文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
2月底，一位行業(yè)分析師在韓國(guó)表示，韓國(guó)顯示器制造商需要加快開發(fā)更先進(jìn)的 OLED 顯示器，因?yàn)橹袊?guó)公司在 OLED 顯示器市場(chǎng)正在迅速跟進(jìn)。
他還警告說：“韓國(guó)公司可能仍在基于可折疊等差異化技術(shù)的OLED市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，但他們必須記住LCD市場(chǎng)輸給中國(guó)的先例。”
01、中國(guó)OLED
Stone Partners預(yù)測(cè)，今年韓國(guó)和中國(guó)的中小尺寸OLED市場(chǎng)占有率將分別為61%和39%。
韓國(guó)和中國(guó)在OLED顯示屏上的占有率在過去兩年里差距大幅縮小。2021年，韓國(guó)以79%的占有率占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì)，但預(yù)計(jì)今年將減少18個(gè)百分點(diǎn)。相反，中國(guó)預(yù)計(jì)將從2021年的21%增長(zhǎng)到同期的18個(gè)百分點(diǎn)。
要知道2019年Q4時(shí)，三星在OLED屏上的市場(chǎng)份額高達(dá)88%，真正的壟斷全球，但到了2022年Q3的時(shí)候，份額跌至62.9%。而中國(guó)廠商則從2019年時(shí)的3%左右，到2022年Q3時(shí)，已經(jīng)超過了30%的份額，可以說是3年10倍的增長(zhǎng)。
Stone Partners方面預(yù)測(cè)，中國(guó)的顯示器公司BOE將大幅增加針對(duì)世界最大智能手機(jī)制造商蘋果的智能手機(jī)OLED面板。實(shí)際上，在智能手機(jī)OLED市場(chǎng)出貨比重最高的柔性O(shè)LED領(lǐng)域，BOE將比前一年增加47.89%，生產(chǎn)1.195億片。相反，在該領(lǐng)域，三星顯示預(yù)計(jì)同期將出貨2.555億片，減少6.34%。
因此韓國(guó)非常擔(dān)心，2021年中國(guó)顯示行業(yè)逆轉(zhuǎn)韓國(guó)企業(yè)LCD份額后，OLED市場(chǎng)也將重演。
OLED布局
相對(duì)于傳統(tǒng)的液晶顯示（liquidcrystaldisplay，LCD）技術(shù)，OLED顯示面板具有自發(fā)光、清晰亮麗、輕薄、響應(yīng)速度快和低功耗等特點(diǎn)，柔性O(shè)LED顯示面板還具有可彎曲的優(yōu)勢(shì)，被業(yè)界視為21世紀(jì)最具前途的照明和顯示產(chǎn)品之一。
來(lái)自韓國(guó)的兩位OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)———三星顯示（SDC）和樂金顯示（LGD）在OLED技術(shù)發(fā)展上采用了不同策略：SDC專注于中小尺寸移動(dòng)設(shè)備的OLED顯示面板；LGD專注于電視等大尺寸OLED顯示面板。2017年，三星顯示則在小尺寸AＭOLED顯示面板領(lǐng)域中占據(jù)了90％以上的份額，并在該行業(yè)內(nèi)一家獨(dú)大。盡管中國(guó)大陸地區(qū)的面板制造商也在建設(shè)新的AＭOLED工廠，但是其產(chǎn)能和良率仍遠(yuǎn)落后于三星。
在市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)拓展方面：三星顯示的AＭOLED顯示面板客戶包括三星電子和蘋果以及中國(guó)的領(lǐng)先手機(jī)品牌商，如華為、OPPO、VIVO和小米等；而中國(guó)大陸地區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的AＭOLED顯示面板制造商在向中國(guó)較小的手機(jī)品牌和白牌推廣的同時(shí)，也在積極爭(zhēng)取進(jìn)入中國(guó)主流手機(jī)品牌的AＭOLED顯示面板供應(yīng)商陣營(yíng)。
來(lái)源：技術(shù)經(jīng)濟(jì)Technology Economics
近年來(lái)，OLED顯示技術(shù)在智能手機(jī)上的應(yīng)用比例不斷提升，一場(chǎng)涉及整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革命正在悄然發(fā)生。在智能手機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域，傳統(tǒng)的LCD顯示面板正逐步被OLED顯示面板取代，其中OLED全面屏和柔性屏具有更廣闊的應(yīng)用前景。此外，還有不少高端智能手機(jī)（如三星S9、VivoXPlay6）采用了柔性ＡＭOLED顯示面板，特別是智能手機(jī)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)———蘋果公司將其iPhone、iPad和AppleWatch等產(chǎn)品的顯示技術(shù)方案轉(zhuǎn)向ＡＭOLED顯示后，AＭOLED將成為未來(lái)智能手機(jī)及智能手表的重點(diǎn)顯示技術(shù)方案。
近年來(lái)，三星顯示器的AＭOLED顯示面板營(yíng)業(yè)利益率大致維持在15%-20%，優(yōu)于大多數(shù)TFTLCD廠商。針對(duì)這一趨勢(shì)，中國(guó)的面板制造商———如京東方、華星光電、天馬和維信諾等都在迎頭趕上、積極布局其OLED產(chǎn)業(yè)鏈。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，京東方作為全球領(lǐng)先的面板廠商，在OLED小尺寸顯示面板領(lǐng)域全球第二、全國(guó)第一，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)廠商中京東方的市場(chǎng)份額約44%，遙遙領(lǐng)先于同行。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額占比較高，維信諾、天馬分別占比16%和14%，CR3超過70%。
隨著華為、小米和vivo等中國(guó)智能手機(jī)制造商加速采用OLED面板作為高端戰(zhàn)略，中國(guó)顯示企業(yè)開始增加中小尺寸OLED的產(chǎn)量，同時(shí)技術(shù)開發(fā)升級(jí)速度也在加快。
02、誰(shuí)慌了？
2022年5月開始，有一則消息在大肆傳播：京東方可能因更改了iPhone13的面板設(shè)計(jì)而被蘋果要求停止供貨，并將3000萬(wàn)臺(tái)iPhone 14 OLED屏幕訂單轉(zhuǎn)移至其他廠家。這則新聞的來(lái)源是一家名為The Elec的韓國(guó)媒體。
關(guān)于蘋果取消京東方手機(jī)屏幕訂單一事，京東方在投資平臺(tái)多次回應(yīng)“不予置評(píng)”，并強(qiáng)調(diào)公司AMOLED產(chǎn)線正常運(yùn)營(yíng)，年度目標(biāo)沒有變化。
2021年底，三星顯示副社長(zhǎng)崔權(quán)榮在2021年第四季度業(yè)績(jī)發(fā)表電話會(huì)議上說：“（中小型）OLED是本公司首次成功量產(chǎn)并開拓的市場(chǎng)，通過數(shù)十年的投資、研究開發(fā)和量產(chǎn)，積累了很多專利和經(jīng)驗(yàn)。最近，三星Display為了保護(hù)差別化技術(shù)，提高價(jià)值，在積極向市場(chǎng)宣傳別人很難模仿的OLED技術(shù)的同時(shí)，正在多方面、深入地研究保護(hù)員工努力積累的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方法。”這番話用意頗深。
果然2022年年初，三星顯示警告國(guó)內(nèi)某OLED面板大廠侵犯其OLED技術(shù)專利。
2022年12月28日，韓國(guó)三星發(fā)起在美國(guó)發(fā)起了337調(diào)查，韓國(guó)國(guó)內(nèi)輿論也鼓吹韓國(guó)面板廠商希望借由專利戰(zhàn)，全面遏制中國(guó)OLED面板企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而達(dá)到對(duì)中國(guó)企業(yè)品牌口碑、國(guó)際客戶訂單方面產(chǎn)生負(fù)面影響。
對(duì)此有媒體就指出，中美正在針對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行激烈的交鋒，韓國(guó)三星正通過“傳謠+大棒”遏制中國(guó)面板企業(yè)崛起，來(lái)維護(hù)自身利益。這不是三星第一次利用專利拖住面板企業(yè)發(fā)展的動(dòng)作。早在LCD時(shí)代，夏普稱霸LCD領(lǐng)域，而三星與夏普進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)2年多的LCD專利侵權(quán)訴訟案。經(jīng)過21個(gè)月的庭審后，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)最終于2010年1月裁定夏普勝訴。此外，在三星LCD不斷做大的過程中，三星也曾主導(dǎo)多起專利糾紛。進(jìn)入OLED時(shí)代，借助專利訴訟維護(hù)市場(chǎng)地位，助長(zhǎng)全球供應(yīng)鏈和價(jià)格操控能力。
但是三星的打臉來(lái)的也很快。據(jù)韓媒SBS Biz消息稱，一位業(yè)內(nèi)人士表示，三星電子目前正在與中國(guó)“面板一哥”京東方非正式地洽談關(guān)于三星折疊屏手機(jī)面板方面的合作。
目前三星電子與京東方正在秘密討論關(guān)于工藝制程、面板厚度以及成品驗(yàn)證時(shí)間等各方面的合作事宜。而考慮到京東方OLED折疊屏技術(shù)此前從未在三星系列產(chǎn)品中得到過應(yīng)用，還需要進(jìn)行整機(jī)的能力驗(yàn)證，故短期內(nèi)預(yù)計(jì)三星電子不會(huì)增加京東方面板的供貨比例。
如果三星電子與京東方的討論在近期取得較大進(jìn)展，那么京東方的OLED面板將有可能安裝在今年下半年發(fā)布的三星Galaxy Z Flip ／ Z Fold 5和之后的 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 6系列中。
三星電子對(duì)該消息回應(yīng)為：“我們不能透露新產(chǎn)品的內(nèi)容”，并表示與京東方的關(guān)系是“供應(yīng)鏈多元化的一部分”。
03、OLED的“痛點(diǎn)”
我國(guó)OLED技術(shù)起步較晚，上世紀(jì)90年代中期才開始研究這一領(lǐng)域，1995-2001年我國(guó)OLED技術(shù)仍處于萌芽和摸索階段，專利數(shù)量一直呈現(xiàn)低水平的平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2001年僅有7項(xiàng)專利。最新消息KIPO 調(diào)查了 2011-2020 年韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、歐盟和日本的數(shù)據(jù)，具體來(lái)看，韓國(guó)的 OLED 專利申請(qǐng)量 5384 件，占比 43% 位居世界第一。中國(guó)的專利數(shù) 3273 件，占比 26% 位居第二。
同時(shí)，我國(guó)專利人才匱乏。OLED平板顯示產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻高，相應(yīng)的研發(fā)人員較少，清華大學(xué)和昆山維信諾聯(lián)合培養(yǎng)了一批平板顯示的高技術(shù)人才，但我國(guó)其他行業(yè)相關(guān)企業(yè)尚未有專門的人才培育機(jī)制。
為了推動(dòng)中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，必須加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，通過產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用創(chuàng)新的融合，鼓勵(lì)OLED產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)增加研發(fā)投入，提高核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而獲取OLED產(chǎn)業(yè)的高端利潤(rùn)。