記者|張曉云
1月30日晚間,安信信托(ST安信,600816.SH)發(fā)布公告稱(chēng),1月30日,證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)安信信托非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果,安信信托本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得通過(guò)。
春節(jié)前最后一個(gè)交易日,安信信托發(fā)布了關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)回復(fù)的公告。
短短十天,從反饋意見(jiàn)到審核通過(guò),安信信托的重組方案落地,這同時(shí)意味著,此前與第三方公司上海維安投資管理有限公司(下稱(chēng)上海維安)簽署信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的自然人信托投資者迎來(lái)曙光,轉(zhuǎn)讓即將合同正式生效,最早將于3個(gè)月后收到第一筆款項(xiàng)。
根據(jù)申報(bào)文件,本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為申請(qǐng)人(安信信托)第二大股東上海砥安投資管理有限公司(下稱(chēng)上海砥安),即安信信托擬向上海砥安非公開(kāi)發(fā)行股票,發(fā)行價(jià)格為2.06元/股,募集資金不超過(guò)90.13億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,全部用于充實(shí)公司資本金。發(fā)行完成后上海砥安將成為公司控股股東,公司無(wú)實(shí)際控制人。
安信信托表示,2023年1月18日,上海砥安出具《關(guān)于進(jìn)一步明確擬認(rèn)購(gòu)安信信托股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的承諾函》,進(jìn)一步承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)安信信托本次非公開(kāi)發(fā)行全部股份43.75億股,確認(rèn)安信信托本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為90.13億元。
在股權(quán)上,本次非公開(kāi)發(fā)行前,第一大股東信?;鸸敬疟;鸪钟邪残判磐?6.60%的股份,上海砥安持有公司10.54%的股份,中國(guó)銀行持有公司5.00%的股份,安信信托不存在控股股東和實(shí)際控制人。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,上海砥安將持有49.52億股股份,持股比例達(dá)50.30%,成為公司控股股東。
安信信托稱(chēng),上海砥安不存在任一股東依其對(duì)公司直接或間接的股權(quán)投資關(guān)系、協(xié)議安排或其他安排而實(shí)際控制公司的情形,上海砥安無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人。
自2019年出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以來(lái),安信信托在有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下,積極推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解重大事項(xiàng)的各項(xiàng)工作。2022年12月,安信信托與信?;鹁突砻獠糠执徒鈧鶆?wù)達(dá)成一致,豁免債務(wù)構(gòu)成公司的債務(wù)重組利得,進(jìn)一步提升了安信信托凈資產(chǎn)。截至1月19日,安信信托尚存未了結(jié)的保底承諾17.08億元。
此前,安信信托已連續(xù)三年虧損,導(dǎo)致凈資本急劇下降。公司出現(xiàn)大額虧損,主要是因?yàn)槔⑹杖胂陆怠⒗⒅С鲈黾?、信托手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債繼而計(jì)提信用減值損失。
安信信托表示,非公開(kāi)發(fā)行完成后,公司凈資本得以大幅提升,固有業(yè)務(wù)資金規(guī)模得到增強(qiáng),公司將運(yùn)用自有資本發(fā)放固有資金貸款及開(kāi)展投資業(yè)務(wù),提高生息資產(chǎn)規(guī)模,可以直接提升公司的資產(chǎn)回報(bào)絕對(duì)金額。
此外,自然人信托投資者風(fēng)險(xiǎn)化解是安信信托風(fēng)險(xiǎn)處置工作的重要組成部分,非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)同時(shí)與他們密切相關(guān)。
2021年12月,安信信托通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布了《關(guān)于上海維安投資管理有限公司受讓安信信托自然人投資者信托受益權(quán)的通知》,公布了安信信托自然人投資者的風(fēng)險(xiǎn)化解方案。該方案方案以固定比例累進(jìn)計(jì)算報(bào)價(jià),按自然人持有的單一信托受益權(quán)本金規(guī)模分為四檔,即1000萬(wàn)(含)及以上、600萬(wàn)(含)-1000萬(wàn)(不含)、300萬(wàn)(含)-600萬(wàn)(不含)以及300萬(wàn)以下(不含),并提供當(dāng)期和遠(yuǎn)期兩種付款方式(遠(yuǎn)期付款的固定比例有所提高)。
根據(jù)合同條款,轉(zhuǎn)讓款支付日均以安信信托收到證監(jiān)會(huì)對(duì)其非公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)批復(fù)之日為基準(zhǔn),其中第一筆轉(zhuǎn)讓款為3個(gè)月。