2023年3月3日,永利澳門(01128.HK)宣布,于2023年3月3日﹙香港時(shí)間﹚(交易時(shí)段前),公司及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及其他初步買家訂立購(gòu)買協(xié)議,據(jù)此并在達(dá)成所載若干條件的前提下,公司已同意發(fā)行,且初步買家已同意購(gòu)買本金金額為600百萬(wàn)美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。
假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券,債券將可轉(zhuǎn)換為約459,774,985股股份,相當(dāng)于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%,以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴(kuò)大的全部已發(fā)行股本約8.1%。
公司估計(jì)發(fā)售債券的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除傭金及其他相關(guān)開(kāi)支)將約為586百萬(wàn)美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于一般企業(yè)用途。
轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)公司于2022年5月26日召開(kāi)的2022年股東周年大會(huì)由股東向董事會(huì)授出的一般授權(quán)而配發(fā)及發(fā)行。