文|分布科技Onchain

2022年，眾多企業(yè)加入了元宇宙和Web3的浪潮，在此方向布局投入；但與此同時(shí)，在通脹與疫情、通脹、地緣政治背景下，海外科技巨頭和國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也承受著巨大壓力。如何刺激有效需求，降本增效，對(duì)抗海外經(jīng)濟(jì)衰退及疫情不確定性風(fēng)險(xiǎn)是所有企業(yè)需要面對(duì)解決的共同難題。

雖然面對(duì)諸多壓力，我們對(duì)行業(yè)發(fā)展仍保持樂(lè)觀：我們依然看到科技巨頭仍然進(jìn)行著重點(diǎn)領(lǐng)域投資，國(guó)內(nèi)行業(yè)激勵(lì)政策日趨完善，落地創(chuàng)新企業(yè)仍在持續(xù)涌現(xiàn)。

本期，我們將首先回顧2022年元宇宙及web3發(fā)展歷程，其次盤(pán)點(diǎn)新機(jī)遇的方向和對(duì)下輪周期的趨勢(shì)預(yù)測(cè)。

2022行業(yè)整體受挫但保持長(zhǎng)期樂(lè)觀

1. 市場(chǎng)受挫，但投融資保持活躍

2022年由疫情反復(fù)和地緣政治余波反復(fù)影響，各行各業(yè)都遭受不同程度的打擊，元宇宙相關(guān)主題指數(shù)回撤超過(guò)30%，但行業(yè)仍處于探索初期，2022年AR/VR，Web3等方向的持續(xù)發(fā)展，年底ChatGPT的推出更使得元宇宙的技術(shù)版圖進(jìn)一步完善。

2022年海內(nèi)外元宇宙相關(guān)公司合計(jì)市值變動(dòng)幅度

從成長(zhǎng)性來(lái)看，無(wú)論在政府層面還是在投資機(jī)構(gòu)眼中，元宇宙已經(jīng)積累了充足的勢(shì)能。2022年以來(lái)，華為、三星、索尼等大廠紛紛在 AR/VR 終端和各類(lèi)設(shè)備中持續(xù)布局，期待新產(chǎn)品的推出提升使用體驗(yàn)，推動(dòng)硬件滲透率提升。

另外，根據(jù)財(cái)聯(lián)社統(tǒng)計(jì)2022年全球元宇宙產(chǎn)業(yè)共發(fā)生了704筆融資，總金額達(dá)868.67億元。從細(xì)分賽道來(lái)看，元宇宙行業(yè)應(yīng)用、底層技術(shù)、游戲、社交、媒體和社區(qū)、數(shù)字人等領(lǐng)域都受到資本追捧。

2. 國(guó)家和地方層面持續(xù)推出激勵(lì)政策

在政策指引方向，根據(jù)財(cái)聯(lián)社的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有15個(gè)省市政府出臺(tái)了29項(xiàng)元宇宙專(zhuān)項(xiàng)扶持政策。香港地區(qū)發(fā)布的Web3政策宣言也標(biāo)志著大灣區(qū)將成為一個(gè)重要的國(guó)內(nèi)Web3產(chǎn)業(yè)集群。

另一個(gè)方面，市場(chǎng)對(duì)Web3在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)的重要作用和技術(shù)方向的創(chuàng)新性的認(rèn)識(shí)已經(jīng)逐漸清晰，但在應(yīng)用方向仍在探索階段。

由于監(jiān)管需求，在缺乏有效監(jiān)管途徑的背景下數(shù)字資產(chǎn)和金融應(yīng)用無(wú)法在國(guó)內(nèi)有序生長(zhǎng)，這給應(yīng)用的探索提出了挑戰(zhàn)。Web3是元宇宙的重要基礎(chǔ)設(shè)施，元宇宙將成為Web3實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的重要流量入口。

2023年將是元宇宙與Web3繼續(xù)為起飛而蓄力的一年，以下列政策指導(dǎo)、技術(shù)突破和市場(chǎng)發(fā)展等事件為標(biāo)志：

1. 國(guó)內(nèi)各地政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)積極政策，進(jìn)一步催化板塊加速發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)整體活力；細(xì)分方向上，對(duì)Web3等技術(shù)和元宇宙賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)應(yīng)用的地方性政策將繼續(xù)推進(jìn)，游戲板塊政策利空已基本落地、市場(chǎng)有望反彈；

2. 伴隨重量級(jí)廠商入局，VR/AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益成熟，加之技術(shù)迭代發(fā)展、內(nèi)容生態(tài)擴(kuò)容、產(chǎn)品出貨量增長(zhǎng)；

3. AI細(xì)分賽道持續(xù)創(chuàng)新，AIGC作為數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)的新工具，顛覆傳統(tǒng)內(nèi)容產(chǎn)出模式，成為web3.0內(nèi)容新引擎；

4. 以數(shù)字人為例的元宇宙數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)需求由B端向C端發(fā)展，行業(yè)生態(tài)正逐步完善；

5. 我國(guó)數(shù)字商品領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施初步完善，數(shù)字藏品繼續(xù)向數(shù)字商品進(jìn)行應(yīng)用拓展和模式升級(jí)，IP+平臺(tái)模式促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，技術(shù)應(yīng)用將向更多垂直領(lǐng)域普及。

2023值得關(guān)注與建設(shè)的細(xì)分領(lǐng)域

在元宇宙和Web3中我們認(rèn)為有很多方向值得關(guān)注和建設(shè)，下文將覆蓋部分我們已經(jīng)在投入和持續(xù)關(guān)注的領(lǐng)域，希望讀者能夠獲得啟發(fā)。

1. 基礎(chǔ)設(shè)施

1.1 效用網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)容方案（Utility Network &Scalability ）

以以太坊為原型的公有底層網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)上已經(jīng)取得了顯著優(yōu)勢(shì)，而新型的底層協(xié)議仍在對(duì)突破不可能三角和支持有效的監(jiān)管方法進(jìn)行探索。在可擴(kuò)展性、安全性、隱私性、碳中和及監(jiān)管友好等方面仍有諸多進(jìn)步空間。在2022年我們已經(jīng)看到海外繼續(xù)涌現(xiàn)出諸多新型區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)方案，我們相信未來(lái)和支持智能的開(kāi)放底層協(xié)議會(huì)持續(xù)保持激烈競(jìng)爭(zhēng)和迭代狀態(tài)。

1.2 計(jì)算協(xié)議（Computational）分布式存儲(chǔ)/霧計(jì)算/分布式網(wǎng)絡(luò)協(xié)議

在海外Web3領(lǐng)域，Computational已經(jīng)形成了完整的分布式存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)三大領(lǐng)域，基于可組合性，這些解決方案為Web3提供了去信任的、分布式的、長(zhǎng)期穩(wěn)定的存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)。在AI領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展的背景下，對(duì)存儲(chǔ)、計(jì)算和通訊的承載能力、穩(wěn)定性和存續(xù)性都提出了更高的要求，分布式基礎(chǔ)設(shè)施將更高程度地提升應(yīng)用的開(kāi)放性和服務(wù)的長(zhǎng)效穩(wěn)定性。

1.3 零知識(shí)證明（ZKP）

ZKP曾經(jīng)在公有區(qū)塊鏈的企業(yè)級(jí)商業(yè)化應(yīng)用發(fā)揮過(guò)一定的作用。雖然尚未得到普及，但零知識(shí)證明作為密碼學(xué)的又一應(yīng)用突破使得ZKP的算法持續(xù)創(chuàng)新，同時(shí)其應(yīng)用已拓展至擴(kuò)容方向。ZKP目前仍有兼容性和高算力需求等瓶頸，值得創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)持續(xù)建設(shè)突破。

1.4 去中心化數(shù)據(jù)索引協(xié)議 （Tooling &Indexing）

在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，由于壟斷和數(shù)據(jù)黑箱，用戶(hù)無(wú)法捕捉和釋放數(shù)據(jù)信息的價(jià)值。在Web3中，其Web3應(yīng)用和元宇宙場(chǎng)景將產(chǎn)生大量公開(kāi)數(shù)據(jù)，在開(kāi)放數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)上將為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的形成和完善提供基礎(chǔ)。

1.5 跨鏈和開(kāi)放生態(tài)框架 （Interoperability）

跨鏈互操作性對(duì)于整個(gè)Web3生態(tài)的重要性，不僅體現(xiàn)在打破了各自孤立網(wǎng)絡(luò)造成的價(jià)值和信息孤島狀態(tài)，還體現(xiàn)在互操作性可以解鎖諸多創(chuàng)新功能。隨著各個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，它們會(huì)發(fā)展出自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，例如更高的安全性、更快的吞吐量、更便宜的交易、更好的隱私、特定的資源配置（例如存儲(chǔ)、計(jì)算、帶寬）以及區(qū)域開(kāi)發(fā)人員和用戶(hù)社區(qū)。

更重要的是我們認(rèn)為一個(gè)開(kāi)放的元宇宙生態(tài)需要通常的跨鏈解決方案，來(lái)規(guī)避傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的割裂和封閉。相應(yīng)地，一個(gè)開(kāi)放的、中性的元宇宙生態(tài)聯(lián)盟也是我們認(rèn)為值得建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

2. AI交叉領(lǐng)域

2.1 AIGC

AIGC作為本年度AI行業(yè)中發(fā)展亮眼的細(xì)分領(lǐng)域，在個(gè)性化內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)、合成數(shù)據(jù)生成、虛擬陪伴及交互性?xún)?nèi)容等方面有明顯增長(zhǎng)潛力，與Web3基于UGC的內(nèi)容增長(zhǎng)范式不謀而合。圍繞AIGC形成的上下游行業(yè)及相關(guān)的技術(shù)融合創(chuàng)新也展現(xiàn)出巨大潛力。

2.2 智能文本

以結(jié)構(gòu)性新聞撰寫(xiě)、內(nèi)容續(xù)寫(xiě)、詩(shī)詞創(chuàng)作等細(xì)分功能為代表?；贜LP技術(shù)的文本生成可以算作是AIGC中發(fā)展最早的一部分技術(shù)，也已經(jīng)在新聞報(bào)道、對(duì)話(huà)機(jī)器人等應(yīng)用場(chǎng)景中大范圍商業(yè)落地。

2.3 AI數(shù)字虛擬人

從數(shù)字人格升級(jí)而成的虛擬人格，可成為元宇宙內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)的重要參與方，可用于娛樂(lè)、科教等內(nèi)容場(chǎng)景、或數(shù)字員工，提供擬人化服務(wù)等功能場(chǎng)景，或用戶(hù)數(shù)字人格的虛擬替身（avatar）。特別是在場(chǎng)景缺少用戶(hù)的初期，AI用戶(hù)可以充當(dāng)元宇宙的原住民，為潛在用戶(hù)展現(xiàn)虛擬空間的建設(shè)圖景。

3. 數(shù)字支付

3.1 鏈上數(shù)字人民幣

元宇宙與Web3的生態(tài)為實(shí)現(xiàn)完備的可組合性，需要一個(gè)可以合規(guī)接入鏈上的支付業(yè)務(wù)，以及基于鏈上數(shù)字身份的風(fēng)控系統(tǒng)。

鏈上數(shù)字人民幣方案可以使支付成為鏈上應(yīng)用和經(jīng)認(rèn)證的數(shù)字身份系統(tǒng)的原生功能，從而令可組合性發(fā)揮幫助鏈上業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的作用。鏈上人民幣對(duì)生態(tài)發(fā)展和確定交易真實(shí)性都有諸多好處，從而使監(jiān)管更為便利。

4. 數(shù)字身份

4.1 鏈上數(shù)字身份層

鏈上數(shù)字身份不同于DID（去中心化身份）。從技術(shù)上看，Web3提供了一種讓用戶(hù)實(shí)際擁有個(gè)人賬戶(hù)所有權(quán)的方式。而鏈上身份目前還無(wú)法解決女巫攻擊等問(wèn)題，由于缺少合規(guī)驗(yàn)證和生物識(shí)別，建立虛假身份可能會(huì)成為一個(gè)固定的產(chǎn)業(yè)。從場(chǎng)景上看，DID目前仍缺乏清晰的使用場(chǎng)景和商業(yè)模式，多數(shù)項(xiàng)目仍處于概念驗(yàn)證階段。

故而我們引入鏈上身份的同時(shí)需要綁定用戶(hù)的原生身份，即結(jié)合Web3與Web2的數(shù)字身份，平衡開(kāi)放和安全。由此鏈上數(shù)字身份既可以作為Web3的許可認(rèn)證、實(shí)現(xiàn)Web3生態(tài)的互通、還可以將Web2身份關(guān)聯(lián)的場(chǎng)景和用戶(hù)引入鏈上。

4.2 數(shù)字聲譽(yù)系統(tǒng)

隨著Web3與元宇宙應(yīng)用層完備，大量的行為數(shù)據(jù)會(huì)為用戶(hù)形成數(shù)字畫(huà)像，更高效地識(shí)別和定義用戶(hù)的行為，聲譽(yù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)逐步完善?；谟脩?hù)行為的聲譽(yù)系統(tǒng)，數(shù)字身份才真正擁有場(chǎng)景和價(jià)值，如何將應(yīng)用與聲譽(yù)系統(tǒng)形成閉環(huán)將是數(shù)字身份大規(guī)模應(yīng)用實(shí)現(xiàn)突破的重要結(jié)點(diǎn)。

4.3 Web3社交

在開(kāi)放生態(tài)中，項(xiàng)目和用戶(hù)將擁有更多自主權(quán)從各種應(yīng)用維度將數(shù)字身份們更有效地刪選、組織、和關(guān)聯(lián)起來(lái)，這將改變目前傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)推廣的范式，或改變基于傳統(tǒng)社交的社會(huì)結(jié)構(gòu)和人物關(guān)系。

5. 元宇宙游戲

在Web3, AR/VR, 及AI等多技術(shù)融合創(chuàng)新的背景下，元宇宙游戲?qū)⑴c傳統(tǒng)游戲在性質(zhì)和體驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)變革。除了游戲的真實(shí)感、可獲得感和沉浸性得到巨大提升外，游戲的開(kāi)放遵循開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)的原則，合約和客戶(hù)端開(kāi)源，API的開(kāi)放，插件和第三方客戶(hù)端無(wú)準(zhǔn)入，可良性競(jìng)爭(zhēng)分叉，可組合性等等。我們期待更多的基于開(kāi)放生態(tài)的元宇宙游戲誕生。

6. NFT→數(shù)字商品

我們已經(jīng)看到在數(shù)字藏品在提供藝術(shù)美感的同時(shí)，已經(jīng)將會(huì)員權(quán)益、粉絲經(jīng)濟(jì)、線(xiàn)下活動(dòng)等融合其中，可以讓這些數(shù)字化的文創(chuàng)品不僅僅是“藏品”，還可以是“用品”?？梢?jiàn)技術(shù)賦能已經(jīng)擴(kuò)展了數(shù)字藝術(shù)品原有的屬性。NFT作為一種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提供了一種將所有非標(biāo)準(zhǔn)化物品變成可編程的數(shù)字信息的方式。我們認(rèn)為NFT在非文創(chuàng)的更多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)?huì)有更廣泛的用例。

6.1 版權(quán)和數(shù)字產(chǎn)權(quán)保護(hù)

代表單個(gè) IP 的數(shù)字商品可以幫助釋放各種資產(chǎn)的流動(dòng)性，例如：音樂(lè)、視頻、文學(xué)作品和藝術(shù)品；專(zhuān)利技術(shù)；品牌。數(shù)字商品的真正潛力在于它們可以成為生產(chǎn)性資產(chǎn)或?qū)嵱眯晕锲?，而不僅僅是交易泡沫。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的一種方法是使用傳統(tǒng)的法律體系將知識(shí)產(chǎn)權(quán)附加到特定的數(shù)字商品上。我們將看到更多數(shù)字商品/NFT在產(chǎn)權(quán)保護(hù)的用例。

6.2 文化娛樂(lè)

文化數(shù)字化是行業(yè)發(fā)展和政策導(dǎo)向的整體趨勢(shì)，技術(shù)和協(xié)議層面繼續(xù)在創(chuàng)作方式和內(nèi)容本身上刺激文化領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)造。

6.3 數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)

從2022年開(kāi)年的冬奧吉祥物，到各類(lèi)品牌與明星的實(shí)踐，數(shù)字藏品在個(gè)性化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用，但由于后期賦能不足，往往無(wú)法形成擁有長(zhǎng)久文化價(jià)值的商品，在如何從內(nèi)涵和技術(shù)上實(shí)現(xiàn)NFT在數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)中的長(zhǎng)期性也是我們關(guān)注的方向。

長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)

以國(guó)內(nèi)元宇宙與Web3的發(fā)展為立足點(diǎn)，我們從技術(shù)進(jìn)展、應(yīng)用方向、監(jiān)管合規(guī)和人才流向幾個(gè)方面進(jìn)行方向性的預(yù)測(cè)。

應(yīng)用方向

1. 未來(lái)3年元宇宙/Web3將出現(xiàn)DAU超過(guò)1千萬(wàn)的區(qū)域性大規(guī)模應(yīng)用；

2. 數(shù)字身份和數(shù)字支付將成為元宇宙及Web3的通用中間層，實(shí)名制的數(shù)字身份使得web3與數(shù)字支付的結(jié)合成為可能；

技術(shù)方向

3. Web3賦能的元宇宙游戲?qū)?duì)傳統(tǒng)游戲進(jìn)行整體范式革新，成為創(chuàng)新技術(shù)的主要試驗(yàn)場(chǎng)；

4. 更多的面向開(kāi)發(fā)者的基礎(chǔ)設(shè)施(包括存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)等服務(wù))將通過(guò)分布式網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)。

監(jiān)管方向

5. 以太坊轉(zhuǎn) POS 后，一定程度上擁抱監(jiān)管，公鏈的監(jiān)管友好型提升，從技術(shù)和機(jī)制上都將更有利于區(qū)塊鏈的合規(guī)化經(jīng)營(yíng)；

6. 中心化機(jī)構(gòu)監(jiān)管加劇與行業(yè)自律公約的建立，機(jī)構(gòu)逐步恢復(fù)對(duì)行業(yè)的信心。

人才情況

7. 中國(guó)香港積極擁抱虛擬資產(chǎn)，大量人才資金從新加坡回流到中國(guó)香港，部分溢出到內(nèi)地。

2022是艱難跌宕的一年，元宇宙與Web3在本土的落地仍處在探索、磨合、調(diào)整、適應(yīng)和創(chuàng)造的過(guò)程中，我們既對(duì)去蕪存菁的過(guò)程保持耐心，也對(duì)行業(yè)的騰飛懷有信念，為行業(yè)共榮而努力！