文|網(wǎng)經(jīng)社 王添蓉
一、產(chǎn)業(yè)電商營收增速三年首次負增長
財報顯示，2022年Q4阿里B2B業(yè)務(wù)（含中國商業(yè)批發(fā)1688和國際商業(yè)批發(fā)阿里國際站）共計實現(xiàn)營收90.42億元，同比下降0.3%。其中，來自于中國商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)1688的營收為人民幣42.21億元（約合6.12億美元），與上年同期的42.31億元相比基本持平。來自國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為48.21億元（約合6.99億美元），與上年同期的48.43億元相比基本持平。
據(jù)悉，以出口為主的阿里國際站和國內(nèi)業(yè)務(wù)1688于2007年組成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，獨立公司退市。1688過去是淘寶的貨品源頭，退市后最大的增長來自淘寶中小賣家，但電商行業(yè)競爭激烈，阿里零售電商的份額從10前年的90%已下降到只有一半。增長空間轉(zhuǎn)移，作為源頭貨品最集中的線上批發(fā)平臺，1688也需要找到它的下一個方向。
日前，1688完成了一系列組織和業(yè)務(wù)調(diào)整，其中原1688商貿(mào)發(fā)展中心和產(chǎn)地發(fā)展中心合并為1688商家發(fā)展中心，由原商貿(mào)發(fā)展中心總經(jīng)理王強負責；此外，新成立分銷供應(yīng)鏈團隊，服務(wù)各類新興電商賣家。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示，自三季度營收下降6.67億元后，該季度營收仍持續(xù)保持下降，營收下降了1.76億元。在營收增速上，該季度營收增速-0.3%創(chuàng)新了近三年來新低，同比下降19.8個百分點，環(huán)比下降3.7個百分點。業(yè)務(wù)分布上，出口B2B平臺阿里國際站營收與國內(nèi)批發(fā)平臺1688均略微下降。
近年來，疫情影響給我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟帶來增長壓力，在市場相對增長乏力中，產(chǎn)業(yè)電商展現(xiàn)出抵御不確定性的抗風(fēng)險能力。從公司業(yè)績來看，雖營收增速三年首次負增長，但大都仍在以相對穩(wěn)健的方式增長。當前，產(chǎn)業(yè)電商主要上市公司包括：國聯(lián)股份、上海鋼聯(lián)、冠福股份、卓爾智聯(lián)、生意寶、硬蛋創(chuàng)新、慧聰集團、摩貝、卓創(chuàng)資訊、匯通達、焦點科技等。
二、海外電商業(yè)務(wù)增速強勁，但仍未盈利
本季度，阿里巴巴海外電商業(yè)務(wù)快速增長。其中，來自國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)的營收為146.44億元（約合21.23億美元），較上年同期的116.06億元增長26%。據(jù)悉，阿里巴巴集團的國際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz。財報顯示，來自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單同比增長3%，主要是由Trendyol強勁的訂單增長所驅(qū)動。
本季度，速賣通訂單跌幅較過去數(shù)季度有所收窄。通過與菜鳥合作加強跨境配送能力，速賣通持續(xù)提升消費者體驗。其重點國家的跨境配送交付時間得到顯著改善。加大國際物流能力建設(shè)，是支撐阿里海外電商業(yè)務(wù)發(fā)展的重要策略。財報顯示，本季度，菜鳥新增5個國際分揀中心，目前，菜鳥在全球的海外分揀中心已達到15個。
四季度，Lazada在東南亞的訂單增長正在恢復(fù)，實現(xiàn)同比小幅回升。Lazada通過提供更多增值服務(wù)來持續(xù) 提高變現(xiàn)率；以及提升運營效率。本季度，Lazada 每單虧損較去年同期持續(xù)改善。 該季度，Trendyol訂單同比增長強勁，主要受惠于其本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)迅速增長，以及電商業(yè)務(wù)之強勁增長。
從“出海”時間來看，阿里巴巴有先發(fā)優(yōu)勢。前些年，Lazada還是東南亞的電商老大。但是，2019年之后，Shopee增長迅猛，店鋪數(shù)量開始超過Lazada，現(xiàn)在Shopee已成為排名第一的電商，占據(jù)著最大的市場份額，此外，Tiktok等新秀的崛起，也在分食著海外市場的蛋糕。
在歐美市場，亞馬遜、eBay等電商占有優(yōu)勢，此外，以Shopify、Shein為代表的獨立站也正在以其品牌調(diào)性，吸引一批歐美消費者。歐美人對獨立站包容度極高，他們愿意花費更高的價錢去支持小眾品牌，這就為阿里巴巴在歐美市場平添了許多競爭對手。
張周平說道，四季度阿里跨境電商板塊海外零售業(yè)務(wù)（含Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz）營收146.44億元 同比增長26%。海外零售收入再次超百億元，自二季度營收跌破百億以來，該成績也是2年多來第6個季度收入過百億。增速上，四季度實現(xiàn)增速26%，自2022年開始，該業(yè)務(wù)板塊的同比增長率就呈現(xiàn)了“斷崖式”下降，本季度增速首次突破兩位數(shù)增長。
受雙11、世界杯、黑色星期五等多重海外消費旺季疊加的帶動，本季度，Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz訂單同比增長3%。其中，土耳其電商平臺Trendyol的訂單持續(xù)增長，東南亞電商平臺Lazada的每筆訂單虧損較去年同期改善。本季度，速賣通訂單跌幅較過去數(shù)季度有所收窄。通過與菜鳥合作加強跨境配送能力，速賣通持續(xù)提升消費者體驗。其重點國家的跨境配送交付時間得到顯著改善。
三、阿里云增速仍滑坡，ChatGPT或帶來新機遇
財報顯示，四季度，阿里云業(yè)務(wù)收入201.79億元，同比增長3%。非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入增長主要由金融服務(wù)、教育及汽車行業(yè)的穩(wěn)健收入增長所驅(qū)動，部分被公共服務(wù)行業(yè)收入減少所抵銷。來自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少4%，主要來自一個頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶逐漸停止于其國際業(yè)務(wù)使用我們的海外云服務(wù)，部分被來自中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶的需求增長所抵銷。
阿里云也已經(jīng)與國際化戰(zhàn)略結(jié)合，繼續(xù)加碼海外市場，并開始在日本運營第三個數(shù)據(jù)中心，支持當?shù)乜蛻舨粩嘣鲩L的需求。2022年，阿里云在海外市場累計新增6座數(shù)據(jù)中心，分別位于沙特、德國、泰國、韓國和日本。過去三年，阿里云在海外市場營收增長超過10倍。
當前，華為云、騰訊云、百度云爭相入局，在政企大客戶領(lǐng)域甚至到了貼身肉搏的地步。阿里云顯然感受到了壓力，2022年自然年第二、第三、第四季度，云計算業(yè)務(wù)收入同比增速分別為10%、4%、3%。其間，阿里云開始重點發(fā)力此前并不擅長的政企市場，也完成了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，想要將更多服務(wù)團隊下沉到行業(yè)和區(qū)域。
此外，阿里云也關(guān)注到類似ChatGPT新需求的出現(xiàn)，公司已經(jīng)投入了類ChatGPT產(chǎn)品的研發(fā)。在2022年的云棲大會上，阿里云推出了AI大模型開源社區(qū)“魔搭”Model Scope，基于云的基礎(chǔ)設(shè)施提供“模型即服務(wù)”，提供眾多預(yù)訓(xùn)練基礎(chǔ)模型
據(jù)悉，中國商業(yè)為阿里巴巴帶來的收入占比依然在七成左右，從目前國內(nèi)電商零售進入存量競爭來看，在未來一段時間，阿里巴巴國內(nèi)零售業(yè)務(wù)基本盤還是以“穩(wěn)”為主，如果需要持續(xù)增長，還需要看現(xiàn)在營收不足三成的海外業(yè)務(wù)、云計算業(yè)務(wù)的表現(xiàn)。
四季度，阿里云業(yè)務(wù)（含阿里云和釘釘）營收201.79億元，同比增長3%。自2022年開始，營收在三季度首次突破200億元外，該季度再次實現(xiàn)突破。在營收增速上，3%的同比增速是自2020年以來季度增速最慢，并呈現(xiàn)出逐季下降的勢頭。同比去年同期20%的增速下降17個百分點，環(huán)比上季度4%的增速也下降1個百分點。
云計算是阿里巴巴面向未來的核心戰(zhàn)略之一。同時，阿里云也是阿里全面扎根實體經(jīng)濟、服務(wù)數(shù)實融合的基本支撐。當前我國云計算行業(yè)增勢迅猛，傳統(tǒng)企業(yè)在數(shù)字化的過程中對上云的需求極大，除阿里云外，云計算領(lǐng)域主要玩家還包括：亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商，以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國內(nèi)云計算廠商，這些廠商都將與阿里云一起去爭奪更多的潛在市場與客戶?！睆堉芷奖硎?。