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【獨家】中融信托與華夏幸福簽署債務重組協(xié)議,20億信托產(chǎn)品展期5年至2027年

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【獨家】中融信托與華夏幸福簽署債務重組協(xié)議,20億信托產(chǎn)品展期5年至2027年

已過去的一年逾期利率調(diào)整為2.5%/年,2022 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日的利率調(diào)整至3.85%/年。

圖片來源:視覺中國

記者|張曉云

華夏幸福重組又有新進展。

119日,界面新聞獨家獲悉,華夏幸福和中融信托已于202212月簽署《債務重組協(xié)議》,相關信托產(chǎn)品展期方案落定。

1月18日,中融信托披露關于中融-驥達11號集合資金信托計劃”(下稱驥達11”)的臨時管理報告。報告稱,驥達11號持有的債權(quán)到期期限展期至 2027 12 31 日。 債權(quán)本金應于 2027 12 31 () 前償還。

利率方面,驥達11號原定1 19 日到期,自 2021 1 20 () 2022 12 31 日,利率調(diào)整至2.5%/年,2022 12 31 () 2027 12 31 (不含)的利率調(diào)整至3.85%/年,其中 2022 12 31 日至 2024 12 21 日期間利息于每年的 12 21 日支付,2024 12 21 日至 2027 12 31 日期間利息于每個自然季度末月 21 日支付。

風控調(diào)整方面也有所調(diào)整,保留應收賬款質(zhì)押但不再對應收賬款回款進行監(jiān)管,亦不再設質(zhì)押率要求;保留華夏幸福保證擔保,但自華夏幸福對借款人公司控股權(quán)(超過 50%股權(quán)變更登記)過戶至收購方且河北新空港發(fā)展投資有限公司履行相關決策程 序為信托計劃持有的債權(quán)提供保證擔保后華夏幸福保證擔保解除。

相關產(chǎn)品資料顯示,驥達11號項目成立于20191016日,規(guī)模20億元,信托計劃總期限3年。信托資金用于向華夏幸福三級全資子公司回族自治縣鼎鴻投資開發(fā)有限公司 下稱大廠鼎鴻)發(fā)放信托貸款,資金用于大廠工業(yè)園區(qū)委托區(qū)域項目建設。貸款共62筆,在20191016日至2020520日期間發(fā)放,各筆貸款期限1年,到期由大廠鼎鴻償還貸款。

據(jù)材料介紹,大廠鼎鴻以其持有的對大廠回族自治縣人民政府(或代表其履行相關職權(quán)的大廠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會等機構(gòu))應收賬款為大廠鼎鴻的還款義務提供質(zhì)押擔保(根據(jù)華夏幸福提供的財務數(shù)據(jù),截至20211231日大廠鼎鴻應收賬款報表余額為20.05億元),華夏幸福為大廠鼎鴻的還款義務提供連帶責任保證擔保。各筆貸款應于20201016日至2021520日到期,大廠鼎鴻償還了2021115日前到期的各筆貸款。

此前產(chǎn)品公告顯示,2021115日大廠鼎鴻未能按期足額償還當日到期貸款,構(gòu)成違約,剩余未還貸款本金為12.53億元。

2021年1228日,華夏幸福董事會審議通過了《關于實施債務重組的議案》,披露了《債務重組協(xié)議》的主要內(nèi)容。

2022年74日晚間,華夏幸福發(fā)布公告稱,截至630日,公司《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1186.03億元,仍有未達成協(xié)議債務金額合計461.25億元。

中融信托此前并未同意加入債委會,選擇與華夏幸福談判。由于進展緩慢,中融信托選擇向北京金融法院提起訴訟。

據(jù)驥達11號此前公告,2022623日,由于華夏幸福方無法通過協(xié)商解決貸款糾紛,中融信托代表信托計劃向北京金融法院提起訴訟,直接起訴大廠高新區(qū)管委會,要求其在被質(zhì)押應收賬款范圍內(nèi)直接向公司履行支付義務。目前,北京金融法院已于2022415日正式受理該案。此后兩月內(nèi),北京金融法院凍結(jié)了大廠高新區(qū)管委會銀行賬戶3000多萬元資金,及其持有的多個公司股權(quán)。

2022年712日,中融信托披露公告稱,根據(jù)華夏幸福提供的2021年大廠回族自治縣鼎鴻投資開發(fā)有限公司(以下簡稱大廠鼎鴻)財務數(shù)據(jù)顯示,原本抵押給信托的河北省廊坊市大廠高新技術開發(fā)區(qū)的應收賬款減少了約12.9億元,且未支付至信托監(jiān)管賬戶。

中融信托認為,這就意味著原本作為風控條件,抵押給信托的部分應收賬款已被違規(guī)劃走,信托財產(chǎn)的安全性受到了極大損害。

除了與中融信托簽署《債務重組協(xié)議》外,華夏幸福的整體債務重組也在逐步推進中。

1月16日晚,華夏幸福公告,截至2022年12月31日,公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣517.05億元(不含利息,公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行,相應債務金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除)。

截至2022年12月31日,《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1,388.08億元。

值得注意的是,除了出售南方總部資產(chǎn)外,華夏幸福境外債務重組也獲得了債權(quán)人的通過。

根據(jù)最新公告,境外間接全資子公司美元債券(目前存續(xù)總額為49.6億美元)持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決。

在當天舉行的美元債重組債權(quán)人會議上,參與投票的債權(quán)人中有超過50%贊成重組方案,其持有的美元債金額為45.76億美元,約占參與投票的債權(quán)人持有債券金額的97.9%。

 

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

華夏幸福

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已過去的一年逾期利率調(diào)整為2.5%/年,2022 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日的利率調(diào)整至3.85%/年。

圖片來源:視覺中國

記者|張曉云

華夏幸福重組又有新進展。

119日,界面新聞獨家獲悉,華夏幸福和中融信托已于202212月簽署《債務重組協(xié)議》,相關信托產(chǎn)品展期方案落定。

1月18日,中融信托披露關于中融-驥達11號集合資金信托計劃”(下稱驥達11”)的臨時管理報告。報告稱,驥達11號持有的債權(quán)到期期限展期至 2027 12 31 日。 債權(quán)本金應于 2027 12 31 () 前償還。

利率方面,驥達11號原定1 19 日到期,自 2021 1 20 () 2022 12 31 日,利率調(diào)整至2.5%/年,2022 12 31 () 2027 12 31 (不含)的利率調(diào)整至3.85%/年,其中 2022 12 31 日至 2024 12 21 日期間利息于每年的 12 21 日支付,2024 12 21 日至 2027 12 31 日期間利息于每個自然季度末月 21 日支付。

風控調(diào)整方面也有所調(diào)整,保留應收賬款質(zhì)押但不再對應收賬款回款進行監(jiān)管,亦不再設質(zhì)押率要求;保留華夏幸福保證擔保,但自華夏幸福對借款人公司控股權(quán)(超過 50%股權(quán)變更登記)過戶至收購方且河北新空港發(fā)展投資有限公司履行相關決策程 序為信托計劃持有的債權(quán)提供保證擔保后華夏幸福保證擔保解除。

相關產(chǎn)品資料顯示,驥達11號項目成立于20191016日,規(guī)模20億元,信托計劃總期限3年。信托資金用于向華夏幸福三級全資子公司回族自治縣鼎鴻投資開發(fā)有限公司 下稱大廠鼎鴻)發(fā)放信托貸款,資金用于大廠工業(yè)園區(qū)委托區(qū)域項目建設。貸款共62筆,在20191016日至2020520日期間發(fā)放,各筆貸款期限1年,到期由大廠鼎鴻償還貸款。

據(jù)材料介紹,大廠鼎鴻以其持有的對大廠回族自治縣人民政府(或代表其履行相關職權(quán)的大廠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會等機構(gòu))應收賬款為大廠鼎鴻的還款義務提供質(zhì)押擔保(根據(jù)華夏幸福提供的財務數(shù)據(jù),截至20211231日大廠鼎鴻應收賬款報表余額為20.05億元),華夏幸福為大廠鼎鴻的還款義務提供連帶責任保證擔保。各筆貸款應于20201016日至2021520日到期,大廠鼎鴻償還了2021115日前到期的各筆貸款。

此前產(chǎn)品公告顯示,2021115日大廠鼎鴻未能按期足額償還當日到期貸款,構(gòu)成違約,剩余未還貸款本金為12.53億元。

2021年1228日,華夏幸福董事會審議通過了《關于實施債務重組的議案》,披露了《債務重組協(xié)議》的主要內(nèi)容。

2022年74日晚間,華夏幸福發(fā)布公告稱,截至630日,公司《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1186.03億元,仍有未達成協(xié)議債務金額合計461.25億元。

中融信托此前并未同意加入債委會,選擇與華夏幸福談判。由于進展緩慢,中融信托選擇向北京金融法院提起訴訟。

據(jù)驥達11號此前公告,2022623日,由于華夏幸福方無法通過協(xié)商解決貸款糾紛,中融信托代表信托計劃向北京金融法院提起訴訟,直接起訴大廠高新區(qū)管委會,要求其在被質(zhì)押應收賬款范圍內(nèi)直接向公司履行支付義務。目前,北京金融法院已于2022415日正式受理該案。此后兩月內(nèi),北京金融法院凍結(jié)了大廠高新區(qū)管委會銀行賬戶3000多萬元資金,及其持有的多個公司股權(quán)。

2022年712日,中融信托披露公告稱,根據(jù)華夏幸福提供的2021年大廠回族自治縣鼎鴻投資開發(fā)有限公司(以下簡稱大廠鼎鴻)財務數(shù)據(jù)顯示,原本抵押給信托的河北省廊坊市大廠高新技術開發(fā)區(qū)的應收賬款減少了約12.9億元,且未支付至信托監(jiān)管賬戶。

中融信托認為,這就意味著原本作為風控條件,抵押給信托的部分應收賬款已被違規(guī)劃走,信托財產(chǎn)的安全性受到了極大損害。

除了與中融信托簽署《債務重組協(xié)議》外,華夏幸福的整體債務重組也在逐步推進中。

1月16日晚,華夏幸福公告,截至2022年12月31日,公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣517.05億元(不含利息,公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行,相應債務金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除)。

截至2022年12月31日,《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1,388.08億元。

值得注意的是,除了出售南方總部資產(chǎn)外,華夏幸福境外債務重組也獲得了債權(quán)人的通過。

根據(jù)最新公告,境外間接全資子公司美元債券(目前存續(xù)總額為49.6億美元)持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決。

在當天舉行的美元債重組債權(quán)人會議上,參與投票的債權(quán)人中有超過50%贊成重組方案,其持有的美元債金額為45.76億美元,約占參與投票的債權(quán)人持有債券金額的97.9%。

 

 

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