文|游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告
近日，伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2022全球移動(dòng)游戲市場中國企業(yè)競爭力報(bào)告》。報(bào)告分析了美國、日本、韓國等海外重點(diǎn)關(guān)注移動(dòng)游戲市場2022年的發(fā)展?fàn)顩r，并公布了“2022年全球移動(dòng)游戲市場中國企業(yè)競爭力25強(qiáng)”
報(bào)告研究顯示：
2022年全球移動(dòng)游戲市場規(guī)模降至5945.2億元，縮減10.3%
中國自研游戲海外收入超三成來自美國移動(dòng)游戲市場
多國市場下中國游戲發(fā)行商數(shù)量占比進(jìn)一步提升
消除類游戲收入占海外移動(dòng)游戲總收入17.3%，為多國市場主流玩法
SLG等中國出海移動(dòng)游戲優(yōu)勢品類增長穩(wěn)健
發(fā)布2022年全球移動(dòng)游戲市場中國企業(yè)競爭力25強(qiáng)
注：此次報(bào)告研究范圍與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍僅限App Store與Google Play Store中的“移動(dòng)游戲”，不包含其他渠道移動(dòng)游戲、主機(jī)游戲與PC端游戲。
全球移動(dòng)游戲市場發(fā)展概況
▍全球移動(dòng)游戲市場規(guī)模降至5945.2億元
2022年全球移動(dòng)游戲市場規(guī)模出現(xiàn)近年來的首次負(fù)增長，市場規(guī)模同比下降10.3%至5945.2億元。一方面受新冠疫情與通貨膨脹率上升等宏觀因素影響，全球頭部移動(dòng)游戲市場均出現(xiàn)不同程度的縮減；另一方面，2022年全球移動(dòng)游戲新品表現(xiàn)乏力，各重要市場流水TOP100榜單中新品數(shù)量及年度流水普遍較往年出現(xiàn)明顯下降。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍中國移動(dòng)游戲市場新品數(shù)量減少，市場規(guī)?？s減
2022年中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入1930.6億元，同比下降14.4%。受新品上線周期影響，中國移動(dòng)游戲流水TOP100榜單中，發(fā)布時(shí)長兩年以內(nèi)的產(chǎn)品數(shù)量減少，市場規(guī)模增長動(dòng)力降低；此外在新冠疫情的持續(xù)影響下，部分用戶游戲內(nèi)消費(fèi)的意愿也出現(xiàn)降低。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍中國移動(dòng)游戲市場用戶規(guī)模6.54億人
2022年中國移動(dòng)游戲用戶規(guī)模6.54億人，同比下降0.2%，中國移動(dòng)游戲用戶規(guī)模已趨于穩(wěn)定，通過用戶規(guī)模擴(kuò)張來推動(dòng)中國移動(dòng)游戲市場增長將更加困難。隨著國內(nèi)市場增長空間的降低與競爭的加劇，更多的移動(dòng)游戲企業(yè)開始探索海外移動(dòng)游戲市場。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍中國自研游戲海外收入超三成來自美國市場
2022年中國自研游戲海外實(shí)際銷售收入173.46億美元，同比下降3.7%，中國移動(dòng)游戲在海外市場退出高速增長階段。從海外收入分布來看，美國移動(dòng)游戲市場仍是中國游戲企業(yè)的主要收入來源，我國自主研發(fā)移動(dòng)游戲海外收入中超三成來自于美國移動(dòng)游戲市場。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍韓國市場頭部產(chǎn)品流水集中度較高
在海外市場，美、日、韓、英、德五國仍是全球移動(dòng)游戲市場的重要組成部分，全球移動(dòng)游戲營收中超五成來自于這五國市場。受不同的地域文化、用戶習(xí)慣、市場發(fā)展進(jìn)程等因素影響，各國市場展現(xiàn)出了不同的特征。從流水TOP100游戲收入占比來看，韓國與日本相比其他海外其他市場具備更高的集中度，其中韓國TOP10游戲收入占TOP100產(chǎn)品總收入的五成以上。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍印尼、越南頭部產(chǎn)品中約五成為中國產(chǎn)品
隨著中國移動(dòng)游戲企業(yè)在東南亞市場的不斷開拓，中國研發(fā)產(chǎn)品數(shù)量占比也不斷增加，當(dāng)前兩國移動(dòng)游戲頭部市場中，中國研發(fā)產(chǎn)品占比均在五成左右，中國產(chǎn)品成為了兩國移動(dòng)游戲市場的重要組成部分。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍中國SLG品類在巴西表現(xiàn)突出
巴西作為拉美地區(qū)的頭部移動(dòng)游戲市場，在2022年維持了自身的增長。與東南亞地區(qū)不同，中國自研移動(dòng)游戲產(chǎn)品在巴西移動(dòng)游戲頭部市場中表現(xiàn)并不突出，但在細(xì)分賽道下中國游戲企業(yè)取得了亮眼成績。2022年進(jìn)入巴西流水TOP100榜單的12款SLG產(chǎn)品中，有11款均由中國游戲企業(yè)研發(fā)。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍多國市場下中國發(fā)行商數(shù)量占比提升
在發(fā)行商數(shù)量方面，2022年在美、日、英、德等市場下，中國發(fā)行商數(shù)量占比均有所提升，更多中國企業(yè)攜產(chǎn)品進(jìn)入海外重點(diǎn)關(guān)注移動(dòng)游戲市場TOP100榜單。在產(chǎn)品數(shù)量上，中國發(fā)行商在海外也取得了較好成績，以美國市場為例，已有多家中國發(fā)行商發(fā)行了兩款及以上躋身流水TOP100榜單的產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
海外重要移動(dòng)游戲市場產(chǎn)品狀況
▍消除類玩法占據(jù)市場主流 休閑品類多樣性需求增加
消除類玩法仍然是受到大多數(shù)市場喜愛的一個(gè)玩法品類， 2022年消除類游戲在海外重要移動(dòng)游戲市場收入占比以17.3%的成績位列第一。值得注意的是，三消品類外的休閑游戲流水出現(xiàn)了近10%的增長，其中包括《憤怒的小鳥》等已運(yùn)營多年的產(chǎn)品，海外用戶對優(yōu)質(zhì)休閑游戲產(chǎn)品多樣性的需求開始增加。
各國市場下用戶玩法偏好明顯。美國、英國、德國等歐美市場中流水排名前三的玩法類別均為消除類、博彩類與SLG，輕量型的游戲玩法有利于覆蓋更多用戶，而隨著用戶數(shù)量與游戲經(jīng)驗(yàn)的積累，對于游戲多樣性的需求也不斷萌發(fā)，也因此發(fā)展更為成熟的美國市場對休閑游戲多樣性需求的推動(dòng)作用更為明顯；日本市場對于更易與二次元題材結(jié)合的卡牌類偏好更強(qiáng)；而韓國市場受韓國企業(yè)品類研運(yùn)經(jīng)驗(yàn)、IP優(yōu)勢、用戶習(xí)慣等因素影響，偏好玩法更集中于MMORPG，該品類貢獻(xiàn)了市場收入的五成以上。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍玄幻/魔幻題材優(yōu)勢顯著
在游戲題材上，玄幻/魔幻仍占據(jù)市場主流。一方面，幻想類題材有利于游戲世界觀構(gòu)建，雖然幻想題材涵蓋內(nèi)容廣泛，但魔幻與玄幻題材均已具備較為系統(tǒng)化的基礎(chǔ)設(shè)定，這在一定程度上降低了游戲世界構(gòu)建難度；另一方面，幻想題材更易于融入全球市場，在文化作品的傳播下，劍與魔法等題材要素在世界范圍內(nèi)均已具備較高接受度，在降低用戶理解門檻的同時(shí)，也便于針對單一文化市場進(jìn)行游戲要素選擇。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍頭部產(chǎn)品自主發(fā)行占比進(jìn)一步提升
2022年海外主要移動(dòng)游戲市場TOP100產(chǎn)品中自主發(fā)行產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升。一方面近年來全球大部分地區(qū)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度受阻，新游供給數(shù)量減少；另一方面，中小型游戲企業(yè)在資源與開發(fā)經(jīng)驗(yàn)有限的情況下較難產(chǎn)出具備足夠競爭力的產(chǎn)品以進(jìn)入移動(dòng)游戲頭部榜單。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
注：同款產(chǎn)品入榜多國流水TOP100榜單不重復(fù)計(jì)算
▍中國出海移動(dòng)游戲優(yōu)勢品類增長穩(wěn)健
2022年海外重要移動(dòng)游戲市場中，中國移動(dòng)游戲在優(yōu)勢賽道中市場份額均取得穩(wěn)健增長。從出海移動(dòng)游戲玩法流水分布來看，SLG穩(wěn)居中國出海移動(dòng)游戲第一，品類流水占比近四成，遠(yuǎn)高于其他品類。在多年發(fā)展下，中國SLG游戲已在海外移動(dòng)游戲市場取得了極大優(yōu)勢，截至2022年末，中國出海SLG流水已占海外重要移動(dòng)游戲市場該品類總流水的九成以上。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
▍頭部出海產(chǎn)品中新品數(shù)量出現(xiàn)斷層
從入榜產(chǎn)品數(shù)量來看SLG品類表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢，2022年入榜流水TOP20的SLG產(chǎn)品數(shù)量已增加至9款。SLG品類擁有較高的用戶黏性，在占據(jù)市場后可為廠商帶來更為持續(xù)的收入，但在發(fā)揮我國企業(yè)SLG品類優(yōu)勢的同時(shí)，也應(yīng)積極嘗試更多品類產(chǎn)品。榜單中除2022年上線的《Diablo Immortal》與2021年上線的《Three Kingdoms Tactics》外，均是已推出兩年以上的產(chǎn)品，產(chǎn)品的更新已出現(xiàn)斷層，一方面在新冠疫情的影響下，中國游戲企業(yè)在海外市場的營銷活動(dòng)受到較大影響，另一方面，經(jīng)過多年發(fā)展，海外重要市場中SLG賽道也正由藍(lán)海向紅海轉(zhuǎn)化。
注：“海外重要移動(dòng)游戲市場”指美國、日本、韓國、英國、德國
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
中國企業(yè)海外競爭力案例分析
▍全球移動(dòng)游戲市場企業(yè)競爭力模型
伽馬數(shù)據(jù)以中國企業(yè)在全球重要移動(dòng)游戲市場的表現(xiàn)為依據(jù)，建立競爭力模型。包括但不限于以下幾個(gè)維度進(jìn)行評估：
▍2022年全球移動(dòng)游戲市場中國企業(yè)競爭力TOP25
▍網(wǎng)易游戲競爭力分析游戲營收逆勢高漲，研發(fā)能力持續(xù)加強(qiáng)
綜合2022年各項(xiàng)指標(biāo)，網(wǎng)易在中國游戲企業(yè)全球競爭力排名中位列第二。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，網(wǎng)易2022年游戲收入達(dá)554.8億元，同比增長13.2%，有望在全球移動(dòng)游戲市場下行的環(huán)境下，保持企業(yè)游戲營收增長。
網(wǎng)易在海外展現(xiàn)出的競爭力主要集中在以下幾個(gè)方面，在資源儲備上，網(wǎng)易作為中國頭部游戲企業(yè)，在多年的經(jīng)營下?lián)碛胸S富的產(chǎn)品、IP、技術(shù)、渠道等資源儲備，這些資源儲備讓網(wǎng)易在扎穩(wěn)國內(nèi)根基的同時(shí)，加大拓展海外市場的力度；在研發(fā)能力上，網(wǎng)易持續(xù)增加研發(fā)投入，2022年前三季度研發(fā)費(fèi)用便超過百億元，網(wǎng)易研發(fā)人員大多來自于中國本土，在不斷優(yōu)化研運(yùn)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，為更好的融入國際市場，網(wǎng)易也積極對海外知名游戲公司進(jìn)行投資與收購，增強(qiáng)自身全球化研運(yùn)能力；在游戲運(yùn)營上，網(wǎng)易將國內(nèi)成熟的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)帶入國際市場，發(fā)揮其長線運(yùn)營能力，讓《荒野行動(dòng)》《明日之后》《陰陽師》等旗下多款產(chǎn)品在海外重要市場中連續(xù)數(shù)年獲得較高收入，此外網(wǎng)易還與全球知名IP合作，推出了《暗黑破壞神：不朽》《漫威超級戰(zhàn)爭》等作品，進(jìn)一步提升自身全球競爭力。
海外市場多線布局，年內(nèi)新品表現(xiàn)出色
與在國內(nèi)市場類似，網(wǎng)易游戲在海外市場上同樣進(jìn)行多線布局。2017年推出的《荒野行動(dòng)》讓網(wǎng)易游戲在全球市場內(nèi)占據(jù)了戰(zhàn)術(shù)競技類游戲的頭部位置，并在多年時(shí)間中為網(wǎng)易游戲帶來穩(wěn)定的海外收入，2022年內(nèi)，《荒野行動(dòng)》仍是網(wǎng)易游戲海外市場的營收主力，其流水占網(wǎng)易游戲海外收入的三成以上。而2022年推出的新游《暗黑破壞神：不朽》為網(wǎng)易游戲打開了海外ARPG市場，在網(wǎng)易游戲自身研發(fā)實(shí)力與“暗黑破壞神”IP的結(jié)合下，在2022年6月全球上線后的半年時(shí)間中，《暗黑破壞神：不朽》便躋身海外主要市場移動(dòng)游戲收入排行TOP100，更是2022年主要海外市場自研移動(dòng)游戲流水TOP20榜單中的唯一新游。
IP改編產(chǎn)品助力開拓海外市場
IP一直是網(wǎng)易游戲的一項(xiàng)核心競爭力。在IP資源方面，網(wǎng)易游戲擁有豐富的自有IP儲備，包括“夢幻西游”“大話西游”等國內(nèi)經(jīng)典IP ，同時(shí)也擁有“陰陽師”“永劫無間”等在全球范圍內(nèi)具備較高影響力的IP，《永劫無間》端游作為買斷制游戲已取得千萬銷量，而基于這一IP研發(fā)的《永劫無間手游》，在TapTap渠道已有超過200萬人預(yù)約，在網(wǎng)易游戲的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)下，《永劫無間手游》有望繼承端游成績，進(jìn)一步擴(kuò)大IP影響力。在自研IP外，網(wǎng)易游戲也擁有豐富的海外IP授權(quán)，已在全球發(fā)行的《暗黑破壞神：不朽》取得了亮眼成績，而基于“哈利波特”IP開發(fā)，預(yù)計(jì)2023年向海外發(fā)布的移動(dòng)游戲《哈利波特：魔法覺醒》，也已在國內(nèi)先行運(yùn)營，上線初期便廣受國內(nèi)用戶好評，而在全球上線后，“哈利波特”這一全球知名IP的影響力將進(jìn)一步放大，有助于網(wǎng)易游戲繼續(xù)拓展海外移動(dòng)游戲市場。
▍米哈游競爭力分析旗艦產(chǎn)品多國表現(xiàn)優(yōu)異 持續(xù)高質(zhì)量更新穩(wěn)固賽道優(yōu)勢
2022年，米哈游在全球市場仍展現(xiàn)出了優(yōu)秀的市場競爭力?？傮w來看，在二次元賽道上，米哈游的營收能力、運(yùn)營能力與研發(fā)能力均具備充足的積累，同時(shí)做到了讓三類能力相互促進(jìn)，在穩(wěn)定自身在二次元賽道優(yōu)勢的同時(shí)，不斷提升米哈游的綜合競爭力。
在營收能力上，米哈游旗下主要產(chǎn)品《原神》的流水表現(xiàn)在中、美、日、韓等多個(gè)頭部市場均位列TOP20。
在運(yùn)營能力上，自2017年便開始逐步出海的《崩壞3》，通過不斷續(xù)寫游戲劇情內(nèi)容與添加游戲玩法機(jī)制，讓用戶得以在游戲內(nèi)長期留存，同時(shí)針對不同市場進(jìn)行本地化調(diào)整，也讓產(chǎn)品得以更容易的被當(dāng)?shù)赜脩羲邮堋?/p>
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
推進(jìn)全球研運(yùn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在研新品測試成績亮眼
在研發(fā)能力上，隨著產(chǎn)品帶來的收入增加，米哈游在研發(fā)上的投入也不斷提升，作為米哈游產(chǎn)品表現(xiàn)突出的關(guān)鍵因素，其內(nèi)容創(chuàng)作能力已得到全球市場的認(rèn)可，不斷推出的高質(zhì)量新內(nèi)容是米哈游保持產(chǎn)品活力的重要環(huán)節(jié)，而隨著經(jīng)驗(yàn)的積累與研發(fā)人員規(guī)模的擴(kuò)張，研發(fā)能力與創(chuàng)作能力也將繼續(xù)成為米哈游的一項(xiàng)核心競爭力。
為了更好的進(jìn)行全球化布局，米哈游創(chuàng)立了海外品牌HoYoverse，未來HoYoverse將整合新加坡、蒙特利爾、洛杉磯、東京、首爾等全球研發(fā)中心與分支機(jī)構(gòu)協(xié)同運(yùn)作，持續(xù)提升全球開發(fā)能力，不斷擴(kuò)大企業(yè)全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
截至2022年末，米哈游員工已超過4000人，讓米哈游有充足的資源投入到后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)中，當(dāng)前處于測試階段的《絕區(qū)零》與《崩壞：星穹鐵道》兩款產(chǎn)品的研發(fā)團(tuán)隊(duì)人數(shù)均已達(dá)到百人級別。從產(chǎn)品類型上來看，米哈游保持其自身優(yōu)勢，在深耕二次元賽道的同時(shí)，也拓展了玩法布局，并且經(jīng)過用戶測試后，這兩款產(chǎn)品均收獲了較好的用戶反饋，在上線后有望取得亮眼的市場表現(xiàn)。
▍三七互娛競爭力分析
“因地制宜”戰(zhàn)略下海外收入連續(xù)三年高速增長
2022年，三七互娛繼續(xù)發(fā)力海外市場，旗下多款產(chǎn)品的海外收入取得進(jìn)一步增長。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年三七互娛網(wǎng)絡(luò)游戲收入超80億元，同比增長7.3%，其中境外收入超30億元，同比增長48.3%，三七互娛的海外策略取得了顯著成效。2021年，三七互娛向偏好MMORPG的韓國市場推出了《云上城之歌》，相比于韓國市場下的傳統(tǒng)MMORPG游戲，《云上城之歌》將游戲操作輕量化、游戲時(shí)間碎片化，將與韓國傳統(tǒng)MMORPG不同的游戲體驗(yàn)帶給韓國用戶，做到在韓國市場下主流細(xì)分賽道內(nèi)的差異化競爭，達(dá)成2022年全年超95%的時(shí)間位于韓國iOS游戲暢銷榜TOP50的成績。在“因地制宜”的整體戰(zhàn)略下，三七互娛秉持“精品化”與“多元化”發(fā)展，截至2022年末，公司旗下主要產(chǎn)品已分別在SLG、MMO、模擬經(jīng)營等多條賽道取得亮眼成績。
精品化、多元化產(chǎn)品儲備支撐海外長期發(fā)展
在產(chǎn)品海外發(fā)行上，三七互娛依據(jù)產(chǎn)品特性選取適合產(chǎn)品的市場進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)行，再從主攻市場向海外更多市場進(jìn)行拓張。旗下產(chǎn)品《Puzzles&survival》切中歐美市場對于SLG與消除類游戲的偏好，在針對性的推廣活動(dòng)作用下，產(chǎn)品在美、日等多個(gè)主要市場中得到快速發(fā)展，并且在2022年保持增長趨勢，成為三七互娛的海外營收主力。
在新品儲備方面，三七互娛在“多元化”發(fā)展的基礎(chǔ)上深耕優(yōu)勢賽道。在MMORPG、SLG等取得成功的游戲類型的基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展同類型游戲下的不同游戲題材，現(xiàn)階段三七互娛已有多款自研產(chǎn)品儲備，同時(shí)隨著海外發(fā)行影響力的擴(kuò)大，代理產(chǎn)品陣容也日漸豐富，精品化的新品儲備也為三七互娛的海外發(fā)展提供了有力支撐。
▍世紀(jì)華通競爭力分析
研發(fā)投入持續(xù)增加，多款自研產(chǎn)品迎來回報(bào)期
世紀(jì)華通是較早向海外市場發(fā)展的中國游戲企業(yè)之一，在十余年的發(fā)展下，世紀(jì)華通在人才合作、生產(chǎn)管線、發(fā)行渠道、IP授權(quán)等方面積累了豐富的資源，同時(shí)也持續(xù)增加研發(fā)投入，進(jìn)一步完善自身全球化研運(yùn)一體能力?，F(xiàn)階段世紀(jì)華通海外游戲業(yè)務(wù)已覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)，并在美、英、德、東南亞等多個(gè)全球重要移動(dòng)游戲市場均得到了穩(wěn)定的發(fā)展，截至2022年6月，世紀(jì)華通游戲業(yè)務(wù)營收中近五成來自海外市場。
世紀(jì)華通的游戲業(yè)務(wù)主要由點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)與盛趣游戲兩部分構(gòu)成。近年來，已建立起海外發(fā)行優(yōu)勢的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)也在不斷強(qiáng)化自研能力，隨著對自研產(chǎn)品的加大投入，目前點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)自研游戲的海外收入占比已超過七成，自研游戲海外收入每年都保持兩位數(shù)以上的增長。2022年，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)繼續(xù)拓展海外市場，其自研的放置卡牌手游《Valor Legends: Dog Rescue》拿下了7個(gè)國家的iOS免費(fèi)榜第1、共計(jì)57個(gè)國家免費(fèi)榜的TOP20，并連續(xù)11天霸榜韓國iOS免費(fèi)榜第1。通過副玩法的帶動(dòng)，該產(chǎn)品12月全球收入環(huán)比增長了30%。同時(shí)，另一款放置類卡牌新品《Among Gods! RPG Adventure》在東南亞主要市場也取得了不錯(cuò)的成績。此外，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)2022年底在海外上線的冰雪末日生存題材的模擬經(jīng)營新游《Frozen City》也展現(xiàn)出不小的潛力，截止到目前，游戲的預(yù)估累計(jì)下載量已超過450萬次，預(yù)估日流水則達(dá)到了人民幣200萬元左右、日下載量接近20萬次。這些產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，在印證點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)海外發(fā)行能力的同時(shí)，也意味著點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)正在迎來自研產(chǎn)品的回報(bào)期。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
IP資源豐富，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)IP出海
盛趣游戲作為世紀(jì)華通游戲業(yè)務(wù)的另一支柱，在IP打造和IP獲取上皆具備較大優(yōu)勢。在自有IP的打造上，盛趣游戲旗下“傳奇”“龍之谷”等頭部經(jīng)典IP均具備較高的用戶粘性，IP產(chǎn)品也普遍表現(xiàn)出較長的生命周期，持續(xù)為公司帶來收入，其中“傳奇”IP在20余年的運(yùn)營中取得了極大的影響力，并且隨著對“傳奇”類產(chǎn)品的不斷探索，“傳奇”IP也持續(xù)展現(xiàn)出新的活力。
在IP產(chǎn)品的出海方面，盛趣游戲已成功將《輻射避難所：Online》《小森生活》以及《龍之谷手游》《血族》等眾多優(yōu)秀產(chǎn)品推往海外市場。
除了將自有IP產(chǎn)品推向海外，盛趣游戲也在不斷參與到更多全球化IP開發(fā)工作中，目前公司已經(jīng)與KLab、SQUARE ENIX、BETHESDA、KONAMI等多個(gè)知名游戲廠商開展了合作，參與到包括Castlevania（惡魔城）、饑荒等頭部IP的手游開發(fā)工作中，在全球協(xié)同開發(fā)IP的同時(shí)，更為深度地融入全球市場。
2022年，盛趣游戲繼續(xù)拓展海外發(fā)行渠道，與索尼、Line等海外平臺進(jìn)行合作，加速拓寬產(chǎn)品題材及品類，深挖海外市場的更多機(jī)會。
▍游族網(wǎng)絡(luò)競爭力分析
聚焦卡牌游戲賽道，優(yōu)化研運(yùn)資源投入
在“全球化卡牌+”戰(zhàn)略下，游族網(wǎng)絡(luò)不斷推進(jìn)卡牌游戲全球化布局，力爭持續(xù)產(chǎn)出在全球具有影響力的卡牌游戲代表作品。伽馬數(shù)據(jù)了解到，游族的“全球化卡牌+”戰(zhàn)略旨在聚焦卡牌賽道，“+”包含著品質(zhì)進(jìn)化（PLUS）和融合創(chuàng)新（MIX，如卡牌+SLG）?！叭蚧币恢笔怯巫宓拈L期戰(zhàn)略，目前公司致力于降低全球用戶使用產(chǎn)品的門檻，面向全球市場輸出高品質(zhì)卡牌產(chǎn)品，打造極致的用戶體驗(yàn)。在戰(zhàn)略指引下，游族將激發(fā)卡牌賽道活力，形成全球化、精品化、具備長生命周期的卡牌產(chǎn)品矩陣。
現(xiàn)階段公司營收主力主要為旗下“少年”IP系列產(chǎn)品，通過保持對系列產(chǎn)品玩法的優(yōu)化、對內(nèi)容的拓展以及對運(yùn)營活動(dòng)的創(chuàng)新，保障了系列產(chǎn)品的長期穩(wěn)定運(yùn)營。近年來隨著資源聚焦整合及成本有效控制，游族實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的精實(shí)增長，2022年公司游戲業(yè)務(wù)毛利率得到進(jìn)一步拉升。同時(shí)游族持續(xù)加碼研發(fā)投入，加速提升自身研發(fā)實(shí)力，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)工作，基于自研產(chǎn)品的陸續(xù)推出，游族網(wǎng)絡(luò)將再次迎來增長期。
戰(zhàn)略布局成效顯現(xiàn)，新品全球發(fā)行成績亮眼
“全球化卡牌+”戰(zhàn)略成效逐步顯現(xiàn)，目前游族以全球化思維和研運(yùn)資源推進(jìn)產(chǎn)品的研發(fā)與發(fā)行，通過更多具有全球視野的高品質(zhì)游戲開拓海外重點(diǎn)市場，逐步強(qiáng)化全球化市場的核心競爭力，海外市場也成為公司持續(xù)發(fā)力點(diǎn)和業(yè)績增長重要引擎。
2022年10月，游族網(wǎng)絡(luò)“全球化卡牌+”戰(zhàn)略下首款自研自發(fā)卡牌游戲《緋紅神約》在日本、東南亞等地區(qū)正式上線，上線首周便快速攀升至日本iOS暢銷榜TOP7，刷新游族在日本地區(qū)暢銷榜排名最高紀(jì)錄。同時(shí)產(chǎn)品也在東南亞多個(gè)市場取得了不錯(cuò)的成績，進(jìn)入泰國iOS暢銷榜TOP3、新加坡iOS暢銷榜TOP2。
游族也積極推動(dòng)自研的南派三叔正版授權(quán)的《新盜墓筆記》出海歐美、東南亞、中國港臺等地區(qū)，產(chǎn)品上線中國港臺地區(qū)首周，便穩(wěn)居該地區(qū)雙免費(fèi)榜TOP1，并登上雙暢銷榜TOP10。此外公司海外的《戰(zhàn)火與永恒》《圣斗士星矢覺醒：十二宮騎士》《華武戰(zhàn)國》以及《權(quán)力的游戲 凜冬將至》PC版等不同類型產(chǎn)品保持穩(wěn)健運(yùn)營，進(jìn)一步強(qiáng)化了游族在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)品競爭力。
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多款自研卡牌新品即將上線，全球性IP刺激未來增長
基于“卡牌+”和“精品化”路線，游族從題材、玩法、美術(shù)和品類融合等多個(gè)維度進(jìn)行創(chuàng)新，不斷提升在研項(xiàng)目品質(zhì)，現(xiàn)階段公司產(chǎn)品儲備豐富。其中計(jì)劃于2023年上線的自研新品包括數(shù)值卡牌游戲《代號：行者》、放置卡牌游戲《代號:IW》、卡牌+SLG類游戲《代號：G》、回合制卡牌游戲《山海鏡花》、SLG游戲《戰(zhàn)火與永恒》等。
此外，游族網(wǎng)絡(luò)還在陸續(xù)推動(dòng)多個(gè)重點(diǎn)在研項(xiàng)目，其中包括基于全球知名IP《三體》開發(fā)的全新游戲系列。隨著2022年《三體》相關(guān)動(dòng)畫與電視劇的上映，IP影響力得到了進(jìn)一步激發(fā)，目前游族正在進(jìn)行《三體》系列IP游戲開發(fā)，預(yù)計(jì)將于未來2-5年陸續(xù)推向市場。公司戰(zhàn)略調(diào)整的快速推進(jìn)以及《三體》系列游戲等儲備項(xiàng)目的陸續(xù)推出，將成為游族網(wǎng)絡(luò)未來保持長期增長的重要推進(jìn)力。
▍青瓷游戲競爭力分析主力產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼 多IP互動(dòng)打造自身游戲品牌
2022年6月青瓷游戲攜旗下主力產(chǎn)品《最強(qiáng)蝸牛》正式進(jìn)入日本市場，邁出了青瓷游戲拓展海外移動(dòng)游戲市場的關(guān)鍵一步?！蹲顝?qiáng)蝸?！吩谌毡旧暇€后獲得了日本地區(qū)iOS和Google Play免費(fèi)游戲榜的雙榜冠軍，并長期位列日本iOS游戲暢銷榜TOP100，在發(fā)售后的兩個(gè)月內(nèi)共實(shí)現(xiàn)流水近7000萬元。隨后《最強(qiáng)蝸牛》又正式于2023年1月在泰國推出，并順利登頂泰國iOS免費(fèi)游戲榜，同樣取得了亮眼成績?！蹲顝?qiáng)蝸?！返某晒Τ龊?，在證實(shí)青瓷游戲出海能力的同時(shí)，也讓青瓷游戲積累了海外發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)擴(kuò)大海外產(chǎn)品矩陣打下基礎(chǔ)。此外，自研游戲儲備《使魔計(jì)劃》已于2023年1月開服，《時(shí)光旅行社》也即將上線，IP儲備不斷擴(kuò)充。青瓷游戲2022年中期報(bào)告顯示，青瓷游戲?qū)⒗^續(xù)通過組合不同類型游戲產(chǎn)品來拓展“青瓷宇宙”，融合各IP影響力打造自身游戲品牌，綜合提升青瓷品牌在玩家群體中的影響力與市場知名度。
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產(chǎn)品口碑積累用戶基礎(chǔ) 發(fā)行能力助力多品類布局
游戲原創(chuàng)能力一直是青瓷游戲的一項(xiàng)核心競爭力，旗下支柱產(chǎn)品《最強(qiáng)蝸?！吠猓€自主研發(fā)了《不思議迷宮》《無盡大冒險(xiǎn)》等多款口碑營收均取得良好表現(xiàn)的產(chǎn)品，累計(jì)注冊玩家數(shù)超過7500萬名。現(xiàn)階段，青瓷游戲共有多款自研產(chǎn)品與代理產(chǎn)品作為儲備陸續(xù)推出，產(chǎn)品玩法涵蓋Rouge-like、SLG等多個(gè)品類，在品類豐富的產(chǎn)品矩陣與“精品化”戰(zhàn)略下，青瓷游戲有望迎來新一輪增長。
樂元素競爭力分析
長線運(yùn)營保持高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展 基本盤穩(wěn)固同時(shí)發(fā)展全球市場
2022年樂元素在其目標(biāo)市場表現(xiàn)穩(wěn)定，順利延續(xù)了自身賽道優(yōu)勢。中國移動(dòng)游戲市場下，樂元素主要產(chǎn)品《開心消消樂》穩(wěn)居iOS益智解謎游戲暢銷榜第一名，《偶像夢幻祭2》則是長期保持在iOS音樂游戲暢銷榜TOP3。海外市場發(fā)展上，樂元素著力發(fā)展“偶像夢幻祭”IP并將IP影響力拓展至周邊市場，在對日本市場的切實(shí)深入下，已運(yùn)營2年的《Ensemble Stars!!Music》仍保持增長趨勢，推出至今超過95%時(shí)間位于日本iOS游戲暢銷榜TOP40與音樂游戲暢銷榜TOP3；2022年6月起，《Ensemble Stars!!Music》正式登錄歐美市場并保持了一貫水平，上線后長期位于美國iOS音樂游戲暢銷榜TOP5，并于多國取得iOS游戲免費(fèi)榜TOP10的成績。目前“偶像夢幻祭” 已登錄全球20余個(gè)國家和地區(qū)，IP影響力得到了又一次的成長。
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高度本地化內(nèi)容貼合目標(biāo)市場需求 直接競爭凸顯企業(yè)賽道競爭力
樂元素海外布局主要圍繞IP展開?！芭枷駢艋眉馈盜P發(fā)展上采取更貼合日本偶像文化的企劃模式，隨著游戲正式推出，樂元素陸續(xù)針對IP推出了漫畫、動(dòng)畫、舞臺劇、演唱會等IP衍生內(nèi)容。豐富的游戲外內(nèi)容一方面可以對“偶像夢幻祭”的劇情進(jìn)行擴(kuò)充，讓游戲內(nèi)的偶像角色形象更為立體；另一方面可滿足用戶的情感需求，讓用戶在游戲外也有機(jī)會與角色進(jìn)行互動(dòng)，維系用戶熱情；此外，IP衍生內(nèi)容的推出也有助于提升IP知名度，吸納更多新用戶。日本市場偶像類IP及產(chǎn)品競爭激烈，而“偶像夢幻祭”仍能多年穩(wěn)居頭部位置，進(jìn)一步顯示出樂元素優(yōu)異的IP打造及運(yùn)營能力。
▍中手游競爭力分析
海外試水產(chǎn)品流水持續(xù)增長 擴(kuò)大投入提升自身研發(fā)實(shí)力
2021年中手游開始大力發(fā)展海外移動(dòng)游戲市場以來取得了顯著成效。2022年上半年，中手游海外營收達(dá)2.28億元，海外收入占中手游總收入比例提升至18.46%，海外市場成為中手游營收的重要來源。在出海路徑上，中手游從文化相近的東南亞市場為入手，通過《新射雕群俠傳之鐵血丹心》等產(chǎn)品打開了東南亞市場，并以日韓及歐美市場為目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)探索，其中2021年針對歐美市場推出的產(chǎn)品《欲望都市》已連續(xù)超過12個(gè)月實(shí)現(xiàn)流水增長，為中手游積累了大量歐美市場下的移動(dòng)游戲運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。2023年，中手游將加速布局海外市場，《全明星激斗》、《新三國志曹操傳》、《奧特曼：集結(jié)》、《別對童話說晚安》、《斗羅大陸史萊克學(xué)院》、《聊天群的日常生活》、《鎮(zhèn)魂街：天生為王》、《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》、《血月：秩序重鑄》等多款產(chǎn)品將在海外及港澳臺地區(qū)上線。在產(chǎn)品研發(fā)層面，中手游繼續(xù)加碼研發(fā)投入，提升自身研發(fā)硬實(shí)力，截至2022年6月，中手游研發(fā)開支超過2億元，同比增長65.1%，多款自研產(chǎn)品已進(jìn)入測試階段或臨近上市。2023年，中手游將加速布局日韓市場，產(chǎn)品順利推出后中手游海外收入有望再次取得較大提升。
IP資源積累豐富 構(gòu)建自身IP游戲生態(tài)
豐富的IP資源一直是中手游核心競爭力之一，通過獲取國內(nèi)外知名IP，結(jié)合中手游日漸增強(qiáng)的自主研發(fā)能力，向全球移動(dòng)游戲市場推出各大IP產(chǎn)品，繼而構(gòu)建中手游自身IP游戲生態(tài)。現(xiàn)階段中手游已取得“真·三國無雙”“拳皇”“奧特曼”等多個(gè)在全球范圍內(nèi)具備較高知名度的IP授權(quán)，所研發(fā)的IP產(chǎn)品也開始陸續(xù)向市場推出，2022年8月，《真·三國無雙 霸》在東南亞多個(gè)地區(qū)正式推出后得到良好反響，并取得越南、菲律賓iOS免費(fèi)榜第一，首周維持暢銷榜TOP10的亮眼成績；此外，基于“拳皇”IP研發(fā)的移動(dòng)產(chǎn)品《全明星激斗》于11月在國內(nèi)率先上線，并計(jì)劃于2023年Q1向海外市場推出?！度餍羌ざ贰吩谥袊袌鐾瞥龊筮B續(xù)三天位于iOS免費(fèi)榜第一名，首周流水超過5000萬元，隨著產(chǎn)品進(jìn)入海外市場，“拳皇”IP的影響力將得到進(jìn)一步釋放，成為中手游海外市場拓展的重要助力。
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▍祖龍娛樂競爭力分析
深耕垂直領(lǐng)域同時(shí)發(fā)展產(chǎn)品多元化
2022年，祖龍娛樂向海外市場陸續(xù)推出了《鴻圖之下》《諾亞之心》《以閃亮之名》等多款自研產(chǎn)品，其中《以閃亮之名》作為祖龍娛樂進(jìn)軍女性向賽道的重要產(chǎn)品，開創(chuàng)性地將UE4引擎引入產(chǎn)品開發(fā)中，在技術(shù)能力的支撐下，產(chǎn)品在畫面表現(xiàn)力上超過了大多數(shù)同類產(chǎn)品，產(chǎn)品一經(jīng)推出便在多個(gè)地區(qū)取得了免費(fèi)榜第一的成績。
近年來，祖龍娛樂在旗下在運(yùn)營主要產(chǎn)品流水出現(xiàn)自然衰減的情況下，仍能保持增加對產(chǎn)品研發(fā)的投入，展現(xiàn)出了祖龍娛樂對研發(fā)端的重視以及對自身研發(fā)能力的信心，而新品上線后取得的優(yōu)異成績也正是各地市場對祖龍互娛研發(fā)實(shí)力的肯定。未來祖龍娛樂在加深自身垂直領(lǐng)域優(yōu)勢的同時(shí)，也將繼續(xù)加強(qiáng)自身產(chǎn)品品類多元化發(fā)展，當(dāng)前在研產(chǎn)品類型中，除祖龍娛樂已取得優(yōu)勢的MMORPG、SLG、女性向游戲外，還包含射擊、卡牌等多個(gè)品類游戲，品類的多元化發(fā)展或?qū)樽纨垔蕵返陌l(fā)展帶來更多可能性。
海外經(jīng)驗(yàn)積累提升“研運(yùn)一體”能力
在即將上線的產(chǎn)品中，改編自全球著名IP“阿凡達(dá)”的射擊類移動(dòng)游戲《阿凡達(dá)：重返潘多拉》在公布初期便受到了廣泛關(guān)注，截至2022年末，《阿凡達(dá)：重返潘多拉》已在海外進(jìn)行過兩輪測試，均取得了不錯(cuò)的用戶反饋。值得注意的是，《阿凡達(dá)：重返潘多拉》的海外發(fā)行工作或?qū)⒂沈v訊旗下海外品牌Level Infinite進(jìn)行，祖龍娛樂在海外產(chǎn)品發(fā)行運(yùn)營方面仍具備成長空間?，F(xiàn)階段祖龍娛樂已在海外自主發(fā)行了《龍族幻想》《鴻圖之下》《以閃亮之名》等多款產(chǎn)品，并取得了良好成績。隨著海外發(fā)行布局的推進(jìn)，祖龍娛樂海外發(fā)行經(jīng)驗(yàn)將加速提升，結(jié)合自身具備的研發(fā)實(shí)力，“研運(yùn)一體”能力將日趨完善，其在移動(dòng)游戲領(lǐng)域的綜合競爭力也將獲得顯著提升。
洞察及發(fā)展趨勢
▍海外移動(dòng)游戲市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
隨著中國游戲企業(yè)出海進(jìn)程加快，越來越多的企業(yè)在多種因素影響下選擇向海外發(fā)展，受中國游戲企業(yè)大量出海的催動(dòng)，海外重要移動(dòng)游戲市場對于中國游戲的紅利快速見底，在這一過程中，中國游戲企業(yè)在海外移動(dòng)游戲市場中的SLG、射擊等多個(gè)賽道取得優(yōu)勢，但此類賽道頭部產(chǎn)品格局也出現(xiàn)固化傾向。在較為成熟的海外重要移動(dòng)游戲市場中，需要同時(shí)面對中國與海外移動(dòng)游戲企業(yè)的共同競爭，這要求出海企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研運(yùn)能力。在東南亞、拉美等仍具備較大發(fā)展?jié)摿Φ囊苿?dòng)游戲市場中，雖然整體市場規(guī)模有限但增長潛力較高，其中東南亞具備較大人口基數(shù)，并且地區(qū)文化與中國相近，更有利于中國游戲企業(yè)在該地區(qū)的發(fā)展。
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▍海外IP戰(zhàn)略推動(dòng)全球性IP需求增大
對IP的需求進(jìn)一步向全球知名IP轉(zhuǎn)化，一方面國內(nèi)IP市場競爭越發(fā)激烈，在選擇IP時(shí)對IP影響力有了更高要求；另一方面，面對全球市場，需要IP在多個(gè)國家具備較大知名度。現(xiàn)階段海外市場IP產(chǎn)品飽和度較中國市場更低，國際市場下IP產(chǎn)品仍有較大發(fā)展空間。在海外移動(dòng)游戲市場頭部IP改編產(chǎn)品中，動(dòng)畫/漫畫類IP占比近五成，“龍珠” “航海王”“漫威” 等IP在全球大部分地區(qū)內(nèi)均具備較高影響力，成為IP改編產(chǎn)品的全球化發(fā)行的重要助力。此外，在面對某指定文化區(qū)域市場時(shí)，也可嘗試與對當(dāng)?shù)刂鸌P進(jìn)行合作進(jìn)行開發(fā)。
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▍玩法融合模式發(fā)展前景向好
隨著移動(dòng)游戲用戶游戲閱歷的提升，用戶對游戲玩法的要求越來越高，傳統(tǒng)單一玩法游戲難以在玩法層面對用戶形成有效吸引力，而相比于龐大的游戲市場，游戲玩法種類有限，同時(shí)新玩法開創(chuàng)的難度極高，這讓游戲企業(yè)在各玩法賽道中的競爭強(qiáng)度日漸加劇。為應(yīng)對此類情況，部分移動(dòng)游戲企業(yè)在玩法微創(chuàng)新的過程中也在逐漸探索玩法融合的新可能?，F(xiàn)階段，“消除+SLG”“消除+模擬經(jīng)營”等較新的融合模式均已取得亮眼的市場表現(xiàn)，也證實(shí)了玩法融合模式仍具備較高的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>
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