文|分布科技Onchain

2022年，眾多企業(yè)加入了元宇宙和Web3的浪潮，在此方向布局投入；但與此同時，在通脹與疫情、通脹、地緣政治背景下，海外科技巨頭和國內(nèi)相關企業(yè)也承受著巨大壓力。如何刺激有效需求，降本增效，對抗海外經(jīng)濟衰退及疫情不確定性風險是所有企業(yè)需要面對解決的共同難題。

雖然面對諸多壓力，我們對行業(yè)發(fā)展仍保持樂觀：我們依然看到科技巨頭仍然進行著重點領域投資，國內(nèi)行業(yè)激勵政策日趨完善，落地創(chuàng)新企業(yè)仍在持續(xù)涌現(xiàn)。

本期，我們將首先回顧2022年元宇宙及web3發(fā)展歷程，其次盤點新機遇的方向和對下輪周期的趨勢預測。

2022行業(yè)整體受挫但保持長期樂觀

1. 市場受挫，但投融資保持活躍

2022年由疫情反復和地緣政治余波反復影響，各行各業(yè)都遭受不同程度的打擊，元宇宙相關主題指數(shù)回撤超過30%，但行業(yè)仍處于探索初期，2022年AR/VR，Web3等方向的持續(xù)發(fā)展，年底ChatGPT的推出更使得元宇宙的技術版圖進一步完善。

2022年海內(nèi)外元宇宙相關公司合計市值變動幅度

從成長性來看，無論在政府層面還是在投資機構(gòu)眼中，元宇宙已經(jīng)積累了充足的勢能。2022年以來，華為、三星、索尼等大廠紛紛在 AR/VR 終端和各類設備中持續(xù)布局，期待新產(chǎn)品的推出提升使用體驗，推動硬件滲透率提升。

另外，根據(jù)財聯(lián)社統(tǒng)計2022年全球元宇宙產(chǎn)業(yè)共發(fā)生了704筆融資，總金額達868.67億元。從細分賽道來看，元宇宙行業(yè)應用、底層技術、游戲、社交、媒體和社區(qū)、數(shù)字人等領域都受到資本追捧。

2. 國家和地方層面持續(xù)推出激勵政策

在政策指引方向，根據(jù)財聯(lián)社的統(tǒng)計，我國有15個省市政府出臺了29項元宇宙專項扶持政策。香港地區(qū)發(fā)布的Web3政策宣言也標志著大灣區(qū)將成為一個重要的國內(nèi)Web3產(chǎn)業(yè)集群。

另一個方面，市場對Web3在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)升級的重要作用和技術方向的創(chuàng)新性的認識已經(jīng)逐漸清晰，但在應用方向仍在探索階段。

由于監(jiān)管需求，在缺乏有效監(jiān)管途徑的背景下數(shù)字資產(chǎn)和金融應用無法在國內(nèi)有序生長，這給應用的探索提出了挑戰(zhàn)。Web3是元宇宙的重要基礎設施，元宇宙將成為Web3實現(xiàn)大規(guī)模應用的重要流量入口。

2023年將是元宇宙與Web3繼續(xù)為起飛而蓄力的一年，以下列政策指導、技術突破和市場發(fā)展等事件為標志：

1. 國內(nèi)各地政府陸續(xù)出臺相關積極政策，進一步催化板塊加速發(fā)展，激發(fā)市場整體活力；細分方向上，對Web3等技術和元宇宙賦能實體經(jīng)濟應用的地方性政策將繼續(xù)推進，游戲板塊政策利空已基本落地、市場有望反彈；

2. 伴隨重量級廠商入局，VR/AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益成熟，加之技術迭代發(fā)展、內(nèi)容生態(tài)擴容、產(chǎn)品出貨量增長；

3. AI細分賽道持續(xù)創(chuàng)新，AIGC作為數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)的新工具，顛覆傳統(tǒng)內(nèi)容產(chǎn)出模式，成為web3.0內(nèi)容新引擎；

4. 以數(shù)字人為例的元宇宙數(shù)字營銷市場需求由B端向C端發(fā)展，行業(yè)生態(tài)正逐步完善；

5. 我國數(shù)字商品領域基礎設施初步完善，數(shù)字藏品繼續(xù)向數(shù)字商品進行應用拓展和模式升級，IP+平臺模式促進業(yè)務增長，技術應用將向更多垂直領域普及。

2023值得關注與建設的細分領域

在元宇宙和Web3中我們認為有很多方向值得關注和建設，下文將覆蓋部分我們已經(jīng)在投入和持續(xù)關注的領域，希望讀者能夠獲得啟發(fā)。

1. 基礎設施

1.1 效用網(wǎng)絡和擴容方案（Utility Network &Scalability ）

以以太坊為原型的公有底層網(wǎng)絡在技術競爭上已經(jīng)取得了顯著優(yōu)勢，而新型的底層協(xié)議仍在對突破不可能三角和支持有效的監(jiān)管方法進行探索。在可擴展性、安全性、隱私性、碳中和及監(jiān)管友好等方面仍有諸多進步空間。在2022年我們已經(jīng)看到海外繼續(xù)涌現(xiàn)出諸多新型區(qū)塊鏈實現(xiàn)方案，我們相信未來和支持智能的開放底層協(xié)議會持續(xù)保持激烈競爭和迭代狀態(tài)。

1.2 計算協(xié)議（Computational）分布式存儲/霧計算/分布式網(wǎng)絡協(xié)議

在海外Web3領域，Computational已經(jīng)形成了完整的分布式存儲、計算和網(wǎng)絡三大領域，基于可組合性，這些解決方案為Web3提供了去信任的、分布式的、長期穩(wěn)定的存儲、計算和網(wǎng)絡通訊服務。在AI領域持續(xù)發(fā)展的背景下，對存儲、計算和通訊的承載能力、穩(wěn)定性和存續(xù)性都提出了更高的要求，分布式基礎設施將更高程度地提升應用的開放性和服務的長效穩(wěn)定性。

1.3 零知識證明（ZKP）

ZKP曾經(jīng)在公有區(qū)塊鏈的企業(yè)級商業(yè)化應用發(fā)揮過一定的作用。雖然尚未得到普及，但零知識證明作為密碼學的又一應用突破使得ZKP的算法持續(xù)創(chuàng)新，同時其應用已拓展至擴容方向。ZKP目前仍有兼容性和高算力需求等瓶頸，值得創(chuàng)新團隊持續(xù)建設突破。

1.4 去中心化數(shù)據(jù)索引協(xié)議 （Tooling &Indexing）

在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)領域，由于壟斷和數(shù)據(jù)黑箱，用戶無法捕捉和釋放數(shù)據(jù)信息的價值。在Web3中，其Web3應用和元宇宙場景將產(chǎn)生大量公開數(shù)據(jù)，在開放數(shù)據(jù)庫基礎上將為數(shù)據(jù)要素市場的形成和完善提供基礎。

1.5 跨鏈和開放生態(tài)框架 （Interoperability）

跨鏈互操作性對于整個Web3生態(tài)的重要性，不僅體現(xiàn)在打破了各自孤立網(wǎng)絡造成的價值和信息孤島狀態(tài)，還體現(xiàn)在互操作性可以解鎖諸多創(chuàng)新功能。隨著各個生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，它們會發(fā)展出自己的獨特優(yōu)勢，例如更高的安全性、更快的吞吐量、更便宜的交易、更好的隱私、特定的資源配置（例如存儲、計算、帶寬）以及區(qū)域開發(fā)人員和用戶社區(qū)。

更重要的是我們認為一個開放的元宇宙生態(tài)需要通常的跨鏈解決方案，來規(guī)避傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的割裂和封閉。相應地，一個開放的、中性的元宇宙生態(tài)聯(lián)盟也是我們認為值得建設的重要基礎設施。

2. AI交叉領域

2.1 AIGC

AIGC作為本年度AI行業(yè)中發(fā)展亮眼的細分領域，在個性化內(nèi)容營銷、合成數(shù)據(jù)生成、虛擬陪伴及交互性內(nèi)容等方面有明顯增長潛力，與Web3基于UGC的內(nèi)容增長范式不謀而合。圍繞AIGC形成的上下游行業(yè)及相關的技術融合創(chuàng)新也展現(xiàn)出巨大潛力。

2.2 智能文本

以結(jié)構(gòu)性新聞撰寫、內(nèi)容續(xù)寫、詩詞創(chuàng)作等細分功能為代表?；贜LP技術的文本生成可以算作是AIGC中發(fā)展最早的一部分技術，也已經(jīng)在新聞報道、對話機器人等應用場景中大范圍商業(yè)落地。

2.3 AI數(shù)字虛擬人

從數(shù)字人格升級而成的虛擬人格，可成為元宇宙內(nèi)各項活動的重要參與方，可用于娛樂、科教等內(nèi)容場景、或數(shù)字員工，提供擬人化服務等功能場景，或用戶數(shù)字人格的虛擬替身（avatar）。特別是在場景缺少用戶的初期，AI用戶可以充當元宇宙的原住民，為潛在用戶展現(xiàn)虛擬空間的建設圖景。

3. 數(shù)字支付

3.1 鏈上數(shù)字人民幣

元宇宙與Web3的生態(tài)為實現(xiàn)完備的可組合性，需要一個可以合規(guī)接入鏈上的支付業(yè)務，以及基于鏈上數(shù)字身份的風控系統(tǒng)。

鏈上數(shù)字人民幣方案可以使支付成為鏈上應用和經(jīng)認證的數(shù)字身份系統(tǒng)的原生功能，從而令可組合性發(fā)揮幫助鏈上業(yè)務實現(xiàn)閉環(huán)的作用。鏈上人民幣對生態(tài)發(fā)展和確定交易真實性都有諸多好處，從而使監(jiān)管更為便利。

4. 數(shù)字身份

4.1 鏈上數(shù)字身份層

鏈上數(shù)字身份不同于DID（去中心化身份）。從技術上看，Web3提供了一種讓用戶實際擁有個人賬戶所有權(quán)的方式。而鏈上身份目前還無法解決女巫攻擊等問題，由于缺少合規(guī)驗證和生物識別，建立虛假身份可能會成為一個固定的產(chǎn)業(yè)。從場景上看，DID目前仍缺乏清晰的使用場景和商業(yè)模式，多數(shù)項目仍處于概念驗證階段。

故而我們引入鏈上身份的同時需要綁定用戶的原生身份，即結(jié)合Web3與Web2的數(shù)字身份，平衡開放和安全。由此鏈上數(shù)字身份既可以作為Web3的許可認證、實現(xiàn)Web3生態(tài)的互通、還可以將Web2身份關聯(lián)的場景和用戶引入鏈上。

4.2 數(shù)字聲譽系統(tǒng)

隨著Web3與元宇宙應用層完備，大量的行為數(shù)據(jù)會為用戶形成數(shù)字畫像，更高效地識別和定義用戶的行為，聲譽系統(tǒng)的基礎逐步完善?；谟脩粜袨榈穆曌u系統(tǒng)，數(shù)字身份才真正擁有場景和價值，如何將應用與聲譽系統(tǒng)形成閉環(huán)將是數(shù)字身份大規(guī)模應用實現(xiàn)突破的重要結(jié)點。

4.3 Web3社交

在開放生態(tài)中，項目和用戶將擁有更多自主權(quán)從各種應用維度將數(shù)字身份們更有效地刪選、組織、和關聯(lián)起來，這將改變目前傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)推廣的范式，或改變基于傳統(tǒng)社交的社會結(jié)構(gòu)和人物關系。

5. 元宇宙游戲

在Web3, AR/VR, 及AI等多技術融合創(chuàng)新的背景下，元宇宙游戲?qū)⑴c傳統(tǒng)游戲在性質(zhì)和體驗上實現(xiàn)變革。除了游戲的真實感、可獲得感和沉浸性得到巨大提升外，游戲的開放遵循開放生態(tài)系統(tǒng)的原則，合約和客戶端開源，API的開放，插件和第三方客戶端無準入，可良性競爭分叉，可組合性等等。我們期待更多的基于開放生態(tài)的元宇宙游戲誕生。

6. NFT→數(shù)字商品

我們已經(jīng)看到在數(shù)字藏品在提供藝術美感的同時，已經(jīng)將會員權(quán)益、粉絲經(jīng)濟、線下活動等融合其中，可以讓這些數(shù)字化的文創(chuàng)品不僅僅是“藏品”，還可以是“用品”?？梢娂夹g賦能已經(jīng)擴展了數(shù)字藝術品原有的屬性。NFT作為一種技術標準，提供了一種將所有非標準化物品變成可編程的數(shù)字信息的方式。我們認為NFT在非文創(chuàng)的更多產(chǎn)業(yè)領域?qū)懈鼜V泛的用例。

6.1 版權(quán)和數(shù)字產(chǎn)權(quán)保護

代表單個 IP 的數(shù)字商品可以幫助釋放各種資產(chǎn)的流動性，例如：音樂、視頻、文學作品和藝術品；專利技術；品牌。數(shù)字商品的真正潛力在于它們可以成為生產(chǎn)性資產(chǎn)或?qū)嵱眯晕锲?，而不僅僅是交易泡沫。實現(xiàn)這一目標的一種方法是使用傳統(tǒng)的法律體系將知識產(chǎn)權(quán)附加到特定的數(shù)字商品上。我們將看到更多數(shù)字商品/NFT在產(chǎn)權(quán)保護的用例。

6.2 文化娛樂

文化數(shù)字化是行業(yè)發(fā)展和政策導向的整體趨勢，技術和協(xié)議層面繼續(xù)在創(chuàng)作方式和內(nèi)容本身上刺激文化領域的創(chuàng)新創(chuàng)造。

6.3 數(shù)字營銷

從2022年開年的冬奧吉祥物，到各類品牌與明星的實踐，數(shù)字藏品在個性化市場營銷方向已經(jīng)得到了廣泛應用，但由于后期賦能不足，往往無法形成擁有長久文化價值的商品，在如何從內(nèi)涵和技術上實現(xiàn)NFT在數(shù)字營銷中的長期性也是我們關注的方向。

長期發(fā)展預測

以國內(nèi)元宇宙與Web3的發(fā)展為立足點，我們從技術進展、應用方向、監(jiān)管合規(guī)和人才流向幾個方面進行方向性的預測。

應用方向

1. 未來3年元宇宙/Web3將出現(xiàn)DAU超過1千萬的區(qū)域性大規(guī)模應用；

2. 數(shù)字身份和數(shù)字支付將成為元宇宙及Web3的通用中間層，實名制的數(shù)字身份使得web3與數(shù)字支付的結(jié)合成為可能；

技術方向

3. Web3賦能的元宇宙游戲?qū)鹘y(tǒng)游戲進行整體范式革新，成為創(chuàng)新技術的主要試驗場；

4. 更多的面向開發(fā)者的基礎設施(包括存儲、計算和網(wǎng)絡等服務)將通過分布式網(wǎng)絡實現(xiàn)。

監(jiān)管方向

5. 以太坊轉(zhuǎn) POS 后，一定程度上擁抱監(jiān)管，公鏈的監(jiān)管友好型提升，從技術和機制上都將更有利于區(qū)塊鏈的合規(guī)化經(jīng)營；

6. 中心化機構(gòu)監(jiān)管加劇與行業(yè)自律公約的建立，機構(gòu)逐步恢復對行業(yè)的信心。

人才情況

7. 中國香港積極擁抱虛擬資產(chǎn)，大量人才資金從新加坡回流到中國香港，部分溢出到內(nèi)地。

2022是艱難跌宕的一年，元宇宙與Web3在本土的落地仍處在探索、磨合、調(diào)整、適應和創(chuàng)造的過程中，我們既對去蕪存菁的過程保持耐心，也對行業(yè)的騰飛懷有信念，為行業(yè)共榮而努力！