文 | 智東西 李水青
編輯 | 心緣
互聯(lián)網(wǎng)科技大廠的“去肥增瘦”正在見成效，阿里巴巴最新季度收入和利潤都超出了市場平均預(yù)期。
智東西2月24日報(bào)道，昨日晚間，阿里公布了2023財(cái)年第三季度（自然年2022年第四季度）財(cái)報(bào)，營收同比微增2%達(dá)2477.56億元，歸屬于普通股東凈利潤同比大增69%達(dá)468.15億元。這離不開其在人員開支等方面的削減，財(cái)報(bào)顯示，阿里過去一年其裁員達(dá)19000人，約占總數(shù)的7%。
同時，作為“第二增長引擎”，阿里云保持了穩(wěn)健增長，第三季度營收達(dá)266.93億元，經(jīng)調(diào)整后EBITA利潤為3.56億元，同比增長166%。這是阿里云連續(xù)第9個季度盈利。
▲阿里云近幾個財(cái)年以來的營收及盈利情況
作為阿里云新一任總裁，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇首度以新身份對外，他肯定了云計(jì)算的基礎(chǔ)戰(zhàn)略地位，并談及了當(dāng)下市場熱議的生成式AI技術(shù)，稱“全力投入生成式AI大模型建設(shè)”。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，阿里股價盤中跌逾3%，隨后有所回調(diào)，報(bào)94.175美元，市值2434億美元。
▲阿里股價走勢（圖源：百度股市通）
01.張勇接管阿里云后首對外：全力投入生成式AI大模型建設(shè)
類ChatGPT技術(shù)火遍全球，阿里在此有什么布局？
昨日晚間在阿里財(cái)報(bào)會上，張勇談道，目前云計(jì)算和人工智能的結(jié)合正處于技術(shù)突破和發(fā)展的關(guān)鍵時期，生成式AI正在發(fā)生顛覆性突破，阿里巴巴將全力構(gòu)建好自己的AI預(yù)訓(xùn)練大模型，并為市場上風(fēng)起云涌的模型和應(yīng)用提供好算力的支撐。
這是自去年張勇接管阿里云之后，首次以阿里云智能總裁的身份對外發(fā)言。
2022年12月29日，張勇發(fā)布全員郵件，宣布原阿里云智能總裁張建鋒不再擔(dān)任阿里云智能總裁。同時，張勇?lián)伟⒗镌浦悄芸偛?，阿里巴巴集團(tuán)資深副總裁、阿里達(dá)摩院副院長周靖人（靖人）擔(dān)任阿里云智能CTO。此舉在當(dāng)時被認(rèn)為是一個過渡方案，張勇可能會從全局角度助阿里云與釘釘、淘系、阿里本地等多塊業(yè)務(wù)融合打通，完成這一任務(wù)后再把阿里云交接給下一任總裁。
▲阿里云調(diào)整后的組織情況
張勇在本次財(cái)報(bào)會議上稱，未來阿里云將繼續(xù)提升云服務(wù)的穩(wěn)定和安全、持續(xù)優(yōu)化性能和降低成本，同時建設(shè)云計(jì)算生態(tài)，與合作伙伴一起提供智能化的行業(yè)解決方案。此外，釘釘作為智能化的協(xié)同工作平臺和應(yīng)用開發(fā)平臺，和云計(jì)算一起形成云釘一體、云端一體的服務(wù)。
在生成式AI方面，2021年，阿里先后發(fā)布國內(nèi)首個超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6和被稱為“中文版GPT-3”的語言大模型PLUG，此后還訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)了全球首個10萬億參數(shù)AI模型。去年云棲大會上，阿里巴巴推出AI大模型開源社區(qū)“魔搭”Model Scope，基于云的基礎(chǔ)設(shè)施提供“模型即服務(wù)”。
根據(jù)在中文語言理解權(quán)威榜單CLUE，阿里通義大模型以86.685的總分首次超越人類成績，將AI模型的中文語言理解水平提升到新高度。
張勇說，云計(jì)算是阿里全面扎根實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)數(shù)實(shí)融合的基本支撐?？梢钥吹?，云業(yè)務(wù)在阿里集團(tuán)整體布局中變得更加重要。
02.裁員1.9萬人后，阿里凈利潤增長69%
盡管2022年全球面臨經(jīng)濟(jì)寒冬和新冠肺炎疫情反復(fù)，阿里在2022年底開始改善虧損。
根據(jù)財(cái)報(bào)，阿里集團(tuán)2023財(cái)年第三季營收達(dá)2477.56億元，同比增2%；歸屬于普通股東凈利潤468.15為億元，同比增69%。相比前三季度，這一成績顯示出阿里重回穩(wěn)健增長。
▲阿里集團(tuán)近幾季度的營收及利潤情況（圖源：百度股市通）
增長離不開“雙11”大促對阿里中國零售業(yè)務(wù)的提振。阿里中國零售商業(yè)收入為1657.8億元。盡管業(yè)務(wù)開始復(fù)蘇，但根據(jù)財(cái)報(bào)會議，受服飾、消費(fèi)電子等商品需求疲軟影響，淘寶和天貓第三財(cái)季的GMV同比錄得中單位數(shù)下降。
阿里一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)“第二增長引擎”拉動作用明顯。比如阿里云第三財(cái)季經(jīng)調(diào)整后EBITA利潤為3.56億元，相比去年同期的1.34億元，同比增加166%。盡管經(jīng)濟(jì)下行使不少企業(yè)減少數(shù)字化投入，但阿里云穩(wěn)住了局面。
阿里為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)寒冬采取的降本增效舉措正在生效。
2022年夏季阿里報(bào)告了有史以來首次收入收縮，于是其縮減了無法產(chǎn)生長期價值的業(yè)務(wù)支出。根據(jù)財(cái)報(bào)，過去一年其裁員約達(dá)19000人，上一季度大概裁員4000多人。目前，阿里巴巴仍有239740名員工。
03.阿里云利潤增長166%，五大舉措保住連續(xù)9個季度盈利
第三財(cái)季，阿里公共云增速實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)上揚(yáng)，整體增長穩(wěn)健。
據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，2023財(cái)年第一季度、第二季度、第三季度阿里云營收分別為176.85億元、207.57億元、266.93億元；經(jīng)調(diào)整后EBITA利潤為2.47億元、4.34億元、3.56億元。
也就是說，阿里云2023財(cái)年前三季度營收合計(jì)651.35億元，盈利合計(jì)10.37億元。
▲阿里云近幾財(cái)年來的營收及盈利情況
阿里云在2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)自2009年創(chuàng)立以來首個實(shí)現(xiàn)盈利的財(cái)年，利潤達(dá)11.46億元。本次第三財(cái)季盈利3.56億元這一數(shù)字，相比去年同期的1.34億元同比增長166%，是阿里云連續(xù)第9季度實(shí)現(xiàn)盈利。
▲阿里云第三財(cái)季盈利情況
按照前三季度走勢，阿里云2023整財(cái)年?duì)I收或少于去年；但利潤已有趕超之勢，2023整財(cái)年收入可能超過上年，可見營收質(zhì)量變好，利潤率有所增長。
在第三財(cái)季的266.93億元營收中，去掉了面向淘寶等自有業(yè)務(wù)提供的服務(wù)收入后，阿里云跨分部抵銷后營收201.79億元，可見外部客戶成為阿里云收入的主要支撐。
▲阿里云第三財(cái)季營收情況
智東西認(rèn)為，阿里云營收質(zhì)量提升至少受以下五方面舉措影響：
第一，阿里在人員開支等方面的削減舉措，促進(jìn)了云業(yè)務(wù)部門降本增效；
第二，蔡英華帶領(lǐng)的大銷售隊(duì)伍采取下沉、被集成等一系列打法，提高了利潤率；
第三，IaaS技術(shù)產(chǎn)品方面，阿里CPU倚天710等自研芯片規(guī)?；涞?，提升了算力服務(wù)效率，降低成本；
第四，阿里云在ODPS大數(shù)據(jù)平臺等PaaS層面、釘釘?shù)萐aaS層面的高價值產(chǎn)品落地；
第五，阿里云2022年在沙特、德國等海外市場累計(jì)新增6座數(shù)據(jù)中心，過去三年海外市場營收增長超過10倍。
盡管穩(wěn)步增長，但阿里云與AWS、谷歌云等國際巨頭的體量仍有差距。
根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，亞馬遜云服務(wù)AWS部門對應(yīng)季度營收213.78億美元（約合1479億元人民幣），同比增長20%；谷歌的云業(yè)務(wù)營收增長更是達(dá)到32%，增至73.15億美元（約合506億元人民幣），抵消了部分來自硅谷寒潮的影響。
這表明國內(nèi)公有云大廠與硅谷巨頭仍有差距，也意味國內(nèi)云大廠增長遠(yuǎn)未達(dá)到瓶頸。
04.結(jié)語：科技大廠降本增效繼續(xù)，“云+智能”成新增長點(diǎn)
在剛剛過去的2022年，全球科技產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟(jì)寒冬和新冠肺炎疫情余震的影響，科技巨頭紛紛采取裁員、削產(chǎn)線等降本增效的舉措。從阿里及亞馬遜、谷歌等多個科技巨頭的財(cái)報(bào)中，我們能看到這些舉措正在見成效。隨著2023年形勢略有好轉(zhuǎn)，科技巨頭可能延續(xù)降本增效舉措，近期消息稱Meta、阿里都仍有裁員計(jì)劃。
與此同時，云計(jì)算作為“第二增長曲線”的地位正更加凸顯。大廠們有意在過去一年的削減中保住云業(yè)務(wù)，云業(yè)務(wù)也不負(fù)眾望的抵消了一部分虧損。盡管云的體量與科技巨頭的主體業(yè)務(wù)仍有差距，但隨著2023年人工智能與云計(jì)算技術(shù)的進(jìn)一步融合，生成式AI帶來新的市場增量，云業(yè)務(wù)有望擔(dān)任其更重要的增長引擎角色。