文|壹覽商業(yè) 成如夢
編輯|木魚
出品丨壹覽商業(yè)
2022年，消費行業(yè)遇到前所未有的挑戰(zhàn)。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月份，我國社會消費品零售總額399190億元，同比下降0.1%。其中餐飲消費總額39784億元，同比下降5.4%；服裝、鞋帽、針紡織品類消費總額11688億元，同比下降5.8%；化妝品類消費總額3652億元，同比下降3.1%；家用電器和音像器材類消費總額8114億元，同比下降3.0%；家具消費總額1459億元，同比下降7.7%。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年，實體零售多個業(yè)態(tài)中有將近7000家實體店宣布關(guān)閉，其中不乏大潤發(fā)、沃爾瑪、海底撈、安踏、美寶蓮等知名品牌旗下門店。關(guān)閉的門店，從業(yè)態(tài)來看，商超1138家、百貨35家、餐飲287家、美妝個護757家、服飾4723家、影院29家等等。
不過，雖然消費整體受疫情影響遭遇負增長，但消費并沒有被拋棄，不少賽道反而涌現(xiàn)了新的機會。
01、無論生活多難，還得好好吃飯
俗話說，“民以食為天”，在整個消費不振之際，吃喝反而在眾多消費賽道中韌性凸顯。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022全年與吃喝相關(guān)的賽道，食品餐飲、茶飲咖啡和飲料酒水融資次數(shù)254起，融資金額147.56億元，占據(jù)了全年融資次數(shù)的40.8%，全年融資金額的39%。
2022年1-11月份，社會消費品中糧油、食品類零售總額同比增長8.5%；飲料類零售總額總比增長5.3%。
雖然多數(shù)消費行業(yè)承受著下滑壓力，但作為基礎(chǔ)消費的食品飲料均保持了不錯的增長，而且還出現(xiàn)了一些更細分的特征。
其中最亮眼的就是預制菜。憑借著方便、快捷等優(yōu)勢，預制菜在2022年脫穎而出。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年預制菜賽道一共有15個企業(yè)獲得融資，覆蓋了中餐、西餐以及地方特色小吃等多個品類。
艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預制菜市場規(guī)模達4196億元，同比增長21.3%，預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規(guī)模將達10720億元。
盒馬、沃爾瑪?shù)攘闶劬揞^，還有西安飲食、廣州酒家、全聚德等老字號巨頭餐企紛紛加碼預制菜。不久前，格力電器、海爾智家、老板電器、美的集團等家電、廚電企業(yè)也跨界入局。今年，趣店也一度準備在預制菜賽道大展拳腳，其創(chuàng)始人羅敏揚言要開出20家店，雖然在直播間大力補貼火了幾天之后，趣店因為校園貸黑歷史很快就涼了，但這不妨礙預制菜的走紅。
最受消費者關(guān)注的飲食特征則是“健康”。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，與“健康”相關(guān)的吃喝品類融資一共有28起，涉及類別包括益生菌、無糖飲料、健康低脂食品、營養(yǎng)補劑等。
近期CBNData的一份消費調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從主食到日常的零食補充，健身愛好者們都要低卡、減負、低GI（低升糖指數(shù)），不同年齡段的消費者在選購輕食時也各有偏好，全麥面包、低GI主食作為優(yōu)質(zhì)碳水頗受90后與85后喜歡；低卡餐包則獲得95后與80后青睞；而以每日黑巧為代表的低卡0糖零食則作為日常解饞零食，獲得95后的獨家偏愛。
顯然，隨著消費市場的不斷升級，人們對食品安全的要求更高了，健康成為消費者購買的重要考量因素。
在消費重心轉(zhuǎn)移到吃喝上面之后，越來越多的餐飲供應鏈企業(yè)也開始走到臺前。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年，餐飲類供應鏈賽道獲得8起融資，其中包括食品供應鏈服務企業(yè)“蜀海供應鏈”、冷鏈物流服務平臺“瑞云冷鏈”等多個企業(yè)。
在開店規(guī)模上去之后，為了高效地滿足前端的多元化需求，餐企必須依靠供應鏈后臺，由供應鏈企業(yè)長期提供標準化的食材，標準化的調(diào)味料，以及研發(fā)與技術(shù)方面的支持。不過供應鏈本身是一個很復雜的領(lǐng)域，包括了從食材原料采購，設(shè)備選擇，生產(chǎn)加工等多個環(huán)節(jié)。現(xiàn)存門店超出萬家的蜜雪冰城，也花了6年的時間才穩(wěn)定了檸檬水背后的供應體系。所以對于很多餐飲企業(yè)門店都會首先考慮和供應鏈企業(yè)進行合作，等到一定規(guī)模之后再考慮自建供應鏈，這也進一步催化了供應鏈企業(yè)們的發(fā)展。
02、零售賽道出現(xiàn)新機會
疫情讓眾多消費者的行為發(fā)生了改變，零售業(yè)也因此迎來了新機會。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年零售賽道一共有63起融資，融資37.73億元。其中包括折扣店、新型的垂直電商等。
首先是臨期折扣店。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年折扣店賽道一共獲得4起融資。
公開數(shù)據(jù)顯示，2010年中國折扣零售市場規(guī)模僅有565億元，而到了2021年，這一市場規(guī)模就已經(jīng)達到1.62萬億元，年增速超過40%。
今年10月，臨期商品折扣零售商“好特賣”門店數(shù)已達500家，主要布局在一線城市，其中上海已經(jīng)開了150家店，北京開了近100家店，其計劃2023年開到2000家店。一些連鎖商超企業(yè)也紛紛入局折扣店。8月，物美集團旗下折扣店品牌——“美淘”在北京市門頭溝區(qū)的西茂大廈開業(yè)；9月，盒馬奧萊也在上海開業(yè)。
消費者的消費觀念逐漸轉(zhuǎn)向理性實用主義，產(chǎn)品也開始回歸使用價值本身，主打打性價比的臨期折扣店正好滿足了當下消費者對性價比的追求。
其次是倉儲會員店。
倉儲會員店以倉儲方式陳列，銷售大宗商品，以收取會員費的方式，為會員提供高性價比、高質(zhì)量的商品。山姆、Costco、麥德龍、盒馬X會員店、家樂福、Fudi、家家悅、華聯(lián)綜超、大潤發(fā)、北國超市、人人樂、永輝超市等新老玩家紛紛加入。
2022年12月23日，山姆會員店北京第四家門店正式開業(yè)，也是全國的第42家門店。11月24日，盒馬X會員店上海東虹橋店正式開業(yè)，也是盒馬在全國的第8家門店。11月19日，麥德龍上海會員店開業(yè)，這是麥德龍在一年內(nèi)開出的第23家會員店。10月1日，F(xiàn)udi已經(jīng)在北京開出3家會員店。大潤發(fā)落地揚州的首家會員店預計2023年4月28日正式開業(yè)。
在電商、社區(qū)團購以及疫情的沖擊下，一些傳統(tǒng)商超企業(yè)業(yè)績下滑明顯，不少企業(yè)開始繼續(xù)尋求新的增長點，紛紛瞄準了國內(nèi)這群有著一定消費能力、追求生活品質(zhì)的人群，隨之而來的就是倉儲會員店業(yè)態(tài)的爆發(fā)。不過會員店之間的競爭也越來越激烈，在消費者入會之后，如何讓消費者持續(xù)復購會員，才是競爭加劇下最大的考驗。
最后是新的垂直電商。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022垂直電商一共融資28起，覆蓋了二手電商交易、潮流電商交易、家居類跨境電商平臺、時尚閑置交易平臺和寵物生活方式全品類商品銷售商等等。
相較于過去的垂直電商，新的垂直電商出現(xiàn)了一些新的特征。
一方面，相較于物質(zhì)層面，更加注重其情感附加值。比如在今年剛剛獲得數(shù)百萬美元投資的“wineapp”，其主營理念是希望“紅酒愛好者能夠以高性價比接觸到來自世界各地的優(yōu)質(zhì)紅酒”，其在線下也有體驗中心，還有專業(yè)侍酒師推薦選購。
另一方面，主要的精力基本都放在運營和產(chǎn)品上。這一波垂直電商很少有自建物流的情況，整體的SKU并不高，做的就是小而美的生意。
隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，人們的消費需求更為重視滿足精神生活。綜合性電商平臺在全面發(fā)展之下，細分品類則很難做到精細化運營。而新的垂直電商平臺如果能夠?qū)⒓毞制奉愖龅綐O致，提供更專業(yè)的服務，給消費者的體驗遠勝過綜合電商平臺，在未來，也許還有一定的機會。
03、美妝賽道迎來轉(zhuǎn)折之年
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年美妝個護賽道一共獲得融資42起，相較于2021年的85起減少了43起。
企查查顯示，2022年美妝賽道新注冊企業(yè)約364萬家，相較于2021年的440萬家減少了76萬家。
2022年1-11月份，社會消費品中化妝品同比下降了3.1%，其中有7個月的增長率低于社會消費品零售總額增長率，并且已在8、9、10、11月連續(xù)四個月負增長，今年4月份增長率甚至低至-22.3%。
整個美妝行業(yè)的2022年都不太好過，國際大牌紛紛在大促節(jié)點通過滿減、加贈、降價等方式吸引消費者。而一些國貨反而在敏感肌、修復等細分品類走出了自己的特色崛起之路。
單品牌層面看，逐本、薇諾娜等在細分品類深耕的國貨品牌已經(jīng)嶄露頭角。在今年雙11期間，逐本卸妝油獲得天貓+抖音雙平臺卸妝品類NO.1，其中天貓爆賣176.4萬件。在天貓雙11乳液面霜的類目中，薇諾娜以絕對銷量優(yōu)勢143.42萬件穩(wěn)占榜一，比第二名雅詩蘭黛的銷量高出4.29倍。
但大部分國內(nèi)品牌都沒這么幸運，國產(chǎn)彩妝YES!IC今年確定退市，紅人自創(chuàng)品牌RAINOLOGY雨輯今年宣布了閉店，完美日記母公司逸仙電商連續(xù)三個季度營收下跌，大多數(shù)品牌仍然處于轉(zhuǎn)型期，需要在產(chǎn)品上面繼續(xù)深耕。
除了品牌，線下的美妝集合店也迎來了轉(zhuǎn)折。
2022年初，美妝集合店話梅獲得約2億美元D輪融資，至此話梅已經(jīng)累計完成四輪資本加持；美妝集合店WOW COLOUR也在2022戰(zhàn)略發(fā)布會上宣布獲得上億美元A+輪融資，短短一年多時間融資3次；而早在去年THE COLORIST調(diào)色師的母公司KK集團就已經(jīng)完成七輪融資，估值達到30億美元。
資本的助力加上年輕人的追捧，讓美妝集合店迅速擴張。高峰時期，擁有5家門店的話梅估值就被曝已達50億元；THE COLORIST調(diào)色師在不到兩年的時間里開出了300多家直營店；WOW COLOUR在全國30個省、89個城市的一線核心商圈開店近300家，簽約近600家。
然而，短短兩年時間，美妝集合店就發(fā)生巨變。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，1月之后，整個2022年已經(jīng)不再有美妝集合店獲得融資。
另外，WOW COLOUR在2021年關(guān)閉了60家門店之后，今年6月，THE COLORIST 調(diào)色師被爆關(guān)閉北京區(qū)域的大部分門店，其母公司KK集團陷入了上市失利、售假等風波之中；黑洞在杭州與西安的兩家門店也在2022年正式關(guān)店。
無論是資本端還是消費端，美妝集合店都陷入了低谷時刻，但似乎并不讓人意外。
一方面，美妝集合店同質(zhì)化嚴重?！暗昝嫫痢薄芭恼粘銎薄皼]有店員打擾”“產(chǎn)品豐富”是外界給這類美妝集合店貼上的標簽。在經(jīng)濟上行時期，樂于嘗試和接受新鮮事物的年輕人也愿意為“網(wǎng)紅裝修風”買單。但是這類美妝集合店，沒有核心的競爭力，只能憑借好看的裝修一時吸引消費者，隨著賽道逐漸擁擠加上疫情帶來的線下消費減少，第一波優(yōu)勝劣汰也就產(chǎn)生了。
另一方面，線上銷售渠道也給美妝集合店帶來了一定的擠壓。同質(zhì)化嚴重直接導致美妝集合店的話語權(quán)被削弱，隨之失去對產(chǎn)品的控制權(quán)和定價權(quán)。反觀電商，基本上每個月都有促銷活動，日常還會在直播間打折促銷。于是很多人在線下試妝感覺合適，會轉(zhuǎn)向線上購買，因為更劃算。
好看的裝修雖然能吸引用戶一時，但最終還是要回歸到商業(yè)模式本身。長期來看，美妝集合店需要從采購渠道、品牌保障、服務保障等多方面把關(guān)。
04、投影儀和教育機器人逆勢增長
2022年，消費電子遭遇退潮。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年消費電子賽道獲得融資的事件6起，包括手機、投影儀與智能機器人等多個領(lǐng)域。
中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，國內(nèi)市場手機出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%；上新機型381款，同比下降10.8%。據(jù)市場研究機構(gòu)IDC公布的數(shù)據(jù)來看，2022年第三季度中國市場出貨量前三位分別是vivo（1420萬臺）、榮耀（1270萬臺）、OPPO（1160萬臺），同比減少了20.5%、9.1%、27.9%。
手機市場也并非個例，電腦、相機、音響、電視等在內(nèi)的消費電子出貨量均出現(xiàn)了不同程度的下滑。今年11月12日有統(tǒng)計機構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國智能音箱產(chǎn)品銷量為1483萬臺，分別下降27.1%和16.2%，第三季度智能音箱產(chǎn)品銷量為575萬臺，同比下滑26.2%。
雖然消費電子整體低迷，但行業(yè)仍然存在新的增長機會。
首先就是投影儀。
據(jù)企查查顯示，2022年投影儀相關(guān)企業(yè)注冊27667家，比去年多出3001家。
智能投影設(shè)備研發(fā)商“JMGO堅果”也在今年3月獲得10億人民幣的Pre-IPO輪融資，又在4月獲得了一筆未披露金額的戰(zhàn)略融資。
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)投影儀的總出貨量達到了470萬臺，同比增長12.6%，銷售額突破214億元，同比增長15.5%。RUNTO最新的《中國智能投影零售市場月度追蹤》報告顯示，2022年第三季度，國內(nèi)投影儀銷量為128.2萬臺，同比增長35%。
投影儀的逆勢增長并不讓人意外。根據(jù)天貓和京東的用戶畫像可以看到，投影儀的購買人群就是以35歲以下人群為主，特別是位于一二線城市的95后。而面向的場景主要就是在臥室，提供大屏娛樂內(nèi)容功能。對于無論是有房還是租房的年輕人來說，都不失為一個好的選擇。
相較于同樣提供大屏娛樂內(nèi)容的電視機來說，投影儀便攜，輕巧，搬家方便。再者打開各大社交平臺，無論是租房精致改造，還是周末宅家vlog氛圍感的打造，都少不了一臺投影儀。這一點充分迎合了年輕人的喜好與現(xiàn)狀，也是投影儀越來越受歡迎的原因之一。
其次則是智能機器人。
企查查顯示，2022年智能機器人相關(guān)企業(yè)注冊89440家，比去年多出6673家。
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智能機器人市場規(guī)模達994億元，并預計2022年其市場規(guī)模達1218億元。
STEAM教育產(chǎn)品及實驗室提供商“藍宙”也在今年9月獲得了一筆未披露金額的戰(zhàn)略融資。
從目前的市場來看，教育和陪伴是機器人兒童市場的兩大痛點，目前也有很多針對兒童的智能機器人在市面上出現(xiàn)。比如藍宙的繪畫機器人，通過仿真機械手臂模擬真實握筆姿勢，真正將AI及機器人技術(shù)與繪畫融合，在陪伴孩子成長的同時，打破孩子傳統(tǒng)學習畫畫的方式。既可以教孩子學習，畫畫，還能解決父母缺少陪伴的問題。
整體看來，消費電子大退潮，但投影儀市場和機器人市場未來仍然存在著一定的增長空間。
05、“它經(jīng)濟”興起
2022，越來越多的人加入鏟屎官行列。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年寵物賽道獲得融資的事件一共達到27起，披露金額約為22.15億元，涉及領(lǐng)域包括寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物出行、寵物清潔、寵物殯葬、寵物保險、寵物用品等多個方向。
企查查顯示，今年寵物行業(yè)新增企業(yè)97萬家，比去年的80萬家，新增加了17萬家。
根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》，2021年全國城鎮(zhèn)寵物狗和寵物貓總數(shù)超過1.12億只。艾媒咨詢報告顯示，2017-2021年中國寵物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長近2倍，直逼4000億元大關(guān)；預計2022年這一規(guī)模將達4936億元，同比增長25.2%，到2025年還將增至8114億元。
據(jù)招商證券統(tǒng)計，今年雙十一期間，寵物主糧銷售額達到19.09億元，同比大增38%，而貓狗零食也同樣實現(xiàn)較快增長，其中貓零食實現(xiàn)3.62億元，同比增長32.73%，狗零食實現(xiàn)1.21億元，同比增長31.43%。在這屆雙11期間，寵物經(jīng)濟是為數(shù)不多交出亮眼成績的賽道。
從表面上看，年輕人在寵物身上的消費增速不斷擴大。這屆年輕人，愿意把錢花在寵物身上。對于眾多城市獨居青年來說，貓貓狗狗提供了更加簡單純粹的情緒價值。打開各大社交網(wǎng)站上的生活vlog，大部分精致的房子都配上了一只甚至多只可愛的寵物。人越孤獨，越需要陪伴，在結(jié)婚率持續(xù)走低的當下，寵物則成為城市青年排解孤獨的重要的替代品。
在養(yǎng)寵物的過程中，人們對寵物的飼養(yǎng)態(tài)度也從隨便養(yǎng)養(yǎng)，變成現(xiàn)在的精致養(yǎng)寵。與寵物相關(guān)的細分賽道也在不斷涌現(xiàn)，從吃穿出行到美容、保險、殯葬等各種寵物服務，還有1萬多元一個月的寵物學校，一二線城市的年輕人也樂于為此買單。
隨著越來越多的人加入養(yǎng)寵大軍，寵物消費自然也進入多元化的階段，“寵物經(jīng)濟”時代來臨。