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當阿里、京東不再披露用戶數(shù)據(jù)

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當阿里、京東不再披露用戶數(shù)據(jù)

正式進入存量時代。

攝影:界面新聞 匡達

文|斑馬消費  任建新

當阿里巴巴、京東集團不再披露用戶數(shù)據(jù),或許意味著,中國電商市場甚至是整個移動互聯(lián)網(wǎng)領域,正式從增量時代,不可逆轉地進入存量時代。

內卷加劇,外患也在不斷累積:做本地生活的美團,短視頻平臺抖音、快手等,紛紛將電商作為自己的關鍵戰(zhàn)場,即時零售和直播電商,已經(jīng)對三大傳統(tǒng)電商平臺造成了極大的威脅。

如何應對,阿里巴巴蹲下蓄力時,劉強東已經(jīng)帶領京東起跑,前幾年就一騎絕塵的拼多多,此時已經(jīng)開始在海外市場跨欄。

不再披露用戶數(shù)據(jù)

阿里巴巴、京東集團相繼披露2022年Q4及全年業(yè)績。京東扭虧、阿里業(yè)績大漲的歲月靜好之下,實則暗潮涌動。

其中,最大的變化在于,這兩家超級互聯(lián)網(wǎng)平臺,不再披露用戶數(shù)據(jù)。

京東集團-SW(09618.HK)在2022年三季度業(yè)績公告中披露,截至當年9月30日止12個月的年度活躍用戶數(shù)為5.883億,同比增長6.5%。

等到了2022年四季度業(yè)績公告,關于用戶數(shù)量,一個字也沒提。

相對而言,阿里巴巴對用戶數(shù)據(jù)的雪藏,要走得更為“深謀遠慮”一些。

2022年Q1業(yè)績公告中,阿里巴巴-SW(09988.HK)對外披露,整個集團截至當年3月31日止12個月的全球年度活躍消費者達到13.1億,其中中國市場超過10億、海外市場3.05億。

當年二季度,公司不再披露這一關鍵指標。只在業(yè)績公告中表示,高德日均活躍用戶超過1.2億。三季度,這一指標增長至2.2億。等到2022年Q4,連這個指標也不再披露了。

阿里巴巴、京東不再披露用戶數(shù)據(jù),最可能的原因是,用戶增速數(shù)據(jù),太難看。

互聯(lián)網(wǎng)平臺習慣列舉用戶數(shù)據(jù)的同比增速,實際上,環(huán)比更具意義。2022年一季度、二季度、三季度,京東集團的年度活躍用戶數(shù)分別為5.805億、5.808億、5.883億,整體增速較低。

阿里巴巴的用戶低增長時代,來得更早。2021年三季度、四季度,公司全球年度活躍消費者分別為12.4億、12.8億,下一個季度增長至13.1億,與此前幾年的增長速度不可同日而語。

兩大頭部電商平臺不再披露用戶及增長速度,是一個標志性的事件。它或許意味著,中國移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶增長接近停滯,從增量徹底進入到存量時代。

早年,各大互聯(lián)網(wǎng)平臺,依靠用戶規(guī)模的增長完成商業(yè)布局和迭代。無論何種平臺,靠社交和游戲起家的騰訊控股(00700.HK),電商領域的阿里巴巴、京東、拼多多,本地生活的美團,短視頻賽道的抖音和快手-W(01024.HK),皆是如此。

各大平臺,也將自己的用戶規(guī)模及增長,視為核心競爭力之一。異軍突起的拼多多,2020年底在用戶規(guī)模上超越阿里巴巴,成為中國用戶規(guī)模最大的電商平臺。這讓阿里巴巴和京東如臨大敵,硬生生將它們從穩(wěn)定盈利的溫柔鄉(xiāng),逼入持續(xù)燒錢的修羅場。

現(xiàn)在看來,中國10.67億網(wǎng)民總量,確實是不夠分了,甚至已經(jīng)有互聯(lián)網(wǎng)平臺確認用戶量出現(xiàn)下滑。2022年四季度,嗶哩嗶哩-W(09626.HK)月均活躍用戶3.260億,平均每月付費用戶2810萬,較上個季度分別減少了660萬和40萬。

現(xiàn)在的問題是,拼多多、美團-W(03690.HK)、快手這些確認已經(jīng)遭遇用戶增長壓力的互聯(lián)網(wǎng)平臺,會不會跟進,徹底不再披露用戶數(shù)據(jù)的增長情況?

蹲下、起跑、跨越

2022年是京東的關鍵之年。這一年,劉強東卸任,徐雷接班;同時,京東集團正式跨過1萬億元營收大關。

在此之前,劉強東主導了京東集團的分拆:京東物流、京東健康(06618.HK)先后登陸港股市場,京東金融(后來先后更名為“京東數(shù)科”、“京東科技”)也一直伺機而動,京東工業(yè)、京東產發(fā)等公司開始在集團財報中單列。

以分拆為契機,這些京東系公司獨立后發(fā)展壯大,幫助整個京東集團,將業(yè)務重心從零售轉向服務。

以京東物流(02618.HK)為例,公司一邊以京東為后盾開啟大規(guī)模行業(yè)并購,先后收購跨越速運和德邦股份,另一邊,推進供應鏈業(yè)務獲取第三方業(yè)務。

京東集團獲得了更健康的業(yè)務結構,還以此為基礎,在2022年實現(xiàn)了盈利。但是,繁華背后的危機是,京東集團整體的業(yè)績增速,正在急速降低。

去年四季度,公司收入2954億元,同比增長僅7.1%。2022年全年,公司營業(yè)收入10462億元,同比增長9.9%,而在此前3年,其營收增速分別為22.9%、29.3%和27.6%——這應該是京東創(chuàng)立以來首次年度規(guī)模增速低于10%。

為了提振士氣,劉強東并未像馬云和黃錚那樣退隱江湖,而是在解決了明尼蘇達事件、個人徹底脫敏之后,第一時間回到國內。沒多久,進入工作狀態(tài)的劉強東,開出第一槍,推出百億補貼。

就不說這項活動近期引發(fā)的部分爭議了,單就這個策略的提出,就忽視了當下的市場環(huán)境和京東自身并不穩(wěn)固的基礎。

京東集團的增速下滑,與公司扭虧為盈之間,到底存在什么樣的關系?究竟是公司通過削減營銷投入獲得了盈利,還是公司即便燒錢也未能獲得用戶及增長,不得不轉而將盈利作為業(yè)務發(fā)展目標?從現(xiàn)實來看,后者的可能性更大。

之前,劉強東帶領京東戰(zhàn)當當、打蘇寧,屢戰(zhàn)屢勝?,F(xiàn)在這100億砸出來,除了在線下完成對蘇寧和國美的最后一戰(zhàn),更多的戰(zhàn)略意圖,還是沖著阿里巴巴和拼多多來的。

與京東的起跑相比,阿里巴巴則是港股蹲下來,準備換賽道發(fā)力。

去年Q4,阿里巴巴營收增長僅為2%,雖然業(yè)績大增,但那是因為去年同期計提了200多億元的商譽減值。落到業(yè)務條線上,傳統(tǒng)的淘寶、天貓出現(xiàn)下滑,盒馬、阿里健康、淘特等新業(yè)務撐起了增長,就業(yè)務動向來看,菜鳥和阿里云將成為接下來的重點。

如果用跨欄來描述三大電商巨頭的節(jié)奏,阿里巴巴蹲下,京東起跑,拼多多則開始了跨越。

當拼多多的活躍買家數(shù)量超過阿里巴巴后,確實也遭遇了增長問題。當國內市場無法持續(xù)提供用戶增長的動力,拼多多將重心放到了海外市場,繼續(xù)講增長的故事。

去年9月,拼多多正式在北美地區(qū)上線跨境電商平臺Temu。如今,它已成為美國下載量最多的APP之一,且正計劃推向英國、非洲、拉美等市場。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

京東

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正式進入存量時代。

攝影:界面新聞 匡達

文|斑馬消費  任建新

當阿里巴巴、京東集團不再披露用戶數(shù)據(jù),或許意味著,中國電商市場甚至是整個移動互聯(lián)網(wǎng)領域,正式從增量時代,不可逆轉地進入存量時代。

內卷加劇,外患也在不斷累積:做本地生活的美團,短視頻平臺抖音、快手等,紛紛將電商作為自己的關鍵戰(zhàn)場,即時零售和直播電商,已經(jīng)對三大傳統(tǒng)電商平臺造成了極大的威脅。

如何應對,阿里巴巴蹲下蓄力時,劉強東已經(jīng)帶領京東起跑,前幾年就一騎絕塵的拼多多,此時已經(jīng)開始在海外市場跨欄。

不再披露用戶數(shù)據(jù)

阿里巴巴、京東集團相繼披露2022年Q4及全年業(yè)績。京東扭虧、阿里業(yè)績大漲的歲月靜好之下,實則暗潮涌動。

其中,最大的變化在于,這兩家超級互聯(lián)網(wǎng)平臺,不再披露用戶數(shù)據(jù)。

京東集團-SW(09618.HK)在2022年三季度業(yè)績公告中披露,截至當年9月30日止12個月的年度活躍用戶數(shù)為5.883億,同比增長6.5%。

等到了2022年四季度業(yè)績公告,關于用戶數(shù)量,一個字也沒提。

相對而言,阿里巴巴對用戶數(shù)據(jù)的雪藏,要走得更為“深謀遠慮”一些。

2022年Q1業(yè)績公告中,阿里巴巴-SW(09988.HK)對外披露,整個集團截至當年3月31日止12個月的全球年度活躍消費者達到13.1億,其中中國市場超過10億、海外市場3.05億。

當年二季度,公司不再披露這一關鍵指標。只在業(yè)績公告中表示,高德日均活躍用戶超過1.2億。三季度,這一指標增長至2.2億。等到2022年Q4,連這個指標也不再披露了。

阿里巴巴、京東不再披露用戶數(shù)據(jù),最可能的原因是,用戶增速數(shù)據(jù),太難看。

互聯(lián)網(wǎng)平臺習慣列舉用戶數(shù)據(jù)的同比增速,實際上,環(huán)比更具意義。2022年一季度、二季度、三季度,京東集團的年度活躍用戶數(shù)分別為5.805億、5.808億、5.883億,整體增速較低。

阿里巴巴的用戶低增長時代,來得更早。2021年三季度、四季度,公司全球年度活躍消費者分別為12.4億、12.8億,下一個季度增長至13.1億,與此前幾年的增長速度不可同日而語。

兩大頭部電商平臺不再披露用戶及增長速度,是一個標志性的事件。它或許意味著,中國移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶增長接近停滯,從增量徹底進入到存量時代。

早年,各大互聯(lián)網(wǎng)平臺,依靠用戶規(guī)模的增長完成商業(yè)布局和迭代。無論何種平臺,靠社交和游戲起家的騰訊控股(00700.HK),電商領域的阿里巴巴、京東、拼多多,本地生活的美團,短視頻賽道的抖音和快手-W(01024.HK),皆是如此。

各大平臺,也將自己的用戶規(guī)模及增長,視為核心競爭力之一。異軍突起的拼多多,2020年底在用戶規(guī)模上超越阿里巴巴,成為中國用戶規(guī)模最大的電商平臺。這讓阿里巴巴和京東如臨大敵,硬生生將它們從穩(wěn)定盈利的溫柔鄉(xiāng),逼入持續(xù)燒錢的修羅場。

現(xiàn)在看來,中國10.67億網(wǎng)民總量,確實是不夠分了,甚至已經(jīng)有互聯(lián)網(wǎng)平臺確認用戶量出現(xiàn)下滑。2022年四季度,嗶哩嗶哩-W(09626.HK)月均活躍用戶3.260億,平均每月付費用戶2810萬,較上個季度分別減少了660萬和40萬。

現(xiàn)在的問題是,拼多多、美團-W(03690.HK)、快手這些確認已經(jīng)遭遇用戶增長壓力的互聯(lián)網(wǎng)平臺,會不會跟進,徹底不再披露用戶數(shù)據(jù)的增長情況?

蹲下、起跑、跨越

2022年是京東的關鍵之年。這一年,劉強東卸任,徐雷接班;同時,京東集團正式跨過1萬億元營收大關。

在此之前,劉強東主導了京東集團的分拆:京東物流、京東健康(06618.HK)先后登陸港股市場,京東金融(后來先后更名為“京東數(shù)科”、“京東科技”)也一直伺機而動,京東工業(yè)、京東產發(fā)等公司開始在集團財報中單列。

以分拆為契機,這些京東系公司獨立后發(fā)展壯大,幫助整個京東集團,將業(yè)務重心從零售轉向服務。

以京東物流(02618.HK)為例,公司一邊以京東為后盾開啟大規(guī)模行業(yè)并購,先后收購跨越速運和德邦股份,另一邊,推進供應鏈業(yè)務獲取第三方業(yè)務。

京東集團獲得了更健康的業(yè)務結構,還以此為基礎,在2022年實現(xiàn)了盈利。但是,繁華背后的危機是,京東集團整體的業(yè)績增速,正在急速降低。

去年四季度,公司收入2954億元,同比增長僅7.1%。2022年全年,公司營業(yè)收入10462億元,同比增長9.9%,而在此前3年,其營收增速分別為22.9%、29.3%和27.6%——這應該是京東創(chuàng)立以來首次年度規(guī)模增速低于10%。

為了提振士氣,劉強東并未像馬云和黃錚那樣退隱江湖,而是在解決了明尼蘇達事件、個人徹底脫敏之后,第一時間回到國內。沒多久,進入工作狀態(tài)的劉強東,開出第一槍,推出百億補貼。

就不說這項活動近期引發(fā)的部分爭議了,單就這個策略的提出,就忽視了當下的市場環(huán)境和京東自身并不穩(wěn)固的基礎。

京東集團的增速下滑,與公司扭虧為盈之間,到底存在什么樣的關系?究竟是公司通過削減營銷投入獲得了盈利,還是公司即便燒錢也未能獲得用戶及增長,不得不轉而將盈利作為業(yè)務發(fā)展目標?從現(xiàn)實來看,后者的可能性更大。

之前,劉強東帶領京東戰(zhàn)當當、打蘇寧,屢戰(zhàn)屢勝。現(xiàn)在這100億砸出來,除了在線下完成對蘇寧和國美的最后一戰(zhàn),更多的戰(zhàn)略意圖,還是沖著阿里巴巴和拼多多來的。

與京東的起跑相比,阿里巴巴則是港股蹲下來,準備換賽道發(fā)力。

去年Q4,阿里巴巴營收增長僅為2%,雖然業(yè)績大增,但那是因為去年同期計提了200多億元的商譽減值。落到業(yè)務條線上,傳統(tǒng)的淘寶、天貓出現(xiàn)下滑,盒馬、阿里健康、淘特等新業(yè)務撐起了增長,就業(yè)務動向來看,菜鳥和阿里云將成為接下來的重點。

如果用跨欄來描述三大電商巨頭的節(jié)奏,阿里巴巴蹲下,京東起跑,拼多多則開始了跨越。

當拼多多的活躍買家數(shù)量超過阿里巴巴后,確實也遭遇了增長問題。當國內市場無法持續(xù)提供用戶增長的動力,拼多多將重心放到了海外市場,繼續(xù)講增長的故事。

去年9月,拼多多正式在北美地區(qū)上線跨境電商平臺Temu。如今,它已成為美國下載量最多的APP之一,且正計劃推向英國、非洲、拉美等市場。

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