文｜消金界
隨著注冊制正式落地，一度有所停滯的城商行IPO有了加速跡象，目前已有10家銀行完成了主板IPO申請“平移”工作。
2023年3月4日，湖州銀行更新的主板上市申請被上交所受理，此次擬發(fā)行不超過3.37億股，募資23.98億元，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金。
消金界注意到，湖州銀行在其招股說明書中透露，其正在申請成立一家綠色消費金融公司。如果湖州銀行申請成功，將成為國內第一家綠色消費金融公司。
經(jīng)營方面表現(xiàn)“乏善可陳”的湖州銀行，為何會瞄準綠色消費金融業(yè)務？什么又是綠色消費金融公司？
01、急須補充資本金
湖州銀行在2019年啟動了上市工作，同年3月向浙江證監(jiān)局進行了輔導備案登記，2020年1月，其IPO申請材料獲證監(jiān)會接收。
在目前排隊上市的城商行中，從上市進程來看，湖州銀行進度還不算慢。
截至2022年6月底，湖州銀行總資產(chǎn)為1102.96億元，總存款為802.16億元，總貸款為607.39億元，是湖州最大的商業(yè)銀行。
2019年、2020年、2021年，湖州銀行分別實現(xiàn)營收17.53億元、18億元、22.68億元，凈利潤分別為7.11億元、6.49億元、8.45億元。2022年前三季度，實現(xiàn)營業(yè)收入19.83億元，凈利潤7.85億元。
考慮到疫情的影響，整體來說，湖州銀行業(yè)績發(fā)展還算穩(wěn)健。
資產(chǎn)質量方面，截至2019年底、2020年底、2021年底、2022年中，湖州銀行的不良貸款率分別為1.00%、0.84%、0.78%、0.68%，撥備覆蓋率分別為352.60%、405.94%、424.94%、498.13%。
從趨勢上看，湖州銀行撥備覆蓋率不斷提升，不良貸款率呈下降趨勢。而且與同業(yè)相比，不良率處于較低的水平。
但近幾年來，湖州銀行的資本充足率呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢。
核心監(jiān)管指標方面，截至2019年底、2020年底、2021年底、2022年中，湖州銀行核心一級資本充足率分別為9.88%、9.15%、8.80%、8.40%，下滑明顯。
最近兩年，湖州銀行一直在不斷開拓資金來源，補充資本金。2020年，湖州銀行曾在全國銀行間債券市場分期發(fā)行12億元永續(xù)債。2022年3月，根據(jù)其披露的2022年第一期二級資本債券發(fā)行文件，發(fā)行規(guī)模為14億元，募集資金將用于補充二級資本。
湖州銀行在申報稿中表示，根據(jù)發(fā)展和經(jīng)營現(xiàn)狀，制定了2022-2024年的資本規(guī)劃目標：核心一級資本充足率不低于7.5%，一級資本充足率不低于 9%，資本充足率不低于 12%。
盡管目前湖州銀行的資本充足率指標，均已達到制定的資本規(guī)劃目標，但湖州銀行同時也表示，目前僅靠內源補充難以維持較好的資本充足水平，未來幾年仍將面臨較大的資本補充壓力。
02、為什么提出綠色消費金融公司？
可以看到，作為一家地方城商行，湖州銀行的表現(xiàn)“中規(guī)中矩”。但湖州銀行在招股說明書中透露，其正在爭取設立一家綠色消費金融公司。
這家綠色消費金融公司主要針對三大目標客群：
一是在有良好記錄的存量客戶中選擇有綠色行為習慣的客戶作為目標客戶群體，對目標客戶進行細分并相應提供定制化的產(chǎn)品和服務。
二是為“綠色消費場景客戶”提供一般消費現(xiàn)金貸款服務、消費保險代理服務、消費咨詢服務等服務。
三是針對購買綠色產(chǎn)品的個人客戶，為其購買節(jié)能產(chǎn)品、電動車、綠色家裝產(chǎn)品等耐用綠色消費品提供小額無擔保信貸服務，或滿足其他一般性消費需求。
如果湖州銀行申請成功，那么其將成為國內第一家綠色消費金融公司。
不過，更令消金界好奇的是，為何一家地方城商行，會提出綠色消費金融公司這樣的概念與機構？
梳理材料后發(fā)現(xiàn)，最主要的原因，恐怕還是湖州銀行所在的湖州，目前是全國綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)，而且地方經(jīng)濟轉型發(fā)展中，釋放了大量綠色融資需求。
不過雖然湖州銀行是當?shù)刈畲蟮你y行，但在同業(yè)中，湖州銀行算是一家規(guī)模較小的城商行，且其資本也比較少。拼規(guī)模，湖州銀行恐怕也沒什么優(yōu)勢。
也許正是因為如此，湖州銀行將綠色金融視為實現(xiàn)差異化發(fā)展的一個關鍵機會。
2016年開始，湖州銀行開展綠色體系機制創(chuàng)新，在ESG、環(huán)境信息披露等方面做改革試點，建立了一整套赤道原則相關的制度流程和職能設定，完成了赤道銀行的相關改造。2019年7月，正式宣布采納赤道原則，成為國內第三家赤道銀行。
據(jù)了解，湖州銀行設立了全國首家城商行綠色金融部、首個城商行綠色小微企業(yè)專營支行、推出全國首套城商行綠色信貸評價標準、成為全國首家將ESG理念運用于信貸管理的銀行。
在產(chǎn)品方面，湖州銀行近年來推出了五水共治貸、美麗鄉(xiāng)村貸、綠色園區(qū)貸、全域生態(tài)貸等特色綠色金融產(chǎn)品。據(jù)悉這些產(chǎn)品不良率極低，是十分優(yōu)質的綠色金融資產(chǎn)。
雖然目前很多銀行、消費金融公司，也在通過綠色信貸、綠色債券、綠色運營等方式，參與綠色金融，但在綠色金融創(chuàng)新上，湖州銀行在綠色金融實踐行走在的同業(yè)前列?！熬G色金融”已經(jīng)成為湖州銀行的標簽與招牌。
無論是綠色中小赤道銀行，還是借助已有的綠色金融基礎，試圖建立國內首家綠色消費金融公司，都表明湖州銀行在探索中小城商行差異化、特色化的發(fā)展路徑。
這種做法為持牌消費金融公司行業(yè)增加了新的元素，要知道當下的銀行綠色金融項目中，對外資金合作成本較低，是個政策支持力度大、市場潛力待開發(fā)的生意。持牌機構主張綠色資產(chǎn)，也在一定意義上能提高競爭力，畢竟資金成本是經(jīng)營考量的一大因素。