文|半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
近期,已經(jīng)沉寂許久的CIS(CMOS圖像傳感器)市場,因為行業(yè)兩大巨頭的“碰頭”,又掀起了一絲波瀾。
據(jù)韓國SBS Biz報道,索尼(Sony)集團會長吉田憲一郎將拜訪三星位于平澤的晶圓廠,預(yù)計與三星半導(dǎo)體負責(zé)人慶桂顯會面,據(jù)悉,吉田憲一郎的拜訪行程還包含前往三星位于天安及溫陽的封裝廠,預(yù)計雙方將在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈建立更緊密的合作關(guān)系。
考慮到索尼和三星是全球前兩大CIS廠商,是直接競爭對手,它們碰面談合作,十分引人關(guān)注,而且,如果雙方是在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈方面深度合作的話,非CIS莫屬。
目前,索尼和三星的合作主要表現(xiàn)在顯示面板方面,三星為索尼供應(yīng)電視屏幕,這方面,雙方具有很強的互補性,然而,如果涉及CIS的話,情況就復(fù)雜多了,作為全球第二大晶圓代工廠,三星可以為索尼提供CIS代工服務(wù),如果成真的話,將會把雙方的關(guān)系帶入一個新階段。
01、競爭
多年以來,索尼一直是全球排名第一的CIS廠商,不過,近些年,該公司感受到的壓迫感越來越強,因為緊隨身后的三星一直在蠶食它的市場份額。
經(jīng)過多年努力,到了2020年,三星的CIS市場份額明顯提升,進一步縮小了與索尼之間的差距。據(jù)OMDIA統(tǒng)計,2019年第三季度,索尼的CIS市場份額依然高達56.2%,而到了2020年第二季度,就下降到了約42.5%。與此同時,三星的市占率從16.7%上升到21.7%,與索尼的差距從39.5個百分點縮小至20.8個百分點。
分析師將三星的快速進步歸因于高端產(chǎn)品出貨量的增加和客戶群的增長。另外,新冠疫情也在三星獲得更大市場份額過程中發(fā)揮了作用,因為在2020年,許多使用索尼CIS的美國消費電子產(chǎn)品公司推遲了新產(chǎn)品的發(fā)布,而三星在中國的主要客戶增加了CIS的訂單量。
技術(shù)上的不斷創(chuàng)新也幫助三星爭取到了更多客戶。2018年6月,該公司推出了ISOCELL Plus技術(shù)。在推出新技術(shù)的同時,三星也在提升CIS生產(chǎn)能力,2017年,三星就開始擴充12英寸CIS產(chǎn)能,并于2017年開始改造12英寸DRAM產(chǎn)線FAB 11,用于生產(chǎn)CIS,2018年底完成改造;同時對FAB 13進行改造。
通過為中高端智能手機提供具有成本競爭力的超高分辨率CIS的先發(fā)優(yōu)勢,以及積極的產(chǎn)能擴張策略,發(fā)展到2022年,三星的CIS市場份額又有所提升,據(jù)Counterpoint Research統(tǒng)計,2022年,索尼CIS的市場份額約為39.1%,三星則提升至24.9%,排名第三的豪威科技市占率為12.9%。
在2019-2021那段CIS需求旺盛時期,相對于三星而言,索尼在市場競爭中的一大不利因素就是產(chǎn)能,因為索尼的產(chǎn)線相對單一且有限,而三星除了原有CIS產(chǎn)線外,在市場需求出現(xiàn)井噴時,該公司可以把存儲器產(chǎn)線改造成CIS產(chǎn)線,從而可以在相對短的時間內(nèi)釋放出更多產(chǎn)能。而索尼自身則不具備這樣的晶圓廠條件,只能臨時擴建產(chǎn)線,但從開始建設(shè)到實現(xiàn)量產(chǎn),需要三年左右的時間,顯然,這太慢了,無法跟上市場的節(jié)奏。也正是因為如此,三星CIS的市占率在那幾年當(dāng)中增長很明顯。
索尼在日本的4個工廠擁有8條12英寸晶圓生產(chǎn)線,最新的是長崎的Fab 5,F(xiàn)ab 5于2021 年開始批量生產(chǎn),擴建工程還在進行中,該公司計劃在未來幾年內(nèi)投資7000億日元,用于擴建新廠房。而在自有產(chǎn)能不足的情況下,索尼只有找代工廠幫助其生產(chǎn)。
2019年,由于CIS供不應(yīng)求,索尼自家的產(chǎn)能已經(jīng)應(yīng)接不暇,該公司就將高端CIS交由臺積電代工生產(chǎn),這是索尼首度外放高端芯片訂單。當(dāng)時,為了這筆大單,臺積電專門訂購了設(shè)備,索尼放出的CIS訂單,在臺積電南科14a廠導(dǎo)入40nm制程生產(chǎn),臺積電購置的新設(shè)備于2020年第二季度裝機,8月試產(chǎn),初期月產(chǎn)能2萬片,并于2021年第一季度量產(chǎn),后續(xù)還在擴大產(chǎn)能,后來,索尼更高端的CIS芯片導(dǎo)入了臺積電的28nm制程。
2022年,隨著臺積電在日本新建晶圓廠,索尼與之加深了合作關(guān)系。臺積電日本子公司JASM就有索尼參股,初期投資了5億美元,取得接近20%的股權(quán),成為了JASM的主要股東。該晶圓廠于2022年開始建設(shè),預(yù)計2024年底前實現(xiàn)量產(chǎn)。兩家公司表示,最初的制造工藝將是22nm/28nm,這個制程節(jié)點正是索尼高端CIS所需要的。
通過自家產(chǎn)線擴產(chǎn),以及與臺積電合作,索尼可以在產(chǎn)能擴充方面追趕三星,以彌補競爭短板。
02、合作
除了直接競爭,在適合的條件下,合作可以更好地提升自身的競爭力。索尼將與三星在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈方面深度合作,或許也是基于其自身發(fā)展戰(zhàn)略,以及三星晶圓代工現(xiàn)狀而做的選擇。
目前,雖然全球芯片需求疲弱,但這只是暫時的,當(dāng)行業(yè)走出低谷后,多種芯片依然會呈現(xiàn)出增長勢頭,特別是CIS,應(yīng)用領(lǐng)域多,發(fā)展?jié)摿Υ?,單個設(shè)備所需的CIS數(shù)量不斷增加。索尼的公司發(fā)展戰(zhàn)略也體現(xiàn)出了這一點。
2022年5月,索尼對外宣布了未來CIS發(fā)展戰(zhàn)略。該公司認為,2022-2030年,CIS市場的平均年增長率約為9%,預(yù)計市場將長期增長。索尼本來認為移動成像應(yīng)用增長將放緩,但后來改變了預(yù)測,認為多鏡頭,以及AR/VR等增長趨勢將繼續(xù)推動CIS中長期市場增長。
在手機端,索尼認為,智能手機制造商正在將高性能相機系統(tǒng)定位為高端機型的重要差異化因素,這就需要大像素和大光圈圖像傳感器,索尼將主要關(guān)注這一領(lǐng)域,并開發(fā)有助于實現(xiàn)高圖像質(zhì)量和多功能的高附加值圖像傳感器。
除了移動應(yīng)用,車用CIS有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?jù)Frost&Sullivan預(yù)測,2019-2024年,全球汽車CIS出貨量將從3.3億顆增長到6.9億顆,復(fù)合年均增長率(CAGR)達到15.9%,全球汽車CIS市場規(guī)模將從16.5億美元增長到33.7億美元,CAGR為15.4%。
索尼將傳感器融合作為汽車應(yīng)用的差異化技術(shù),獨特的融合技術(shù)可以實現(xiàn)高精度的物體識別。到2025年,該公司計劃將其融合技術(shù)投入汽車前方傳感實際應(yīng)用,除了不利環(huán)境中的車輛識別外,還可用于夜間識別人和車輛,以及需要高精度測距的停車輔助功能。
為了實現(xiàn)CIS的發(fā)展戰(zhàn)略,索尼需要產(chǎn)能和制造工藝等全方位的支持,完全依靠其自家晶圓廠效率太低,時間不等人。因此,除了保持與臺積電合作之外,找到全球第二大晶圓代工廠三星合作,也是一個不錯的選擇,因為就產(chǎn)能和制造工藝技術(shù)綜合實力而言,除了臺積電,也就是三星了。
在這個時間點找三星合作,也是一個不錯的時機。
近期,為應(yīng)對產(chǎn)能利用率下滑,各大晶圓代工廠紛紛祭出更積極的低價策略,為了吸引客戶多下單,主動提出“量大價格可議”的條件,向客戶招手,希望借此力挽頹勢。據(jù)悉,晶圓代工廠成熟制程都以拉升產(chǎn)能利用率為主要目標,客戶若有大單,議價空間相較之前更有彈性,價格折扣幅度高達一至兩成。
在這種行情下,三星同樣不能幸免,為應(yīng)對低迷的市況,傳該公司砍成熟制程報價一成搶單,全球排名第二的晶圓代工廠都是如此,可見成熟制程代工已經(jīng)轉(zhuǎn)為買方市場,而且,這種態(tài)勢很可能會延續(xù)到下半年。
因此,在全球晶圓代工成熟制程產(chǎn)能利用率普遍不足,三星晶圓代工降價促銷的情況下,索尼找三星代工生產(chǎn)CIS,可以“抄底”。而對于三星而言,有索尼這樣大體量的客戶下單,甚至是長期深度合作,對其產(chǎn)能利用率的提升,以及營收的保障,都是利好。
03、三星的宿命
作為全球規(guī)模最大,涉及產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的IDM,三星的業(yè)務(wù)模式有利有弊,也時常引起業(yè)界爭議。
有利的一面是:規(guī)模大,涉及的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品線很多,整體營收水平可觀,且抗風(fēng)險能力強,在危難關(guān)頭,具備“西方不亮東方亮”的營收能力。
弊端是:涉及業(yè)務(wù)太多,難以集中精力和資源在某一重要板塊實現(xiàn)突破,晶圓代工就是典型代表,由于既生產(chǎn)自家設(shè)計的芯片,也給外部客戶代工,使得在拓展代工業(yè)務(wù)時,會受到內(nèi)部各種因素制約,效率低下,且會給客戶或潛在客戶帶來顧慮,因為與三星有競爭關(guān)系的IC設(shè)計廠商擔(dān)心核心商業(yè)信息被競爭對手三星獲得,而不敢采用它的代工業(yè)務(wù)。這也是三星晶圓代工業(yè)務(wù)始終難以縮小與臺積電差距的重要原因。
與眾不同的IDM業(yè)務(wù)模式使三星與多個客戶之間保持著競爭與合作的雙重關(guān)系,例如與蘋果等品牌手機廠商(三星為這些手機廠商提供顯示面板),與高通等IC設(shè)計廠商(三星既生產(chǎn)自家設(shè)計的手機處理器,也為高通代工生產(chǎn)相關(guān)芯片),如今,這種關(guān)系有望加在索尼身上了。