文|云酒頭條商業(yè)中心
三月的酒市,讓人捉摸不定。
進(jìn)入三月,河南酒商張煒(化名)一直猶豫是否還堅持代理了5年的名酒。2022年張煒投入800萬資金,銷售額超過2000萬,但庫存上百萬,年終賬虧了20多萬元?!?023年繼續(xù)做大概率會虧錢,但又不舍得放棄名酒的經(jīng)營”,張煒有些拿不定主意。
在陜西,酒商田靜(化名)決定停止向代理二線醬酒廠家打款,主要是這款酒價格倒掛持續(xù)了2年多,廠家一直未能解決,公司庫存達(dá)數(shù)千箱。田靜表示“2023年廠家也出臺了政策但效果不大,如果廠家繼續(xù)催促打款,就和對方解約”。
有人覺得生意難做,也有人感受到市場回暖。
在全國運營慎初燒坊及金沙古酒的四川酒商汪勇(化名)表示,2023年春節(jié)以后市場回暖明顯,零售價100-200元的金沙回沙和金沙古酒有大量客戶訂貨,甚至不乏“百萬級”訂單,目前公司已經(jīng)招兵買馬準(zhǔn)備大干一場。另有東北名酒大商表示,3月將新增2家門店,預(yù)計公司全年銷量增長30%左右。
云酒頭條調(diào)研發(fā)現(xiàn),2-3月屬于傳統(tǒng)白酒淡季,但酒市春節(jié)一波回暖讓廠商產(chǎn)生不同判斷。有酒企選擇強(qiáng)勢提價,也有酒企出臺政策低價動銷;有酒商準(zhǔn)備割肉清庫存,也有酒商加杠桿下注口糧酒。三月酒市迷人眼的背后,預(yù)示著酒市進(jìn)入分化和重組,行業(yè)洗牌迭代正在拉開帷幕。
消費者強(qiáng)回暖,渠道弱復(fù)蘇
2022年11月,汪勇遭遇進(jìn)入酒業(yè)后的最大困難,公司中高端醬酒出貨困難庫存近5萬箱,年關(guān)來臨亟需現(xiàn)金流,他來到河南某知名白酒批發(fā)市場希望低價銷售7000箱產(chǎn)品,2個多月時間,也只賣出幾百箱貨。
春節(jié)白酒市場的一波回暖,讓汪勇起死回生。
2023年2月后,汪勇明顯感覺要貨的客戶數(shù)量增加,特別是零售價100-200元的醬香口糧酒起勢很快,2月公司出貨量超過5000箱達(dá)到疫情前正常水平,他預(yù)計公司年銷售將突破10萬箱,同比增長在10%以上。
對于春節(jié)后酒市回暖,有券商分析師表示,主要是春節(jié)期間消費者三年積累的需求集中爆發(fā),導(dǎo)致部分渠道動銷加快、開始補庫存。但餐飲A股上市公司春節(jié)后股價大多向下,這說明消費持續(xù)力不夠;同時汽車業(yè)也掀起促銷戰(zhàn)爭奪客戶,表明消費者錢袋子并不豐厚,因此消費回暖延續(xù)性有待觀察。
有四川外資名酒經(jīng)銷商表示,2023年2月至今公司銷售任務(wù)基本完成,主要原因是公司給區(qū)域代理商下調(diào)了任務(wù)。但公司300-400元的產(chǎn)品在終端動銷并不理想,除了個別宴席渠道外,團(tuán)購和商務(wù)渠道尚未起量,品牌方正在采用買贈等方式搶占市場份額,2023年代理商很可能是“保利不增量”。
由此看來,2023年春節(jié)酒市回暖產(chǎn)生了延續(xù)效應(yīng),部分酒商確實感受到消費回暖,但總體而言,渠道依然處于弱復(fù)蘇中。
口糧酒強(qiáng)回暖,高端商務(wù)酒弱復(fù)蘇
進(jìn)入三月,微醺文化聯(lián)合創(chuàng)始人、老宋的微醺23點主理人宋寧發(fā)現(xiàn),春節(jié)以后公司銷售額有所下滑。他分析2-3月原本屬于淡季,同時公司線上主銷中高端產(chǎn)品缺乏口糧酒,在消費不振的大背景下,高端商務(wù)酒銷售并未回暖。
在成都大成銀通商貿(mào)有限公司總經(jīng)理唐松林看來,春節(jié)后口糧酒走強(qiáng)、中高端商務(wù)酒遇冷,很大程度是因為部分高端酒前期漲價過高、酒商庫存太大,同時價格體系被嚴(yán)重破壞,只要管控好價格讓酒商恢復(fù)信心,新推出的中高端商務(wù)酒品牌還是有機(jī)會。但那些價格倒掛嚴(yán)重、庫存高企的中高端醬酒,短期復(fù)蘇難度比較大。
四川格局商貿(mào)公司總經(jīng)理何永盛分析,三月正是兩會期間,對中高端政務(wù)用酒采購較為敏感,100-200元的平價酒在宴席、聚會渠道銷售較好。同時上半年開工項目少高端商務(wù)用酒場景缺乏,中高端酒滯銷也在情理之中。
多位酒商向云酒頭條表示,口糧酒強(qiáng)勢回暖主要是部分大酒企放棄了200元以下市場,市場基本沒有庫存,同時口糧酒剛需屬性強(qiáng)、動銷快,部分前期導(dǎo)入了口糧酒的酒商踩上了這個風(fēng)口,2023年開年業(yè)績逆勢而上。伴隨茅臺集團(tuán)“臺源”、習(xí)酒“圓習(xí)酒”等口糧酒推出,未來這一市場競爭將更加激烈,酒商對此要有清醒的認(rèn)識。
休養(yǎng)生息,苦練內(nèi)功,理性發(fā)展
今年2-3月,酒市在迎來春節(jié)爆發(fā)和市場復(fù)蘇后開始分化,有酒企提價酒商欲大干快上,也不乏部分高端商務(wù)酒依然未能走出價格倒掛、庫存高企窘境,如何看待這一現(xiàn)象,其對酒市走向又將造成何種影響?
唐松林分析,2023春節(jié)酒市回暖消化了部分庫存,加上人員流動、餐飲恢復(fù)正常,酒商明顯感受到消費端回暖。但從供給側(cè)分析,部分白酒庫存積壓嚴(yán)重、市場管理不力、價格體系混亂痼疾依舊,不可能在短短數(shù)月內(nèi)解決,酒企應(yīng)該選擇“以時間換空間”,培育消費者做好市場建設(shè);酒商則應(yīng)該結(jié)構(gòu)調(diào)整、苦練內(nèi)功提升公司運營效率,白酒市場才能逐漸達(dá)到再平衡。
對于2023開年部分酒企提價停貨,有券商分析師表示這可能是一種營銷策略,因為淡季本來就出不了貨,酒企可以通過漲價信號形成惜售提振市場信心,幫助酒商去庫存。宋寧也提出,停貨提價的只能是個別頭部酒企,動銷去庫存依然是大多數(shù)酒企酒商當(dāng)務(wù)之急,不要誤判形勢。
3月10日,在內(nèi)蒙古酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇上,中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉透露的2022年度全國白酒行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示:2022年釀酒行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額2201.72億元,同比增長29.36%;但全國規(guī)上白酒企業(yè)963家中,虧損企業(yè)169個,虧損面達(dá)17.55%,行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。
對此宋書玉表示,受渠道擴(kuò)容、品類升溫、庫存加大、高端酒價格倒掛、廠商關(guān)系變化、經(jīng)濟(jì)下行、消費下行等疊加效應(yīng)影響,產(chǎn)業(yè)矛盾積累需要緩解,發(fā)展不平衡需要緩沖,產(chǎn)業(yè)自身問題需要消化。2023年白酒產(chǎn)業(yè)緩增長、理性增長是主要特征。
“一年之計在于春”,通過2023年春季白酒市場分析可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)歷三年疫情后白酒產(chǎn)業(yè)正在復(fù)蘇,但部分供需和結(jié)構(gòu)性矛盾積重難返,解決并非一日之功,需要酒企和酒商從供給側(cè)、需求側(cè)進(jìn)行調(diào)整甚至變革,久久為功才能見到成效,只要行業(yè)抱定健康發(fā)展、理性增長的理念,白酒產(chǎn)業(yè)將走向發(fā)展快車道。