記者 | 沈溦
在停牌5個交易日后，新希望轉(zhuǎn)讓興源環(huán)境（300266.SZ）實控權(quán)迎來新進展。
2月1日晚間，興源環(huán)境發(fā)布非公開發(fā)行股份等系列公告，按公告顯示，2月1日，公司控股股東新希望投資集團有限公司（以下簡稱“新希望投資”）與寧波財豐科技有限公司（以下簡稱“財豐科技”）近日簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》。
協(xié)議顯示，新希望投資擬將其持有的興源環(huán)境全部股份3.69億股股份所對應(yīng)的表決權(quán)獨家且不可撤銷地委托給財豐科技行使。由此，財豐科技擁有上市公司表決權(quán)的比例將為23.51%，財豐科技將實現(xiàn)對上市公司的控制。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，財豐科技成立于2023年1月17日，股權(quán)穿透后其最終實控人為寧波市奉化區(qū)財政局。因此其也將成為興源環(huán)境實控人。
同日，興源環(huán)境還發(fā)布了2023年的非公開發(fā)行計劃，公司計劃向財豐科技定向增發(fā)A股股份數(shù)量為4.66億股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。募資總額12.07億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還借款。
本次發(fā)行完成后（總股本剔除公司已回購尚未注銷股份1642萬股），財豐科技持有公司股權(quán)比例為23.08%，加上受讓新希望投資23.51%的表決權(quán)，財豐科技擁有上市公司表決權(quán)比例為41.35%，成為上市公司控股股東。同時，新希望投資還出具了《關(guān)于不謀求上市公司實際控制權(quán)的承諾函》。
值得注意的是，本次非公開發(fā)行價格2.59元/股，以興源環(huán)境停牌前3.53元/股價格計算，約為當前公司股價的73%。
當然，能夠低價獲取上市公司股價，奉化區(qū)政府也帶來了誠意滿滿的“大禮包”。
首先是財務(wù)上的支持，公司2月1日與財豐科技簽署了《流動性支持協(xié)議》，約定財豐科技向公司提供人民幣5億元借款，年借款利率為5.5%，借款期限為三年，自款項到達指定賬戶之日起計算，該借款主要用于公司日常經(jīng)營及償還公司到期債務(wù)及替換公司高息債務(wù)。
同時，在該協(xié)議有效期內(nèi)，如上市公司提出額外資金需求，財豐科技同意通過授信、擔保、信用債、市場化融資工具等方式，協(xié)調(diào)不低于人民幣5億元新增流動性支持。
還有業(yè)務(wù)方面的拓展，2月1日，上市公司與寧波市奉化區(qū)人民政府、新希望集團三方簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。將就壓濾機制造及儲能的產(chǎn)業(yè)落地、雙碳、農(nóng)牧食品、文旅大健康、環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域開展全方位的戰(zhàn)略合作。
其中，對興源環(huán)境最重要的支持有兩條，在壓濾機制造領(lǐng)域，奉化區(qū)政府支持上市公司在寧波市奉化區(qū)及周邊打造具有國際領(lǐng)先水平的壓濾機及壓濾機自動化制造基地，助推寧波市奉化區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)升級。同時，支持公司協(xié)同國際知名產(chǎn)業(yè)合作方，共同引入全球領(lǐng)先的壓濾機配件研發(fā)、生產(chǎn)、制造項目在寧波市奉化區(qū)及周邊落地。
新能源儲能領(lǐng)域，三方將推動新能源設(shè)備制造、節(jié)能環(huán)保、智能微網(wǎng)、儲能系統(tǒng)及設(shè)備、儲能站運營等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項目和產(chǎn)業(yè)落地寧波市奉化區(qū)，并專注于上述產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)制造和運營管理。
其中，基于在儲能板塊的技術(shù)儲備和運營優(yōu)勢，奉化區(qū)政府支持上市公司在寧波市奉化區(qū)投資布局儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，就項目落地提供產(chǎn)業(yè)和政策支持。
值得一提的是，本次新希望集團也將在協(xié)議中獲益不少，奉化區(qū)政府表示將支持新希望集團參與區(qū)內(nèi)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，整合提升生豬養(yǎng)殖業(yè)等，支持其積極參與寧波市奉化區(qū)內(nèi)文旅地標項目建設(shè)以及城市更新，合作推進新時代鄉(xiāng)村振興集成式改革和新時代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程等。
受此消息影響，2月2日復(fù)牌后興源環(huán)境一度走高逾10%，當日收盤，該股股價報3.82元/股，上漲8.22%。