文｜消金界
2023年第一個(gè)季度馬上進(jìn)入收官階段，各家銀行都在忙著“開門紅”。
消金界注意到，在最近的一次投資者活動(dòng)上，廈門銀行透露，在零售貸款投放方面，廈門銀行2023年將重點(diǎn)投放個(gè)人經(jīng)營性貸款和信用消費(fèi)貸款，其中個(gè)人經(jīng)營貸的主要投放行業(yè)為批發(fā)和零售業(yè)。
廈門銀行表示，隨著市場環(huán)境趨于穩(wěn)定，客戶對(duì)市場的信心逐漸恢復(fù)，零售信貸需求增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2023年第一季度的零售貸款增速，將不會(huì)低于2022年第一季度的貸款增速。
2023年，廈門銀行的“三年戰(zhàn)略規(guī)劃”進(jìn)入了收官之年，“做大零售”作為該戰(zhàn)略的第一個(gè)目標(biāo)，也到了檢驗(yàn)成色的時(shí)候了。
值得注意的是，發(fā)力個(gè)人經(jīng)營貸和消費(fèi)貸，對(duì)廈門銀行來說，既是順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，但更多似乎則是“無奈之舉”。個(gè)人經(jīng)營貸和消費(fèi)貸能否支撐2023年的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，是對(duì)廈門銀行零售業(yè)務(wù)的一大考驗(yàn)。
01、零售轉(zhuǎn)型遇房地產(chǎn)嚴(yán)監(jiān)管
其實(shí)2020年以來，廈門銀行就已經(jīng)開始實(shí)施大零售轉(zhuǎn)型，發(fā)力零售業(yè)務(wù)。
截至2020年末，廈門銀行個(gè)人貸款余額為253.11億元，較2019年末增長了131.03億，增幅達(dá)32.43%。
個(gè)人貸款的高增速給了廈門銀行發(fā)力大零售的信心，2021年提出了“2021-2023三年戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略”，第一個(gè)目標(biāo)就是“做大零售”。
但隨著大零售轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，廈門銀行個(gè)人貸款增速卻出現(xiàn)了明顯放緩。
截至2022年6月，廈門銀行貸款總額1847.2億，較上年末增加了5.53%，企業(yè)貸款余額988.14億，較上年末增加了7.44%，個(gè)人貸款余額693.93億，較上年末增加了4.04%。
推進(jìn)大零售轉(zhuǎn)型的過程中，個(gè)人貸款增速為何出現(xiàn)大幅度的下滑？
廈門銀行零售貸款產(chǎn)品體系主要由個(gè)人住房貸款、消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸組成。一直以來，廈門銀行個(gè)人貸款的一個(gè)問題是——個(gè)人住房貸款占比太高。
截至2021年末，廈門銀行個(gè)人住房貸款占貸款總額的比重為18.22%，高于監(jiān)管17.5%的集中度管理要求。個(gè)人經(jīng)營貸和個(gè)人消費(fèi)貸占貸款總額的比重分別為15.9%和3.93%。
在房地產(chǎn)貸款集中度管理監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，廈門銀行需要壓降個(gè)人住房貸款的占比。
據(jù)悉，廈門銀行制定了壓降房地產(chǎn)集中度計(jì)劃，調(diào)整按揭額度和發(fā)放節(jié)奏，比如，在發(fā)放個(gè)人住房按揭貸款時(shí)，優(yōu)先安排首套房按揭。
零售銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中，本來增速較快的個(gè)人貸款，需要調(diào)整結(jié)構(gòu)的壓力。而壓縮個(gè)人住房貸款占比，直接影響了廈門銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。
也就是說，廈門銀行零售貸款的任務(wù)，不僅要提升規(guī)模，還要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，但優(yōu)化結(jié)構(gòu)又制約規(guī)模的增長。
個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)改善情況如何呢？
與2021年相比，2022年6月份，個(gè)人住房貸款集中度確實(shí)降下來了，但是是微降。個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營性貸款占比有提升，但僅僅是微漲。
所以，很明顯，2023年，廈門銀行的個(gè)人住房貸款還是沒法“敞開貸”，新增個(gè)貸的任務(wù)，只能集中在個(gè)人經(jīng)營貸和信用消費(fèi)貸上。
截至2022年6月，廈門銀行個(gè)人貸款規(guī)模為693.93億元，較上年增長26.92億元，增幅4.04%，其中個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營貸款合計(jì)占比55.85%，較上年末提升3.66個(gè)百分點(diǎn)。
僅僅從增幅上看，并不算大。對(duì)廈門銀行來說，擺脫房貸依賴癥并不那么容易，個(gè)人消費(fèi)貸的底子還是太弱了。
但別無選擇的廈門銀行在個(gè)人經(jīng)營貸和消費(fèi)貸上，也做出了不少新產(chǎn)品。
個(gè)人貸款方面，在主打產(chǎn)品“美好時(shí)貸”和“惠普e家”產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，又推出了“普惠E貸”，完善個(gè)人貸款產(chǎn)品體系。
個(gè)人信用消費(fèi)貸方面，推出線上化產(chǎn)品E秒貸，以及數(shù)字信用卡。
個(gè)人經(jīng)營貸主打“惠普E貸”產(chǎn)品系，包括首個(gè)法人抵押類產(chǎn)品的“e 企貸”、E直貸、“險(xiǎn)e貸”等，還依據(jù)分行的地區(qū)和行業(yè)特點(diǎn)，推出創(chuàng)新產(chǎn)品，比如寧德分行推出的“茶農(nóng)助農(nóng)貸”和“寧e貸”。
截至2022年6月末，廈門銀行個(gè)人經(jīng)營貸余額為312.29億元，同比增長11.8%。個(gè)人消費(fèi)貸余額75.24億元，較上年增長6.38億元，增幅9.26%。
整體來看，廈門銀行消費(fèi)信貸產(chǎn)品體系還不算完善，基礎(chǔ)很薄弱，占比太低。
這似乎與其地處的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平并不相稱。
02、內(nèi)控也存短板
廈門銀行成立于1996年，前身為廈門市商業(yè)銀行，2009年更名為廈門銀行，2020年登錄A股，成為福建省首家上市城商行。與A股其他城商行相比較，廈門銀行資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)比較小，上市時(shí)間也較晚。
2023年1月17日，廈門銀行發(fā)布了2022年業(yè)績快報(bào)，根據(jù)快報(bào)，2022年廈門銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.79億元，同比增長10.6%，凈利潤25.04億，同比增長15.44%。
截至2022年末，廈門銀行總資產(chǎn)3712.55億元，較上年末增長12.67%。不良貸款率0.86%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率387.96%，較上年末上升了17.32個(gè)百分點(diǎn)。
廈門銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在同業(yè)中還是處于不錯(cuò)的水平，撥備覆蓋率也比較高。
另外，值得注意的是，在大零售轉(zhuǎn)型中，廈門銀行面臨的問題，不僅僅是房地產(chǎn)貸款集中度過高的問題。在加速發(fā)展個(gè)貸的同時(shí)，廈門銀行的內(nèi)控管理似乎沒有跟上業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐。
消金界注意到，近期，廈門銀行因23項(xiàng)違規(guī)案由被人民銀行福州中心支行予以警告處罰，并合計(jì)罰沒超764萬元，具體案由涉及違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定、違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定、未經(jīng)授權(quán)查詢個(gè)人信用報(bào)告等金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)問題。
這暴露了零售轉(zhuǎn)型的普遍問題。廈門銀行需要克服的不僅僅是業(yè)務(wù)層面的問題，基礎(chǔ)設(shè)施還需要打牢。