文|云酒頭條商業(yè)中心
2023年春節(jié),酒市掀起一波“小陽春”。
國家稅務(wù)總局發(fā)布增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示,2023年春節(jié)假期,酒水銷量同比增長18.7%;有白酒龍頭企業(yè)表示,1月公司產(chǎn)品發(fā)貨量和動銷量均同比保持兩位數(shù)增長,其中發(fā)貨量增長超過30%;在有白酒“風向標”之稱的河南鄭州商貿(mào)城,春節(jié)前夕出現(xiàn)少見車輛排隊等待提貨現(xiàn)象。
春節(jié)白酒回暖勢頭顯現(xiàn),但庫存壓力和價格倒掛,是否真正得到緩解?
為了解2023酒商庫存和價格倒掛真實情況,云酒頭條(微信號:云酒頭條)開展調(diào)研——今年,你還擔心白酒庫存和價格倒掛問題嗎?
經(jīng)過對廠商反饋的問卷結(jié)果進行分析,云酒頭條(微信號:云酒頭條)特將調(diào)研結(jié)果進行解讀,希望對廠商了解市場做好經(jīng)營提供幫助。
50%酒商庫存明顯下降,名酒及200元大眾酒受追捧
酒市春節(jié)小陽春,酒商庫存變化如何?
《問卷》數(shù)據(jù)顯示,酒商庫存下降20%以內(nèi)的經(jīng)銷商占比約25%,下降20%-50%的占21.4%,下降50%以上占3.6%。
三者相加,有近50%的受調(diào)研酒商反饋庫存出現(xiàn)下降。在此過程中,哪些品牌、價位段的白酒在春節(jié)期間庫存消耗更加明顯?
數(shù)據(jù)顯示,全國名酒春節(jié)去庫存效果明顯,其中零售價100-199元/瓶產(chǎn)品去庫存比例達32%。
在云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員、獨特咨詢創(chuàng)始人王偉設(shè)看來,上述數(shù)據(jù)表明消費者春節(jié)有兩大特點:一是追求名酒主要是部分高端人群,其購買力較少受價格影響;二是大眾消費群體選擇200元以內(nèi)的品牌酒,滿足了春節(jié)喝酒“既要里子又要面子”的需求,酒類市場K型分化趨勢明顯。
與之相對,非知名品牌白酒去庫存率只有16.7%,600-799元次高端產(chǎn)品去庫存只有4%,表明酒市正在洗牌。
降庫存靠降價促銷53.6%,酒商認為庫存正常
調(diào)研過程中,庫存明顯下降的酒商,給出了不同的原因。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,約33.3%的酒商認為主要得益于自己主動降價,16.7%的酒商將其歸因于名酒品牌賦能,還有約17%酒商表示,廠家在去庫存的過程中給予了較強的政策支持。
同時,經(jīng)過春節(jié)去庫存,酒商對庫存水平的安全度預期有所提升,53.6%的酒商認為庫存正常,10.7%的酒商認為庫存較低,35.7%的酒商認為公司庫存依然很高。
訪談?wù){(diào)研期間,對于去庫存是否反映了市場真實消費情況,也有業(yè)內(nèi)人士表達了不同觀點。
云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員、觀峰咨詢首席戰(zhàn)略專家、中國人民大學企業(yè)重構(gòu)與重生理論課題組組長楊永華分析,春節(jié)期間很多酒商出貨靠降價甚至虧本甩貨,屬于“增量不增利”,這說明真實開瓶率并不高。2023年市場低價貨增多后,廠家如何管控價格促進動銷,值得考量。
78.6%產(chǎn)品倒掛,醬酒購買力疲弱成主因
2023年,白酒價格倒掛現(xiàn)象如何,還會持續(xù)多久?
《問卷》顯示,對于公司產(chǎn)品價格倒掛情況,有46%的公司表示有兩成左右的產(chǎn)品存在倒掛;有28.6%的酒商所在公司,四成產(chǎn)品出現(xiàn)價格倒掛。
可見,產(chǎn)品價格倒掛,依舊是大部分廠商未來所面對的挑戰(zhàn),并集中體現(xiàn)在醬酒品類上,這或許與近年來酒商密集加碼醬酒產(chǎn)品有關(guān)。
據(jù)此次參與調(diào)研的酒商反饋,78.6%的倒掛產(chǎn)品是醬酒,濃香和清香產(chǎn)品倒掛比例只有17.9%和3.6%,而倒掛價差最大的產(chǎn)品,已經(jīng)超過80元/瓶。
而關(guān)于價格倒掛的具體原因,“購買力疲弱”“白酒供大于求”成為排名靠前的兩個選項,占比分別達57%和39%,“廠家壓貨”所占的比例并不高。
楊永華分析,對于名酒經(jīng)銷商,2023年廠家實際上是在減量,醬酒壓貨的高峰期出現(xiàn)在2021年,這說明白酒消費受宏觀環(huán)境和供求關(guān)系影響很大。
多數(shù)酒商預計,年內(nèi)庫存正?;?/h4>
進入2023年,酒商庫存有所下降,但壓力并未消除,價格倒掛依然存在,酒商如何積極應對?
調(diào)研結(jié)果顯示,有一半以上的酒商認為,公司庫存在12個月內(nèi)可以恢復正常,有41.7%的酒商認為恢復正常6個月即可,只有8.3%酒商認為庫存恢復正常需要24個月。
市場開年回暖,價格倒掛問題的解決是否迎來新的窗口?一線酒商也向廠家提出了諸多建議。57%的酒商表示,希望廠家暫時停貨,消化庫存;35.7%的酒商認為大商制的改革勢在必行,扁平化應當成為方向;25%的酒商希望嚴查串貨,重罰甚至取消代理權(quán)。
而關(guān)于價格倒掛合適能夠得到解決,53.6%的酒商表示,其有望在12個月內(nèi)解決價格倒掛;有32%酒商認為6個月就能解決,也有10.7%酒商仍不看好,預期需要24個月才能解決。
“經(jīng)銷商提出的問題,很大程度上取決于酒企‘保價還是保量’”,楊永華分析,酒商希望廠家暫時停貨保價,有的廠家能做到,但也有不少廠家較難實現(xiàn),2023年不排除部分廠家開條碼招新商。
王偉設(shè)表示,歷經(jīng)三年疫情酒市來到新賽點,酒商希望選擇有品牌講誠信的廠家合作,如果廠家在市場困難之際,降低當期利潤目標,培育消費者扶持經(jīng)銷商,就可能得到渠道更多關(guān)注與支持。
不管是庫存積壓還是價格倒掛,白酒市場的波動往往與供求關(guān)系密不可分。廠家作為“水源”、酒商作為“水渠”,只有共同培育市場和消費者,才能流水不蠹。這也提醒廣大廠家和酒商,尊重市場、尊重合作伙伴、通過服務(wù)消費者不斷提升開瓶率,市場熱度才能得到延續(xù)。