2023年2月1日，興源環(huán)境(300266.SZ)發(fā)布關(guān)于公司與特定對象簽署《附生效條件的向特定對象發(fā)行A股股票之股份認購協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

興源環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）擬向特定對象發(fā)行466,142,194股股票（不超過發(fā)行前總股本的30%），認購對象為寧波財豐科技有限公司（以下簡稱“乙方”或“財豐科技”）。公司向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第八次會議決議公告日。

本次發(fā)行股票的價格為2.59元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。本次發(fā)行的募集資金總額為120,730.83萬元。

若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行價格相應進行調(diào)整。如根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊文件的要求等情況需對本次發(fā)行的價格進行調(diào)整，公司可依據(jù)前述要求確定新的發(fā)行價格。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為財豐科技。2023年2月1日，公司控股股東新希望投資集團有限公司與財豐科技簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，同意將其持有的上市公司369,205,729股股份（占上市公司總股本23.51%）所對應的表決權(quán)獨家且不可撤銷地委托給財豐科技行使，財豐科技將擁有公司23.51%股份對應的表決權(quán)，公司的實際控制人將變更為寧波市奉化區(qū)財政局。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，財豐科技屬于公司關(guān)聯(lián)方。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上述相關(guān)議案已經(jīng)公司2023年2月1日召開的第五董事會第八次會議審議通過。公司獨立董事就該等事項發(fā)表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。此項交易尚需獲得公司股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

關(guān)聯(lián)方基本情況如下：

名稱：寧波財豐科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330283MAC6N4377P

住所：浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道金峰路南段131號1706室（自主申報）

法定代表人：林磊杰

注冊資本：120,000萬元人民幣

成立時間：2023年1月17日

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；社會經(jīng)濟咨詢服務；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；人工智能應用軟件開發(fā)；網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)；網(wǎng)絡設備銷售；會議及展覽服務；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)）除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

關(guān)聯(lián)交易標的為公司向特定對象發(fā)行的A股股票，股票面值為人民幣1.00元。最終發(fā)行股票數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次關(guān)聯(lián)交易的實施將進一步增加公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和綜合競爭力，增強資本實力，充實營運資金，有利于公司長遠經(jīng)營發(fā)展。財豐科技認購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金到位后，有助于提高公司的資本實力，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力。因此，本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理有著積極的意義，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎，符合公司及全體股東的利益。