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3月16日，一向熱門的新能源光伏板塊全線大跌。
截至收盤(pán)，同花順光伏概念板塊下挫2.54%，報(bào)3155.66。個(gè)股中，逆變器龍頭德業(yè)股份(605117.SH)、組件龍頭晶澳科技(002459.SZ)10cm跌停。
此外，愛(ài)旭股份(600732.SH)下跌7.91%、東方日升(300118.SZ)下跌7.67%，晶科能源(688223.SH)下跌6.8%，陽(yáng)光電源(300274.SZ)跌6.19%，TCL中環(huán)(002129.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、昱能科技(688348.SH)等多股跌超5%。
目前，隆基綠能股價(jià)已經(jīng)跌至40元/股，總市值逼近3000億元關(guān)口，較歷史最高下跌四成多。
本周，歐盟委員會(huì)將正式公布《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act）提案，歐洲將扶持本土光伏等清潔能源制造業(yè)，市場(chǎng)擔(dān)心或?qū)χ袊?guó)光伏出口產(chǎn)生一定不利影響。
但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，歐洲本土制造很難在短期構(gòu)建完成，且成本不具備競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)還將依賴中國(guó)的進(jìn)口光伏產(chǎn)品。同時(shí)，未來(lái)或有中國(guó)企業(yè)考慮在歐洲當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，加速全球化布局。
在今年1月達(dá)沃斯論壇上，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟將提出一項(xiàng)新的“凈零”工業(yè)法案，目標(biāo)是將投資集中在整個(gè)供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略項(xiàng)目上。這也被視為是歐盟對(duì)于美國(guó)《通貨膨脹削減法案》的回應(yīng)。
根據(jù)彭博社報(bào)道，在已公開(kāi)的法案草案內(nèi)容中，歐盟委員會(huì)希望加快關(guān)鍵項(xiàng)目的審批程序，并考慮設(shè)定2030年的目標(biāo)，使凈零排放技術(shù)制造能力足以滿足該地區(qū)至少40%的年度部署需求。主要目標(biāo)包括光伏行業(yè)、風(fēng)力渦輪機(jī)、熱泵、電池和電解槽生產(chǎn)等具體目標(biāo)。
其中包括，在2030年前，歐盟的光伏制造能力能夠滿足至少40%的需求；風(fēng)力渦輪機(jī)制造能力滿足至少85%的需求；熱泵制造能力滿足年度需求至少的60%；電池制造能力能夠滿足至少85%的需求等。
歐洲太陽(yáng)能制造委員會(huì)（ESMC）認(rèn)為，歐洲至少75%的太陽(yáng)能需求應(yīng)由本地生產(chǎn)滿足，這意味著歐洲制造規(guī)模將在2025年達(dá)35 GW，2026年達(dá)60 GW，2030年達(dá)100 GW。
去年，美國(guó)拜登政府提出《通脹削減法案》（IRA），以支持本土新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，該法案已于今年1月正式生效。
《通脹削減法案》提出，擬投資約3690億美元用于能源安全與氣候變化計(jì)劃，將通過(guò)撥款補(bǔ)貼等方式支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)和技術(shù)研發(fā)，包括電池、組件等光伏各環(huán)節(jié)。
此前，歐洲和美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)多依賴中國(guó)進(jìn)口。2022年，在俄烏沖突的背景下，各國(guó)對(duì)于新能源的需求激增。
根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，去年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%，再次創(chuàng)歷史新高。
其中，組件出口額達(dá)423.61億美元，占出口總額的82.7%。超過(guò)55%的組件賣到了歐洲，荷蘭是中國(guó)光伏產(chǎn)品第一大出口市場(chǎng)；出口至美洲的占比為15.8%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有所下降，國(guó)內(nèi)需求有望進(jìn)一步拉動(dòng)，這利好光伏產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周硅料價(jià)格再降。國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為22.41萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為1.71%；單晶致密料成交均價(jià)為22.21萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為1.77%。
招商證券指出，2023年，全球光伏政策環(huán)境邊際好轉(zhuǎn)。在原材料降本與政策護(hù)航的共同作用下，光伏項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有保證進(jìn)而帶動(dòng)需求增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度仍處在上行階段。綜合考慮，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到330-350 GW，同比增長(zhǎng)32%-40%。
開(kāi)年以來(lái)，光伏企業(yè)已公布的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)亮眼，四家硅料龍頭去年攬超700億元，前四大組件企業(yè)最少掙得超過(guò)250億元。