文|投資界PEdaily
投資界—解碼LP獲悉，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，近日湖北省政府出臺(tái)了《關(guān)于更好服務(wù)市場(chǎng)主體推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的若干政策措施》（以下簡(jiǎn)稱“16條”）。
其中備受關(guān)注的是，湖北省政府將設(shè)立100億元省科創(chuàng)天使母基金，引導(dǎo)社會(huì)資本投早、投小、投“硬科技”，引領(lǐng)天使投資行業(yè)發(fā)展，精準(zhǔn)服務(wù)初創(chuàng)期科技企業(yè)。未來(lái)，湖北省繼續(xù)安排1億元科技創(chuàng)新券，支持科技服務(wù)機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供科創(chuàng)服務(wù)。
100億省級(jí)天使母基金：一股超級(jí)活水
拼經(jīng)濟(jì)，湖北拿出了大手筆——概括來(lái)說(shuō)，“16條”堅(jiān)持從供給端、需求端兩端發(fā)力，細(xì)化、實(shí)化助企紓困政策措施，幫助市場(chǎng)主體解決實(shí)際困難和問(wèn)題。
首先，強(qiáng)化供給端保障。除了設(shè)立100億科創(chuàng)天使母基金，16條還創(chuàng)新了財(cái)政投入方式，以科技創(chuàng)新券方式支持中小企業(yè)共享科創(chuàng)資源。另外，省級(jí)新增設(shè)立5億元數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)，統(tǒng)籌支持新基建、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和應(yīng)用場(chǎng)景等，向中小微企業(yè)發(fā)放5000萬(wàn)元上云服務(wù)券。
同時(shí)，鼓勵(lì)信貸投放，在現(xiàn)有政策基礎(chǔ)上，將中型企業(yè)納入普惠金融財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，對(duì)采取“301”模式的首貸戶予以貼息；支持直接融資，加大企業(yè)上市獎(jiǎng)勵(lì)力度，研究出臺(tái)省級(jí)REITs獎(jiǎng)補(bǔ)政策。用好就業(yè)補(bǔ)助資金，增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度并加大財(cái)政貼息支持，多渠道支持穩(wěn)崗就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
為了給中小微企業(yè)紓困解難，湖北省政府還設(shè)立5億元省級(jí)中小微企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸紓困基金，為中小微企業(yè)提供短期資金周轉(zhuǎn)服務(wù)。同時(shí)，鼓勵(lì)中小企業(yè)參與政府采購(gòu)活動(dòng)，200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項(xiàng)目以及400萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目原則上全部預(yù)留給中小企業(yè)，超過(guò)前述金額的采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)留預(yù)算總額的40%以上給中小企業(yè)。
其次，加大需求端發(fā)力。保持政府投資，在現(xiàn)有投資運(yùn)行和項(xiàng)目建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)上，新增PPP項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。優(yōu)化消費(fèi)券發(fā)放方式和方向，圍繞重要節(jié)慶，與市州和重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展專場(chǎng)促銷，激發(fā)線下消費(fèi)。
另外，“16條”善用會(huì)展平臺(tái)招引作用，財(cái)政延續(xù)執(zhí)行補(bǔ)貼政策。“16條”提出，2023年，對(duì)在我省舉辦天數(shù)3天以上、規(guī)模在250個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位以上的展覽項(xiàng)目，省財(cái)政給予每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位100元的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)新引進(jìn)規(guī)模在500個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位以上且主辦、承辦單位注冊(cè)地不在湖北的展覽，以引進(jìn)500個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位獎(jiǎng)勵(lì)6萬(wàn)元為標(biāo)準(zhǔn)，每增加500個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位，獎(jiǎng)勵(lì)金額增加3萬(wàn)元，最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)40萬(wàn)元；對(duì)世界和全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)、國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)展出展位數(shù)占總展位數(shù)比例在20%以上的展覽，給予10萬(wàn)元額外獎(jiǎng)勵(lì)；比例每增加10%，額外獎(jiǎng)勵(lì)金額增加5萬(wàn)元。
以及，省級(jí)新增設(shè)立3億元供應(yīng)鏈物流體系建設(shè)專項(xiàng)資金，增加民航業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，實(shí)行長(zhǎng)江航運(yùn)、公路貨運(yùn)企業(yè)等激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。省內(nèi)高速路通行優(yōu)惠政策延續(xù)執(zhí)行至2023年底。加大對(duì)花湖機(jī)場(chǎng)、天河機(jī)場(chǎng)的支持力度，支持有關(guān)物流、貨代企業(yè)集貨。
當(dāng)然，從創(chuàng)投圈而言，大家最為關(guān)注還是100億天使母基金。如無(wú)意外，這將是2023年第一個(gè)超級(jí)天使母基金，對(duì)于國(guó)內(nèi)早期投資機(jī)構(gòu)而言無(wú)疑是一股難得的“活水”。
VC/PE去湖北
回顧2022年，湖北母基金如雨后春筍般涌現(xiàn)，吸引了一眾VC/PE機(jī)構(gòu)。
其中最為轟動(dòng)是，2022年3月，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在原省級(jí)股權(quán)投資引導(dǎo)等基金、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的基礎(chǔ)上，重組擴(kuò)容設(shè)立規(guī)模100億元的長(zhǎng)江創(chuàng)投基金、400億元的長(zhǎng)江產(chǎn)投基金，通過(guò)兩支母基金引導(dǎo)放大設(shè)立5000億元的各類基金，助力湖北產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。其中，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)由原省長(zhǎng)投集團(tuán)、省高投集團(tuán)、省長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金管理公司、興楚國(guó)資公司、宏泰集團(tuán)部分業(yè)務(wù)板塊等五個(gè)方面的元素匯集而來(lái)。
隨后，太保私募基金管理有限公司旗下太保長(zhǎng)航股權(quán)投資基金（武漢）合伙企業(yè)（有限合伙）注冊(cè)成立，200億規(guī)模股權(quán)母基金正式落地武漢基金產(chǎn)業(yè)基地。據(jù)悉，武漢基金產(chǎn)業(yè)基地，由清科創(chuàng)業(yè)（1945.HK）旗下清科創(chuàng)新中心全面運(yùn)營(yíng)，于2021年6月17日揭牌。
6月，湖北區(qū)域首支平臺(tái)公司改革轉(zhuǎn)型發(fā)展母基金——孝感市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資母基金成立。該母基金總規(guī)模30億元，由湖北澴川國(guó)投集團(tuán)與中信建投資本管理有限公司共同組建，圍繞澴川國(guó)投工程建設(shè)、城市服務(wù)、交通運(yùn)輸、生態(tài)資源、電力能源、產(chǎn)業(yè)金融等六大產(chǎn)業(yè)集群，為服務(wù)孝感當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展。
很快，VC/PE紛至沓來(lái)。彼時(shí)，盈科資本與湖北天門市政府?dāng)M共同實(shí)施“金梧桐產(chǎn)業(yè)落地專項(xiàng)基金計(jì)劃”，設(shè)立規(guī)模50億元的產(chǎn)業(yè)落地基金。據(jù)介紹，盈科資本已經(jīng)牽引了來(lái)自新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的多家企業(yè)與天門市展開(kāi)合作調(diào)研接洽。
此外，武漢江夏區(qū)政府投資基金計(jì)劃正式發(fā)布——謀劃“1+5”架構(gòu)的政府投資基金體系，力爭(zhēng)未來(lái)五年總規(guī)模達(dá)到200億元，旨在通過(guò)與頭部基金管理機(jī)構(gòu)及龍頭產(chǎn)業(yè)資本合作，為江夏區(qū)導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
據(jù)悉，該政府投資基金群包括五大方向：產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、創(chuàng)投基金、天使投資基金、鄉(xiāng)村振興基金及城市更新基金，力爭(zhēng)打造一個(gè)千億級(jí)的政府發(fā)展基金集群。武漢江夏區(qū)已經(jīng)和高瓴等頭部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向。
值得一提的是，中金資本的20億新基金決定落地湖北。根據(jù)楚天高速（600035）發(fā)布公告，公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司使用自有資金5000 萬(wàn)元參與投資湖北交投 中金睿致創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司為基金普通合伙人，同時(shí)擔(dān)任基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人。
據(jù)了解，本基金采用“直投+子基金投資”的投資策略，即不低于70%的實(shí)繳出資總額將用于項(xiàng)目直投，不超過(guò)30%的實(shí)繳出資總額用于投資FOF 基金。項(xiàng)目直投將聚焦于交通科技、現(xiàn)代物流、碳中和、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)秀項(xiàng)目（非上市企業(yè)）。子基金投資主要投向中金系基金和湖北交投系基金的優(yōu)秀子基金及S基金份額機(jī)會(huì)。
當(dāng)然，這還不包括湖北省設(shè)立的種種創(chuàng)投基金。譬如，鋰電池正極材料企業(yè)容百集團(tuán)在武漢漢陽(yáng)區(qū)設(shè)立基金管理公司和50億產(chǎn)業(yè)投資基金；君楚資本、中一集團(tuán)擬與天門市共同設(shè)立規(guī)模為10億元的天門中一食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；還有鄂州市昌達(dá)集團(tuán)下屬子公司市昌融基金公司聯(lián)合鄂州市市城控集團(tuán)發(fā)起設(shè)立了總規(guī)模50億元的“鄂州市城控產(chǎn)業(yè)投資基金”，目前順利完成工商注冊(cè)……陣容浩大。
清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2022年前三季度，湖北投資金額同比增長(zhǎng)超90%，投資數(shù)量同比上漲10.9%?！耙恢币詠?lái)，湖北省是創(chuàng)投資本聚焦的投資熱土。當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)裝備制造、新一代信息技術(shù)、新材料新能源、電力設(shè)備、生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、人工智能等領(lǐng)域云集了眾多高成長(zhǎng)初創(chuàng)企業(yè)?！眹?guó)內(nèi)一位早期投資人曾表示。
如今隨著100億天使母基金出爐，2023年VC/PE去湖北的熱情勢(shì)必更加高漲。