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2022,消費(fèi)沒有被拋棄

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2022,消費(fèi)沒有被拋棄

挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)同在。

攝影:界面新聞 范劍磊

文|壹覽商業(yè)  成如夢(mèng)

編輯|木魚

出品丨壹覽商業(yè)

2022年,消費(fèi)行業(yè)遇到前所未有的挑戰(zhàn)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年1-11月份,我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額399190億元,同比下降0.1%。其中餐飲消費(fèi)總額39784億元,同比下降5.4%;服裝、鞋帽、針紡織品類消費(fèi)總額11688億元,同比下降5.8%;化妝品類消費(fèi)總額3652億元,同比下降3.1%;家用電器和音像器材類消費(fèi)總額8114億元,同比下降3.0%;家具消費(fèi)總額1459億元,同比下降7.7%。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,實(shí)體零售多個(gè)業(yè)態(tài)中有將近7000家實(shí)體店宣布關(guān)閉,其中不乏大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪、海底撈、安踏、美寶蓮等知名品牌旗下門店。關(guān)閉的門店,從業(yè)態(tài)來看,商超1138家、百貨35家、餐飲287家、美妝個(gè)護(hù)757家、服飾4723家、影院29家等等。

不過,雖然消費(fèi)整體受疫情影響遭遇負(fù)增長(zhǎng),但消費(fèi)并沒有被拋棄,不少賽道反而涌現(xiàn)了新的機(jī)會(huì)。

01、無論生活多難,還得好好吃飯

俗話說,“民以食為天”,在整個(gè)消費(fèi)不振之際,吃喝反而在眾多消費(fèi)賽道中韌性凸顯。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022全年與吃喝相關(guān)的賽道,食品餐飲、茶飲咖啡和飲料酒水融資次數(shù)254起,融資金額147.56億元,占據(jù)了全年融資次數(shù)的40.8%,全年融資金額的39%。

2022年1-11月份,社會(huì)消費(fèi)品中糧油、食品類零售總額同比增長(zhǎng)8.5%;飲料類零售總額總比增長(zhǎng)5.3%。

雖然多數(shù)消費(fèi)行業(yè)承受著下滑壓力,但作為基礎(chǔ)消費(fèi)的食品飲料均保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng),而且還出現(xiàn)了一些更細(xì)分的特征。

其中最亮眼的就是預(yù)制菜。憑借著方便、快捷等優(yōu)勢(shì),預(yù)制菜在2022年脫穎而出。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年預(yù)制菜賽道一共有15個(gè)企業(yè)獲得融資,覆蓋了中餐、西餐以及地方特色小吃等多個(gè)品類。

艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元,同比增長(zhǎng)21.3%,預(yù)計(jì)未來中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)保持較高的增長(zhǎng)速度,2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。

盒馬、沃爾瑪?shù)攘闶劬揞^,還有西安飲食、廣州酒家、全聚德等老字號(hào)巨頭餐企紛紛加碼預(yù)制菜。不久前,格力電器、海爾智家、老板電器、美的集團(tuán)等家電、廚電企業(yè)也跨界入局。今年,趣店也一度準(zhǔn)備在預(yù)制菜賽道大展拳腳,其創(chuàng)始人羅敏揚(yáng)言要開出20家店,雖然在直播間大力補(bǔ)貼火了幾天之后,趣店因?yàn)樾@貸黑歷史很快就涼了,但這不妨礙預(yù)制菜的走紅。

最受消費(fèi)者關(guān)注的飲食特征則是“健康”。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),與“健康”相關(guān)的吃喝品類融資一共有28起,涉及類別包括益生菌、無糖飲料、健康低脂食品、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)劑等。

近期CBNData的一份消費(fèi)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,從主食到日常的零食補(bǔ)充,健身愛好者們都要低卡、減負(fù)、低GI(低升糖指數(shù)),不同年齡段的消費(fèi)者在選購(gòu)輕食時(shí)也各有偏好,全麥面包、低GI主食作為優(yōu)質(zhì)碳水頗受90后與85后喜歡;低卡餐包則獲得95后與80后青睞;而以每日黑巧為代表的低卡0糖零食則作為日常解饞零食,獲得95后的獨(dú)家偏愛。

顯然,隨著消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí),人們對(duì)食品安全的要求更高了,健康成為消費(fèi)者購(gòu)買的重要考量因素。

在消費(fèi)重心轉(zhuǎn)移到吃喝上面之后,越來越多的餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)也開始走到臺(tái)前。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,餐飲類供應(yīng)鏈賽道獲得8起融資,其中包括食品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)“蜀海供應(yīng)鏈”、冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)“瑞云冷鏈”等多個(gè)企業(yè)。

在開店規(guī)模上去之后,為了高效地滿足前端的多元化需求,餐企必須依靠供應(yīng)鏈后臺(tái),由供應(yīng)鏈企業(yè)長(zhǎng)期提供標(biāo)準(zhǔn)化的食材,標(biāo)準(zhǔn)化的調(diào)味料,以及研發(fā)與技術(shù)方面的支持。不過供應(yīng)鏈本身是一個(gè)很復(fù)雜的領(lǐng)域,包括了從食材原料采購(gòu),設(shè)備選擇,生產(chǎn)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。現(xiàn)存門店超出萬家的蜜雪冰城,也花了6年的時(shí)間才穩(wěn)定了檸檬水背后的供應(yīng)體系。所以對(duì)于很多餐飲企業(yè)門店都會(huì)首先考慮和供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)行合作,等到一定規(guī)模之后再考慮自建供應(yīng)鏈,這也進(jìn)一步催化了供應(yīng)鏈企業(yè)們的發(fā)展。

02、零售賽道出現(xiàn)新機(jī)會(huì)

疫情讓眾多消費(fèi)者的行為發(fā)生了改變,零售業(yè)也因此迎來了新機(jī)會(huì)。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年零售賽道一共有63起融資,融資37.73億元。其中包括折扣店、新型的垂直電商等。

首先是臨期折扣店。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年折扣店賽道一共獲得4起融資。

公開數(shù)據(jù)顯示,2010年中國(guó)折扣零售市場(chǎng)規(guī)模僅有565億元,而到了2021年,這一市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到1.62萬億元,年增速超過40%。

今年10月,臨期商品折扣零售商“好特賣”門店數(shù)已達(dá)500家,主要布局在一線城市,其中上海已經(jīng)開了150家店,北京開了近100家店,其計(jì)劃2023年開到2000家店。一些連鎖商超企業(yè)也紛紛入局折扣店。8月,物美集團(tuán)旗下折扣店品牌——“美淘”在北京市門頭溝區(qū)的西茂大廈開業(yè);9月,盒馬奧萊也在上海開業(yè)。

消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)向理性實(shí)用主義,產(chǎn)品也開始回歸使用價(jià)值本身,主打打性價(jià)比的臨期折扣店正好滿足了當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比的追求。

其次是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店。

倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店以倉(cāng)儲(chǔ)方式陳列,銷售大宗商品,以收取會(huì)員費(fèi)的方式,為會(huì)員提供高性價(jià)比、高質(zhì)量的商品。山姆、Costco、麥德龍、盒馬X會(huì)員店、家樂福、Fudi、家家悅、華聯(lián)綜超、大潤(rùn)發(fā)、北國(guó)超市、人人樂、永輝超市等新老玩家紛紛加入。

2022年12月23日,山姆會(huì)員店北京第四家門店正式開業(yè),也是全國(guó)的第42家門店。11月24日,盒馬X會(huì)員店上海東虹橋店正式開業(yè),也是盒馬在全國(guó)的第8家門店。11月19日,麥德龍上海會(huì)員店開業(yè),這是麥德龍?jiān)谝荒陜?nèi)開出的第23家會(huì)員店。10月1日,F(xiàn)udi已經(jīng)在北京開出3家會(huì)員店。大潤(rùn)發(fā)落地?fù)P州的首家會(huì)員店預(yù)計(jì)2023年4月28日正式開業(yè)。

在電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)以及疫情的沖擊下,一些傳統(tǒng)商超企業(yè)業(yè)績(jī)下滑明顯,不少企業(yè)開始繼續(xù)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn),紛紛瞄準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)這群有著一定消費(fèi)能力、追求生活品質(zhì)的人群,隨之而來的就是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)態(tài)的爆發(fā)。不過會(huì)員店之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈,在消費(fèi)者入會(huì)之后,如何讓消費(fèi)者持續(xù)復(fù)購(gòu)會(huì)員,才是競(jìng)爭(zhēng)加劇下最大的考驗(yàn)。

最后是新的垂直電商。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022垂直電商一共融資28起,覆蓋了二手電商交易、潮流電商交易、家居類跨境電商平臺(tái)、時(shí)尚閑置交易平臺(tái)和寵物生活方式全品類商品銷售商等等。

相較于過去的垂直電商,新的垂直電商出現(xiàn)了一些新的特征。

一方面,相較于物質(zhì)層面,更加注重其情感附加值。比如在今年剛剛獲得數(shù)百萬美元投資的“wineapp”,其主營(yíng)理念是希望“紅酒愛好者能夠以高性價(jià)比接觸到來自世界各地的優(yōu)質(zhì)紅酒”,其在線下也有體驗(yàn)中心,還有專業(yè)侍酒師推薦選購(gòu)。

另一方面,主要的精力基本都放在運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品上。這一波垂直電商很少有自建物流的情況,整體的SKU并不高,做的就是小而美的生意。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高,人們的消費(fèi)需求更為重視滿足精神生活。綜合性電商平臺(tái)在全面發(fā)展之下,細(xì)分品類則很難做到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。而新的垂直電商平臺(tái)如果能夠?qū)⒓?xì)分品類做到極致,提供更專業(yè)的服務(wù),給消費(fèi)者的體驗(yàn)遠(yuǎn)勝過綜合電商平臺(tái),在未來,也許還有一定的機(jī)會(huì)。

03、美妝賽道迎來轉(zhuǎn)折之年

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年美妝個(gè)護(hù)賽道一共獲得融資42起,相較于2021年的85起減少了43起。

企查查顯示,2022年美妝賽道新注冊(cè)企業(yè)約364萬家,相較于2021年的440萬家減少了76萬家。

2022年1-11月份,社會(huì)消費(fèi)品中化妝品同比下降了3.1%,其中有7個(gè)月的增長(zhǎng)率低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率,并且已在8、9、10、11月連續(xù)四個(gè)月負(fù)增長(zhǎng),今年4月份增長(zhǎng)率甚至低至-22.3%。

整個(gè)美妝行業(yè)的2022年都不太好過,國(guó)際大牌紛紛在大促節(jié)點(diǎn)通過滿減、加贈(zèng)、降價(jià)等方式吸引消費(fèi)者。而一些國(guó)貨反而在敏感肌、修復(fù)等細(xì)分品類走出了自己的特色崛起之路。

單品牌層面看,逐本、薇諾娜等在細(xì)分品類深耕的國(guó)貨品牌已經(jīng)嶄露頭角。在今年雙11期間,逐本卸妝油獲得天貓+抖音雙平臺(tái)卸妝品類NO.1,其中天貓爆賣176.4萬件。在天貓雙11乳液面霜的類目中,薇諾娜以絕對(duì)銷量?jī)?yōu)勢(shì)143.42萬件穩(wěn)占榜一,比第二名雅詩(shī)蘭黛的銷量高出4.29倍。

但大部分國(guó)內(nèi)品牌都沒這么幸運(yùn),國(guó)產(chǎn)彩妝YES!IC今年確定退市,紅人自創(chuàng)品牌RAINOLOGY雨輯今年宣布了閉店,完美日記母公司逸仙電商連續(xù)三個(gè)季度營(yíng)收下跌,大多數(shù)品牌仍然處于轉(zhuǎn)型期,需要在產(chǎn)品上面繼續(xù)深耕。

除了品牌,線下的美妝集合店也迎來了轉(zhuǎn)折。

2022年初,美妝集合店話梅獲得約2億美元D輪融資,至此話梅已經(jīng)累計(jì)完成四輪資本加持;美妝集合店WOW COLOUR也在2022戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上宣布獲得上億美元A+輪融資,短短一年多時(shí)間融資3次;而早在去年THE COLORIST調(diào)色師的母公司KK集團(tuán)就已經(jīng)完成七輪融資,估值達(dá)到30億美元。

資本的助力加上年輕人的追捧,讓美妝集合店迅速擴(kuò)張。高峰時(shí)期,擁有5家門店的話梅估值就被曝已達(dá)50億元;THE COLORIST調(diào)色師在不到兩年的時(shí)間里開出了300多家直營(yíng)店;WOW COLOUR在全國(guó)30個(gè)省、89個(gè)城市的一線核心商圈開店近300家,簽約近600家。

然而,短短兩年時(shí)間,美妝集合店就發(fā)生巨變。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),1月之后,整個(gè)2022年已經(jīng)不再有美妝集合店獲得融資。

另外,WOW COLOUR在2021年關(guān)閉了60家門店之后,今年6月,THE COLORIST 調(diào)色師被爆關(guān)閉北京區(qū)域的大部分門店,其母公司KK集團(tuán)陷入了上市失利、售假等風(fēng)波之中;黑洞在杭州與西安的兩家門店也在2022年正式關(guān)店。

無論是資本端還是消費(fèi)端,美妝集合店都陷入了低谷時(shí)刻,但似乎并不讓人意外。

一方面,美妝集合店同質(zhì)化嚴(yán)重。“店面漂亮”“拍照出片”“沒有店員打擾”“產(chǎn)品豐富”是外界給這類美妝集合店貼上的標(biāo)簽。在經(jīng)濟(jì)上行時(shí)期,樂于嘗試和接受新鮮事物的年輕人也愿意為“網(wǎng)紅裝修風(fēng)”買單。但是這類美妝集合店,沒有核心的競(jìng)爭(zhēng)力,只能憑借好看的裝修一時(shí)吸引消費(fèi)者,隨著賽道逐漸擁擠加上疫情帶來的線下消費(fèi)減少,第一波優(yōu)勝劣汰也就產(chǎn)生了。

另一方面,線上銷售渠道也給美妝集合店帶來了一定的擠壓。同質(zhì)化嚴(yán)重直接導(dǎo)致美妝集合店的話語權(quán)被削弱,隨之失去對(duì)產(chǎn)品的控制權(quán)和定價(jià)權(quán)。反觀電商,基本上每個(gè)月都有促銷活動(dòng),日常還會(huì)在直播間打折促銷。于是很多人在線下試妝感覺合適,會(huì)轉(zhuǎn)向線上購(gòu)買,因?yàn)楦鼊澦恪?/p>

好看的裝修雖然能吸引用戶一時(shí),但最終還是要回歸到商業(yè)模式本身。長(zhǎng)期來看,美妝集合店需要從采購(gòu)渠道、品牌保障、服務(wù)保障等多方面把關(guān)。

04、投影儀和教育機(jī)器人逆勢(shì)增長(zhǎng)

2022年,消費(fèi)電子遭遇退潮。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年消費(fèi)電子賽道獲得融資的事件6起,包括手機(jī)、投影儀與智能機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。

中國(guó)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1-11月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量累計(jì)2.44億部,同比下降23.2%;上新機(jī)型381款,同比下降10.8%。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC公布的數(shù)據(jù)來看,2022年第三季度中國(guó)市場(chǎng)出貨量前三位分別是vivo(1420萬臺(tái))、榮耀(1270萬臺(tái))、OPPO(1160萬臺(tái)),同比減少了20.5%、9.1%、27.9%。

手機(jī)市場(chǎng)也并非個(gè)例,電腦、相機(jī)、音響、電視等在內(nèi)的消費(fèi)電子出貨量均出現(xiàn)了不同程度的下滑。今年11月12日有統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國(guó)智能音箱產(chǎn)品銷量為1483萬臺(tái),分別下降27.1%和16.2%,第三季度智能音箱產(chǎn)品銷量為575萬臺(tái),同比下滑26.2%。

雖然消費(fèi)電子整體低迷,但行業(yè)仍然存在新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

首先就是投影儀。

據(jù)企查查顯示,2022年投影儀相關(guān)企業(yè)注冊(cè)27667家,比去年多出3001家。

智能投影設(shè)備研發(fā)商“JMGO堅(jiān)果”也在今年3月獲得10億人民幣的Pre-IPO輪融資,又在4月獲得了一筆未披露金額的戰(zhàn)略融資。

公開數(shù)據(jù)顯示,2021年,國(guó)內(nèi)投影儀的總出貨量達(dá)到了470萬臺(tái),同比增長(zhǎng)12.6%,銷售額突破214億元,同比增長(zhǎng)15.5%。RUNTO最新的《中國(guó)智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示,2022年第三季度,國(guó)內(nèi)投影儀銷量為128.2萬臺(tái),同比增長(zhǎng)35%。

投影儀的逆勢(shì)增長(zhǎng)并不讓人意外。根據(jù)天貓和京東的用戶畫像可以看到,投影儀的購(gòu)買人群就是以35歲以下人群為主,特別是位于一二線城市的95后。而面向的場(chǎng)景主要就是在臥室,提供大屏娛樂內(nèi)容功能。對(duì)于無論是有房還是租房的年輕人來說,都不失為一個(gè)好的選擇。

相較于同樣提供大屏娛樂內(nèi)容的電視機(jī)來說,投影儀便攜,輕巧,搬家方便。再者打開各大社交平臺(tái),無論是租房精致改造,還是周末宅家vlog氛圍感的打造,都少不了一臺(tái)投影儀。這一點(diǎn)充分迎合了年輕人的喜好與現(xiàn)狀,也是投影儀越來越受歡迎的原因之一。

其次則是智能機(jī)器人。

企查查顯示,2022年智能機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)89440家,比去年多出6673家。

公開數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)994億元,并預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1218億元。

STEAM教育產(chǎn)品及實(shí)驗(yàn)室提供商“藍(lán)宙”也在今年9月獲得了一筆未披露金額的戰(zhàn)略融資。

從目前的市場(chǎng)來看,教育和陪伴是機(jī)器人兒童市場(chǎng)的兩大痛點(diǎn),目前也有很多針對(duì)兒童的智能機(jī)器人在市面上出現(xiàn)。比如藍(lán)宙的繪畫機(jī)器人,通過仿真機(jī)械手臂模擬真實(shí)握筆姿勢(shì),真正將AI及機(jī)器人技術(shù)與繪畫融合,在陪伴孩子成長(zhǎng)的同時(shí),打破孩子傳統(tǒng)學(xué)習(xí)畫畫的方式。既可以教孩子學(xué)習(xí),畫畫,還能解決父母缺少陪伴的問題。

整體看來,消費(fèi)電子大退潮,但投影儀市場(chǎng)和機(jī)器人市場(chǎng)未來仍然存在著一定的增長(zhǎng)空間。

05、“它經(jīng)濟(jì)”興起

2022,越來越多的人加入鏟屎官行列。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年寵物賽道獲得融資的事件一共達(dá)到27起,披露金額約為22.15億元,涉及領(lǐng)域包括寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物出行、寵物清潔、寵物殯葬、寵物保險(xiǎn)、寵物用品等多個(gè)方向。

企查查顯示,今年寵物行業(yè)新增企業(yè)97萬家,比去年的80萬家,新增加了17萬家。

根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》,2021年全國(guó)城鎮(zhèn)寵物狗和寵物貓總數(shù)超過1.12億只。艾媒咨詢報(bào)告顯示,2017-2021年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)近2倍,直逼4000億元大關(guān);預(yù)計(jì)2022年這一規(guī)模將達(dá)4936億元,同比增長(zhǎng)25.2%,到2025年還將增至8114億元。

據(jù)招商證券統(tǒng)計(jì),今年雙十一期間,寵物主糧銷售額達(dá)到19.09億元,同比大增38%,而貓狗零食也同樣實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),其中貓零食實(shí)現(xiàn)3.62億元,同比增長(zhǎng)32.73%,狗零食實(shí)現(xiàn)1.21億元,同比增長(zhǎng)31.43%。在這屆雙11期間,寵物經(jīng)濟(jì)是為數(shù)不多交出亮眼成績(jī)的賽道。

從表面上看,年輕人在寵物身上的消費(fèi)增速不斷擴(kuò)大。這屆年輕人,愿意把錢花在寵物身上。對(duì)于眾多城市獨(dú)居青年來說,貓貓狗狗提供了更加簡(jiǎn)單純粹的情緒價(jià)值。打開各大社交網(wǎng)站上的生活vlog,大部分精致的房子都配上了一只甚至多只可愛的寵物。人越孤獨(dú),越需要陪伴,在結(jié)婚率持續(xù)走低的當(dāng)下,寵物則成為城市青年排解孤獨(dú)的重要的替代品。

在養(yǎng)寵物的過程中,人們對(duì)寵物的飼養(yǎng)態(tài)度也從隨便養(yǎng)養(yǎng),變成現(xiàn)在的精致養(yǎng)寵。與寵物相關(guān)的細(xì)分賽道也在不斷涌現(xiàn),從吃穿出行到美容、保險(xiǎn)、殯葬等各種寵物服務(wù),還有1萬多元一個(gè)月的寵物學(xué)校,一二線城市的年輕人也樂于為此買單。

隨著越來越多的人加入養(yǎng)寵大軍,寵物消費(fèi)自然也進(jìn)入多元化的階段,“寵物經(jīng)濟(jì)”時(shí)代來臨。

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2022,消費(fèi)沒有被拋棄

挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)同在。

攝影:界面新聞 范劍磊

文|壹覽商業(yè)  成如夢(mèng)

編輯|木魚

出品丨壹覽商業(yè)

2022年,消費(fèi)行業(yè)遇到前所未有的挑戰(zhàn)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年1-11月份,我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額399190億元,同比下降0.1%。其中餐飲消費(fèi)總額39784億元,同比下降5.4%;服裝、鞋帽、針紡織品類消費(fèi)總額11688億元,同比下降5.8%;化妝品類消費(fèi)總額3652億元,同比下降3.1%;家用電器和音像器材類消費(fèi)總額8114億元,同比下降3.0%;家具消費(fèi)總額1459億元,同比下降7.7%。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,實(shí)體零售多個(gè)業(yè)態(tài)中有將近7000家實(shí)體店宣布關(guān)閉,其中不乏大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪、海底撈、安踏、美寶蓮等知名品牌旗下門店。關(guān)閉的門店,從業(yè)態(tài)來看,商超1138家、百貨35家、餐飲287家、美妝個(gè)護(hù)757家、服飾4723家、影院29家等等。

不過,雖然消費(fèi)整體受疫情影響遭遇負(fù)增長(zhǎng),但消費(fèi)并沒有被拋棄,不少賽道反而涌現(xiàn)了新的機(jī)會(huì)。

01、無論生活多難,還得好好吃飯

俗話說,“民以食為天”,在整個(gè)消費(fèi)不振之際,吃喝反而在眾多消費(fèi)賽道中韌性凸顯。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022全年與吃喝相關(guān)的賽道,食品餐飲、茶飲咖啡和飲料酒水融資次數(shù)254起,融資金額147.56億元,占據(jù)了全年融資次數(shù)的40.8%,全年融資金額的39%。

2022年1-11月份,社會(huì)消費(fèi)品中糧油、食品類零售總額同比增長(zhǎng)8.5%;飲料類零售總額總比增長(zhǎng)5.3%。

雖然多數(shù)消費(fèi)行業(yè)承受著下滑壓力,但作為基礎(chǔ)消費(fèi)的食品飲料均保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng),而且還出現(xiàn)了一些更細(xì)分的特征。

其中最亮眼的就是預(yù)制菜。憑借著方便、快捷等優(yōu)勢(shì),預(yù)制菜在2022年脫穎而出。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年預(yù)制菜賽道一共有15個(gè)企業(yè)獲得融資,覆蓋了中餐、西餐以及地方特色小吃等多個(gè)品類。

艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元,同比增長(zhǎng)21.3%,預(yù)計(jì)未來中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)保持較高的增長(zhǎng)速度,2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。

盒馬、沃爾瑪?shù)攘闶劬揞^,還有西安飲食、廣州酒家、全聚德等老字號(hào)巨頭餐企紛紛加碼預(yù)制菜。不久前,格力電器、海爾智家、老板電器、美的集團(tuán)等家電、廚電企業(yè)也跨界入局。今年,趣店也一度準(zhǔn)備在預(yù)制菜賽道大展拳腳,其創(chuàng)始人羅敏揚(yáng)言要開出20家店,雖然在直播間大力補(bǔ)貼火了幾天之后,趣店因?yàn)樾@貸黑歷史很快就涼了,但這不妨礙預(yù)制菜的走紅。

最受消費(fèi)者關(guān)注的飲食特征則是“健康”。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),與“健康”相關(guān)的吃喝品類融資一共有28起,涉及類別包括益生菌、無糖飲料、健康低脂食品、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)劑等。

近期CBNData的一份消費(fèi)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,從主食到日常的零食補(bǔ)充,健身愛好者們都要低卡、減負(fù)、低GI(低升糖指數(shù)),不同年齡段的消費(fèi)者在選購(gòu)輕食時(shí)也各有偏好,全麥面包、低GI主食作為優(yōu)質(zhì)碳水頗受90后與85后喜歡;低卡餐包則獲得95后與80后青睞;而以每日黑巧為代表的低卡0糖零食則作為日常解饞零食,獲得95后的獨(dú)家偏愛。

顯然,隨著消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí),人們對(duì)食品安全的要求更高了,健康成為消費(fèi)者購(gòu)買的重要考量因素。

在消費(fèi)重心轉(zhuǎn)移到吃喝上面之后,越來越多的餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)也開始走到臺(tái)前。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,餐飲類供應(yīng)鏈賽道獲得8起融資,其中包括食品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)“蜀海供應(yīng)鏈”、冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)“瑞云冷鏈”等多個(gè)企業(yè)。

在開店規(guī)模上去之后,為了高效地滿足前端的多元化需求,餐企必須依靠供應(yīng)鏈后臺(tái),由供應(yīng)鏈企業(yè)長(zhǎng)期提供標(biāo)準(zhǔn)化的食材,標(biāo)準(zhǔn)化的調(diào)味料,以及研發(fā)與技術(shù)方面的支持。不過供應(yīng)鏈本身是一個(gè)很復(fù)雜的領(lǐng)域,包括了從食材原料采購(gòu),設(shè)備選擇,生產(chǎn)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)?,F(xiàn)存門店超出萬家的蜜雪冰城,也花了6年的時(shí)間才穩(wěn)定了檸檬水背后的供應(yīng)體系。所以對(duì)于很多餐飲企業(yè)門店都會(huì)首先考慮和供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)行合作,等到一定規(guī)模之后再考慮自建供應(yīng)鏈,這也進(jìn)一步催化了供應(yīng)鏈企業(yè)們的發(fā)展。

02、零售賽道出現(xiàn)新機(jī)會(huì)

疫情讓眾多消費(fèi)者的行為發(fā)生了改變,零售業(yè)也因此迎來了新機(jī)會(huì)。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年零售賽道一共有63起融資,融資37.73億元。其中包括折扣店、新型的垂直電商等。

首先是臨期折扣店。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年折扣店賽道一共獲得4起融資。

公開數(shù)據(jù)顯示,2010年中國(guó)折扣零售市場(chǎng)規(guī)模僅有565億元,而到了2021年,這一市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到1.62萬億元,年增速超過40%。

今年10月,臨期商品折扣零售商“好特賣”門店數(shù)已達(dá)500家,主要布局在一線城市,其中上海已經(jīng)開了150家店,北京開了近100家店,其計(jì)劃2023年開到2000家店。一些連鎖商超企業(yè)也紛紛入局折扣店。8月,物美集團(tuán)旗下折扣店品牌——“美淘”在北京市門頭溝區(qū)的西茂大廈開業(yè);9月,盒馬奧萊也在上海開業(yè)。

消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)向理性實(shí)用主義,產(chǎn)品也開始回歸使用價(jià)值本身,主打打性價(jià)比的臨期折扣店正好滿足了當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比的追求。

其次是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店。

倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店以倉(cāng)儲(chǔ)方式陳列,銷售大宗商品,以收取會(huì)員費(fèi)的方式,為會(huì)員提供高性價(jià)比、高質(zhì)量的商品。山姆、Costco、麥德龍、盒馬X會(huì)員店、家樂福、Fudi、家家悅、華聯(lián)綜超、大潤(rùn)發(fā)、北國(guó)超市、人人樂、永輝超市等新老玩家紛紛加入。

2022年12月23日,山姆會(huì)員店北京第四家門店正式開業(yè),也是全國(guó)的第42家門店。11月24日,盒馬X會(huì)員店上海東虹橋店正式開業(yè),也是盒馬在全國(guó)的第8家門店。11月19日,麥德龍上海會(huì)員店開業(yè),這是麥德龍?jiān)谝荒陜?nèi)開出的第23家會(huì)員店。10月1日,F(xiàn)udi已經(jīng)在北京開出3家會(huì)員店。大潤(rùn)發(fā)落地?fù)P州的首家會(huì)員店預(yù)計(jì)2023年4月28日正式開業(yè)。

在電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)以及疫情的沖擊下,一些傳統(tǒng)商超企業(yè)業(yè)績(jī)下滑明顯,不少企業(yè)開始繼續(xù)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn),紛紛瞄準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)這群有著一定消費(fèi)能力、追求生活品質(zhì)的人群,隨之而來的就是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)態(tài)的爆發(fā)。不過會(huì)員店之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈,在消費(fèi)者入會(huì)之后,如何讓消費(fèi)者持續(xù)復(fù)購(gòu)會(huì)員,才是競(jìng)爭(zhēng)加劇下最大的考驗(yàn)。

最后是新的垂直電商。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022垂直電商一共融資28起,覆蓋了二手電商交易、潮流電商交易、家居類跨境電商平臺(tái)、時(shí)尚閑置交易平臺(tái)和寵物生活方式全品類商品銷售商等等。

相較于過去的垂直電商,新的垂直電商出現(xiàn)了一些新的特征。

一方面,相較于物質(zhì)層面,更加注重其情感附加值。比如在今年剛剛獲得數(shù)百萬美元投資的“wineapp”,其主營(yíng)理念是希望“紅酒愛好者能夠以高性價(jià)比接觸到來自世界各地的優(yōu)質(zhì)紅酒”,其在線下也有體驗(yàn)中心,還有專業(yè)侍酒師推薦選購(gòu)。

另一方面,主要的精力基本都放在運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品上。這一波垂直電商很少有自建物流的情況,整體的SKU并不高,做的就是小而美的生意。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高,人們的消費(fèi)需求更為重視滿足精神生活。綜合性電商平臺(tái)在全面發(fā)展之下,細(xì)分品類則很難做到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。而新的垂直電商平臺(tái)如果能夠?qū)⒓?xì)分品類做到極致,提供更專業(yè)的服務(wù),給消費(fèi)者的體驗(yàn)遠(yuǎn)勝過綜合電商平臺(tái),在未來,也許還有一定的機(jī)會(huì)。

03、美妝賽道迎來轉(zhuǎn)折之年

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年美妝個(gè)護(hù)賽道一共獲得融資42起,相較于2021年的85起減少了43起。

企查查顯示,2022年美妝賽道新注冊(cè)企業(yè)約364萬家,相較于2021年的440萬家減少了76萬家。

2022年1-11月份,社會(huì)消費(fèi)品中化妝品同比下降了3.1%,其中有7個(gè)月的增長(zhǎng)率低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率,并且已在8、9、10、11月連續(xù)四個(gè)月負(fù)增長(zhǎng),今年4月份增長(zhǎng)率甚至低至-22.3%。

整個(gè)美妝行業(yè)的2022年都不太好過,國(guó)際大牌紛紛在大促節(jié)點(diǎn)通過滿減、加贈(zèng)、降價(jià)等方式吸引消費(fèi)者。而一些國(guó)貨反而在敏感肌、修復(fù)等細(xì)分品類走出了自己的特色崛起之路。

單品牌層面看,逐本、薇諾娜等在細(xì)分品類深耕的國(guó)貨品牌已經(jīng)嶄露頭角。在今年雙11期間,逐本卸妝油獲得天貓+抖音雙平臺(tái)卸妝品類NO.1,其中天貓爆賣176.4萬件。在天貓雙11乳液面霜的類目中,薇諾娜以絕對(duì)銷量?jī)?yōu)勢(shì)143.42萬件穩(wěn)占榜一,比第二名雅詩(shī)蘭黛的銷量高出4.29倍。

但大部分國(guó)內(nèi)品牌都沒這么幸運(yùn),國(guó)產(chǎn)彩妝YES!IC今年確定退市,紅人自創(chuàng)品牌RAINOLOGY雨輯今年宣布了閉店,完美日記母公司逸仙電商連續(xù)三個(gè)季度營(yíng)收下跌,大多數(shù)品牌仍然處于轉(zhuǎn)型期,需要在產(chǎn)品上面繼續(xù)深耕。

除了品牌,線下的美妝集合店也迎來了轉(zhuǎn)折。

2022年初,美妝集合店話梅獲得約2億美元D輪融資,至此話梅已經(jīng)累計(jì)完成四輪資本加持;美妝集合店WOW COLOUR也在2022戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上宣布獲得上億美元A+輪融資,短短一年多時(shí)間融資3次;而早在去年THE COLORIST調(diào)色師的母公司KK集團(tuán)就已經(jīng)完成七輪融資,估值達(dá)到30億美元。

資本的助力加上年輕人的追捧,讓美妝集合店迅速擴(kuò)張。高峰時(shí)期,擁有5家門店的話梅估值就被曝已達(dá)50億元;THE COLORIST調(diào)色師在不到兩年的時(shí)間里開出了300多家直營(yíng)店;WOW COLOUR在全國(guó)30個(gè)省、89個(gè)城市的一線核心商圈開店近300家,簽約近600家。

然而,短短兩年時(shí)間,美妝集合店就發(fā)生巨變。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),1月之后,整個(gè)2022年已經(jīng)不再有美妝集合店獲得融資。

另外,WOW COLOUR在2021年關(guān)閉了60家門店之后,今年6月,THE COLORIST 調(diào)色師被爆關(guān)閉北京區(qū)域的大部分門店,其母公司KK集團(tuán)陷入了上市失利、售假等風(fēng)波之中;黑洞在杭州與西安的兩家門店也在2022年正式關(guān)店。

無論是資本端還是消費(fèi)端,美妝集合店都陷入了低谷時(shí)刻,但似乎并不讓人意外。

一方面,美妝集合店同質(zhì)化嚴(yán)重。“店面漂亮”“拍照出片”“沒有店員打擾”“產(chǎn)品豐富”是外界給這類美妝集合店貼上的標(biāo)簽。在經(jīng)濟(jì)上行時(shí)期,樂于嘗試和接受新鮮事物的年輕人也愿意為“網(wǎng)紅裝修風(fēng)”買單。但是這類美妝集合店,沒有核心的競(jìng)爭(zhēng)力,只能憑借好看的裝修一時(shí)吸引消費(fèi)者,隨著賽道逐漸擁擠加上疫情帶來的線下消費(fèi)減少,第一波優(yōu)勝劣汰也就產(chǎn)生了。

另一方面,線上銷售渠道也給美妝集合店帶來了一定的擠壓。同質(zhì)化嚴(yán)重直接導(dǎo)致美妝集合店的話語權(quán)被削弱,隨之失去對(duì)產(chǎn)品的控制權(quán)和定價(jià)權(quán)。反觀電商,基本上每個(gè)月都有促銷活動(dòng),日常還會(huì)在直播間打折促銷。于是很多人在線下試妝感覺合適,會(huì)轉(zhuǎn)向線上購(gòu)買,因?yàn)楦鼊澦恪?/p>

好看的裝修雖然能吸引用戶一時(shí),但最終還是要回歸到商業(yè)模式本身。長(zhǎng)期來看,美妝集合店需要從采購(gòu)渠道、品牌保障、服務(wù)保障等多方面把關(guān)。

04、投影儀和教育機(jī)器人逆勢(shì)增長(zhǎng)

2022年,消費(fèi)電子遭遇退潮。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年消費(fèi)電子賽道獲得融資的事件6起,包括手機(jī)、投影儀與智能機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。

中國(guó)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1-11月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量累計(jì)2.44億部,同比下降23.2%;上新機(jī)型381款,同比下降10.8%。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC公布的數(shù)據(jù)來看,2022年第三季度中國(guó)市場(chǎng)出貨量前三位分別是vivo(1420萬臺(tái))、榮耀(1270萬臺(tái))、OPPO(1160萬臺(tái)),同比減少了20.5%、9.1%、27.9%。

手機(jī)市場(chǎng)也并非個(gè)例,電腦、相機(jī)、音響、電視等在內(nèi)的消費(fèi)電子出貨量均出現(xiàn)了不同程度的下滑。今年11月12日有統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國(guó)智能音箱產(chǎn)品銷量為1483萬臺(tái),分別下降27.1%和16.2%,第三季度智能音箱產(chǎn)品銷量為575萬臺(tái),同比下滑26.2%。

雖然消費(fèi)電子整體低迷,但行業(yè)仍然存在新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

首先就是投影儀。

據(jù)企查查顯示,2022年投影儀相關(guān)企業(yè)注冊(cè)27667家,比去年多出3001家。

智能投影設(shè)備研發(fā)商“JMGO堅(jiān)果”也在今年3月獲得10億人民幣的Pre-IPO輪融資,又在4月獲得了一筆未披露金額的戰(zhàn)略融資。

公開數(shù)據(jù)顯示,2021年,國(guó)內(nèi)投影儀的總出貨量達(dá)到了470萬臺(tái),同比增長(zhǎng)12.6%,銷售額突破214億元,同比增長(zhǎng)15.5%。RUNTO最新的《中國(guó)智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示,2022年第三季度,國(guó)內(nèi)投影儀銷量為128.2萬臺(tái),同比增長(zhǎng)35%。

投影儀的逆勢(shì)增長(zhǎng)并不讓人意外。根據(jù)天貓和京東的用戶畫像可以看到,投影儀的購(gòu)買人群就是以35歲以下人群為主,特別是位于一二線城市的95后。而面向的場(chǎng)景主要就是在臥室,提供大屏娛樂內(nèi)容功能。對(duì)于無論是有房還是租房的年輕人來說,都不失為一個(gè)好的選擇。

相較于同樣提供大屏娛樂內(nèi)容的電視機(jī)來說,投影儀便攜,輕巧,搬家方便。再者打開各大社交平臺(tái),無論是租房精致改造,還是周末宅家vlog氛圍感的打造,都少不了一臺(tái)投影儀。這一點(diǎn)充分迎合了年輕人的喜好與現(xiàn)狀,也是投影儀越來越受歡迎的原因之一。

其次則是智能機(jī)器人。

企查查顯示,2022年智能機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)89440家,比去年多出6673家。

公開數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)994億元,并預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1218億元。

STEAM教育產(chǎn)品及實(shí)驗(yàn)室提供商“藍(lán)宙”也在今年9月獲得了一筆未披露金額的戰(zhàn)略融資。

從目前的市場(chǎng)來看,教育和陪伴是機(jī)器人兒童市場(chǎng)的兩大痛點(diǎn),目前也有很多針對(duì)兒童的智能機(jī)器人在市面上出現(xiàn)。比如藍(lán)宙的繪畫機(jī)器人,通過仿真機(jī)械手臂模擬真實(shí)握筆姿勢(shì),真正將AI及機(jī)器人技術(shù)與繪畫融合,在陪伴孩子成長(zhǎng)的同時(shí),打破孩子傳統(tǒng)學(xué)習(xí)畫畫的方式。既可以教孩子學(xué)習(xí),畫畫,還能解決父母缺少陪伴的問題。

整體看來,消費(fèi)電子大退潮,但投影儀市場(chǎng)和機(jī)器人市場(chǎng)未來仍然存在著一定的增長(zhǎng)空間。

05、“它經(jīng)濟(jì)”興起

2022,越來越多的人加入鏟屎官行列。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年寵物賽道獲得融資的事件一共達(dá)到27起,披露金額約為22.15億元,涉及領(lǐng)域包括寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物出行、寵物清潔、寵物殯葬、寵物保險(xiǎn)、寵物用品等多個(gè)方向。

企查查顯示,今年寵物行業(yè)新增企業(yè)97萬家,比去年的80萬家,新增加了17萬家。

根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》,2021年全國(guó)城鎮(zhèn)寵物狗和寵物貓總數(shù)超過1.12億只。艾媒咨詢報(bào)告顯示,2017-2021年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)近2倍,直逼4000億元大關(guān);預(yù)計(jì)2022年這一規(guī)模將達(dá)4936億元,同比增長(zhǎng)25.2%,到2025年還將增至8114億元。

據(jù)招商證券統(tǒng)計(jì),今年雙十一期間,寵物主糧銷售額達(dá)到19.09億元,同比大增38%,而貓狗零食也同樣實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),其中貓零食實(shí)現(xiàn)3.62億元,同比增長(zhǎng)32.73%,狗零食實(shí)現(xiàn)1.21億元,同比增長(zhǎng)31.43%。在這屆雙11期間,寵物經(jīng)濟(jì)是為數(shù)不多交出亮眼成績(jī)的賽道。

從表面上看,年輕人在寵物身上的消費(fèi)增速不斷擴(kuò)大。這屆年輕人,愿意把錢花在寵物身上。對(duì)于眾多城市獨(dú)居青年來說,貓貓狗狗提供了更加簡(jiǎn)單純粹的情緒價(jià)值。打開各大社交網(wǎng)站上的生活vlog,大部分精致的房子都配上了一只甚至多只可愛的寵物。人越孤獨(dú),越需要陪伴,在結(jié)婚率持續(xù)走低的當(dāng)下,寵物則成為城市青年排解孤獨(dú)的重要的替代品。

在養(yǎng)寵物的過程中,人們對(duì)寵物的飼養(yǎng)態(tài)度也從隨便養(yǎng)養(yǎng),變成現(xiàn)在的精致養(yǎng)寵。與寵物相關(guān)的細(xì)分賽道也在不斷涌現(xiàn),從吃穿出行到美容、保險(xiǎn)、殯葬等各種寵物服務(wù),還有1萬多元一個(gè)月的寵物學(xué)校,一二線城市的年輕人也樂于為此買單。

隨著越來越多的人加入養(yǎng)寵大軍,寵物消費(fèi)自然也進(jìn)入多元化的階段,“寵物經(jīng)濟(jì)”時(shí)代來臨。

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