實(shí)習(xí)記者 田佳寧

華爾街投資大佬對科技股的潛力在去年第四季度就出現(xiàn)分歧。

界面新聞記者不完全梳理，目前已有橋水基金、高盛、摩根大通、景順、貝萊德、巴菲特的伯克希爾和索羅斯基金等華爾街機(jī)構(gòu)提交13F報告，披露2022年四季度的持倉規(guī)模和變動情況。

眾所周知，13F報告被譽(yù)為“股市風(fēng)向標(biāo)”，投資者得以一窺華爾街大佬的最新投資思路。

根據(jù)Wind報道，就持倉規(guī)模而言，目前已披露最新13F報告的華爾街機(jī)構(gòu)中，多數(shù)機(jī)構(gòu)持倉規(guī)模有所擴(kuò)大，貝萊德四季度持倉總市值從上一季度的2.94萬億美元上升至3.192萬億美元。

但全球最大對沖基金橋水基金同期的持倉總市值出現(xiàn)縮水，從2022年三季度末的197.55億美元減少至183.2億美元，環(huán)比下降7.3%。報告期內(nèi)，橋水基金在持倉組合中新增87只個股，增持265只個股，減持457只個股并清倉133只個股，前十大持倉標(biāo)的占總市值的32.29%。

美股2023年迎來開門紅，年初至今（2月15日）納斯達(dá)克指數(shù)累計漲超15%，科技股漲勢強(qiáng)勁，納斯達(dá)克指數(shù)正迎來2022年7月以來的最佳月度表現(xiàn)。

但上述機(jī)構(gòu)對科技股的態(tài)度在去年第四季度出現(xiàn)分歧：2022年四季度橋水共清倉133只，清倉排在前五的個股中，前三都是芯片股，分別是：72.271萬股AMD（AMD），市值4580萬美元；57.6159萬股美光科技（MU），市值2890萬美元；18.0269萬股英偉達(dá)（NVDA），市值2190萬美元，橋水還賣出了94%的微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）的持倉，以及砍掉五成谷歌（GOOGL）和35%的META（META）持倉。

                           表：橋水主要科技股持倉情況

和橋水相反，全球規(guī)模最大的資管集團(tuán)之一的貝萊德Q4全線增持了美股市值最大的五只科技股和特斯拉（TSLA)。貝萊德Q4增持規(guī)模最大的標(biāo)的當(dāng)屬微軟(MSFT）和蘋果（AAPL），分別加倉了約1320萬股和近900萬股。

 表：貝萊德增持五大科技股

  表：貝萊德加倉微軟與蘋果

各大頂級機(jī)構(gòu)去年第四季度的調(diào)倉顯示：高盛在四季度減持特斯拉，增持英偉達(dá)；摩根四季度增持英偉達(dá)，同時小幅增持特斯拉；景順?biāo)募径仍龀钟ミ_(dá)；文藝復(fù)興科技四季度增持特斯拉；方舟基金四季度減持英偉達(dá)。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自年初以來，美股科技股中英偉達(dá)與特斯拉漲勢最為強(qiáng)勁，英偉達(dá)上漲55.77%，特斯拉上漲73.92%。

據(jù)中信證券報告分析，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)、科技產(chǎn)業(yè)周期、企業(yè)估值等維度因素的綜合考量，仍樂觀看待美股科技股今年上半年的表現(xiàn)，市場預(yù)期率先觸底的半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)最具確定性，同時伴隨四季報后業(yè)績預(yù)期的充分Derisk，疊加后續(xù)貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期不斷增強(qiáng)，偏長久期資產(chǎn)屬性的軟件SaaS板塊亦有望進(jìn)入股價上行周期。

中概股方面，四季度橋水減持理想46%的持倉，愛奇藝、蔚來也遭到近3成的減持；貝萊德Q4值得關(guān)注的操作包括加倉144萬股嗶哩嗶哩(增持比例近600%)，理想汽車幾乎被清倉，減倉2688萬股；高盛減持阿里巴巴，增持臺積電、拼多多；四季度小摩增持阿里巴巴、減持臺積電。

                           表：橋水減持三大中概股

  表：貝萊德主要中概股持倉情況