文|娛樂資本論 不空
國內(nèi)AI行業(yè)有一個(gè)心照不宣的共識，即90%的AI公司根本無法打通盈利路徑，而在商業(yè)化層面存在的困境自然也就澆滅了創(chuàng)投圈的熱情。近幾年，資本風(fēng)口從新消費(fèi)到硬科技，再到新能源，唯獨(dú)沒有落到AI行業(yè)。正因如此，國內(nèi)的AI創(chuàng)業(yè)公司大多都面臨著“掙不到錢也融不到錢”的窘境。
直至今年二月份，ChatGPT所代表的生成式AI技術(shù)在全球范圍內(nèi)掀起熱潮，這場技術(shù)變革不僅顛覆了國內(nèi)外此前對AI發(fā)展的認(rèn)知，也倒逼資本開始對AI賽道重新進(jìn)行估值。
“ChatGPT確實(shí)代表著技術(shù)的飛躍發(fā)展，創(chuàng)投圈很久沒這么興奮了。”一位投資人稱，投資圈的目光都集聚在AIGC相關(guān)項(xiàng)目上。
本圖為AI作圖，由娛樂資本論茶茶制作
“春江水暖鴨先知”，AI創(chuàng)業(yè)者也最先感知到了行業(yè)的回暖潮?！白罱_實(shí)有很多投資人主動(dòng)聯(lián)系我們?！被赨GC的音樂推薦平臺快音創(chuàng)始人李巖坦言，ChatGPT的熱度確實(shí)也為該公司的發(fā)展帶來了更多的資本機(jī)遇。
不過，在沸騰之外也不乏冷靜的思考。盛景嘉成董事總經(jīng)理劉迪在去年十一月份時(shí)就開始關(guān)注ChatGPT的發(fā)展動(dòng)向，在他看來，ChatGPT確實(shí)具有技術(shù)顛覆性，但其可落地的應(yīng)用場景卻依然存疑，這也是他依然保持觀望態(tài)度的原因之一。
ChatGPT真的能為國內(nèi)AI公司帶來“春天”嗎？
01 ChatGPT帶來的新機(jī)遇
對于國內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)公司而言，ChatGPT的出現(xiàn)以及火爆意味著生成式AI技術(shù)正在成為主流。
從技術(shù)層面來看，ChatGPT此次的熱度讓國內(nèi)AI公司真正意識到GPT（Generative Pre-training Transformer）大模型的重要價(jià)值。
行業(yè)人士對剁主分析道，對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，ChatGPT最大的意義并不在于自身的產(chǎn)品，而是其背后所依賴的大模型技術(shù)。
大模型技術(shù)在文字、圖像領(lǐng)域的突破也給快音帶來了啟發(fā)，開始嘗試將大模型和音樂進(jìn)行結(jié)合?！胺叛蹣I(yè)界，當(dāng)前其實(shí)還沒有一個(gè)成熟的音樂大模型?！笨煲艉匣锶?、算法負(fù)責(zé)人Kevin向剁主解釋道。但他篤定，這將會成為未來的發(fā)展趨勢。
作為一個(gè)依靠UGC內(nèi)容生產(chǎn)力的音樂平臺，內(nèi)容生產(chǎn)門檻是影響平臺和用戶擴(kuò)大的重要因素?！拔覀兊耐黄瓶诰褪墙档蛢?nèi)容生產(chǎn)門檻，提高內(nèi)容質(zhì)量，借此把自身的音樂推薦平臺的盤子做得更大?！?/p>
Kevin分析了近幾年在社交平臺受到廣泛關(guān)注的熱歌，他發(fā)現(xiàn)，“很多熱歌就是在經(jīng)典曲譜的基礎(chǔ)之上做的調(diào)整和修改，實(shí)際上是根據(jù)老歌進(jìn)行衍生的一種行為?！?/p>
這就給快音提供了一種路徑：根據(jù)大模型的邏輯，可以將經(jīng)典歌曲的旋律作為數(shù)據(jù)源對模型進(jìn)行訓(xùn)練，經(jīng)過海量數(shù)據(jù)的訓(xùn)練之后，大模型就可以據(jù)此生成新歌。
音樂和大模型技術(shù)的結(jié)合不僅能夠大大降低音樂內(nèi)容的創(chuàng)作門檻，壓縮創(chuàng)作者的生產(chǎn)成本，同時(shí)也將重塑音樂創(chuàng)作的全鏈路，包括作詞、編曲以及后期等環(huán)節(jié)。
不過，李巖也對剁主補(bǔ)充道，和文本、圖像相比，音樂的創(chuàng)作環(huán)節(jié)更多，也更加復(fù)雜?！耙魳菲鋵?shí)會分為一些比較基礎(chǔ)的模塊，包括詞和曲，同時(shí)也要考慮到混響、降噪等后期處理?！边@都為技術(shù)落地增加了難度，“我們內(nèi)部的研究也在持續(xù)進(jìn)行中?！?/p>
除了底層技術(shù)對產(chǎn)品迭代帶來的啟發(fā)之外，ChatGPT在全球范圍內(nèi)產(chǎn)生的破圈效應(yīng)也成為不少AI創(chuàng)業(yè)公司的突破口。
Gemsouls是一款將AIGC應(yīng)用在社交領(lǐng)域的產(chǎn)品，據(jù)其創(chuàng)始人Luna介紹，早在2021年，Gemsouls就開始將GPT底層大模型應(yīng)用到社交場景上。不過，那個(gè)時(shí)候很多人還并不了解GPT技術(shù)，直至ChatGPT出現(xiàn)后，數(shù)百萬規(guī)模的用戶開始嘗試這樣一款消費(fèi)級的產(chǎn)品，這對全球用戶的心智教育產(chǎn)生了很大的意義。“ChatGPT一方面降低了用戶教育的成本，另一方面加速推動(dòng)底層技術(shù)去壟斷性以及整體生態(tài)發(fā)展，會帶來技術(shù)成本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。”
在Luna看來，未來，AIGC技術(shù)將會重建每個(gè)人的社交網(wǎng)絡(luò)，而此類嘗試在之前也并不鮮見。2016年，Replika作為一款人工智能聊天機(jī)器人產(chǎn)品橫空出世，AI開始為用戶提供情感陪伴的功能。
但是，Gemsouls并不局限于這種一對一的AI與人的社交關(guān)系，更希望將AI應(yīng)用到更廣泛的社交關(guān)系上面，發(fā)揮激活、促進(jìn)甚至是發(fā)現(xiàn)的功能?！拔覀冋趶淖畛醯囊粚σ粏瘟耐鵄I與人共生的多元的社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，讓AI驅(qū)動(dòng)的虛擬人在真人關(guān)系中起到降低社交成本的作用?！?/p>
02 AIGC產(chǎn)業(yè)圖譜：底層技術(shù)+應(yīng)用工具+產(chǎn)品
綜合來看，圍繞AIGC行業(yè)開拓項(xiàng)目和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)可以自下而上統(tǒng)分為三類：
娛樂資本論整理制作
最底層以基礎(chǔ)技術(shù)為核心，圍繞大模型技術(shù)進(jìn)行商業(yè)探索，在這一方面最典型的代表當(dāng)然就是OpenAI。不過，不論是創(chuàng)業(yè)者還是投資人都并不看好國內(nèi)在大模型領(lǐng)域的發(fā)展。
Luna認(rèn)為，“中國在研發(fā)大模型方面依然還有機(jī)會，但是在這一領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)需要去思考其商業(yè)模式和路徑?！痹谒磥恚瑥拈L期來看，單一提供API的商業(yè)模式并不具有優(yōu)勢。
解夢暉也對剁主表示，現(xiàn)階段，創(chuàng)業(yè)公司在底層大模型方面取得突破的難度會更高?！按竽Ｐ托枰度氲乃懔Τ杀竞腿瞬懦杀?，創(chuàng)業(yè)公司更難支撐得起?！币灿型顿Y人認(rèn)為，只有大廠才能夠攻克大模型這類底層技術(shù)。
其實(shí)，國內(nèi)大廠在大模型技術(shù)方面的起步并不晚。2017年，時(shí)任字節(jié)跳動(dòng)CTO的楊震原將公司戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到AI科技上，并高薪邀請了微軟亞洲研究院副院長馬維英管理當(dāng)時(shí)的人工智能實(shí)驗(yàn)室（AI Lab）。在當(dāng)年，AI Lab定位為研究型組織，前字節(jié)員工對剁主表示，這一組織可對標(biāo)如今的OpenAI。不過，近一年后，由于AI Lab遲遲沒有實(shí)現(xiàn)盈利，其團(tuán)隊(duì)人員最終也被打散?！按髲S很務(wù)實(shí)，每條業(yè)務(wù)線都需要有商業(yè)價(jià)值。”該員工如此評價(jià)道。
值得注意的是，就在2月23日，36氪報(bào)道稱，字節(jié)跳動(dòng)再次布局大模型，主要發(fā)力語言和圖像兩種模態(tài)，而這兩條業(yè)務(wù)線的間接和直接匯報(bào)對象則是Tik Tok產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人朱文佳。時(shí)隔幾年，字節(jié)再度站上AI競技賽場，只不過，字節(jié)這次是否有足夠的耐心孵化商業(yè)模式，其結(jié)果只能等待時(shí)間的回答。
以底層大模型為底座向上延伸則是連接底層技術(shù)和開發(fā)者的工具鏈，包括為開發(fā)者提供模型加速、部署等服務(wù)的工具和平臺。Luna對剁主解釋，這類工具和平臺為開發(fā)者提供服務(wù)和便利，比如美國的Hugging Face，隨著AI應(yīng)用的發(fā)展，這類工具也勢必會迎來更大的需求。
圖源：Hugging Face官網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)圖譜的最頂層是基于底層技術(shù)和工具搭建而成的應(yīng)用產(chǎn)品，在這一領(lǐng)域也發(fā)展出了不同的賽道。
一部分是利好創(chuàng)作者的工具產(chǎn)品，以AI繪畫工具Novel AI為例，用戶通過在網(wǎng)頁端或移動(dòng)端輸入關(guān)鍵詞就可以直接生成圖片。不過，在Luna看來，這類產(chǎn)品很難做出較大的差異化，因此毛利也比較低。另一部分則是端到端的產(chǎn)品，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供完整解決方案的服務(wù)。Jasper AI就是一款可以直接為企業(yè)生成營銷成本的工具。因?yàn)檫@類工具扎根垂直場景，因此也有更明顯的競爭優(yōu)勢以及更高的毛利空間。
除了這兩者之外，包括Gemsouls在內(nèi)的公司也在往強(qiáng)產(chǎn)品屬性方向進(jìn)行探索。這一類型的產(chǎn)品以“AI+”為特點(diǎn)，將AI和大模型技術(shù)與具體的應(yīng)用場景進(jìn)行結(jié)合，借此提升產(chǎn)品力。
03 興奮與冷靜：兩極化的投資態(tài)度
伴隨著ChatGPT在春節(jié)后引發(fā)的熱潮，復(fù)工的投資圈將焦點(diǎn)投入到AIGC賽道。不過，當(dāng)前投資人們對AIGC領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司保持著截然不同的兩種態(tài)度：其一是認(rèn)為雖然ChatGPT具有一定的技術(shù)顛覆性，但沒有明確的應(yīng)用場景，商業(yè)變現(xiàn)路徑不夠清晰；其二則堅(jiān)信ChatGPT的技術(shù)突破已經(jīng)展現(xiàn)出了多種可能性，為未來的商業(yè)模式埋下了伏筆。
劉迪對剁主坦言，許多投資機(jī)構(gòu)當(dāng)前依然保持著觀望的態(tài)度。“行業(yè)的人都認(rèn)為，雖然創(chuàng)業(yè)者越來越年輕了，但是還是桎梏在陳舊的商業(yè)模式中。”他總結(jié)道，盡管ChatGPT在底層大模型技術(shù)上有所突破，但是，由于ChatGPT的典型應(yīng)用場景多集中在寫小說、寫劇本等領(lǐng)域，所以這次的創(chuàng)業(yè)熱潮依然局限在文娛產(chǎn)業(yè)。“不論是AI作畫還是AI社交，這些產(chǎn)品都已經(jīng)在2019年左右被嘗試過了。”
以AI作曲為例，劉迪透露，他早在2015年就開始接觸AI作曲相關(guān)的項(xiàng)目，這并非是突破常規(guī)認(rèn)知的嘗試。而相較于技術(shù)突破，劉迪更重視應(yīng)用場景的延展。不過，ChatGPT確實(shí)顛覆了AIGC領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者和投資人在人工智能底層技術(shù)方面的思考邏輯，但是并沒有創(chuàng)造出新的商業(yè)化場景。
除了應(yīng)用場景的落地之外，也有投資人對當(dāng)前AIGC項(xiàng)目的產(chǎn)品壁壘提出質(zhì)疑?！爱a(chǎn)品并沒有明顯的差異化，也無法建立起自身的壁壘。如果直接把ChatGPT套用到自身產(chǎn)品上，就無法搭建自身的護(hù)城河。”
國內(nèi)AI繪畫的發(fā)展路徑也能為這一觀點(diǎn)進(jìn)行佐證。曾在去年引起熱烈討論的AI繪畫盛極一時(shí)，不少同類型工具也如雨后春筍般出現(xiàn)，但抖音迅速將AI繪畫作為嵌套功能合并在產(chǎn)品內(nèi)，并推出了“次元ai繪畫生成”小程序，憑借抖音龐大的用戶體量擠壓了同類產(chǎn)品的生存空間。
圖源：抖音
當(dāng)然，面對ChatGPT的顛覆性，也不乏大量激進(jìn)主義者躍躍欲試。美團(tuán)前創(chuàng)始人王慧文就是其中一員，他的熱情更是令頂級VC攜15億入局。據(jù)36氪等媒體報(bào)道，“頂級VC”就包括源碼資本、真格基金等風(fēng)投機(jī)構(gòu)。真格基金更是直接在微信公眾號上發(fā)布AI英雄帖，宣稱要“引領(lǐng)新一代創(chuàng)業(yè)公司”。
圖源：真格基金公眾號
解夢暉也是一位更為樂觀的投資人。她認(rèn)為，“ChatGPT真正令投資人興奮的原因并不是看當(dāng)下能夠?qū)崿F(xiàn)什么場景，而是其背后的技術(shù)路線展現(xiàn)出了相當(dāng)多的可能性。”以此前AI領(lǐng)域主流的深度學(xué)習(xí)為例，隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)延伸出了智能推薦、智能駕駛等多種產(chǎn)業(yè)鏈。有鑒于此，解夢暉認(rèn)為，GPT大模型技術(shù)所帶來的商業(yè)模式值得期待。
也有投資人提出，在大模型時(shí)代，AI公司的商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生變化，不僅要應(yīng)對模型開發(fā)門檻高的困境，也需要結(jié)合用戶反饋加快對底層模型進(jìn)行迭代。這意味著，產(chǎn)品力將成為新一代AIGC的核心競爭力。
在投資方面，解夢暉對團(tuán)隊(duì)背景和商業(yè)化理解力更為看重。擁有國際化視野的團(tuán)隊(duì)，對新技術(shù)發(fā)展會有更深入的理解，而解夢暉也更傾向于選擇這些團(tuán)隊(duì)。技術(shù)之外，團(tuán)隊(duì)還需要對商業(yè)化有一定理解。
在解夢暉看來，不論是AIGC領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目還是投資力度仍處于起步階段。“隨著技術(shù)的迭代，一定會出現(xiàn)系統(tǒng)性的大機(jī)會?！?/p>
因此，在當(dāng)前的摸索階段，解夢暉也愿意給創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)更多的耐心和空間，不會對AIGC創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目提出快速商業(yè)變現(xiàn)的要求?！拔覀円o一定的容錯(cuò)空間，短期實(shí)現(xiàn)盈利的要求也并不現(xiàn)實(shí)?！?/p>