記者|張曉云
2月6日，陸家嘴（600663.SH）發(fā)布公告稱，披露了控股子公司陸家嘴信托與世茂地產(chǎn)的一起18億的債務(wù)糾紛。
公告稱，陸家嘴國(guó)際信托有限公司（下稱陸家嘴信托）與南京世榮置業(yè)有限公司、南京世茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、蕪湖世茂新發(fā)展置業(yè)有限公司、南京世茂新發(fā)展置業(yè)有限公司、上海世茂建設(shè)有限公司（合稱“被告方”）因債券交易產(chǎn)生債務(wù)糾紛，陸家嘴國(guó)際信托于前期已向上海金融法院提起訴訟以及財(cái)產(chǎn)保全。
經(jīng)過(guò)開(kāi)庭審理，陸家嘴國(guó)際信托于近日收到上海金融法院出具的一審判決書（2022）滬74民初1067號(hào)。
判決內(nèi)容包括：被告南京世榮置業(yè)有限公司應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)向原告陸家嘴國(guó)際信托有限公司償還本金18.306億元、期內(nèi)利息558.54萬(wàn)元；支付截至2022年3月21日的違約金6262.4萬(wàn)元，自2022年3月22日至實(shí)際清償之日的違約金以本金18.306億元為基數(shù)，按年利率24%計(jì)算；支付保險(xiǎn)費(fèi)損失66.49萬(wàn)元、律師費(fèi)損失73.53萬(wàn)元。
若被告南京世榮置業(yè)不按照上述規(guī)定履行義務(wù)，原告陸家嘴國(guó)際信托可以與被告南京世榮置業(yè)有限公司協(xié)議，以抵押權(quán)登記證明蘇(2021)寧浦不動(dòng)產(chǎn)證明第0002874號(hào)、蘇(2021)寧浦不動(dòng)產(chǎn)證明第0002881號(hào)所載明的抵押財(cái)產(chǎn)折價(jià)，或者以拍賣、變賣該抵押財(cái)產(chǎn)所得價(jià)款對(duì)判決的債務(wù)優(yōu)先受償。
上述抵押財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者拍賣、變賣后，其價(jià)款超過(guò)債權(quán)數(shù)額的部分歸被告南京世榮置業(yè)所有，不足部分由被告南京世榮置業(yè)繼續(xù)清償；被告南京世茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)依《抵押合同》的約定配合辦理南京市鼓樓區(qū)南通路89號(hào)6幢房屋所有權(quán)及對(duì)應(yīng)的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的抵押登記。
本案案件受理費(fèi)約為955萬(wàn)元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000元，合計(jì)約為955萬(wàn)元，由被告方共同負(fù)擔(dān)。
目前，該案僅為一審判決，如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，提起上訴。由于判決尚待履行，暫無(wú)法判斷對(duì)公司本期或期后利潤(rùn)的影響。
一年多前，陸家嘴信托和世茂地產(chǎn)還是如膠似漆的合作伙伴，聯(lián)手辟謠外界傳聞。
2021年11月，信托圈流傳出一則消息，“世茂與陸家嘴信托談延期”。在當(dāng)時(shí)地產(chǎn)行情下，這則消息引起“蝴蝶效應(yīng)”，世茂集團(tuán)遭遇股債雙殺。
對(duì)此，世茂集團(tuán)發(fā)布澄清聲明，網(wǎng)上流傳“世茂與陸家嘴信托談延期”的消息，經(jīng)內(nèi)部摸排以及與陸家嘴信托確認(rèn)，目前世茂集團(tuán)與陸家嘴信托合作正常，過(guò)往從未有過(guò)逾期或面臨延期償付事項(xiàng)。
陸家嘴信托也發(fā)布辟謠公告稱，近日，我司注意到網(wǎng)上流傳“世茂與陸家嘴信托談延期”的消息。陸家嘴信托與世茂集團(tuán)合作的項(xiàng)目運(yùn)行正常，不存在逾期或需要延期償付的情況。陸家嘴信托將繼續(xù)恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)，為受益人的最大利益服務(wù)。
直到2022年，雙方的合作關(guān)系開(kāi)始惡化，因?yàn)橛嘘P(guān)底層為世茂地產(chǎn)的信托產(chǎn)品開(kāi)始逾期，到期后沒(méi)收到錢的投資者也開(kāi)始向陸家嘴信托施加壓力。陸家嘴信托開(kāi)始起訴世茂地產(chǎn)。
2022年12月12日，陸家嘴公告，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)的金額24.69億元，其中超20億元涉及旗下信托公司陸家嘴信托，包括陸家嘴信托與世茂地產(chǎn)的18億債券交易糾紛，一口氣起訴了世茂地產(chǎn)旗下的5家公司，分貝為南京世榮置業(yè)有限公司、南京世茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、蕪湖世茂新發(fā)展置業(yè)有限公司、南京世茂新發(fā)展置業(yè)有限公司，涉及金額18.31億元。
該公告也披露了該案件的背景信息。2020年12月，陸家嘴信托設(shè)立陸家嘴信托-佳合73號(hào)集合資金信托計(jì)劃，信托資金用于認(rèn)購(gòu)南京世榮發(fā)行的“南京世榮置業(yè)有限公司2020年私募債券1號(hào)”。信托計(jì)劃成立后，陸家嘴信托按照約定發(fā)放了債權(quán)本金，南京世榮于債券到期時(shí)無(wú)法按期足額支付債券本息。
再來(lái)看該債券的底層信托。南京世榮的旗下項(xiàng)目為南京·世茂璀璨江山，是世茂地產(chǎn)2017年經(jīng)過(guò)301輪競(jìng)拍以49.8億元最高限價(jià)、配建3萬(wàn)平米保障房的代價(jià)拿下南京2017G24地塊，當(dāng)時(shí)樓面價(jià)1.98萬(wàn)元/平方米。
不過(guò)，陸家嘴信托已不再是該“暴雷“項(xiàng)目的債權(quán)人。公告顯示，信托業(yè)保障基金公司已受讓上述債權(quán)，陸家嘴信托是受債權(quán)受讓方委托管理和處置標(biāo)的債權(quán)。