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戴珊和蔣凡,誰能轉(zhuǎn)動(dòng)阿里的飛輪?

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戴珊和蔣凡,誰能轉(zhuǎn)動(dòng)阿里的飛輪?

“客戶第一,員工第二,股東第三”?

圖片來源:界面新聞 匡達(dá)

文|壹番財(cái)經(jīng) 太史詹姆斯

“開頭有多美好,結(jié)尾就有多潦倒”,這是2月23日夜晚,盯盤阿里財(cái)報(bào)日的投資者寫照。

2月23日美股盤前公布財(cái)報(bào)后,阿里漲幅一度超過6%。正當(dāng)擁躉們喜氣洋洋,靜待一個(gè)收獲的夜晚時(shí),阿里美股只用了一個(gè)半小時(shí)就轉(zhuǎn)跌,最終以下跌0.65%收盤。

與此同時(shí),納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.72%,納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)雖然收跌0.3%,但阿里兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手京東和拼多多的漲幅則分別為0.26%和3.22%。

仔細(xì)來看,阿里交出的成績(jī)單其實(shí)不錯(cuò)。

延續(xù)了幾個(gè)季度以來降本增效的作風(fēng),阿里剔除股權(quán)和攤銷費(fèi)用后的利潤(rùn)530億元,大幅超越470億元的預(yù)期。阿里的研發(fā)費(fèi)用首次出現(xiàn)了同比下跌,跌幅達(dá)15%,看起來確實(shí)有不少程序員畢業(yè)了。

另一方面,阿里的淘特、淘菜菜、盒馬、菜鳥和餓了么等業(yè)務(wù)都在進(jìn)一步擺脫虧損,但是核心業(yè)務(wù)淘寶天貓和曾經(jīng)的“第二曲線”阿里云的業(yè)績(jī)改善還僅僅停留在預(yù)期階段。

圖源:阿里2023財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)

讓投資者擔(dān)心的還有阿里對(duì)京東“百億補(bǔ)貼”的回應(yīng)。

劉強(qiáng)東強(qiáng)勢(shì)回歸,高舉價(jià)格戰(zhàn)大旗,劍指拼多多。在消息放出的2月21日,京東、拼多多和阿里的美股跌幅分別為11.03%,9.54%和4.91%。投資者們擔(dān)心京東的血拼不但不會(huì)帶來強(qiáng)有力的獲客,還會(huì)大幅殺掉行業(yè)的利潤(rùn)。

張勇在財(cái)報(bào)會(huì)的回應(yīng)應(yīng)該是讓投資者有些著急——他希望用創(chuàng)造新價(jià)值,而不是低價(jià)補(bǔ)貼來應(yīng)對(duì)。問題是,阿里想在什么地方創(chuàng)造新價(jià)值呢?是阿里云?還是海外市場(chǎng)呢?

“逍遙子”近來面臨對(duì)手的步步緊逼,充分發(fā)揮了逍遙的態(tài)度,無論對(duì)手是抖音,還是京東,這或許是來自對(duì)抖音天花板的確認(rèn),以及和京東多次價(jià)格戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

張勇也許是對(duì)的,但大伙還是擔(dān)心的。畢竟,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)這些年的發(fā)展證明,佛系的“好人”永遠(yuǎn)是敵不過狼性的“壞蛋”的。

01 想站著掙錢的阿里云,卻止步不前

阿里云在最新一季的收入增速進(jìn)一步放緩到3%,不但低于上一季度的4%,甚至低于也剛剛發(fā)布財(cái)報(bào)的百度智能云的4%。要知道阿里云2020年的增速還高達(dá)57%,2021年還有30%。

在2021年以前,阿里云部門連續(xù)六年拿到了集團(tuán)的最高檔績(jī)效“3.75”,但2021年只是倒數(shù)第二檔的“3.5-”,去年就更不用提了。

于是,在去年年底,達(dá)摩院院長(zhǎng)張建鋒離任阿里云智能總裁,張勇親自掛帥。

阿里云的崛起是由于吃到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的云端紅利?,F(xiàn)如今,過去渴求云資源的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在強(qiáng)監(jiān)管下的步履蹣跚,而政務(wù)云則在“數(shù)字政府”口號(hào)下的狂飆突進(jìn)。

此消彼長(zhǎng)帶來的是三大電信運(yùn)營(yíng)商的崛起。

在去年上半年,電信、移動(dòng)和聯(lián)通的云收入增量占據(jù)了總體增量的90%。

面對(duì)G端大客戶,阿里的表現(xiàn)不要說不如這些“根正苗紅”的國(guó)家隊(duì),也不如經(jīng)驗(yàn)更豐富的華為。

阿里及時(shí)認(rèn)識(shí)到了這點(diǎn)。

現(xiàn)在的阿里云全球總裁蔡英華和去年引咎辭職的阿里云中國(guó)區(qū)總裁任庚都出自華為。

在過去三年政企市場(chǎng)的激戰(zhàn)中,阿里云多次出現(xiàn)在最后階段大單被華為搶走的情況。這看似偶然,但阿里云的銷售風(fēng)格又似乎指向了必然的結(jié)局。從華為挖來的銷售高管并沒有完成移風(fēng)易俗的任務(wù)。

張建鋒在2019財(cái)年阿里云營(yíng)收247億的時(shí)候,提出了“三年千億”的目標(biāo)。那個(gè)時(shí)候,阿里的一眾銷售也并沒有感到什么壓力,他們習(xí)慣了業(yè)績(jī)翻著跟頭上漲,早就對(duì)數(shù)字沒什么感覺了。

當(dāng)時(shí)的阿里云是公有云市場(chǎng)的絕對(duì)第一,初試政企市場(chǎng)也輕松拿下來“城市大腦”、“12306”和“春晚”等項(xiàng)目,三年千億封王好像近在眼前。

但危機(jī)漸漸隱現(xiàn)。

在商務(wù)接觸中,阿里P8們會(huì)不停地給地方政府的系統(tǒng)挑毛病,自己渾然不覺但甲方聽著刺耳;阿里云高層會(huì)當(dāng)面質(zhì)疑不選阿里云的客戶;銷售們習(xí)慣了互聯(lián)網(wǎng)客戶們的自助買云,懶得走出去密集拜訪。

領(lǐng)先者阿里云擁有了壟斷者的態(tài)度,打臉只是時(shí)間問題。

如果說阿里云在政企市場(chǎng)的失利可以用水土不服來解釋,那么,阿里云旗下的釘釘丟掉小鵬汽車這個(gè)老客戶則敲響了警鐘,阿里可能需要重新劃定自己和客戶的利益邊界,提升自己適應(yīng)新行業(yè)的能力了。

不同于互聯(lián)網(wǎng)公司,小鵬汽車的智能部門雖然也來自互聯(lián)網(wǎng)大廠,但負(fù)責(zé)制造的很多來自廣汽等傳統(tǒng)車企。想捏合這種混雜的團(tuán)隊(duì),極客老板何小鵬希望能在生產(chǎn)力工具上有所突破。

釘釘不能滿足他們的定制化需求,于是小鵬汽車在轉(zhuǎn)換成本不低的情況下毅然放棄釘釘選擇了字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書。

不愿意做定制、寫報(bào)告、講方案、鋪人駐場(chǎng),這從降本增效的角度來看無可厚非。

馬化騰也不贊成騰訊云不計(jì)成本地當(dāng)總集,做大營(yíng)收。如果認(rèn)為“以虧損換增長(zhǎng)”的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律不再成立了,降本增效從長(zhǎng)期看或許是有道理的,但短期阿里們只能在資本市場(chǎng)和輿論場(chǎng)默默承受。

02 還沒發(fā)揮作用的“出海將軍”蔣凡

阿里的出海業(yè)務(wù)這個(gè)季度的表現(xiàn)還是挺亮眼的,季度營(yíng)收146.44億元,同比增長(zhǎng)26%,但主要的拉動(dòng)是它在土耳其的電商Trendyol,蔣凡重注的3大C端業(yè)務(wù)速賣通、Lazada和Miravia還沒有太多體現(xiàn)。

東南亞和歐洲將是下一步發(fā)力的重點(diǎn),張勇在財(cái)報(bào)會(huì)上又確認(rèn)了這一點(diǎn)。

在東南亞,Lazada被騰訊投資的Shopee超越暴露了阿里的另一大弱點(diǎn)——擅長(zhǎng)控制卻不會(huì)打造生態(tài)。

阿里在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)格就是一貫如此,對(duì)收購(gòu)來的企業(yè)都要大肆進(jìn)行“阿里化”改造,把他們變成自己的一個(gè)部門。

Lazada網(wǎng)站截圖

這種模式的缺陷在海外市場(chǎng)往往會(huì)被放大。海外天高皇帝遠(yuǎn),再好的模式復(fù)制過去都可能變了形,走了樣,還會(huì)帶來嚴(yán)重的內(nèi)耗。Lazada就是在彭蕾2018年接手后又五年換了四個(gè)CEO的過程中,才被Shopee超越的。

去年6月,蔣凡任命長(zhǎng)期在Lazada工作的董錚成為CEO兼印尼分公司CEO。其余新馬泰、越南和菲律賓5個(gè)國(guó)家的負(fù)責(zé)人都是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的。

蔣凡的思路是在Lazada上充分放權(quán)。

Shopee有點(diǎn)類似拼多多,靠的是社交裂變和下沉市場(chǎng)。蔣凡可能是從Shopee去年初敗走法國(guó)、西班牙等市場(chǎng)中嗅到了歐洲的機(jī)會(huì)。那里有更高的內(nèi)容和數(shù)據(jù)合規(guī)成本,以及跟高的稅率,需要的是走高端路線的電商平臺(tái)。

于是,阿里去年11月在西班牙上線的Miravia就主打高端,只做定向招商,并且鼓勵(lì)商家將貨存在菜鳥的海外倉(cāng),搞本地發(fā)貨。

之前被廣大賣家稱為“國(guó)際版淘寶”的速賣通也同樣在做高端化改造。

去年出臺(tái)了鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)商家的金銀牌制度,上線了精選商城AE Mall,同時(shí)開始提高入駐門檻,對(duì)商家進(jìn)行銷售額考核,并限制商品發(fā)布數(shù)量。

阻礙阿里出海電商業(yè)務(wù)發(fā)展的,是需要轉(zhuǎn)變?yōu)閷W⑾M(fèi)者體驗(yàn)的文化。

速賣通雖然早早就覆蓋了全球,banner圖長(zhǎng)期以來都沒有出現(xiàn)過黑人或穆斯林的形象。這就是對(duì)消費(fèi)者的忽視。

這聽起來挺令人驚訝的,中國(guó)頂級(jí)的電商平臺(tái)竟然會(huì)忽略消費(fèi)者。但仔細(xì)想想,這是有原因的。阿里是做B2B起家的,使命是“讓天下沒有難做的生意”。這句話明顯是針對(duì)商家而不是消費(fèi)者的。

阿里內(nèi)部考核也主要是看GMV和用戶量,消費(fèi)者體驗(yàn)的優(yōu)先級(jí)并不高。

這點(diǎn)在國(guó)內(nèi)電商和跨境電商都是如此。

03 承壓的戴珊如何優(yōu)雅?

在阿里內(nèi)部,更多關(guān)于壓力的重?fù)?dān),其實(shí)應(yīng)該在戴珊肩膀上。

自去年戴珊上任后,GMV和AAC(年度活躍用戶)不再是電商的核心指標(biāo),她開始強(qiáng)調(diào)日活和用戶留存。

無可厚非的選擇,無論是淘寶,還是天貓,天花板已經(jīng)顯現(xiàn),接下來重要的是存量運(yùn)營(yíng)。

2022年520期間,52000瓶可樂隨包裹隨機(jī)派發(fā),就是戴珊策劃的。

這種點(diǎn)子可以時(shí)不時(shí)有,但想迅速轉(zhuǎn)變過往外界解讀的“輕消費(fèi)者、重商家”的阿里文化,像戴珊的春風(fēng)化雨和張勇的溫文爾雅可能很難,集生殺予奪于一身的劉強(qiáng)東在京東可能能干的更好些。

至少現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)電商業(yè)務(wù)還在遭遇抖音在GMV和廣告收入上的雙殺,這個(gè)季度淘寶天貓客戶管理收入同比萎縮了9%。

但這一次,張勇和戴珊似乎都不想直接和抖音電商對(duì)線。

他們這樣的改良主義者可能在探索全行業(yè)溫和增長(zhǎng)后的生存之道,畢竟狼性如果沒有高增長(zhǎng)帶來的收益分配是很難維持的。而且,他們似乎不相信自己會(huì)被顛覆。

即使不考慮進(jìn)擊的抖音電商,整個(gè)行業(yè)也在進(jìn)入存量時(shí)代,各家都開始從對(duì)手手中虎口奪食。

阿里在中國(guó)電商行業(yè)雖然不像之前那樣具有統(tǒng)治地位,但依然在2021年擁有超過一半的市場(chǎng)份額。不用說,要進(jìn)攻的一方都會(huì)優(yōu)先針對(duì)阿里這個(gè)最大的單一電商平臺(tái)。

遠(yuǎn)了不說,根據(jù)曝光的內(nèi)部郵件,京東的“百億補(bǔ)貼”昨天已經(jīng)啟動(dòng)了內(nèi)測(cè),今天上線了競(jìng)價(jià)系統(tǒng)。雖然不是明擺著針對(duì)阿里,但電商的競(jìng)爭(zhēng),哪有什么一對(duì)一。

京東“百億補(bǔ)貼”規(guī)則 圖源:內(nèi)部培訓(xùn)截圖

早在有直播電商之前,阿里就曾經(jīng)與京東在日用品、服裝甚至3C家電領(lǐng)域交過幾次手,雙方都投入重兵,最后無疑都打成了消耗極大的塹壕戰(zhàn),誰也沒占到什么便宜。

市場(chǎng)可能就是怕狼性不足的阿里會(huì)失守,所以才在財(cái)報(bào)日“先跌為敬”。價(jià)格戰(zhàn)這種囚徒困境,阿里要是選擇不跟可能會(huì)變成最受傷的那個(gè),淘寶和“淘特”該如何面對(duì)。

在阿里越來越從成長(zhǎng)型公司變?yōu)閮r(jià)值型公司的時(shí)候,巴菲特的搭檔芒格的一句“投資阿里巴巴是我最大的錯(cuò)誤之一”可以說是當(dāng)頭給它的股票澆了一盆冷水。芒格旗下的Daily Journal截至2021年底,累計(jì)耗資1.09億美元,買進(jìn)了60.206萬股阿里美股,均價(jià)181美元/股。

如果像張勇在回答分析師提問時(shí)預(yù)測(cè)的那樣,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),消費(fèi)占比不斷提升,芒格也很可能在順勢(shì)而為的阿里身上賺到錢。但目前全球宏觀經(jīng)濟(jì)危機(jī)四伏,迷霧重重,也許只有等當(dāng)前的一切塵埃落定,投資者選擇與張勇共舞才是輕松寫意的。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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“客戶第一,員工第二,股東第三”?

圖片來源:界面新聞 匡達(dá)

文|壹番財(cái)經(jīng) 太史詹姆斯

“開頭有多美好,結(jié)尾就有多潦倒”,這是2月23日夜晚,盯盤阿里財(cái)報(bào)日的投資者寫照。

2月23日美股盤前公布財(cái)報(bào)后,阿里漲幅一度超過6%。正當(dāng)擁躉們喜氣洋洋,靜待一個(gè)收獲的夜晚時(shí),阿里美股只用了一個(gè)半小時(shí)就轉(zhuǎn)跌,最終以下跌0.65%收盤。

與此同時(shí),納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.72%,納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)雖然收跌0.3%,但阿里兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手京東和拼多多的漲幅則分別為0.26%和3.22%。

仔細(xì)來看,阿里交出的成績(jī)單其實(shí)不錯(cuò)。

延續(xù)了幾個(gè)季度以來降本增效的作風(fēng),阿里剔除股權(quán)和攤銷費(fèi)用后的利潤(rùn)530億元,大幅超越470億元的預(yù)期。阿里的研發(fā)費(fèi)用首次出現(xiàn)了同比下跌,跌幅達(dá)15%,看起來確實(shí)有不少程序員畢業(yè)了。

另一方面,阿里的淘特、淘菜菜、盒馬、菜鳥和餓了么等業(yè)務(wù)都在進(jìn)一步擺脫虧損,但是核心業(yè)務(wù)淘寶天貓和曾經(jīng)的“第二曲線”阿里云的業(yè)績(jī)改善還僅僅停留在預(yù)期階段。

圖源:阿里2023財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)

讓投資者擔(dān)心的還有阿里對(duì)京東“百億補(bǔ)貼”的回應(yīng)。

劉強(qiáng)東強(qiáng)勢(shì)回歸,高舉價(jià)格戰(zhàn)大旗,劍指拼多多。在消息放出的2月21日,京東、拼多多和阿里的美股跌幅分別為11.03%,9.54%和4.91%。投資者們擔(dān)心京東的血拼不但不會(huì)帶來強(qiáng)有力的獲客,還會(huì)大幅殺掉行業(yè)的利潤(rùn)。

張勇在財(cái)報(bào)會(huì)的回應(yīng)應(yīng)該是讓投資者有些著急——他希望用創(chuàng)造新價(jià)值,而不是低價(jià)補(bǔ)貼來應(yīng)對(duì)。問題是,阿里想在什么地方創(chuàng)造新價(jià)值呢?是阿里云?還是海外市場(chǎng)呢?

“逍遙子”近來面臨對(duì)手的步步緊逼,充分發(fā)揮了逍遙的態(tài)度,無論對(duì)手是抖音,還是京東,這或許是來自對(duì)抖音天花板的確認(rèn),以及和京東多次價(jià)格戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

張勇也許是對(duì)的,但大伙還是擔(dān)心的。畢竟,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)這些年的發(fā)展證明,佛系的“好人”永遠(yuǎn)是敵不過狼性的“壞蛋”的。

01 想站著掙錢的阿里云,卻止步不前

阿里云在最新一季的收入增速進(jìn)一步放緩到3%,不但低于上一季度的4%,甚至低于也剛剛發(fā)布財(cái)報(bào)的百度智能云的4%。要知道阿里云2020年的增速還高達(dá)57%,2021年還有30%。

在2021年以前,阿里云部門連續(xù)六年拿到了集團(tuán)的最高檔績(jī)效“3.75”,但2021年只是倒數(shù)第二檔的“3.5-”,去年就更不用提了。

于是,在去年年底,達(dá)摩院院長(zhǎng)張建鋒離任阿里云智能總裁,張勇親自掛帥。

阿里云的崛起是由于吃到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的云端紅利。現(xiàn)如今,過去渴求云資源的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在強(qiáng)監(jiān)管下的步履蹣跚,而政務(wù)云則在“數(shù)字政府”口號(hào)下的狂飆突進(jìn)。

此消彼長(zhǎng)帶來的是三大電信運(yùn)營(yíng)商的崛起。

在去年上半年,電信、移動(dòng)和聯(lián)通的云收入增量占據(jù)了總體增量的90%。

面對(duì)G端大客戶,阿里的表現(xiàn)不要說不如這些“根正苗紅”的國(guó)家隊(duì),也不如經(jīng)驗(yàn)更豐富的華為。

阿里及時(shí)認(rèn)識(shí)到了這點(diǎn)。

現(xiàn)在的阿里云全球總裁蔡英華和去年引咎辭職的阿里云中國(guó)區(qū)總裁任庚都出自華為。

在過去三年政企市場(chǎng)的激戰(zhàn)中,阿里云多次出現(xiàn)在最后階段大單被華為搶走的情況。這看似偶然,但阿里云的銷售風(fēng)格又似乎指向了必然的結(jié)局。從華為挖來的銷售高管并沒有完成移風(fēng)易俗的任務(wù)。

張建鋒在2019財(cái)年阿里云營(yíng)收247億的時(shí)候,提出了“三年千億”的目標(biāo)。那個(gè)時(shí)候,阿里的一眾銷售也并沒有感到什么壓力,他們習(xí)慣了業(yè)績(jī)翻著跟頭上漲,早就對(duì)數(shù)字沒什么感覺了。

當(dāng)時(shí)的阿里云是公有云市場(chǎng)的絕對(duì)第一,初試政企市場(chǎng)也輕松拿下來“城市大腦”、“12306”和“春晚”等項(xiàng)目,三年千億封王好像近在眼前。

但危機(jī)漸漸隱現(xiàn)。

在商務(wù)接觸中,阿里P8們會(huì)不停地給地方政府的系統(tǒng)挑毛病,自己渾然不覺但甲方聽著刺耳;阿里云高層會(huì)當(dāng)面質(zhì)疑不選阿里云的客戶;銷售們習(xí)慣了互聯(lián)網(wǎng)客戶們的自助買云,懶得走出去密集拜訪。

領(lǐng)先者阿里云擁有了壟斷者的態(tài)度,打臉只是時(shí)間問題。

如果說阿里云在政企市場(chǎng)的失利可以用水土不服來解釋,那么,阿里云旗下的釘釘丟掉小鵬汽車這個(gè)老客戶則敲響了警鐘,阿里可能需要重新劃定自己和客戶的利益邊界,提升自己適應(yīng)新行業(yè)的能力了。

不同于互聯(lián)網(wǎng)公司,小鵬汽車的智能部門雖然也來自互聯(lián)網(wǎng)大廠,但負(fù)責(zé)制造的很多來自廣汽等傳統(tǒng)車企。想捏合這種混雜的團(tuán)隊(duì),極客老板何小鵬希望能在生產(chǎn)力工具上有所突破。

釘釘不能滿足他們的定制化需求,于是小鵬汽車在轉(zhuǎn)換成本不低的情況下毅然放棄釘釘選擇了字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書。

不愿意做定制、寫報(bào)告、講方案、鋪人駐場(chǎng),這從降本增效的角度來看無可厚非。

馬化騰也不贊成騰訊云不計(jì)成本地當(dāng)總集,做大營(yíng)收。如果認(rèn)為“以虧損換增長(zhǎng)”的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律不再成立了,降本增效從長(zhǎng)期看或許是有道理的,但短期阿里們只能在資本市場(chǎng)和輿論場(chǎng)默默承受。

02 還沒發(fā)揮作用的“出海將軍”蔣凡

阿里的出海業(yè)務(wù)這個(gè)季度的表現(xiàn)還是挺亮眼的,季度營(yíng)收146.44億元,同比增長(zhǎng)26%,但主要的拉動(dòng)是它在土耳其的電商Trendyol,蔣凡重注的3大C端業(yè)務(wù)速賣通、Lazada和Miravia還沒有太多體現(xiàn)。

東南亞和歐洲將是下一步發(fā)力的重點(diǎn),張勇在財(cái)報(bào)會(huì)上又確認(rèn)了這一點(diǎn)。

在東南亞,Lazada被騰訊投資的Shopee超越暴露了阿里的另一大弱點(diǎn)——擅長(zhǎng)控制卻不會(huì)打造生態(tài)。

阿里在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)格就是一貫如此,對(duì)收購(gòu)來的企業(yè)都要大肆進(jìn)行“阿里化”改造,把他們變成自己的一個(gè)部門。

Lazada網(wǎng)站截圖

這種模式的缺陷在海外市場(chǎng)往往會(huì)被放大。海外天高皇帝遠(yuǎn),再好的模式復(fù)制過去都可能變了形,走了樣,還會(huì)帶來嚴(yán)重的內(nèi)耗。Lazada就是在彭蕾2018年接手后又五年換了四個(gè)CEO的過程中,才被Shopee超越的。

去年6月,蔣凡任命長(zhǎng)期在Lazada工作的董錚成為CEO兼印尼分公司CEO。其余新馬泰、越南和菲律賓5個(gè)國(guó)家的負(fù)責(zé)人都是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的。

蔣凡的思路是在Lazada上充分放權(quán)。

Shopee有點(diǎn)類似拼多多,靠的是社交裂變和下沉市場(chǎng)。蔣凡可能是從Shopee去年初敗走法國(guó)、西班牙等市場(chǎng)中嗅到了歐洲的機(jī)會(huì)。那里有更高的內(nèi)容和數(shù)據(jù)合規(guī)成本,以及跟高的稅率,需要的是走高端路線的電商平臺(tái)。

于是,阿里去年11月在西班牙上線的Miravia就主打高端,只做定向招商,并且鼓勵(lì)商家將貨存在菜鳥的海外倉(cāng),搞本地發(fā)貨。

之前被廣大賣家稱為“國(guó)際版淘寶”的速賣通也同樣在做高端化改造。

去年出臺(tái)了鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)商家的金銀牌制度,上線了精選商城AE Mall,同時(shí)開始提高入駐門檻,對(duì)商家進(jìn)行銷售額考核,并限制商品發(fā)布數(shù)量。

阻礙阿里出海電商業(yè)務(wù)發(fā)展的,是需要轉(zhuǎn)變?yōu)閷W⑾M(fèi)者體驗(yàn)的文化。

速賣通雖然早早就覆蓋了全球,banner圖長(zhǎng)期以來都沒有出現(xiàn)過黑人或穆斯林的形象。這就是對(duì)消費(fèi)者的忽視。

這聽起來挺令人驚訝的,中國(guó)頂級(jí)的電商平臺(tái)竟然會(huì)忽略消費(fèi)者。但仔細(xì)想想,這是有原因的。阿里是做B2B起家的,使命是“讓天下沒有難做的生意”。這句話明顯是針對(duì)商家而不是消費(fèi)者的。

阿里內(nèi)部考核也主要是看GMV和用戶量,消費(fèi)者體驗(yàn)的優(yōu)先級(jí)并不高。

這點(diǎn)在國(guó)內(nèi)電商和跨境電商都是如此。

03 承壓的戴珊如何優(yōu)雅?

在阿里內(nèi)部,更多關(guān)于壓力的重?fù)?dān),其實(shí)應(yīng)該在戴珊肩膀上。

自去年戴珊上任后,GMV和AAC(年度活躍用戶)不再是電商的核心指標(biāo),她開始強(qiáng)調(diào)日活和用戶留存。

無可厚非的選擇,無論是淘寶,還是天貓,天花板已經(jīng)顯現(xiàn),接下來重要的是存量運(yùn)營(yíng)。

2022年520期間,52000瓶可樂隨包裹隨機(jī)派發(fā),就是戴珊策劃的。

這種點(diǎn)子可以時(shí)不時(shí)有,但想迅速轉(zhuǎn)變過往外界解讀的“輕消費(fèi)者、重商家”的阿里文化,像戴珊的春風(fēng)化雨和張勇的溫文爾雅可能很難,集生殺予奪于一身的劉強(qiáng)東在京東可能能干的更好些。

至少現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)電商業(yè)務(wù)還在遭遇抖音在GMV和廣告收入上的雙殺,這個(gè)季度淘寶天貓客戶管理收入同比萎縮了9%。

但這一次,張勇和戴珊似乎都不想直接和抖音電商對(duì)線。

他們這樣的改良主義者可能在探索全行業(yè)溫和增長(zhǎng)后的生存之道,畢竟狼性如果沒有高增長(zhǎng)帶來的收益分配是很難維持的。而且,他們似乎不相信自己會(huì)被顛覆。

即使不考慮進(jìn)擊的抖音電商,整個(gè)行業(yè)也在進(jìn)入存量時(shí)代,各家都開始從對(duì)手手中虎口奪食。

阿里在中國(guó)電商行業(yè)雖然不像之前那樣具有統(tǒng)治地位,但依然在2021年擁有超過一半的市場(chǎng)份額。不用說,要進(jìn)攻的一方都會(huì)優(yōu)先針對(duì)阿里這個(gè)最大的單一電商平臺(tái)。

遠(yuǎn)了不說,根據(jù)曝光的內(nèi)部郵件,京東的“百億補(bǔ)貼”昨天已經(jīng)啟動(dòng)了內(nèi)測(cè),今天上線了競(jìng)價(jià)系統(tǒng)。雖然不是明擺著針對(duì)阿里,但電商的競(jìng)爭(zhēng),哪有什么一對(duì)一。

京東“百億補(bǔ)貼”規(guī)則 圖源:內(nèi)部培訓(xùn)截圖

早在有直播電商之前,阿里就曾經(jīng)與京東在日用品、服裝甚至3C家電領(lǐng)域交過幾次手,雙方都投入重兵,最后無疑都打成了消耗極大的塹壕戰(zhàn),誰也沒占到什么便宜。

市場(chǎng)可能就是怕狼性不足的阿里會(huì)失守,所以才在財(cái)報(bào)日“先跌為敬”。價(jià)格戰(zhàn)這種囚徒困境,阿里要是選擇不跟可能會(huì)變成最受傷的那個(gè),淘寶和“淘特”該如何面對(duì)。

在阿里越來越從成長(zhǎng)型公司變?yōu)閮r(jià)值型公司的時(shí)候,巴菲特的搭檔芒格的一句“投資阿里巴巴是我最大的錯(cuò)誤之一”可以說是當(dāng)頭給它的股票澆了一盆冷水。芒格旗下的Daily Journal截至2021年底,累計(jì)耗資1.09億美元,買進(jìn)了60.206萬股阿里美股,均價(jià)181美元/股。

如果像張勇在回答分析師提問時(shí)預(yù)測(cè)的那樣,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),消費(fèi)占比不斷提升,芒格也很可能在順勢(shì)而為的阿里身上賺到錢。但目前全球宏觀經(jīng)濟(jì)危機(jī)四伏,迷霧重重,也許只有等當(dāng)前的一切塵埃落定,投資者選擇與張勇共舞才是輕松寫意的。

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