2023年2月1日，興源環(huán)境(300266.SZ)發(fā)布關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署《附生效條件的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告。
興源環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“甲方”）擬向特定對(duì)象發(fā)行466,142,194股股票（不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%），認(rèn)購(gòu)對(duì)象為寧波財(cái)豐科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”或“財(cái)豐科技”）。公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。
本次發(fā)行股票的價(jià)格為2.59元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。本次發(fā)行的募集資金總額為120,730.83萬(wàn)元。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。如根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求等情況需對(duì)本次發(fā)行的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，公司可依據(jù)前述要求確定新的發(fā)行價(jià)格。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為財(cái)豐科技。2023年2月1日，公司控股股東新希望投資集團(tuán)有限公司與財(cái)豐科技簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，同意將其持有的上市公司369,205,729股股份（占上市公司總股本23.51%）所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)獨(dú)家且不可撤銷地委托給財(cái)豐科技行使，財(cái)豐科技將擁有公司23.51%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，公司的實(shí)際控制人將變更為寧波市奉化區(qū)財(cái)政局。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，財(cái)豐科技屬于公司關(guān)聯(lián)方。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
上述相關(guān)議案已經(jīng)公司2023年2月1日召開(kāi)的第五董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事就該等事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。此項(xiàng)交易尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
關(guān)聯(lián)方基本情況如下：
名稱：寧波財(cái)豐科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330283MAC6N4377P
住所：浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道金峰路南段131號(hào)1706室（自主申報(bào)）
法定代表人：林磊杰
注冊(cè)資本：120,000萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間：2023年1月17日
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；會(huì)議及展覽服務(wù)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā)）除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票，股票面值為人民幣1.00元。最終發(fā)行股票數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施將進(jìn)一步增加公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)資本實(shí)力，充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。財(cái)豐科技認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金到位后，有助于提高公司的資本實(shí)力，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力。因此，本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有著積極的意義，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益。