文|雪豹財(cái)經(jīng)社  瀚星

隨著阿里巴巴2023財(cái)年第三季度業(yè)績（自然年2022年第四季度，以下以Q4指代）的發(fā)布，四位業(yè)務(wù)總裁過去一年的成績單被擺上桌面。

在一年前的Q4財(cái)報(bào)中，阿里變更了各業(yè)務(wù)分部的劃分方式，將占據(jù)公司收入80%以上的“商業(yè)經(jīng)營”分部細(xì)分成了中國商業(yè)、國際商業(yè)、菜鳥、本地生活服務(wù)四個(gè)板塊。加上此前的云業(yè)務(wù)、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他，重新構(gòu)建了阿里的商業(yè)版圖。

與業(yè)務(wù)重新劃分相對應(yīng)的，是組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

阿里CEO張勇于2021年雙11后，在CEO和事業(yè)群總裁之間，設(shè)立了四個(gè)分管大總裁，他們是負(fù)責(zé)中國數(shù)字商業(yè)的戴珊、負(fù)責(zé)海外數(shù)字商業(yè)的蔣凡、負(fù)責(zé)本地生活服務(wù)的俞永福，以及負(fù)責(zé)云業(yè)務(wù)的張建鋒。

過去一年，圍繞四大業(yè)務(wù)與四大總裁，阿里進(jìn)行了一系列的調(diào)整、嘗試和探索。但這家巨頭的兩大主線問題仍未解決：賺錢的業(yè)務(wù)增長緩慢，賠錢的業(yè)務(wù)尚未盈利。

戴珊：江山難守

接手中國數(shù)字商業(yè)這一年，戴珊面臨的最大挑戰(zhàn)，是守住為阿里貢獻(xiàn)了約七成收入的基本盤。

中國商業(yè)板塊的客戶管理收入由淘寶、天貓的廣告及傭金收入構(gòu)成，它是阿里核心電商業(yè)務(wù)的最直觀體現(xiàn)。過去一年，這部分收入持續(xù)下滑，Q1同比持平，隨后三個(gè)季度分別下滑10%、7%和9%。淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV連續(xù)三個(gè)季度錄得同比低單位數(shù)下降后，在2022年Q4擴(kuò)大為同比中單位數(shù)下降。

電商業(yè)務(wù)收入縮水導(dǎo)致阿里中國商業(yè)板塊收入接連走低。2022年Q4，阿里中國商業(yè)收入同比下降1%至1699.9億元，連續(xù)第三個(gè)季度下滑，占總營收的比重降至69%。

自接手大淘寶之初，戴珊就意識到阿里的電商業(yè)務(wù)已接近天花板。2022年初，戴珊為大淘寶確立了“從交易走向消費(fèi)”的戰(zhàn)略方向，叫停以GMV為增長目標(biāo)的發(fā)展模式，要求淘寶天貓回歸到消費(fèi)者體驗(yàn)的打造。

圍繞新的戰(zhàn)略，淘寶、天貓?jiān)谶^去一年進(jìn)行了一系列購物體驗(yàn)優(yōu)化，尤其是在重要的大促節(jié)點(diǎn)雙11。消費(fèi)者不再需要計(jì)算復(fù)雜的滿減規(guī)則，不再需要熬夜等待預(yù)售開啟，平臺提高了優(yōu)惠力度。（詳見雪豹財(cái)經(jīng)社《重新認(rèn)識雙11》）

但從結(jié)果看，2022年雙11期間的GMV與上一年持平，電商業(yè)務(wù)整體下滑趨勢在Q4并未好轉(zhuǎn)。就連前幾季財(cái)報(bào)中著重強(qiáng)調(diào)的用戶活躍度與留存率數(shù)據(jù)，也未出現(xiàn)在Q4財(cái)報(bào)中。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，中國電商交易額復(fù)合增長率從超過30%放緩至約10%，預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步下降至5%以內(nèi)。在行業(yè)整體發(fā)展觸及天花板的同時(shí)，老對手京東與拼多多用百億補(bǔ)貼開啟價(jià)格戰(zhàn)，抖音直播電商增長迅速，GMV已突破萬億。

讓阿里中國商業(yè)這艘巨輪駛回增長航道是個(gè)艱難的任務(wù)，戴珊2023年將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

蔣凡：完成熱身

蔣凡負(fù)責(zé)國際數(shù)字商業(yè)板塊，主要包括東南亞電商平臺Lazada、阿里于2018年投資控股的土耳其電商平臺Trendyol，以及幫中國商家將商品賣到國外的速賣通和Alibaba.com等。

2022年Q4，在阿里各業(yè)務(wù)板塊或下滑、或增速回落的情況下，國際商業(yè)板塊以18%的同比增長率一枝獨(dú)秀。此前三個(gè)季度，阿里國際商業(yè)的收入增速分別為7%、2%、4%。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，蔣凡從淘寶天貓轉(zhuǎn)崗至國際數(shù)字商業(yè)板塊后，花了半年時(shí)間對阿里的海外業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，將主要精力放在了速賣通、Lazada等業(yè)務(wù)上。

半年多后，成果開始顯現(xiàn)。2022年Q4，阿里的國際零售商業(yè)營收同比增長26%至146.44億元，來自C端業(yè)務(wù)的訂單同比增長3%，主要被Trendyol訂單增長帶動。

雖然增幅顯著，但作為阿里第二大收入來源的國際商業(yè)板塊仍處于虧損狀態(tài)。

截至四季度末，國際商業(yè)在阿里整體營收中的占比為8%，與云業(yè)務(wù)的占比持平。2022年Q4，國際商業(yè)的經(jīng)營虧損為16.61億元，與Q3基本持平，但較上半年有所收窄。其中，被蔣凡“重點(diǎn)關(guān)照”的速賣通和Lazada虧損幅度均較上年同期有所改善。

與戴珊所面臨的國內(nèi)電商天花板不同，把貨賣到海外去有更多施展拳腳的空間。據(jù)中金公司研報(bào)，阿里的速賣通和Lazada所處的跨境電商B2C市場在2020年的交易額約為2.1萬億元，預(yù)計(jì)該市場將在2024年突破6萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到30%。

去年年底至今年年初，速賣通開啟了“全托管”模式招商。全托管即供應(yīng)商和工廠將商品寄送給平臺，由平臺負(fù)責(zé)商品的運(yùn)營、物流、售后等環(huán)節(jié)。據(jù)招商公告，目前速賣通的全托管模式不收取傭金，主要在巴西、日韓、歐洲、北美等海外市場推廣。

經(jīng)過一年的梳理和熱身，蔣凡已經(jīng)做好了在2023年出擊的準(zhǔn)備，但效果如何還有待觀察。

俞永福：精簡、整合、迎敵

俞永福負(fù)責(zé)的阿里本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)在過去一年調(diào)整最為頻繁，對“到家”業(yè)務(wù)進(jìn)行降本，對“到目的地”業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。

2022年Q4，阿里本地生活服務(wù)板塊營收131.64億元，占總營收的5%，同比增幅6%；經(jīng)營虧損54.73億元，較上年同期的77.33億元有所收窄。

到家業(yè)務(wù)餓了么的平均訂單金額有所提升，雖然訂單數(shù)在10月和11月有所下降，但整體GMV在Q4實(shí)現(xiàn)了正增長。同時(shí)，受益于每單配送成本下降，餓了么的虧損有所收窄。

到目的地業(yè)務(wù)方面，去年初飛豬啟動組織改革，成為繼盒馬之后阿里又一個(gè)獨(dú)立經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的獨(dú)立公司。阿里巴巴生活服務(wù)板塊下餓了么到店業(yè)務(wù)（原“口碑”）將與高德合并，原到店業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張亮將由向阿里本地生活服務(wù)公司CEO俞永福匯報(bào)，改為向高德CEO劉振飛匯報(bào)。

經(jīng)過一年多的調(diào)整，阿里的本地生活業(yè)務(wù)基本按照張勇的設(shè)想，形成了以餓了么為中心的到家和以高德為中心的到目的地相協(xié)同的業(yè)態(tài)。

但只是做好精簡、整合，對俞永福來說還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。截至2022年Q4，本地生活服務(wù)仍是阿里主要業(yè)務(wù)中虧損幅度最大的板塊，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤率為-24%，較去年同期的-41%明顯收窄，但距離全面實(shí)現(xiàn)盈利還有一段距離。

此外，本地生活的戰(zhàn)局中，又出現(xiàn)了老對手美團(tuán)之外的新玩家。

據(jù)媒體報(bào)道，2022年，抖音生活服務(wù)完成約770億元GMV，較年初定下的500億元目標(biāo)高出約54%。2023年，抖音本地生活GMV目標(biāo)為1500億元，與上年相比幾乎翻了一倍。

前有美團(tuán)，后有抖音，處于降本增效中的阿里本地生活突圍不易。

張建鋒：技術(shù)出身，回歸技術(shù)

在四位分管大總裁中，張建鋒是唯一沒有堅(jiān)持到周年大考的一個(gè)。

去年年底，按照慣例，張勇發(fā)布內(nèi)部信宣布集團(tuán)組織變化：張建鋒不再擔(dān)任阿里云智能總裁，繼續(xù)擔(dān)任達(dá)摩院院長，專注前沿科技探索，并將繼續(xù)分管平頭哥和智能互聯(lián)。張勇?lián)伟⒗镌浦悄芸偛茫⒅苯臃止茚斸敗?/p>

此前，張建鋒作為云與科技分管總裁，主要負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)有阿里云智能、釘釘、天貓精靈、達(dá)摩院和平頭哥等。

云業(yè)務(wù)被視為阿里的第二增長曲線，也是中國商業(yè)之外唯一實(shí)現(xiàn)盈利的業(yè)務(wù)板塊。2022年Q4，云業(yè)務(wù)營收同比增長3%至201.79億元，增速進(jìn)一步放緩。去年下半年，云業(yè)務(wù)增速首次跌至個(gè)位數(shù)。

12月18日，阿里云香港服務(wù)據(jù)點(diǎn)出現(xiàn)故障，多個(gè)香港及澳門網(wǎng)站受到影響。據(jù)阿里云故障通報(bào)，其在中國香港的數(shù)據(jù)中心機(jī)房降溫系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致服務(wù)器宕機(jī)持續(xù)超過12個(gè)小時(shí)，這是阿里云運(yùn)營十多年來持續(xù)時(shí)間最長的一次大規(guī)模故障。

張勇在隨后發(fā)布的內(nèi)部信中稱，客戶的成功就是阿里云的成功。“任何故障的發(fā)生，對阿里是萬分之一、百萬分之一的概率，一旦發(fā)生在每個(gè)客戶身上就是百分之百?！?/p>

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，自2022年Q1以來，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出年增長率已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度放緩，首次跌破10%。雖然商業(yè)活動有所復(fù)蘇，但業(yè)務(wù)運(yùn)營仍未恢復(fù)到疫情前的水平，企業(yè)客戶縮減IT服務(wù)成本，以降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

親自接手后，張勇仍然對云業(yè)務(wù)充滿信心。他在Q4的財(cái)報(bào)電話會上表示，云產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在中國乃至全球都是一個(gè)歷史性的機(jī)會，對阿里來講也具有極端的戰(zhàn)略重要性。“基于這兩點(diǎn)，我已經(jīng)兼任了阿里云的總裁，對于該業(yè)務(wù)，我充滿激情，這樣的歷史機(jī)會不可辜負(fù)，必須抓住這樣的歷史機(jī)遇?！?/p>

被問及未來3~5年的規(guī)劃時(shí)，張勇表示，阿里仍會堅(jiān)持消費(fèi)、云計(jì)算和全球化這三個(gè)頂層戰(zhàn)略，不會尋找所謂新的戰(zhàn)略賽道，因?yàn)檫@三個(gè)戰(zhàn)略的天花板足夠高，市場足夠大?！霸诋?dāng)今不斷的技術(shù)演進(jìn)當(dāng)中，我們?nèi)匀荒苷业骄薮蟮臋C(jī)會?！?/p>

當(dāng)大象不再狂奔，比起一位 Game Changer，阿里更需要一位能把現(xiàn)有業(yè)務(wù)不斷推高的“極致先生”。