文｜科技新知  樟稻

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如果要在最近幾個月的互聯(lián)網(wǎng)圈里找一個“頂流”，那一定非ChatGPT莫屬。它就像一個黑洞，產(chǎn)生的吞噬引力讓國內(nèi)外各大科技公司無一不卷入這場AI競賽。

不過，現(xiàn)階段市場的焦點(diǎn)更多集中在C端層面的應(yīng)用體驗，比如搜索。在ChatGPT發(fā)布的第一天，就有生成式AI要取代搜索引擎的聲音出現(xiàn)，而這也是被業(yè)內(nèi)人士討論最多的問題。

目前的共識是，ChatGPT在中短期內(nèi)仍無法完全取代傳統(tǒng)搜索引擎，但將會加速搜索引擎的演化進(jìn)程，并在中期形成以傳統(tǒng)搜索為主、ChatGPT類模型為輔的新形態(tài)。

那在B端層面呢？譬如云計算市場。由于技術(shù)的晦澀性和感知的遠(yuǎn)距離，大眾對B端市場并不敏感。但在這場由ChatGPT掀起的巨大浪潮里，云計算其實扮演著十足輕重的角色。

當(dāng)在ChatGPT上提問“其與云計算有什么關(guān)系”時，它給出的答案是：OpenAl 使用云計算技術(shù)，在大量的計算資源和數(shù)據(jù)上訓(xùn)練 ChatGPT模型。這使得模型能夠以高效和可靠的方式為用戶提供語言生成和理解服務(wù)。因此，ChatGPT和云計算有著密切的關(guān)系，云計算為模型的開發(fā)和運(yùn)行提供了強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)。

技術(shù)的代際變革往往對商業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，這種“Cloud +AI”的合作模式，又是否將為云計算行業(yè)帶來新的奇點(diǎn)？

01、ChatGPT，離不開云廠商

ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)提升，微軟正式推出內(nèi)置ChatGPT搜索引擎，谷歌發(fā)布AI聊天機(jī)器人Bard，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商百度、阿里、京東、360等，密集宣布大模型技術(shù)進(jìn)展及類ChatGPT項目計劃。

可以發(fā)現(xiàn)，這些試圖涉足ChatGPT的玩家，都是在戰(zhàn)略儲備（技術(shù)、資源、資金等）上有著明顯的先發(fā)優(yōu)勢。原因不難猜測，主要是因為ChatGPT太耗錢了。

簡單來說，以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)，背后需要依靠著強(qiáng)大的AI模型和海量數(shù)據(jù)，其中，算力作為重要支撐之一，是影響技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的核心因素。

先看模型訓(xùn)練方面。根據(jù) OpenAI的研究報告《AI and Compute》，2012 年起AIGC 模型訓(xùn)練所需要的算力每隔 3-4個月翻一倍，整體呈現(xiàn)指數(shù)型上漲趨勢。2012年-2018年，訓(xùn)練 AIGC 模型所耗費(fèi)的算力增長約30萬倍，而摩爾定律在相對應(yīng)的時間內(nèi)只有7倍的增長。

同樣還需要考慮產(chǎn)品運(yùn)營側(cè)需要的算力。據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，2023年1月ChatGPT官網(wǎng)總訪問量為6.16億次；據(jù)《Fortune》雜志，每次用戶與ChatGPT互動，產(chǎn)生的算力云服務(wù)成本約0.01美元，如果使用總投資30.2億元、算力500P的數(shù)據(jù)中心來支撐ChatGPT的運(yùn)行，至少需要7-8個這樣的數(shù)據(jù)中心，基礎(chǔ)設(shè)施的投入都是以百億計的。

那么，這些算力需求被誰利用了？對于OpenAI來說，自然是微軟。

根據(jù)Lambda官網(wǎng)數(shù)據(jù)，微軟為OpenAI設(shè)計了一個包含10000塊Nvidia V100 GPU的分布式集群進(jìn)行GPT-3的模型訓(xùn)練，由于模型參數(shù)量較大（共1750億參數(shù)），訓(xùn)練完成共耗費(fèi)30天，消耗總算力為 3640PF-days。以Nvidia Tesla V100的 Lambda GPU實例定價為1.50 美元/小時測算，GPT-3的完整訓(xùn)練成本將達(dá)到466萬美元/次。

而這也是云廠商的“支柱貢獻(xiàn)”所在。近期，投資機(jī)構(gòu)A16Z發(fā)表了文章《Who Owns the Generative AI Platform?》認(rèn)為，生成式AI中的近乎一切，都會在某個時刻通過云托管的GPU（或TPU）。

無論是對于訓(xùn)練模型的模型提供商和科研實驗室、執(zhí)行推理和微調(diào)任務(wù)的托管公司，或是兩者兼顧的應(yīng)用程序公司，每秒浮點(diǎn)運(yùn)算（FLOPS）都是生成式AI的命脈。這是很長時間以來的第一次，最具顛覆性的計算技術(shù)的進(jìn)步，嚴(yán)重受限于計算量。

因此，生成式AI市場里的大量資金，其實最終流向了基礎(chǔ)設(shè)施公司。

A16Z估計，應(yīng)用程序公司平均將約20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微調(diào)。這部分通常直接支付給云服務(wù)提供商，以獲取實例或支付給第三方模型提供商，后者將大約一半的收入投入于云基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)此有理由推測，生成式AI總營收的10%-20%將流向云服務(wù)提供商。

據(jù)此，有理由推測，生成式AI總營收的10%-20%將流向云服務(wù)提供商。

除此之外，訓(xùn)練著自有模型的初創(chuàng)公司們，已經(jīng)籌集了數(shù)十億美元的風(fēng)險投資，其中大部分（早期階段高達(dá)80%-90%）通常也花在云服務(wù)提供商身上。許多上市科技公司每年在模型訓(xùn)練上花費(fèi)數(shù)億美元，它們要么與外部的云服務(wù)提供商合作，要么直接與硬件制造商合作。

用專業(yè)術(shù)語來說，這就是常說的“一大筆錢”——特別是對于一個新興市場而言。其中大部分又花費(fèi)在三大云：亞馬遜AWS、谷歌云平臺GCP和微軟Azure。

實際上，據(jù)外媒報道，除了已經(jīng)公開的合作，還有一眾生成式AI相關(guān)的公司，在和云計算巨頭們商談合作和結(jié)盟事宜。這甚至引發(fā)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對云計算巨頭們在開發(fā)“生成性AI”的合作中作為供應(yīng)商和競爭對手的身份質(zhì)疑。

02、云廠商的“開源”渴望

從上文中可以看到，對于云廠商而言，生成式AI帶來的市場是巨大的，而某種程度上這也是一種雙向選擇。

今年2月初，亞馬遜、谷歌母公司Alphabeta，相繼發(fā)布了截至2022年財報。在更早的1月24日，微軟也發(fā)布了截至2022年12月31日的2023財年第二財季（2022年10-12月）財報。

三家財報中的云業(yè)務(wù)板塊顯示，2022年第四季度，亞馬遜AWS云服務(wù)的營收為213.7億美元，上年同期為177.8億美元，同比增長20%，此前在2022的第一、二、三季度，亞馬遜云計算業(yè)務(wù)的營收增速分別為37%、33%、27.5%。四季度可謂是亞馬遜云計算業(yè)務(wù)自2014年以來的最低增速，市場因此十分擔(dān)憂其未來在2023年的表現(xiàn)。

微軟包括Azure、GitHub、服務(wù)器產(chǎn)品、企業(yè)和云服務(wù)在內(nèi)的“智能云”業(yè)務(wù)收入為215億美元，同比增長18%，較三季度的20%增速有所下降。

谷歌云業(yè)務(wù)四季度收入73.2億美元，遜于預(yù)期的74.3億美元。雖然同比增長32%，仍保持了兩位數(shù)，但云收入同比增速正逐季回落，其2022年前三個季度的增速分別43.8%、35.6%和37.6%。

從財報來看，美國三大云廠商的營收并不理想。至于原因，主要是在下行經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來的悲觀預(yù)期，導(dǎo)致云計算客戶不同程度地削減支出?！拔覀兇_實看到一些客戶正在勒緊褲腰帶過日子，”亞馬遜現(xiàn)任CEO Adam Selipsky表示。

對此，三大云廠商不約而同地開始開源節(jié)流。節(jié)流不必贅述，亞馬遜、微軟、谷歌早已揮起裁員大刀。開源方面，顯然生成式AI所需要的巨大算力需求以及對云業(yè)務(wù)的賦能，是云廠商不容錯過的新市場。

微軟是先發(fā)者。除了滿足ChatGPT的算力需求外，今年一月，公司宣布Azure OpenAI服務(wù)全面上市，通過該服務(wù)可以訪問OpenAI開發(fā)的AI模型。

微軟CEO薩蒂亞 納德拉 (Satya Nadella) 發(fā)布推文稱：“在我們幫助客戶將世界上最先進(jìn)的人工智能模型應(yīng)用于他們自己的業(yè)務(wù)需要時，ChatGPT很快就會出現(xiàn)在 Azure OpenAI 服務(wù)中，該服務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)普遍可用?！?/p>

根據(jù)介紹，隨著Azure OpenAI服務(wù)的普遍可用，更多企業(yè)可以申請訪問包括GPT-3.5、Codex和DALL E 2在內(nèi)的人工智能模型。目前，已經(jīng)使用Azure OpenAI的客戶有半導(dǎo)電視臺、畢馬威、RPA廠商Moveworks等等。

谷歌和亞馬遜也在試著跟上步伐。比如谷歌已向人工智能初創(chuàng)公司Anthropic投資近4億美元，后者正在測試OpenAI熱門產(chǎn)品ChatGPT的競爭產(chǎn)品，Anthropic將使用谷歌的云計算服務(wù)。

不過事情也沒有那么簡單。在一份研究報告中，ARK公司分析師認(rèn)為，微軟CEO薩蒂亞 納德拉（Satya Nadella）可能還有另一個不可告人的動機(jī)：挖谷歌的客戶——尤其是在動態(tài)的云計算市場。

“我們認(rèn)為，微軟的目標(biāo)不僅是降低谷歌的搜索利潤率，還要勸阻 Alphabet虧本經(jīng)營谷歌云和其他業(yè)務(wù)，”他在報告中寫道。

微軟的動作可能迫使谷歌在搜索領(lǐng)域推出一項人工智能功能，分析師認(rèn)為，這可能導(dǎo)致谷歌資金枯竭。這是因為，根據(jù)ARK的數(shù)據(jù)，OpenAI 開創(chuàng)性的GPT-3.5等語言模型的推理成本，“顯著高于”谷歌的主營業(yè)務(wù)搜索模型。

此外，與谷歌已經(jīng)熟練掌握的基于廣告的模式相比，基于人工智能聊天的盈利模式仍然不確定。換句話說，任何與微軟和OpenAI同步的嘗試都可能將谷歌拖入財務(wù)困境。如果谷歌為了保護(hù)利潤率削減對谷歌云投資，這可能導(dǎo)致市場份額被微軟Azure平臺搶走。

03、寫在最后

前文絕大筆墨落在了國外云廠商。再回到國內(nèi)，現(xiàn)階段來說，生成式AI在應(yīng)用場景和商業(yè)化探索上還處于非常初期的階段，既沒有成熟的產(chǎn)品，更無法直接對標(biāo)ChatGPT。

不過眼下，該賽道已經(jīng)吸引了眾多玩家。前幾天，AI公司出門問問創(chuàng)始人李志飛曾在朋友圈發(fā)出第一期評論，把現(xiàn)在入局的各方勢力分為巨頭派、大佬派、海歸/大廠高管派、小創(chuàng)業(yè)公司轉(zhuǎn)型派、教授派、打醬油派等。

因此，對于國內(nèi)云廠商而言，生成式AI或許是一次巨大機(jī)遇，往后的盛狀預(yù)期可以媲美“汽車云”：去年以來，來源于下游車企的上云需求以及自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展，疊加中國汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)利好政策，中國汽車云市場迎來規(guī)模性的增長。

當(dāng)然，更大的可能是，生成式AI的國產(chǎn)化是鏡花水月。對云業(yè)務(wù)的推動作用十分有限，更不是一次改善增長頹勢的機(jī)遇?！癈hatGPT仍是個不成熟的產(chǎn)品，目前炒作的意味更濃，未來能不能真正帶來產(chǎn)業(yè)價值還是一個未知數(shù)?！薄吨袊娮訄蟆凡稍L相應(yīng)行業(yè)人士得到了這個答案。

遑論結(jié)局如何，先可以肯定的是，ChatGPT的爆火，無論對于云計算企業(yè)，還是人工智能企業(yè)，都是一次創(chuàng)新能力的自我審視。

參考資料：

華泰證券《ChatGPT需要何種算力基礎(chǔ)設(shè)施？》

a16z《Who Owns the Generative AI Platform?》

中國電子報《ChatGPT，云廠商“流量密碼”？》

Fortune《Microsoft is trying to use ChatGPT to cut Google out of way more than just the search engine market, ARK Invest says》