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銀行投資迎來機遇? 11家銀行業(yè)績快報傳遞信心

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銀行投資迎來機遇? 11家銀行業(yè)績快報傳遞信心

2022年股份制銀行營收增長乏力,皆在5%以下,但歸母凈利潤保持兩位數(shù)增速。

文|IPO參考  漣漪

各大銀行2022年業(yè)績備受投資人關(guān)注。東方財富Choice數(shù)據(jù)終端顯示,截至2023年1月28日,有11家A股上市銀行公布了2022年經(jīng)營情況。

業(yè)績兩位數(shù)增長

從已公布業(yè)績快報的銀行來看,2022年股份制銀行營收增長乏力,皆在5%以下,但歸母凈利潤保持兩位數(shù)增速。

招商銀行發(fā)布的業(yè)績快報顯示,2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入3447.84億元,同比增長4.08%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤1380.12億元,同比增長15.08%。

值得一提的是,招商銀行2022年非利息凈收入同比微降0.62%至1265.49億元。

平安銀行發(fā)布的業(yè)績快報顯示,2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元,同比增長6.2%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤455.16億元,同比增長25.3%。

業(yè)績快報顯示,中信銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入2113.82億元,同比增長3.34%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤621.03億元,同比增長11.61%。

只有廈門銀行、長沙銀行2家城商行發(fā)布了2022年業(yè)績快報,不過業(yè)績增速不突出。

廈門銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入58.79億元,同比增長10.60%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤25.04億元,同比增長15.44%。

而長沙銀行營收、歸母凈利潤皆僅實現(xiàn)個位數(shù)增長,2022年實現(xiàn)營業(yè)收入228.68億元,同比增長9.58%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤68.11億元,同比增長8.04%。

從業(yè)績快報來看,農(nóng)商行歸母凈利潤增長迅速,增速大部分保持在20%-30%區(qū)間。

滬農(nóng)商行的業(yè)績在農(nóng)商行中一馬當(dāng)先。

2022年,滬農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入256.27億元,同比增長15.06%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤109.74億元,同比增長13.16%。

常熟銀行緊隨滬農(nóng)商行。

常熟銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入88.08億元,同比增長9.58%;實現(xiàn)歸屬于該行普通股東的凈利潤27.44億元,同比增長25.41%。

與此同時,張家港行、無錫銀行2022年營收增速在5%以下,凈利潤卻實現(xiàn)了近30%的增速。

2022年,張家港行、無錫銀行營業(yè)收入分別為48.14億元、44.81億元,同比分別增長4.27%、3.04%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為16.88億元、20.01億元,同比分別增長29.50%、26.65%。

相比較而言,江陰銀行營收、歸母凈利潤增長稍遜。業(yè)績快報顯示,2022年,江陰銀行實現(xiàn)營業(yè)收入37.77億元,同比增長12.20%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.16億元,同比增長26.88%。

瑞豐銀行營收、凈利潤墊底。

瑞豐銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入35.25億元,同比增長6.50%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15.38億元,同比增長21.01%。

招行資產(chǎn)質(zhì)量明顯下滑,農(nóng)商行撥備覆蓋率提升

除營業(yè)收入、凈利潤數(shù)據(jù)外,11家A股上市銀行皆在快報中透露了部分資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)。

2022年,招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降。

截至2022年末,招商銀行不良貸款率為0.96%,較2021年末增加0.05個百分點;撥備覆蓋率為450.79%,較2021年末減少33.08個百分點;貸款撥備率為4.32%,較2021年末減少0.10個百分點。

平安銀行2022年不良貸款率略有上升。

截至2022年末,平安銀行的不良貸款率為1.05%,較2021年末上升0.03個百分點;逾期60天以上貸款偏離度為0.83,較2021年末下降0.02;撥備覆蓋率為290.28%,較2021年末上升1.86個百分點。

中信銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善。

截至2022年末,中信銀行不良貸款率為1.27%,較2021年末下降0.12個百分點;撥備覆蓋率為201.33%,較2021年末上升21.26個百分點。

2022年,廈門銀行、長沙銀行2家城商行的撥備覆蓋率增長在15個百分點左右。

業(yè)績快報顯示,截至2022年末,廈門銀行不良貸款率為0.86%,較2021年末下降0.05個百分點;撥備覆蓋率為387.96%,較2021年末上升17.32個百分點。

截至2022年末,長沙銀行不良貸款率為1.16%,較2022年初下降0.04個百分點;撥備覆蓋率為311.09%,較2022年初上升13.22個百分點;撥貸比為3.61%,較2022年初上升0.05個百分點。

農(nóng)商行中,江陰銀行2022年撥備覆蓋率大幅上升。

截至2022年末,江陰銀行不良貸款率為0.98%,較年初下降0.34個百分點;撥備覆蓋率為470.55%,較年初上升139.93個百分點。

2022年,無錫銀行、張家港行撥備覆蓋率增長也較為明顯。

截至2022年末,無錫銀行、張家港行的不良貸款率分別為0.81%、0.89%,較2022年初分別減少0.12個百分點、0.06 個百分點;撥備覆蓋率分別為552.74%、519.71%,較2022年初分別增加75.55個百分點、44.36個百分點。

與上述農(nóng)商行相比,同為農(nóng)商行的常熟銀行、滬農(nóng)商行撥備覆蓋率增加不大。

截至2022年末,常熟銀行、滬農(nóng)商行的不良貸款率分別為0.81%、0.94%,較2022年初分別持平、減少0.01個百分點;撥備覆蓋率分別為536.86%、445.32%,較2022年初分別增加5.04個百分點、2.82個百分點。

農(nóng)商行存貸款增速表現(xiàn)亮眼,股份行略微遜色

存貸款增速數(shù)據(jù)中,農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼,部分農(nóng)商行存貸兩旺。

瑞豐銀行存貸款增速皆在20%以上。

業(yè)績快報顯示,瑞豐銀行截至2022年末總貸款為1028.96億元,較2022年初增長21.01%;總存款為1236.72億元,較2022年初增長23.27%。

常熟銀行、張家港行存貸款增速表現(xiàn)也較為優(yōu)異,皆突破15%。

截至2022年末,常熟銀行、張家港行總貸款分別為1934.33億元、1150.28 億元,較2022年初分別增長18.82%、15.24%;總存款分別為2134.45億元、1395.72 億元,較2022年初分別增長16.81%、15.22%。

滬農(nóng)商行存貸款也實現(xiàn)增長。

滬農(nóng)商行截至2022年末貸款和墊款總額為6706.23億元,較2022年初增長9.30%;吸收存款本金為9434.85億元,較2022年初增長12.57%。

江陰銀行存貸款增速皆在10%以上,截至2022年末各項貸款總額為1031.29 億元,較2022年初增長12.74%;各項存款總額為1267.09 億元,較2022年初增長10.70%。

無錫銀行在已披露業(yè)績的農(nóng)商行中表現(xiàn)些微遜色。

截至2022年末,無錫銀行總貸款為1286.09 億元,較2022年初增長9.17%;總存款為1726.84億元,較2022年初增長10.14%。

長沙銀行、廈門銀行2家城商行存貸增速近15%左右,長沙銀行表現(xiàn)突出。

截至2022年末,長沙銀行吸收存款本金總額為5786.48億元,較2022年初增加14.27%;發(fā)放貸款及墊款本金總額為4260.38億元,較2022年初增加15.27%。

廈門銀行截至2022年末貸款總額為2003.74億元,較2022年初增14.47%;存款總額為2048.70 億元,較2022年初增11.46%。

相比于城商行、農(nóng)商行,招商銀行、平安銀行2家股份制銀行存貸款數(shù)據(jù)略顯不佳。

截至2022年末,招商銀行貸款和墊款總額為6.05萬億元,較2022年初增長8.64%;客戶存款總額為7.54萬億元,較2022年初增長18.73%。

平安銀行截至2022年末發(fā)放貸款和墊款本金總額為3.33萬億元,較2021年末增長8.7%;吸收存款本金余額為3.31萬億元,較2021年末增長11.8%。

A股上市銀行整體業(yè)績表現(xiàn)如何?IPO參考將持續(xù)關(guān)注。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

江陰銀行

  • 江陰銀行(002807.SZ):2024年中報凈利潤為7.25億元、較去年同期上漲10.50%
  • 機構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | 江陰銀行(002807)2024年二季度已披露前十大機構(gòu)累計持倉占比30.14%

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銀行投資迎來機遇? 11家銀行業(yè)績快報傳遞信心

2022年股份制銀行營收增長乏力,皆在5%以下,但歸母凈利潤保持兩位數(shù)增速。

文|IPO參考  漣漪

各大銀行2022年業(yè)績備受投資人關(guān)注。東方財富Choice數(shù)據(jù)終端顯示,截至2023年1月28日,有11家A股上市銀行公布了2022年經(jīng)營情況。

業(yè)績兩位數(shù)增長

從已公布業(yè)績快報的銀行來看,2022年股份制銀行營收增長乏力,皆在5%以下,但歸母凈利潤保持兩位數(shù)增速。

招商銀行發(fā)布的業(yè)績快報顯示,2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入3447.84億元,同比增長4.08%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤1380.12億元,同比增長15.08%。

值得一提的是,招商銀行2022年非利息凈收入同比微降0.62%至1265.49億元。

平安銀行發(fā)布的業(yè)績快報顯示,2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元,同比增長6.2%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤455.16億元,同比增長25.3%。

業(yè)績快報顯示,中信銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入2113.82億元,同比增長3.34%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤621.03億元,同比增長11.61%。

只有廈門銀行、長沙銀行2家城商行發(fā)布了2022年業(yè)績快報,不過業(yè)績增速不突出。

廈門銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入58.79億元,同比增長10.60%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤25.04億元,同比增長15.44%。

而長沙銀行營收、歸母凈利潤皆僅實現(xiàn)個位數(shù)增長,2022年實現(xiàn)營業(yè)收入228.68億元,同比增長9.58%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤68.11億元,同比增長8.04%。

從業(yè)績快報來看,農(nóng)商行歸母凈利潤增長迅速,增速大部分保持在20%-30%區(qū)間。

滬農(nóng)商行的業(yè)績在農(nóng)商行中一馬當(dāng)先。

2022年,滬農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入256.27億元,同比增長15.06%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤109.74億元,同比增長13.16%。

常熟銀行緊隨滬農(nóng)商行。

常熟銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入88.08億元,同比增長9.58%;實現(xiàn)歸屬于該行普通股東的凈利潤27.44億元,同比增長25.41%。

與此同時,張家港行、無錫銀行2022年營收增速在5%以下,凈利潤卻實現(xiàn)了近30%的增速。

2022年,張家港行、無錫銀行營業(yè)收入分別為48.14億元、44.81億元,同比分別增長4.27%、3.04%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為16.88億元、20.01億元,同比分別增長29.50%、26.65%。

相比較而言,江陰銀行營收、歸母凈利潤增長稍遜。業(yè)績快報顯示,2022年,江陰銀行實現(xiàn)營業(yè)收入37.77億元,同比增長12.20%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.16億元,同比增長26.88%。

瑞豐銀行營收、凈利潤墊底。

瑞豐銀行2022年實現(xiàn)營業(yè)收入35.25億元,同比增長6.50%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15.38億元,同比增長21.01%。

招行資產(chǎn)質(zhì)量明顯下滑,農(nóng)商行撥備覆蓋率提升

除營業(yè)收入、凈利潤數(shù)據(jù)外,11家A股上市銀行皆在快報中透露了部分資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)。

2022年,招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降。

截至2022年末,招商銀行不良貸款率為0.96%,較2021年末增加0.05個百分點;撥備覆蓋率為450.79%,較2021年末減少33.08個百分點;貸款撥備率為4.32%,較2021年末減少0.10個百分點。

平安銀行2022年不良貸款率略有上升。

截至2022年末,平安銀行的不良貸款率為1.05%,較2021年末上升0.03個百分點;逾期60天以上貸款偏離度為0.83,較2021年末下降0.02;撥備覆蓋率為290.28%,較2021年末上升1.86個百分點。

中信銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善。

截至2022年末,中信銀行不良貸款率為1.27%,較2021年末下降0.12個百分點;撥備覆蓋率為201.33%,較2021年末上升21.26個百分點。

2022年,廈門銀行、長沙銀行2家城商行的撥備覆蓋率增長在15個百分點左右。

業(yè)績快報顯示,截至2022年末,廈門銀行不良貸款率為0.86%,較2021年末下降0.05個百分點;撥備覆蓋率為387.96%,較2021年末上升17.32個百分點。

截至2022年末,長沙銀行不良貸款率為1.16%,較2022年初下降0.04個百分點;撥備覆蓋率為311.09%,較2022年初上升13.22個百分點;撥貸比為3.61%,較2022年初上升0.05個百分點。

農(nóng)商行中,江陰銀行2022年撥備覆蓋率大幅上升。

截至2022年末,江陰銀行不良貸款率為0.98%,較年初下降0.34個百分點;撥備覆蓋率為470.55%,較年初上升139.93個百分點。

2022年,無錫銀行、張家港行撥備覆蓋率增長也較為明顯。

截至2022年末,無錫銀行、張家港行的不良貸款率分別為0.81%、0.89%,較2022年初分別減少0.12個百分點、0.06 個百分點;撥備覆蓋率分別為552.74%、519.71%,較2022年初分別增加75.55個百分點、44.36個百分點。

與上述農(nóng)商行相比,同為農(nóng)商行的常熟銀行、滬農(nóng)商行撥備覆蓋率增加不大。

截至2022年末,常熟銀行、滬農(nóng)商行的不良貸款率分別為0.81%、0.94%,較2022年初分別持平、減少0.01個百分點;撥備覆蓋率分別為536.86%、445.32%,較2022年初分別增加5.04個百分點、2.82個百分點。

農(nóng)商行存貸款增速表現(xiàn)亮眼,股份行略微遜色

存貸款增速數(shù)據(jù)中,農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼,部分農(nóng)商行存貸兩旺。

瑞豐銀行存貸款增速皆在20%以上。

業(yè)績快報顯示,瑞豐銀行截至2022年末總貸款為1028.96億元,較2022年初增長21.01%;總存款為1236.72億元,較2022年初增長23.27%。

常熟銀行、張家港行存貸款增速表現(xiàn)也較為優(yōu)異,皆突破15%。

截至2022年末,常熟銀行、張家港行總貸款分別為1934.33億元、1150.28 億元,較2022年初分別增長18.82%、15.24%;總存款分別為2134.45億元、1395.72 億元,較2022年初分別增長16.81%、15.22%。

滬農(nóng)商行存貸款也實現(xiàn)增長。

滬農(nóng)商行截至2022年末貸款和墊款總額為6706.23億元,較2022年初增長9.30%;吸收存款本金為9434.85億元,較2022年初增長12.57%。

江陰銀行存貸款增速皆在10%以上,截至2022年末各項貸款總額為1031.29 億元,較2022年初增長12.74%;各項存款總額為1267.09 億元,較2022年初增長10.70%。

無錫銀行在已披露業(yè)績的農(nóng)商行中表現(xiàn)些微遜色。

截至2022年末,無錫銀行總貸款為1286.09 億元,較2022年初增長9.17%;總存款為1726.84億元,較2022年初增長10.14%。

長沙銀行、廈門銀行2家城商行存貸增速近15%左右,長沙銀行表現(xiàn)突出。

截至2022年末,長沙銀行吸收存款本金總額為5786.48億元,較2022年初增加14.27%;發(fā)放貸款及墊款本金總額為4260.38億元,較2022年初增加15.27%。

廈門銀行截至2022年末貸款總額為2003.74億元,較2022年初增14.47%;存款總額為2048.70 億元,較2022年初增11.46%。

相比于城商行、農(nóng)商行,招商銀行、平安銀行2家股份制銀行存貸款數(shù)據(jù)略顯不佳。

截至2022年末,招商銀行貸款和墊款總額為6.05萬億元,較2022年初增長8.64%;客戶存款總額為7.54萬億元,較2022年初增長18.73%。

平安銀行截至2022年末發(fā)放貸款和墊款本金總額為3.33萬億元,較2021年末增長8.7%;吸收存款本金余額為3.31萬億元,較2021年末增長11.8%。

A股上市銀行整體業(yè)績表現(xiàn)如何?IPO參考將持續(xù)關(guān)注。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。