記者｜趙陽(yáng)戈
3月9日，光刻膠板塊表現(xiàn)最為搶眼，整個(gè)板塊以4.11%的漲幅位列所有版塊第一。其中容大感光（300576.SZ）僅僅兩個(gè)交易日里，就完成了44.02%的大漲。另外，同益股份（300538.SZ）3月9日漲20.01%，強(qiáng)力新材（300429.SZ）漲13.36%，上海新陽(yáng)（300236.SZ）漲11.59%，彤程新材（603650.SH）漲10.01%，張江高科（600895.SH）漲9.99%，其他如揚(yáng)帆新材（300637.SZ）、高盟新材（300200.SZ）、華懋科技（603306.SH）等漲幅均超6%。
消息面上，有傳聞稱海外大廠對(duì)國(guó)內(nèi)某存儲(chǔ)IDM公司斷供KrF光刻膠，此前類似斷供傳聞也有多次。
資料顯示，容大感光主營(yíng)業(yè)務(wù)為PCB感光油墨、光刻膠及配套化學(xué)品、特種油墨等電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。3月7日，100余家機(jī)構(gòu)投資者在公司的調(diào)研記錄顯示，容大感光的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等產(chǎn)品已經(jīng)面向市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了批量銷售，其中部分產(chǎn)品已進(jìn)入核心客戶的供應(yīng)鏈體系。
容大感光表示，干膜光刻膠、 顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等產(chǎn)品的銷售將會(huì)是公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)點(diǎn)，未來(lái)隨著公司募投項(xiàng)目產(chǎn)能的逐步釋放，公司將迎來(lái)新的發(fā)展階段。數(shù)據(jù)方面，容大感光目前顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠的收入大致相當(dāng)。公司2022年1-9月干膜光刻膠的收入是923.37萬(wàn)元，公司已具備干膜光刻膠的配方及生產(chǎn)技術(shù)，但尚未建設(shè)好與之配套的生產(chǎn)廠房及生產(chǎn)線，因此目前公司干膜光刻膠主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用外協(xié)加工的模式，其產(chǎn)能受限于合作的外協(xié)加工廠商。
另外據(jù)公開(kāi)信息，同益股份也涉及到光刻膠業(yè)務(wù)，主要是從韓國(guó)引進(jìn)丙烯酸樹(shù)脂、KISCO光引發(fā)劑、DKC 光敏劑以及色漿等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于LCD-TFT正性光刻膠等中高端市場(chǎng)。
強(qiáng)力新材則主要從事電子材料領(lǐng)域各類光刻膠專用電子化學(xué)品（分為光引發(fā)劑、樹(shù)脂）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)。
上海新陽(yáng)為拓展業(yè)務(wù)范圍及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，投資設(shè)立控股子公司上海芯刻微材料技術(shù)有限責(zé)任公司進(jìn)行193nm（ArF）干法光刻膠研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
彤程新材全資子公司彤程電子持有科華微電子的股權(quán)?？迫A微電子成立于2004年8月，是國(guó)內(nèi)唯一擁有荷蘭ASML曝光機(jī)的光刻膠公司，是集光刻膠研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售于一體的中外合資企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)唯一一家擁有高檔光刻膠自主研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)力的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。
張江高科以張江高科技園區(qū)特色房產(chǎn)營(yíng)運(yùn)為主導(dǎo)，但其也與光刻膠有交集，其全資子公司張江浩成此次向微裝公司投資人民幣22345萬(wàn)元，投資完成后，張江浩成將持有微裝公司10.779%的股權(quán)。微裝公司是國(guó)內(nèi)唯一一家研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售高端光刻機(jī)的企業(yè)，也是全球第四家生產(chǎn)IC前道光刻機(jī)的企業(yè)。
揚(yáng)帆新材內(nèi)蒙古基地募投項(xiàng)目主要的光引發(fā)劑品種包括TPO、184、1173、BDK等。公司部分光引發(fā)劑產(chǎn)品下游可應(yīng)用于光刻膠等相關(guān)領(lǐng)域。
高盟新材和彤程新材類似，也有北京科華微電子股份。但公司目前持有的北京科華華微電子股權(quán)只不到4%。
華懋科技則以東陽(yáng)凱陽(yáng)為投資主體，投資了徐州博康。徐州博康是國(guó)內(nèi)主要的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中高端光刻膠單體的企業(yè)，是國(guó)際上先進(jìn)的EUV光刻膠單體發(fā)明者、生產(chǎn)者，單體產(chǎn)品覆蓋全球90%以上客戶群，下游客戶包括Intel、JSR等。