文｜消金界
2月10日，青島銀保監(jiān)局公布了對青島銀行的多項(xiàng)行政處罰決定。
根據(jù)處罰信息，青島銀行的違規(guī)事實(shí)包括：個(gè)人貸款資金被挪用、資產(chǎn)分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)授信管理不審慎、繞道債權(quán)融資計(jì)劃為房地產(chǎn)企業(yè)提供流動(dòng)資金融資、置換貸款管理嚴(yán)重不審慎、保理業(yè)務(wù)管理嚴(yán)重不盡職、對公貸款資金被挪用、項(xiàng)目貸款未按工程進(jìn)度放款。
消金界注意到，青島銀行個(gè)人貸款資金被挪用的問題，涉及多家支行，是被開出罰單涉及最多的業(yè)務(wù)之一。
近幾年，青島個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展較快，尤其是零售貸款業(yè)務(wù)方面，青島銀行提出了以“消費(fèi)金融為核心”的零售貸款轉(zhuǎn)型策略，加大了與外部平臺的合作?；ヂ?lián)網(wǎng)貸款支持了個(gè)人消費(fèi)貸的發(fā)展。
但從近來監(jiān)管開出的多張罰單可以看出，青島銀行的個(gè)貸業(yè)務(wù)還需要注意增速與合規(guī)之間的平衡。
01、零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初見成效
青島銀行的業(yè)務(wù)主要包括公司銀行、零售銀行和金融市場三大板塊。
一直以來，公司銀行和金融業(yè)務(wù)對營收和利潤的貢獻(xiàn)度較高，而零售銀行業(yè)務(wù)對營收的貢獻(xiàn)度上升，始于2021年。
2019年至2021年，青島銀行個(gè)人存款同比增速分別為13.88%、36.33%和25.01%，個(gè)人貸款同比增速分別為31.82%、11.46%和 26.32%。
截至2022年6月，青島銀行個(gè)人存款余額為1286.74億，占總存款比重為38.99%，個(gè)人貸款余額為761.81億元，占總貸款比重為28.72%。
從個(gè)人貸款的結(jié)構(gòu)看，住房貸款仍是青島銀行個(gè)人貸款最主要的來源。但近年來，青島銀行個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)展很快，消費(fèi)貸占個(gè)人貸款比重上升，住房貸款占比持續(xù)下降。
無論是個(gè)人存款還是個(gè)人貸款，增速都比較快，個(gè)人貸款的結(jié)構(gòu)也開始優(yōu)化，這表明青島銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有了一定的成效。
02、以消費(fèi)金融為核心
值得注意的是，為了發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，青島銀行明確了以“消費(fèi)金融為核心”的零售貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型策略。在加大個(gè)人住房貸款、信用卡業(yè)務(wù)投入力度的同時(shí)，開展同互聯(lián)網(wǎng)公司的合作。
2017年10月，青島銀行就與美團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，開始“金融+互聯(lián)網(wǎng)”服務(wù)模式探索，推進(jìn)微貸金融業(yè)務(wù)。青島銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，主要采取的是助貸模式。具體模式是通過與第三方平臺合作進(jìn)行導(dǎo)流獲客，對部分產(chǎn)品引入融資性擔(dān)保公司或者保險(xiǎn)公司進(jìn)行增信。
據(jù)了解，青島銀行的獲客合作方包括上海淇毓信息科技公司、重慶三快小額貸款有限公司、眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司等。
青島銀行的增信合作方主要包括福州三六零融資擔(dān)保有限公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司等。
在這種助貸模式下，2021年，青島銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款共發(fā)放229萬筆，累計(jì)金額194.88億元，截至2021年末，青島銀行線上消費(fèi)貸貸款余額100.48億元，較上年末增加了61.54億元。
截至2022年6月，青島銀行個(gè)人住房貸款占比有所上升，個(gè)人經(jīng)營貸款和個(gè)人消費(fèi)貸占比有所下降，分別為61.43%、14.61%和23.96%。其中，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為140.62億元。
在互聯(lián)網(wǎng)貸款遭遇整頓的大背景下，青島銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模仍然呈現(xiàn)“逆勢增長”的態(tài)勢，支撐著個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)。
不過，在2022年半年報(bào)里，青島銀行表示正在提升互聯(lián)網(wǎng)貨款省內(nèi)投放占比，并打造自營互聯(lián)網(wǎng)貨款品牌。截至去年6月底，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額140.62億元中，省內(nèi)余額占比達(dá)77.12%，較上年末提升16.79%，主打自營互聯(lián)網(wǎng)貨款品牌“海融易貨”。目前“海融易貸-便民貨”，“鄉(xiāng)村振興貸”“店易貨” 等產(chǎn)品，形成了較為完整的自營互聯(lián)網(wǎng)貨款產(chǎn)品序列。
與其他銀行一樣，在發(fā)力個(gè)人業(yè)務(wù)的同時(shí)，青島銀行還開始強(qiáng)化普惠小微客戶金融。
截至2022年9月末，青島銀行普惠小微企業(yè)貸款余額超260億元，高于該行各項(xiàng)貸款增速。
青島銀行的前身是青島城市合作銀行，2008年更名為青島銀行，并與同年引入了兩家境外戰(zhàn)略投資者。2015年，在港交所上市，發(fā)行9億新股，募集資金42.75億港元，2019年在深交所掛牌上市，發(fā)行新股4.51億股，募集資金20.38億元，成為山東省第一家A股上市銀行，全國第二家“A+H”股上市城商行。
截至2022年6月，青島銀行的股本為58.2億元，前十大股東持股比例為77.65%，其中海爾集團(tuán)通過旗下的八家企業(yè)持有青島銀行18.14%的股份，是青島銀行的第一大股東，意大利聯(lián)合圣保羅銀行持股比例為17.5%，為第二大股東。
2019年至2021年，青島銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96.16億元、105.41億元和111.36億元，同比增速分別為30.44%、9.62%和5.65%。受利息凈收入下降影響，青島銀行營收增速下降。
青島銀行發(fā)布的2022年三季度報(bào)告顯示，截至2022年9月末，該行資產(chǎn)總額5312.69億元，比上年末增加90.19億元，增長1.73%；負(fù)債總額4942.93億元，比上年末增加53.71億元，增長1.10%。在規(guī)模保持穩(wěn)定的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加貸款投放，擴(kuò)大存款規(guī)模。
2月7日在投資者互動(dòng)平臺，青島銀行表示未開展互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)，相關(guān)整頓對其發(fā)展沒有影響。