文|動(dòng)脈網(wǎng)
當(dāng)前，我國(guó)正面臨人口老齡化等諸多社會(huì)現(xiàn)狀，這對(duì)醫(yī)療服務(wù)體系也產(chǎn)生了直接影響；疊加疫情因素，2022年，醫(yī)療服務(wù)體系發(fā)生了多方面的變化，從醫(yī)、藥、險(xiǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)積極創(chuàng)新，增加資源供給、促進(jìn)資源重構(gòu)整合，“以患者為中心”逐步從理念到現(xiàn)實(shí)。
本次白皮書通過行業(yè)調(diào)研和訪談，旨在觀察和記錄醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)模式、技術(shù)應(yīng)用、用戶覆蓋等維度的創(chuàng)新實(shí)踐。
2022年醫(yī)療服務(wù)行業(yè)洞察
2022年，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)在政策、資本市場(chǎng)等方面產(chǎn)生了變化，但整體方向仍是增加醫(yī)療資源供給，提升醫(yī)療質(zhì)量。
■ 加快補(bǔ)量和提質(zhì)仍是整體政策導(dǎo)向，手術(shù)管理迎來重大變化
2022年，醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域政策主要聚焦于高質(zhì)量服務(wù)體系搭建，整體上遵循補(bǔ)充總量、提升質(zhì)量的原則。國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃的通知》指出，到2025年，衛(wèi)生健康體系更加完善，健康科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，人均預(yù)期壽命在2020年基礎(chǔ)上繼續(xù)提高1歲左右，人均健康預(yù)期壽命同比例提高。人均預(yù)期壽命提高，疊加人口老齡化因素，對(duì)腫瘤、慢性病等的治療康復(fù)提出了更高的要求。因此，持續(xù)補(bǔ)充相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，并從支付端創(chuàng)新解決醫(yī)療資源的可及行，顯得更加迫切。
就社會(huì)辦醫(yī)而言，鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)、作為公立醫(yī)療體系的重要補(bǔ)充，仍然是大方向。國(guó)家衛(wèi)生健康委在《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則（2021-2025年）》中提出，拓展社會(huì)辦醫(yī)空間，社會(huì)辦醫(yī)區(qū)域總量和空間不作規(guī)劃限制；探索社會(huì)辦醫(yī)和公立醫(yī)院開展多種形式的協(xié)作；診所設(shè)置不受規(guī)劃布局限制，實(shí)行備案制管理。社會(huì)辦醫(yī)仍是有效增加醫(yī)療資源供給、滿足大眾多層次和多樣化醫(yī)療健康服務(wù)需求的重要力量。
此外，政策還針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)藥電商、商業(yè)健康險(xiǎn)等的規(guī)范服務(wù)、健康發(fā)展提出了更高要求。
醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域2022年政策總覽，資料來源：國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家醫(yī)保局官網(wǎng)
2022年，手術(shù)分級(jí)管理政策發(fā)生重大變化，不同等級(jí)的手術(shù)開展，不再與醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)、醫(yī)生職稱掛鉤。手術(shù)權(quán)限下放，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶來更多更靈活地提升醫(yī)療技術(shù)水平、提升影響力的機(jī)會(huì)。
2022年12月，國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳印發(fā)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)手術(shù)分級(jí)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱新版《辦法》）。
新版《辦法》發(fā)布，旨在不斷強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)在醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療技術(shù)管理等工作中的主體責(zé)任，激發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自我管理的主動(dòng)性，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)提升管理的科學(xué)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。而既往與醫(yī)療機(jī)構(gòu)級(jí)別掛鉤的醫(yī)療技術(shù)和手術(shù)分級(jí)分類管理模式，已不適應(yīng)新時(shí)期醫(yī)療機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展的要求。
手術(shù)分級(jí)管理新舊政策對(duì)比，資料來源：國(guó)家衛(wèi)健委
新版《辦法》與2012年開始實(shí)施的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)手術(shù)分級(jí)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱舊版《辦法》）相比，在四級(jí)手術(shù)的界定中，加入了“資源消耗多或涉及重大倫理風(fēng)險(xiǎn)”的表述；刪除了手術(shù)權(quán)限與醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)掛鉤的規(guī)定，并明確表示，手術(shù)授權(quán)原則上不得與術(shù)者職稱、職務(wù)掛鉤。
手術(shù)權(quán)限不再與醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)和術(shù)者職稱掛鉤，成為新版《辦法》對(duì)行業(yè)影響最大的變化。
近年來，國(guó)家大力推進(jìn)醫(yī)療資源均衡配置，優(yōu)質(zhì)資源需從高等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)向基層下沉，從發(fā)達(dá)地區(qū)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)流動(dòng)。各地組建醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體，鼓勵(lì)上級(jí)醫(yī)院高水平醫(yī)生下沉基層對(duì)口支援，按照新版《辦法》，高水平技術(shù)、新技術(shù)等能夠更好地下沉，一級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在現(xiàn)實(shí)條件允許的情況下，也能開展高等級(jí)手術(shù)。這不僅利于當(dāng)?shù)鼗颊咴诒镜孬@得更好的治療，也有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療技術(shù)水平的提升。
此外，隨著監(jiān)管辦法實(shí)施，“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)、藥、險(xiǎn)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段。
作為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的新業(yè)態(tài)，基于互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療、藥品服務(wù)，以及醫(yī)藥險(xiǎn)融合服務(wù)，均在2022年迎來監(jiān)管政策，行業(yè)規(guī)范、健康發(fā)展加速。
“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)、藥、險(xiǎn)監(jiān)管政策要點(diǎn)，資料來源：各地醫(yī)保局官網(wǎng)、公開報(bào)道
近年來，業(yè)內(nèi)“互聯(lián)網(wǎng)”+醫(yī)藥險(xiǎn)融合創(chuàng)新模式涌現(xiàn)，如何提升醫(yī)療和藥品可及性，有效減輕患者負(fù)擔(dān)，還需注重在合規(guī)前提下迭代更新。
■ 資源稀缺?？迫谫Y活躍，實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快整合
從一級(jí)市場(chǎng)（按標(biāo)的劃分）的交易事件來看，2022年，以康復(fù)、醫(yī)養(yǎng)等為代表的專科醫(yī)療服務(wù)，以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)融資活躍；以實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)為標(biāo)的的并購整合活躍，傳統(tǒng)行業(yè)上市公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)布局，各方聯(lián)合應(yīng)對(duì)疫情等不確定因素。
綜合及專科醫(yī)療方面，康復(fù)、醫(yī)養(yǎng)受資本熱捧。
2022年，綜合及專科醫(yī)療共有融資事件23起，總?cè)谫Y額約43億元。其中，作為康復(fù)機(jī)構(gòu)，東方啟音、大米和小米等獲得新一輪融資；作為醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu)，天與養(yǎng)老、撫理健康、福壽康等企業(yè)獲得融資。兩大領(lǐng)域重點(diǎn)聚焦于“一老一小”的健康照護(hù)和康復(fù)醫(yī)療，兩大群體分別有著需求大、付費(fèi)意愿強(qiáng)的特征；此外，也有復(fù)動(dòng)肌骨、脊地養(yǎng)護(hù)等骨科康復(fù)機(jī)構(gòu)受資本青睞。
融資事件中，亞洲醫(yī)療完成了4億美元D輪融資，是融資額最高的一筆交易。旗下武漢亞洲心臟病醫(yī)院憑借其優(yōu)秀的心血管疾病診療能力，已成為社會(huì)辦醫(yī)的典范。除了經(jīng)營(yíng)規(guī)模之外，醫(yī)療技術(shù)水平也是獲得資本加持的重要條件。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康方面，大額融資少，聚焦細(xì)分?？苹蛱囟ㄈ巳旱墓靖苜Y本青睞。
2022年，微醫(yī)獲得由國(guó)有產(chǎn)業(yè)投資基金領(lǐng)投的超過10億元融資，主要是由于其數(shù)字健共體模式在山東、天津、福建、上海等地快速復(fù)制，在天津由互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牽頭運(yùn)營(yíng)的基層數(shù)字健共體建設(shè)運(yùn)營(yíng)30個(gè)月，即實(shí)現(xiàn)日診療量過萬、月營(yíng)收過億。
行業(yè)發(fā)展至今，頭部公司已形成，要么已在沖刺上市，要么已具備一定造血能力，資本對(duì)企業(yè)的選擇更加理性。
此外，實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)并購整合加速，聯(lián)合應(yīng)對(duì)不確定因素。在并購標(biāo)的中，存在多家婦兒醫(yī)療機(jī)構(gòu)，這與當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境密切相關(guān)。
■ 消費(fèi)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康表現(xiàn)亮眼，密集收獲IPO
從IPO 情況來看，2022年消費(fèi)醫(yī)療大爆發(fā)，“金眼銀牙”企業(yè)密集上市，植發(fā)加快沖刺二級(jí)市場(chǎng)；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康也有亮眼表現(xiàn)，兩家企業(yè)成功上市。
眼科和口腔均在2022年迎來重要里程碑事件，A股市場(chǎng)“一家獨(dú)大”局面被打破，后續(xù)企業(yè)紛紛上市。具體而言，何氏眼科、普瑞眼科和華廈眼科先后九個(gè)月內(nèi)齊聚創(chuàng)業(yè)板，與愛爾眼科共同形成A股市場(chǎng)“四足鼎立”的局面。
瑞爾集團(tuán)在港交所IPO，打破了通策醫(yī)療之后多年再無口腔連鎖在主板上市的僵局，并成為中國(guó)口腔行業(yè)第一家全國(guó)品牌連鎖的上市公司；美皓醫(yī)療（原中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)）也成功登陸港交所，而在此之前，美皓醫(yī)療自2020起已6次提交上市申請(qǐng)。
此外，智云健康和叮當(dāng)健康也成功IPO，標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康迎來新的發(fā)展階段。
細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新內(nèi)涵解讀
從醫(yī)、藥、險(xiǎn)等環(huán)節(jié)來看，醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域2022年主要在診療模式、服務(wù)流程、客戶群體與渠道等方面進(jìn)行了創(chuàng)新或更深入的探索；這些舉措主要圍繞“以患者為中心”的理念進(jìn)行。
■ 多學(xué)科診療病種范圍擴(kuò)展，呈現(xiàn)線上化特征
作為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域大力推廣的整合式診療照護(hù)模式，多學(xué)科診療（MDT）模式正呈現(xiàn)出應(yīng)用病種增加，線上化助力效率提升的特征。
2018年以來，經(jīng)過試點(diǎn)，我國(guó)消化系統(tǒng)腫瘤MDT取得了明顯成效，開展MDT的試點(diǎn)醫(yī)院數(shù)量逐年增長(zhǎng)，病例數(shù)也相應(yīng)增長(zhǎng)，且試點(diǎn)醫(yī)院在區(qū)域內(nèi)起到一定引領(lǐng)作用。
2022年，《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》指出，推廣多學(xué)科診療。國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳印發(fā)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診質(zhì)量管理暫行規(guī)定》，醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極推行多學(xué)科（MDT）門診，MDT門診由相對(duì)固定的專家團(tuán)隊(duì)在固定的時(shí)間、地點(diǎn)出診。
隨著醫(yī)療體系對(duì)MDT的推廣，該模式被運(yùn)用到更多疾病診療中。來自CNKI的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，MDT除了在腫瘤疾病領(lǐng)域之外，還在婦產(chǎn)科、泌尿科、眼耳鼻喉科、神經(jīng)病學(xué)等學(xué)科大力開展。
MDT相關(guān)文獻(xiàn)學(xué)科分布，資料來源：CNKI
目前，學(xué)界已制定了多學(xué)科診療在老年心血管病、肥胖癥、戈謝病等方面的專家共識(shí)，以進(jìn)行更規(guī)范化的患者診治。實(shí)踐中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在不斷探索MDT的應(yīng)用邊界。
康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域，顧連醫(yī)療組建了康復(fù)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、骨科、重癥醫(yī)學(xué)科、心內(nèi)科、中醫(yī)科、營(yíng)養(yǎng)科等MDT多學(xué)科聯(lián)合診療及康復(fù)評(píng)估，避免單一學(xué)科診斷受限，降低病殘率，減少醫(yī)療費(fèi)用，加快患者功能恢復(fù)進(jìn)程。
精神心理領(lǐng)域，優(yōu)眠生活方式醫(yī)學(xué)中心大力開展多學(xué)科診療，來自多個(gè)學(xué)科的醫(yī)學(xué)專家組成團(tuán)隊(duì)工作組，針對(duì)失眠、焦慮、抑郁以及兒童青少年精神心理等，憑借“臨床診療、心理疏導(dǎo)、物理治療、中西醫(yī)結(jié)合治療”為核心的專項(xiàng)特色診療優(yōu)勢(shì)。
仁樹醫(yī)療以眼耳鼻喉?？坪蛧?guó)際日間手術(shù)中心為主營(yíng)業(yè)務(wù)，但在服務(wù)過程中通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，患者疾病存在交叉，因此設(shè)置了與眼耳鼻喉科存在高度交叉的科室，例如青少年婦科、兒外科、乳腺外科等，提供多學(xué)科的診療服務(wù)。
遠(yuǎn)程醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等形態(tài)的出現(xiàn)和推廣，加快了MDT線上化，也在一定程度上提升了MDT的效率。
盈康一生旗下醫(yī)院不僅持續(xù)推廣MDT診斷模式，還利用遠(yuǎn)程MDT平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)大醫(yī)院服務(wù)的內(nèi)涵和邊界。例如，四川友誼醫(yī)院搭建了5G遠(yuǎn)程會(huì)診中心，連接全國(guó)知名三甲醫(yī)院、盈康一生體系內(nèi)其他醫(yī)院的專家，跨區(qū)域共為患者制定最佳治療方案。
線上MDT診療流程，資料來源：公開報(bào)道
線上MDT打破學(xué)科壁壘，突破時(shí)間與空間限制，避免患者不停轉(zhuǎn)診、重復(fù)檢查，使患者能獲得精準(zhǔn)診斷和個(gè)體化治療，也使醫(yī)生參與更為便捷。
■ 流程改造，全病程管理構(gòu)建連續(xù)型醫(yī)療服務(wù)
以往的醫(yī)療服務(wù)，從空間布局到流程設(shè)計(jì)，均是以醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員為中心，患者需要圍繞這樣的設(shè)置輾轉(zhuǎn)就醫(yī)。當(dāng)前，服務(wù)流程正在進(jìn)行重構(gòu)，以患者疾病需求為中心，為其提供全病程管理。
全病程管理是指以患者為中心，遵照醫(yī)學(xué)指南與各類臨床共識(shí)，聚焦術(shù)后黃金護(hù)理期、慢病患者病情監(jiān)控和干預(yù)等，建立一支包括?？漆t(yī)師、康復(fù)治療師、營(yíng)養(yǎng)師、心理治療師、專業(yè)隨訪管理人員等在內(nèi)的團(tuán)隊(duì)，為患者提供入院前、住院期間和出院后的全程持續(xù)照護(hù)，并建立患者健康檔案，形成緊密協(xié)作的閉環(huán)管理系統(tǒng)。多篇學(xué)術(shù)研究表明，全病程管理模式已在惡性腫瘤、精神疾病及臨床教學(xué)中取得了一定效果。
結(jié)合分級(jí)診療、由社會(huì)力量共同運(yùn)營(yíng)的全病程管理，各方參與者都得獲得相應(yīng)收益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。其中，核心參與者大多是大型醫(yī)院，科室多、患者多，人力資源緊張，實(shí)施全病程管理后，將可行的康復(fù)護(hù)理轉(zhuǎn)移至院外，縮短了患者住院日，加快床位周轉(zhuǎn)，提升醫(yī)院運(yùn)行效率；還可積累數(shù)據(jù)助力科研，并以此提升醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)院影響力。對(duì)于與核心醫(yī)院合作的聯(lián)盟醫(yī)療機(jī)構(gòu)或下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，則能夠增加患者來源。
企業(yè)參與到全病程管理中，為醫(yī)院提供技術(shù)、運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，補(bǔ)充人力、管理流程，能獲得相應(yīng)的服務(wù)收益。
■ 生態(tài)型服務(wù)組織頻現(xiàn)，破解C端獲客難題
社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲客成本高，在社會(huì)辦醫(yī)數(shù)量增加的趨勢(shì)下，該現(xiàn)象更加突出。為了破解獲客難題，越來越多企業(yè)向生態(tài)型服務(wù)組織發(fā)展，以相近的?？?、相關(guān)聯(lián)的渠道來實(shí)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)化。
2021年，錦欣生殖收購了錦欣婦女兒童醫(yī)院，結(jié)合輔助生殖業(yè)務(wù)，拓展生育全周期服務(wù)，包括備孕、IVF、產(chǎn)前、生產(chǎn)以及產(chǎn)后服務(wù)。2022年上半年，輔助生殖和婦兒業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)。在成都，2022年上半年在成都西囡醫(yī)院接受ARS治療成功懷孕并轉(zhuǎn)化至錦欣婦女兒童醫(yī)院產(chǎn)科建卡的患者數(shù)量同比增長(zhǎng)125%，從錦欣婦女兒童醫(yī)院不育科轉(zhuǎn)化至成都西囡醫(yī)院進(jìn)行試管嬰兒的初診患者數(shù)量同比增長(zhǎng)108%。
從業(yè)態(tài)維度來看，生態(tài)型服務(wù)主要涉及分級(jí)診療、OMO等模式。分級(jí)診療即醫(yī)院+診所，實(shí)現(xiàn)相互轉(zhuǎn)診；OMO主要是線上線下結(jié)合，實(shí)現(xiàn)相互轉(zhuǎn)診。
■ 客戶渠道拓寬，圍繞企業(yè)健康管理廣泛開拓B端市場(chǎng)
B端客戶也是醫(yī)療服務(wù)的重點(diǎn)拓展對(duì)象，尤其是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，在供給端已整合了醫(yī)、藥、險(xiǎn)等資源之后，B端渠道已是必爭(zhēng)之地。2022年，企業(yè)健康管理成為B端業(yè)務(wù)熱門領(lǐng)域。
隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，慢病年輕化，企業(yè)員工健康狀況不容樂觀。此前，已有多份針對(duì)職場(chǎng)健康的調(diào)研均展現(xiàn)出員工健康狀況的嚴(yán)峻形勢(shì)。
國(guó)內(nèi)大型企業(yè)已經(jīng)開始了對(duì)員工進(jìn)行健康管理。不過，傳統(tǒng)的健康管理存在諸多短板，比如，健康管理重篩查和治療，輕預(yù)防和康復(fù)，健康體檢缺少檢前、檢后的相關(guān)配套服務(wù)，尤其是檢后的數(shù)據(jù)分析以及后續(xù)干預(yù)方案的制定。缺少對(duì)員工健康狀態(tài)的長(zhǎng)期跟蹤與分析，而對(duì)員工健康數(shù)據(jù)的持續(xù)對(duì)比，可以直接反映健康風(fēng)險(xiǎn)高低、健康干預(yù)手段的有效性等等。
針對(duì)這些不足，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療能為企業(yè)健康管理提供更全面、連續(xù)和動(dòng)態(tài)的解決方案。
基于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的企業(yè)員工健康管理流程，資料來源：公開報(bào)道
2022年，平安健康針對(duì)企業(yè)推出“易企健康”產(chǎn)品體系，包括“體檢+”“健管+”兩大核心產(chǎn)品，以及隨心配、職場(chǎng)健康、智慧醫(yī)療室、員工福利兌換平臺(tái)四大定制產(chǎn)品，按需為不同性別、不同年齡段的企業(yè)員工提供健康管理方案。
優(yōu)加健康在此前服務(wù)保險(xiǎn)公司的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大客戶渠道，針對(duì)企業(yè)健康服務(wù)面臨服務(wù)分散、體驗(yàn)參差不齊等痛點(diǎn)，圍繞員工福利，形成了“醫(yī)-健-檢-險(xiǎn)”的一站式員工福利平臺(tái)，為企業(yè)提供全方位醫(yī)療健康管理閉環(huán)服務(wù)。
■ 專業(yè)型零售趨勢(shì)下，藥品+服務(wù)已成為標(biāo)配
在處方外流、“雙通道”政策、專業(yè)藥房增長(zhǎng)、疫情催化等趨勢(shì)下，院外處方藥銷售規(guī)模增長(zhǎng)，用戶更加需要專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)，藥品+服務(wù)已成為醫(yī)藥零售端的標(biāo)配；且服務(wù)并不局限于單次用藥指導(dǎo)，更聚焦在疾病管理、長(zhǎng)期維系與用戶的聯(lián)系上。
目前，藥品零售企業(yè)大力發(fā)展專業(yè)藥房，以提升承接處方外流的能力；專業(yè)藥房已成為零售市場(chǎng)的重要力量，除了DTP藥房之外，還包括慢病醫(yī)保藥房、特/大病醫(yī)保藥房、雙通道藥房等。
部分零售企業(yè)的專業(yè)藥房經(jīng)營(yíng)情況，資料來源：公司招股書和財(cái)報(bào)
專業(yè)藥房增長(zhǎng)、處方藥銷售規(guī)模擴(kuò)大，要求企業(yè)加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)能力。尤其是在疫情催化下，一方面，院外購買處方藥在大眾中進(jìn)行了更廣泛的普及；另一方面，大眾對(duì)安全用藥缺乏足夠意識(shí)，盲目囤藥、盲目聯(lián)合用藥，造成健康風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，藥品+服務(wù)已成為零售企業(yè)標(biāo)配。
■ 流通市場(chǎng)重塑背景下，數(shù)字化營(yíng)銷深入患者管理
隨著藥品集采、醫(yī)保談判、兩票制等一系列措施常態(tài)化開展，藥品流通市場(chǎng)正在重塑，傳遞到上游，藥企營(yíng)銷方式也在發(fā)生變革，迫切尋求成本更低、效率更高的營(yíng)銷手段。在數(shù)字化浪潮下，藥企數(shù)字化營(yíng)銷水到渠成；2022年，藥企數(shù)字化營(yíng)銷不斷深入，從醫(yī)生觸達(dá)、醫(yī)生教育向患者管理進(jìn)一步延伸。
目前，科技公司、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)藥電商、在線醫(yī)生平臺(tái)等均在積極布局藥企數(shù)字化營(yíng)銷服務(wù)，傳統(tǒng)營(yíng)銷公司也運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)轉(zhuǎn)型。具體到產(chǎn)品功能與服務(wù)內(nèi)容上，CRM、虛擬代表、線上學(xué)術(shù)會(huì)議、診后隨訪平臺(tái)、患者科普等，均在藥企數(shù)字化營(yíng)銷范疇。
在快速發(fā)展過程中，數(shù)字化營(yíng)銷服務(wù)商為藥企提供了更高效觸達(dá)醫(yī)生的工具，能更便捷地對(duì)醫(yī)生進(jìn)行學(xué)術(shù)推廣，進(jìn)而使醫(yī)生為合適的患者開出處方；也為患者提供了更便捷獲得藥品，尤其是處方藥的途徑。
數(shù)字化工具的出現(xiàn)，使更高效的院外管理成為可能。數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)企業(yè)愈加重視患者管理，圍繞特定病種組建醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)、輔助團(tuán)隊(duì)，搭建數(shù)字化平臺(tái)，為患者提供在線咨詢、用藥指導(dǎo)、復(fù)診提醒、定期隨訪、醫(yī)學(xué)科普等服務(wù)，以提升患者依從性。
數(shù)字化能夠幫助企業(yè)更精準(zhǔn)地進(jìn)行服務(wù)匹配。悅米科技基于醫(yī)藥大數(shù)據(jù)能力和專屬算法，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的一體化醫(yī)患服務(wù)運(yùn)營(yíng)體系，并利用自有的機(jī)器學(xué)習(xí)的算法，對(duì)醫(yī)患等用戶進(jìn)行聚類或行為預(yù)測(cè)，并進(jìn)行“醫(yī)患用戶-醫(yī)學(xué)信息-推廣場(chǎng)景”的精準(zhǔn)匹配，提升學(xué)術(shù)推廣和患者管理的效率。
通過持續(xù)、高效的患者干預(yù)，基于數(shù)字化的患者管理已經(jīng)獲得實(shí)效。2022年，景栗科技依托自身GemLife智能隨訪平臺(tái)，推出了多觸點(diǎn)隨訪服務(wù)模式。在景栗科技服務(wù)的某項(xiàng)目中，隨訪觸達(dá)率達(dá)到90%以上，入組患者DOT顯著增加，脫落原因也能第一時(shí)間追蹤，部分脫落患者甚至通過后續(xù)跟進(jìn)動(dòng)作追回。
■ 多層次支付，惠民保及健康險(xiǎn)加快非標(biāo)體覆蓋
作為我國(guó)多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，2022年，商業(yè)健康險(xiǎn)覆蓋群體擴(kuò)大，重點(diǎn)體現(xiàn)在惠民保產(chǎn)品、非標(biāo)體醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品等方面。
惠民保是兼具基本醫(yī)療保障和商業(yè)健康險(xiǎn)雙重屬性的特殊形態(tài)，目前，惠民保的參與主體已形成了“政府部門+保險(xiǎn)公司+第三方平臺(tái)公司”共同參與的發(fā)展模式。
不過，惠民保也面臨不利因素，例如，投保人群里面非標(biāo)體占比日漸增多，產(chǎn)品賠付率不斷攀升，而另一邊卻是惠民保產(chǎn)品獲得理賠的人數(shù)較少，導(dǎo)致未獲賠的參保用戶獲得感明顯不足，影響人們對(duì)惠民保的信任與后續(xù)售賣。
2022年，包括鎂信健康、圓心科技等在內(nèi)的第三方公司在參與惠民保項(xiàng)目時(shí)，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)行了更深入的探索，融合線上線下醫(yī)療健康服務(wù)資源，強(qiáng)化對(duì)參保人員的健康管理，既提升參保者的獲得感，又盡可能實(shí)現(xiàn)疾病風(fēng)險(xiǎn)的控制。
對(duì)其他商業(yè)健康險(xiǎn)而言，正面臨著保費(fèi)規(guī)模增速放緩的現(xiàn)狀。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，健康險(xiǎn)經(jīng)歷了一段高速發(fā)展期；2019年，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)高達(dá)29.7%。不過，2021年這一數(shù)據(jù)已降至7.75%。
2022年上半年，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入5341億元，同比增長(zhǎng)4%，與此前幾年相比，增速進(jìn)一步放緩。
規(guī)模龐大的非標(biāo)體成為健康險(xiǎn)拓展市場(chǎng)空間的重要目標(biāo)。未來，非標(biāo)體產(chǎn)品也需與惠民保類似，強(qiáng)化健康管理，并聚焦于非標(biāo)體人群集中的場(chǎng)景進(jìn)行銷售轉(zhuǎn)化，加快放量。
醫(yī)療服務(wù)行業(yè)趨勢(shì)
醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)壯大需要長(zhǎng)期的過程，醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新更是無法一蹴而就，各類創(chuàng)新模式也具有延續(xù)性的特征。未來，醫(yī)療服務(wù)將在延續(xù)中持續(xù)尋找新的突破口。
■ 康復(fù)、醫(yī)養(yǎng)、腫瘤等優(yōu)質(zhì)資源仍然稀缺，需加快補(bǔ)充
人口老齡化進(jìn)程加快，與之相對(duì)應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)資源仍然不足；為了應(yīng)對(duì)老齡化，優(yōu)質(zhì)的康復(fù)、醫(yī)養(yǎng)、腫瘤等?？漆t(yī)療服務(wù)將受到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。
當(dāng)前，我國(guó)已處于輕度老齡化階段。研究指出，我國(guó)老年人口規(guī)模及比例將在21世紀(jì)中葉前不斷增長(zhǎng)，在21世紀(jì)中葉后達(dá)到峰值水平，2050年60歲以上人口約4.8億，占總?cè)丝?7.8%。一方面，老齡化導(dǎo)致慢病、腫瘤患病率增長(zhǎng)已毋庸置疑，需要相應(yīng)的診療和康復(fù)服務(wù)；另一方面，養(yǎng)老服務(wù)也將成為老齡社會(huì)的剛需服務(wù)。
因此，醫(yī)療服務(wù)體系內(nèi)仍繼續(xù)補(bǔ)充：高技術(shù)水平、可負(fù)擔(dān)的腫瘤診療服務(wù)，高效率、多層次、涵蓋品質(zhì)與普惠的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)，以新技術(shù)、跨學(xué)科建設(shè)驅(qū)動(dòng)的康復(fù)服務(wù)。
■ 支付政策或?qū)⒋龠M(jìn)輔助生殖需求釋放，持牌機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯
生育是與老齡化相關(guān)聯(lián)的社會(huì)話題。近兩年來，國(guó)家出臺(tái)了包括三胎政策在內(nèi)的一系列鼓勵(lì)生育的措施。醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，2022年，輔助生殖支付政策出臺(tái)或?qū)榛颊呓档唾M(fèi)用負(fù)擔(dān)，有望釋放相應(yīng)需求，具有輔助生殖牌照的醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)顯著。
2021年，全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰，連續(xù)兩年處于10‰（即1%）以下。為了促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，國(guó)家針對(duì)醫(yī)療健康服務(wù)已出臺(tái)一系列生育支持政策，包括輔助生殖在內(nèi)。
2022年，國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家醫(yī)保局等17部門《關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見》提出，指導(dǎo)地方綜合考慮醫(yī)保（含生育保險(xiǎn)）基金可承受能力、相關(guān)技術(shù)規(guī)范性等因素，逐步將適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目按程序納入基金支付范圍。各地在輔助生殖支付方面也有一定的政策突破。
各地輔助生殖支付政策與舉措，資料來源：各地醫(yī)保局官網(wǎng)、公開報(bào)道
盡管輔助生殖納入醫(yī)保尚未實(shí)際落地，但政策方向的制定仍然有助于推動(dòng)多層次支付體系的搭建，也包括促使商保更積極地介入。
不過，輔助生殖資質(zhì)門檻高、已獲資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量有限?？偟膩碚f，輔助生殖領(lǐng)域有望在政策刺激下進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間；近兩年來，大型醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)、上市公司布局輔助生殖，頻繁進(jìn)行相應(yīng)收購，已獲批輔助生殖資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)無論是在業(yè)務(wù)開展，還是在資源整合過程中，都具有優(yōu)勢(shì)。
■ 疾病干預(yù)關(guān)口前移，眼科、口腔等?？茖⒅︻A(yù)防控制
健康中國(guó)建設(shè)倡導(dǎo)醫(yī)療服務(wù)體系從“以治病為中心”轉(zhuǎn)向“以健康為中心”，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容也將切實(shí)前移關(guān)口，從疾病治療到疾病預(yù)防控制轉(zhuǎn)移，這在眼科、口腔等消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒂酗@著體現(xiàn)。
眼科方面，視光服務(wù)成為眼科新增長(zhǎng)點(diǎn)，視光中心、視光門診受關(guān)注。
受診療和消費(fèi)需求的雙重驅(qū)動(dòng)，屈光項(xiàng)目、白內(nèi)障項(xiàng)目曾在眼科醫(yī)療服務(wù)收入中占主導(dǎo)地位。在市場(chǎng)需求、近視防控政策導(dǎo)向的作用下，視光服務(wù)成為眼科新增長(zhǎng)點(diǎn)，眼科醫(yī)院紛紛開設(shè)視光中心作為分級(jí)診療機(jī)構(gòu)，更多以兒童眼科業(yè)務(wù)為主的視光門診出現(xiàn)。
近年來，視光服務(wù)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，從各家上市眼科連鎖的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可窺見一二。在既往業(yè)績(jī)?cè)鏊倩A(chǔ)上，各家上市眼科連鎖仍在加快新建視光服務(wù)機(jī)構(gòu)。
幾家眼科連鎖機(jī)構(gòu)的視光服務(wù)收入增速，數(shù)據(jù)來源：公司財(cái)報(bào)或招股書
口腔方面，種植和正畸等高值項(xiàng)目高速增長(zhǎng)，牙科綜合醫(yī)療向疾病預(yù)防延伸。
目前，種植、正畸以高客單價(jià)為口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)了收入主力。下一步，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)需通過創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)模式從源頭上預(yù)防和控制齲病發(fā)生。
《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示，我國(guó)5歲及12歲兒童群體齲病患病率均呈明顯的上升趨勢(shì)，分別上漲了6%、10%，齲病防治關(guān)口前移勢(shì)在必行。而《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》提出，需以齲病、牙周病等口腔常見病防治為重點(diǎn)，加強(qiáng)口腔健康工作，12歲兒童齲患率控制在30%以內(nèi)。
目前，更多的兒童口腔?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)、綜合口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)在進(jìn)行探索。例如，美維口腔加大力度投入預(yù)防及基礎(chǔ)診療項(xiàng)目，并運(yùn)用數(shù)字化搭建全生命周期的口腔健康管理和追蹤一站式平臺(tái)，可通過數(shù)據(jù)模型、信息分析提供集疾病預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、個(gè)性化管理、客戶參與為一體的醫(yī)療增值服務(wù)，更好地用預(yù)防代替治療。
■ 第三方醫(yī)療服務(wù)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升水平，為醫(yī)療服務(wù)體系增效
在疫情影響下，以公立醫(yī)院為主的各級(jí)醫(yī)院醫(yī)院承擔(dān)了大量的患者診治、疫情防控工作。第三方醫(yī)療服務(wù)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步清晰定位，承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，以提高醫(yī)療服務(wù)體系的整體效能。
長(zhǎng)期以來，第三方醫(yī)療服務(wù)均是近年來國(guó)家政策大力鼓勵(lì)的領(lǐng)域。具備標(biāo)準(zhǔn)化、一定規(guī)模效應(yīng)、高準(zhǔn)入壁壘、可復(fù)制性這四個(gè)特性的頭部第三方醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)仍會(huì)持續(xù)受到市場(chǎng)青睞。
同時(shí)，聚焦高需求的核心業(yè)務(wù)、成本控制能力強(qiáng)、能在分級(jí)診療體系中發(fā)揮現(xiàn)實(shí)作用的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，能夠盡可能應(yīng)對(duì)疫情等客觀不利條件，維持較好的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)、甚至實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
以上兩類機(jī)構(gòu)不僅能在日常情況下使得醫(yī)療服務(wù)體系更高效運(yùn)轉(zhuǎn)，還能增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)體系的韌性，以應(yīng)對(duì)疫情這類不確定性因素。
《2022醫(yī)療服務(wù)年度創(chuàng)新白皮書》目錄
第一章2022年醫(yī)療服務(wù)新洞察
1.1 加快補(bǔ)量和提質(zhì)仍是整體政策導(dǎo)向，手術(shù)管理迎來重大變化
1.2 資源稀缺?？迫谫Y活躍，實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快整合
1.3 消費(fèi)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康表現(xiàn)亮眼，密集收獲IPO
第二章 細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新內(nèi)涵解讀
2.1 多學(xué)科診療病種范圍擴(kuò)展，呈現(xiàn)線上化特征
2.2 流程改造，全病程管理構(gòu)建連續(xù)型醫(yī)療服務(wù)
2.3 生態(tài)型服務(wù)組織頻現(xiàn)，破解C端獲客難題
2.4 客戶渠道拓寬，圍繞企業(yè)健康管理廣泛開拓B端市場(chǎng)
2.5 專業(yè)型零售趨勢(shì)下，藥品+服務(wù)已成為標(biāo)配
2.6 流通市場(chǎng)重塑背景下，數(shù)字化營(yíng)銷深入患者管理
2.7 多層次支付，惠民保及健康險(xiǎn)加快非標(biāo)體覆蓋
第三章 醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新案例分析
3.1 景栗科技：多觸點(diǎn)隨訪服務(wù)提升患者依從性、降低隨訪成本
3.2 顧連醫(yī)療：完善高質(zhì)量康復(fù)醫(yī)療體系，加快全國(guó)性綜合康復(fù)醫(yī)療布局
3.3 優(yōu)眠：以睡眠醫(yī)學(xué)、精神心理健康為核心，打造生活方式醫(yī)學(xué)領(lǐng)先品牌
3.4 平安健康：持續(xù)拓展企業(yè)客戶，定制員工個(gè)性化健康管理服務(wù)
3.5 優(yōu)加健康：搭建“家醫(yī)優(yōu)護(hù)”醫(yī)療服務(wù)體系，針對(duì)特定場(chǎng)景定制多元化服務(wù)
3.6 美維口腔：升級(jí)數(shù)字平臺(tái)，驅(qū)動(dòng)口腔醫(yī)療服務(wù)邁向數(shù)智化
3.7 悅米科技：醫(yī)患一體化解決方案助力患者收益及醫(yī)藥商業(yè)價(jià)值最大化
3.8 盈康生命：聚焦家庭場(chǎng)景，“盈康數(shù)智人”打造醫(yī)院級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)
3.9 仁樹醫(yī)療：升級(jí)微創(chuàng)術(shù)式、引入超前鎮(zhèn)痛理念，落地國(guó)際水準(zhǔn)的醫(yī)療體系
第四章 醫(yī)療服務(wù)行業(yè)趨勢(shì)
4.1 康復(fù)、醫(yī)養(yǎng)、腫瘤等優(yōu)質(zhì)資源仍然稀缺，需加快補(bǔ)充
4.2 支付政策或?qū)⒋龠M(jìn)輔助生殖需求釋放，持牌機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯
4.3 疾病干預(yù)關(guān)口前移，眼科、口腔等?？茖⒅︻A(yù)防控制
4.4 第三方醫(yī)療服務(wù)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升水平，為醫(yī)療服務(wù)體系增效