的生活需求之后，消費(fèi)者對(duì)于服務(wù)和生活方式等各個(gè)方面也有了更多的需求，零售行業(yè)也因此獲得了新機(jī)會(huì)。相較于過去專注于產(chǎn)品的傳統(tǒng)電商來說，新的零售電商更加注重于滿足用戶的需求。
獲得數(shù)千萬元融資的“俏時(shí)屋”是一個(gè)奢侈品生活方式平臺(tái)，致力于發(fā)掘國(guó)外新興高端時(shí)尚及生活方式品牌并為其開拓中國(guó)市場(chǎng)，在推動(dòng)品牌持續(xù)向前發(fā)展的同時(shí)，滿足市場(chǎng)不斷升級(jí)的消費(fèi)需求并提升消費(fèi)者的生活品質(zhì)。在12月連續(xù)獲得兩輪融資的“小紅島”是一個(gè)社區(qū)新零售服務(wù)商，平臺(tái)致力于為用戶提供線上下單、一小時(shí)配送到門服務(wù)，同時(shí)用戶還可以預(yù)約下單以及到店自提等各種服務(wù)。
雖然經(jīng)濟(jì)暫時(shí)出現(xiàn)了一定程度的下行，但消費(fèi)欲望仍然存在。那些回歸商業(yè)本質(zhì)的企業(yè)，仍然能夠穿越周期。