文|侃科技
阿里云的冬天，來得早了一些。
業(yè)績增長失速，高管持續(xù)動蕩，讓阿里巴巴主營業(yè)務(wù)中最值得對外述說的技術(shù)支撐阿里云，有些早衰之相。
不久前，阿里巴巴2023財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)公布，阿里巴巴云業(yè)務(wù)收入201.79億元，同比僅增長3%。上一個季度，阿里云收入的同比增幅是4%，再前一季度，這個增速為10%。而在2021財(cái)年Q3，也就是兩年前，阿里云的收入增幅還高達(dá)50%。這還不是阿里云營收的最高增速。
除了業(yè)績增長失速，去年12月，阿里云香港機(jī)房發(fā)生嚴(yán)重宕機(jī)事故。不久后，阿里云高管迅速進(jìn)行人事調(diào)整，阿里云原CEO張劍鋒卸任，張勇親自下場接任阿里云CEO。
這顯示出，阿里巴巴對于阿里云的不滿已經(jīng)上升到了高層。
對于高管的巨變，張勇給出的解釋是，“之所以作出這樣的決定，正是因?yàn)樵朴?jì)算是阿里巴巴面向未來的核心戰(zhàn)略之一。創(chuàng)新和其他新技術(shù)不僅對阿里云，也對阿里巴巴集團(tuán)的未來有關(guān)鍵影響。同時，阿里云也是阿里全面札根實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)數(shù)實(shí)融合的基本支撐?！?/p>
至于業(yè)績增長失速，阿里巴巴在財(cái)報(bào)中表示，阿里云營收增長主要由公有云的收入健康增長所驅(qū)動，部分被混合云收入下跌所抵消，這是由于阿里云持續(xù)推動高質(zhì)量及經(jīng)常性收入增長所致。
理由很充足，但是也很現(xiàn)實(shí)。阿里云對阿里很重要，但是之前沒做好？收入增不動，是之前的營收結(jié)構(gòu)質(zhì)量不高？
總之，阿里云之前不夠好，組織上需要換人，業(yè)務(wù)上需要調(diào)整結(jié)構(gòu)。這些讓阿里云從曾經(jīng)高速增長，欣欣向榮的朝陽業(yè)務(wù)，還沒盈利就開始入冬。
這背后，阿里云經(jīng)歷了什么，現(xiàn)在阿里云處境如何，未來阿里云還有望重新找回增長嗎？
12月的香港滑鐵盧
2022年12月中旬的一次故障，讓阿里云整個業(yè)務(wù)都遭遇了靈魂拷問。
據(jù)界面新聞，2022年12月18日，阿里云位于香港的數(shù)據(jù)中心因制冷故障發(fā)生宕機(jī)事故。這也是阿里云運(yùn)營十多年來持續(xù)時間最長的一次大規(guī)模故障，造成多項(xiàng)服務(wù)一度無法使用，多個大客戶受到影響。
據(jù)一位阿里云員工證實(shí)，上述全員信發(fā)出后，阿里云員工也收到了一封來自張勇約800字的內(nèi)部信。信中超過20次強(qiáng)調(diào)了客戶的重要性，且措辭嚴(yán)厲，“我們必須將客戶的信任視為生命。”“任何故障，對于阿里是萬分之一、百萬分之一的概率，但發(fā)生在客戶身上就是百分之百。”“客戶第一不是高高掛在公司墻上的裝飾?！?/p>
如此言辭激烈的批評，顯示出張勇對于阿里云的不滿在這次宕機(jī)事件中得到了總爆發(fā)。
在跨年前夕的2022年12月29日，張勇以一封全員郵件宣布了阿里云的組織架構(gòu)調(diào)整：張建鋒不再擔(dān)任阿里云智能總裁，但繼續(xù)擔(dān)任達(dá)摩院院長，張勇將兼任阿里云智能總裁。
云服務(wù)的安全性一直是行業(yè)客戶關(guān)注的首要問題。而在香港宕機(jī)事故之前，阿里云已經(jīng)在安全性這件事上栽過大跟頭。
2021年12月23日，阿里云發(fā)文曝光了自身發(fā)現(xiàn)了log4j2高危漏洞，但是未及時上報(bào)該漏洞信息。
當(dāng)時，阿里云發(fā)現(xiàn)漏洞后并未及時向上匯報(bào)，僅按照慣例通過郵件上報(bào)給了軟件開發(fā)公司阿帕奇軟件基金，導(dǎo)致國內(nèi)在一個月之后才從公開渠道了解到這一漏洞情況。
這次安全事故問題，直接導(dǎo)致2021年12月，阿里云被工信部官宣暫停合作單位6個月。
持續(xù)的重大安全事件，無疑已經(jīng)讓阿里高層對阿里云的高管失去了信心和耐心。在張勇的集團(tuán)全員信中，提到“穩(wěn)定和安全是對客戶最基本的責(zé)任。我們要始終秉持敬畏之心，不辜負(fù)客戶的信任和依托?！?/p>
同樣的不滿和失望，還體現(xiàn)在阿里云的增速持續(xù)放緩，并未幾近失速的業(yè)務(wù)狀況。
阿里云失速
曾幾何時，阿里云是中國云計(jì)算的開拓者。
早在 2010 年的“直擊IT領(lǐng)袖峰會”上，李彥宏、馬化騰和馬云對云計(jì)算的看法很不一致。當(dāng)時馬云是對云計(jì)算的未來充滿希冀。
此后隨著海外幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云計(jì)算業(yè)務(wù)爆發(fā)，2009年成立的阿里云也迎來了爆發(fā)式增長。
2015年到2019年，阿里云年?duì)I收從30億元迅速漲到了400億元。
當(dāng)時的阿里云內(nèi)部這樣自我評價(jià)，“中國有兩朵云，一朵是阿里云，一朵叫其他云”“市場份額是第 2-9 名之和”。
2018年，阿里云在體量龐大和國內(nèi)市場占有率絕對第一的規(guī)模之下，營收增速達(dá)到了驚人的超過80%。
從2020年開始，阿里云增速開始斷崖式下跌。
2022年開始，不少評論認(rèn)為，整體云服務(wù)行業(yè)的冬天來了。事實(shí)真的如此嗎？
從全球主要云服務(wù)公司公布的2022年云服務(wù)業(yè)務(wù)的業(yè)績情況看，云服務(wù)在全球遠(yuǎn)未入冬。
2022年，微軟云Azure總營收1012億美元，同比增長26.5%，毛利率72%，同比2021年的70.3%改善1.7%；
亞馬遜AWS 在2022年總營收801億美元，同比增長29.4%，營業(yè)利潤228億美元，營業(yè)利潤率為28.7%；
2022年，谷歌云總營收263億美元，同比增長37.3%。營業(yè)利潤為-30億美元，營業(yè)利潤率為-11.3%，營業(yè)利潤率相比2021年的-16.5%改善5.2%。
從海外幾大云服務(wù)巨頭的整體業(yè)績表現(xiàn)來看，各家營收仍保持了中高速度增長，增速都在30%左右，其中微軟Azure和亞馬遜AWS都實(shí)現(xiàn)了高額盈利，微軟Azure營業(yè)利潤高達(dá)350億美元，亞馬遜AWS盈利228億美元。
再轉(zhuǎn)回國內(nèi)，云服務(wù)市場也并未有入冬的跡象，反倒在經(jīng)濟(jì)整體疲軟的背景下維持了不錯的整體增長態(tài)勢。
IDC最新報(bào)告顯示，2022上半年中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到 165.8億美元，雖然增速有所放緩，但仍保持在30.7%。到2024年，中國公有云市場的全球占比將從2020年的6.5%提升到10.5%以上。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，傳統(tǒng)企業(yè)和政企領(lǐng)域?qū)⒊蔀槭袌鲈鲩L的主要驅(qū)動力，相比于過去的同質(zhì)化低水平競爭，現(xiàn)在的云服務(wù)廠商們已經(jīng)開始向垂直深度融合行業(yè)轉(zhuǎn)變。
顯然，仍然迅猛發(fā)展的云服務(wù)行業(yè)中，并不是所有云服務(wù)廠商都享受到同樣的市場紅利，阿里云的增長失速具有獨(dú)特性。
三大痼疾
現(xiàn)實(shí)和數(shù)據(jù)顯示，阿里云的增長失速，并不是行業(yè)入冬的普遍現(xiàn)象，那么可能更多還是自身的獨(dú)特問題。
在我們看來，阿里云主要的問題是未能適應(yīng)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展和轉(zhuǎn)向，將自身的「主角光環(huán)」置于時代和產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前。
第一，阿里云的產(chǎn)品，長期為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上并不通用。
服務(wù)阿里自身合作伙伴，尤其是電商業(yè)務(wù)上合作伙伴起家的阿里云，在產(chǎn)品端似乎并未為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的客戶準(zhǔn)備好定制化的產(chǎn)品。
阿里云整個公司的產(chǎn)品起家是為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，用服務(wù)器和技術(shù)，推出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，服務(wù)商家，且不斷在客戶中復(fù)制推廣，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的演進(jìn)升級。善于打造標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，阿里云不需要跟客戶過多地接觸，只需要做好接口，就可以讓成千上萬的銷售去售賣。
而在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上，阿里云服務(wù)的客戶就從萬千中小商家變成了政企客戶，這就完全和此前的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，大規(guī)模復(fù)制推廣的邏輯完全不一樣了。政企客戶需要基于他們企業(yè)自身的業(yè)務(wù)場景、業(yè)務(wù)流程、信息規(guī)劃、痛點(diǎn)和需求而定制化地打造出一套完全適合自身的解決方案。
阿里云并未適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變。這也就造成了過去幾年，阿里云接連丟失不少政府和央國企的云服務(wù)和智能化改造的訂單。
第二，公司基因理念與政企不合，難以適應(yīng)從云計(jì)算廠商轉(zhuǎn)化為云服務(wù)廠商的定位。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，云服務(wù)的客戶從廣大互聯(lián)網(wǎng)公司以及受互聯(lián)網(wǎng)影響的一批新興公司，轉(zhuǎn)向了政企客戶。
云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，也從拼服務(wù)器拼算力到拼服務(wù)的新階段。云廠商的產(chǎn)品也從云計(jì)算向云服務(wù)轉(zhuǎn)變。
在政企云服務(wù)市場，阿里的很多理念就失效了。屢屢出現(xiàn)的信息安全問題，代表了阿里云長期以來的安全意識淡薄。信息安全問題，在廣大消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶看來可能不是大問題，但在政企客戶看來，卻是不能接受的底線和紅線。
基因與理念上的不合，阿里顯然也看到了阿里云這一層面的問題。阿里云希望從高管換人的角度來解決這個水土不服的問題。
2022年，阿里云引入前華為云高管蔡英華。從蔡英華的過往履歷來看，他曾力推華為中國政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主導(dǎo)搭建了分銷渠道及合作伙伴生態(tài)，擅長搭建生態(tài)體系。
第三，仍然適用互聯(lián)網(wǎng)公司考核機(jī)制，未轉(zhuǎn)換到服務(wù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，每個項(xiàng)目從立項(xiàng)到執(zhí)行和回款的周期是非常漫長的，甚至很多項(xiàng)目都需要到應(yīng)用落地階段。
但是據(jù)了解，此前阿里云內(nèi)部的考核機(jī)制仍然沿用了互聯(lián)網(wǎng)公司的常規(guī)季度考核機(jī)制，每季度考核一次業(yè)績額和銷售額。
這種短視的考核方式，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)階段是奏效的，因?yàn)橐磺幸粤髁亢图磿r可見的銷售結(jié)果為目標(biāo)。但是到了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，阿里云沿用的這種考核機(jī)制，極易讓很多政企大客戶的大單和超長大單雖然總額吸引人，但是因?yàn)榭己藛栴}陷入無人跟蹤的局面。
曾經(jīng)不可一世的阿里巴巴和阿里云，依賴自身的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時代超級平臺的流量、合伙伙伴以及技術(shù)優(yōu)勢，將阿里云推到了一個巔峰。
但是，當(dāng)云服務(wù)行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段的市場競爭之中，阿里云習(xí)慣的那套理念、打法、產(chǎn)品思路甚至是考核方法都不再適用。
在面對政企市場時，阿里云不僅需要和華為云這樣擅長政企業(yè)務(wù)的私企直接貼身肉搏，還要與蜂擁而至的國資云直接競爭。
如果不能及時調(diào)整自身狀態(tài)，改掉自身痼疾，阿里云的增速放緩和業(yè)務(wù)錯漏，恐怕還會繼續(xù)出現(xiàn)。
2023年，換帥之后的阿里云，急需向外界給出這些問題的答案。而入冬的阿里云，留給張勇的時間，已經(jīng)不多了。