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11張圖,復(fù)盤七大酒種十年之變

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11張圖,復(fù)盤七大酒種十年之變

白酒、啤酒表現(xiàn)較佳,“第三大酒種”加速崛起,誰“退無可退”?

界面新聞| 匡達(dá)

文|云酒大數(shù)據(jù)中心

“2022年,中國酒業(yè)直面挑戰(zhàn)、迎難而上,在重大考驗中交出了一份可圈可點、好于預(yù)期的答卷?!?/p>

3月26日,在山東泰安舉辦的中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會第五次(擴(kuò)大)會議上,中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉針對2022年的酒業(yè)發(fā)展如此總結(jié)道。

此成績對中國酒業(yè)來說意味著什么?當(dāng)我們把時間軸往前拉到2013年,梳理這十年內(nèi)中國酒業(yè)的關(guān)鍵數(shù)據(jù),又能得出怎樣的結(jié)論?

產(chǎn)量、營收微增,利潤大幅度提升

數(shù)據(jù)顯示,2022年的全國釀酒總產(chǎn)量(5427.5萬千升)和營收(9509.0億元)實現(xiàn)微增,同比增長分別是0.8%、9.1%;而利潤總額(2491.5億元)的增長幅度卻是相對較大,同比增長達(dá)到了27.4%。

就產(chǎn)量而言,這是自2020年降至谷底(5400.74萬千升)以來,連續(xù)第二年實現(xiàn)微增。

十年里,全國釀酒總產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的下降,期間雖偶有回升,但“產(chǎn)量下降”是主要趨勢,2022年的釀酒總產(chǎn)量較之2013年下降了2084.38萬千升。

從營收來看,全國釀酒銷售收入自2018年跌至8122.74億元后,連續(xù)第四年的微增,且已接近2016年的峰值(9780.63億元)。

拉長到整個十年來看,這一經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢有高有低,2022年的成績是2013年的1.12倍。

增幅較大的利潤總額,已經(jīng)是連續(xù)八年實現(xiàn)增長,首次突破兩千億。

十年來,釀酒利潤除2014年跌下千億、出現(xiàn)負(fù)增長之外,其余年份皆在千億之上,自2017年出現(xiàn)兩位數(shù)增幅(27.2%)后一直保持至今,2022年的成績是2013年的2.35倍。

從這三大指標(biāo)的十年漲幅來看,中國釀酒行業(yè)產(chǎn)銷總量趨于平穩(wěn),質(zhì)量效益穩(wěn)步提升,以結(jié)構(gòu)性升級奠定了高質(zhì)量發(fā)展的根基。

白酒產(chǎn)量歷史新低,營收、利潤一路走高

2022年,規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量671.24萬千升,同比下降5.58%,規(guī)模續(xù)創(chuàng)歷史新低。

自2018年產(chǎn)量跌下千萬后,這已經(jīng)是規(guī)上白酒企業(yè)連續(xù)四年出現(xiàn)負(fù)增長,且幅度也是近年來之最。

企業(yè)數(shù)量也在逐年下降,雖然在2015年、2016年、2017年連續(xù)三年超1500家,但總體還是降速較快,2021年跌下千家。

與之相反的,是白酒營收、利潤的年年遞增,尤其是利潤。

營收方面,十年內(nèi)的增長趨勢還略帶曲折,屬于螺旋式上升,2021年、2022年連續(xù)保持在6000億以上;利潤方面,除2013年未有明確數(shù)字之外,從2014年至今是一路向高,且期間沒有回落,2022年更是突破了兩千億。

這對于白酒產(chǎn)業(yè)來說,是“由量到質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。

然而,盡管經(jīng)濟(jì)指標(biāo)令人驚喜,但從整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說,卻也不應(yīng)過于樂觀。宋書玉表示,白酒產(chǎn)業(yè)長期積累的外部和內(nèi)部矛盾已經(jīng)突破臨界點,2023年即將步入調(diào)整期。

經(jīng)云酒頭條(微信號:云酒頭條)推算,貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等五家白酒上市公司,2022年營收總和有望突破2800億元、利潤總和有望超過1200億元。

而白酒產(chǎn)業(yè)在2022年的利潤為2201.72億元,這意味著僅“茅五洋汾瀘”,便已占據(jù)了行業(yè)一半以上的利潤。

可見,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步向頭部聚集的趨勢愈發(fā)明顯,區(qū)域酒企的發(fā)展迎來更大挑戰(zhàn)。

此外,產(chǎn)量的不斷下滑,說明產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩壓力,同時又因高端和中高端白酒的快速發(fā)展,導(dǎo)致了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能缺乏的問題,這就需要白酒產(chǎn)業(yè)盤活優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、淘汰低效產(chǎn)能。

看啤酒:曲折中前進(jìn)

2022年,規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3568.7萬千升,同比增長1.1%。銷售收入1751.1億元,同比增長10.1%;實現(xiàn)利潤225.5億元,同比增長20.2%。

將這組數(shù)字放在十年的長河中,唯有利潤可以稱之為“最”。225.5億元,是啤酒產(chǎn)業(yè)八年來利潤的最高點(2013年、2014年無明確數(shù)字),也是啤酒產(chǎn)業(yè)利潤在起起伏伏之中首次突破兩百億大關(guān)。

除沒有確切數(shù)據(jù)的2014年之外,啤酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量在十年內(nèi)出現(xiàn)4次負(fù)增長、銷售收入出現(xiàn)2次負(fù)增長、利潤則是1次負(fù)增長。

從產(chǎn)量來說,啤酒產(chǎn)量是連年下降,僅2022年出現(xiàn)微增;從銷售收入來看,最高點(1897.09億元)出現(xiàn)在2015年、最低點(1474.5億元)出現(xiàn)在2018年;從利潤來看,最低點(121.9億元)同樣是在2018年,但接下來便是連續(xù)四年的增長。

產(chǎn)量下降、利潤反升,這表明啤酒市場正在向高端化加速轉(zhuǎn)型。

會上透露,我國目前的中高端啤酒產(chǎn)銷量約1500-1800萬千升,約占行業(yè)總銷量35%-40%。其中,高端及超高端產(chǎn)品約占15%-20%。

看葡萄酒:退無可退

中國葡萄酒的發(fā)展較為艱難是人所共知,將之放置于十年(缺2014年數(shù)據(jù))的時間線上來看,更是觸目驚心。

十年來,葡萄酒的發(fā)展是一路斷崖式下降。

2022年,全國規(guī)上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量21.37萬千升,同比下降22.12%;銷售收入91.92億元,同比下降2.91%;實現(xiàn)利潤3.40億元,同比下降9.88%。

產(chǎn)量自2013年起便一直都處于負(fù)增長之中,相較于2013年,2022年的產(chǎn)量下降了約82%;銷售收入自2017年開始出現(xiàn)負(fù)增長,數(shù)額總體呈下降趨勢,偶有回升但幅度不大,2022年銷售收入較之10年前下降了約77.5%;利潤同樣是負(fù)增長為主,2020年降至谷底,僅為2.59億元。

對此,宋書玉直言,葡萄酒產(chǎn)業(yè)“已經(jīng)退無可退”。

如果說近三年來,葡萄酒產(chǎn)業(yè)受疫情影響較為嚴(yán)重,那么往前追溯十年,葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢同樣是下降為主,2017年出現(xiàn)三降,2018年斷崖式三降,2019年、2021年又分別出現(xiàn)兩次小斷崖。

某種程度上來說,是因為葡萄酒消費普及化遇到了瓶頸。2023年能否觸底反彈,將是中國葡萄酒的最大命題。

看黃酒,營收、利潤創(chuàng)新低

作為世界三大發(fā)酵酒之一的黃酒,是名副其實的“國粹”,只是其產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),亟待提升。

2022年,黃酒產(chǎn)業(yè)完成銷售收入101.6億元,同比下降20.1%;利潤12.7億元,同比下降24.3%。

這已是疫情以來的三連降,營收、利潤皆創(chuàng)新低。

回顧過去的十年,黃酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是浮浮沉沉,營收最高時逼近200億,利潤最高時超過20億。

綜合來看,黃酒產(chǎn)業(yè)業(yè)績下滑主要集中在疫情三年內(nèi),在此之前的2019年,其營收、利潤都在穩(wěn)步提升。由此來看,隨著后疫情時代的到來,消費場景的恢復(fù),黃酒或?qū)⒅匦伦呦蛟鲩L。

看發(fā)酵酒精,利潤處于較低水平

針對發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè),宋書玉給出了“產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,利潤仍處在較低水平”的總結(jié)。

2022年,全國規(guī)上發(fā)酵酒精生產(chǎn)企業(yè)完成總產(chǎn)量869.24萬千升,同比增長6.47%;銷售收入675.57億元,同比增長10.77%;實現(xiàn)利潤5.65億元,同比增長6.70%。

從銷售收入來看,675.57億元的成績在十年間處于不高不低的水平;從利潤來看,5.65億在十年的數(shù)據(jù)中是偏低的。而在這十年中,其利潤還出現(xiàn)過負(fù)數(shù)(2019年的-4.1億元),這在整個酒業(yè)中都是很少見的情況。

因此,發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,勢必要進(jìn)一步提升產(chǎn)品精細(xì)化價值以及附產(chǎn)品價值。

看其他酒,露酒已是第三大酒種

其他酒包括露酒、果酒、國際蒸餾酒、利口酒、釀造料酒等,盡管露酒品類已正式“單飛”,但因其體量小,還未單獨統(tǒng)計,仍與其他酒一起統(tǒng)計。

十年來,其他酒同樣歷經(jīng)起伏,銷售收入一度到達(dá)了400.3億元(2017年);利潤則基本保持在40+億元的水平線上,相對來說增減幅度較小。

2022年,全國規(guī)上企業(yè)銷售收入262.31億元,同比增長5.17%;實現(xiàn)利潤42.59億元,同比增長4.95%。其中,露酒的銷售收入、利潤分別增長了5.2%、5.0%,已經(jīng)成為中國第三大酒種;果酒的市場規(guī)模也已達(dá)到了80億,前景廣闊。

中國酒業(yè),昂揚向上

從過去十年數(shù)據(jù)的梳理、對比之中,我們可以看見一個整體昂揚向上的中國酒業(yè)。

十年間,中國酒業(yè)不斷邁上新臺階,如今的銷售已經(jīng)近萬億,對中國經(jīng)濟(jì)的增長有著巨大的貢獻(xiàn),成為中國經(jīng)濟(jì)增長的一大動力。

數(shù)字背后,更有質(zhì)量的增長。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,智慧釀造逐漸與傳統(tǒng)釀造并駕齊驅(qū),品質(zhì)提升、產(chǎn)區(qū)引領(lǐng),酒類個性化表達(dá)持續(xù)升級,酒旅融合全面發(fā)展,在酒與社會構(gòu)建起的和諧關(guān)系中,酒業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和韌性顯著增強(qiáng)。

2023年是一個中國酒業(yè)新周期的轉(zhuǎn)折之年、分化之年。對此,宋書玉表示,知常明變者贏、守正創(chuàng)新者進(jìn),在新形勢下中國酒業(yè)只有全方位變革才能適應(yīng)新的市場需求,才能取得產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展,實現(xiàn)基業(yè)長青。

中國酒業(yè)明天會更好的大趨勢不會改變。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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11張圖,復(fù)盤七大酒種十年之變

白酒、啤酒表現(xiàn)較佳,“第三大酒種”加速崛起,誰“退無可退”?

界面新聞| 匡達(dá)

文|云酒大數(shù)據(jù)中心

“2022年,中國酒業(yè)直面挑戰(zhàn)、迎難而上,在重大考驗中交出了一份可圈可點、好于預(yù)期的答卷?!?/p>

3月26日,在山東泰安舉辦的中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會第五次(擴(kuò)大)會議上,中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉針對2022年的酒業(yè)發(fā)展如此總結(jié)道。

此成績對中國酒業(yè)來說意味著什么?當(dāng)我們把時間軸往前拉到2013年,梳理這十年內(nèi)中國酒業(yè)的關(guān)鍵數(shù)據(jù),又能得出怎樣的結(jié)論?

產(chǎn)量、營收微增,利潤大幅度提升

數(shù)據(jù)顯示,2022年的全國釀酒總產(chǎn)量(5427.5萬千升)和營收(9509.0億元)實現(xiàn)微增,同比增長分別是0.8%、9.1%;而利潤總額(2491.5億元)的增長幅度卻是相對較大,同比增長達(dá)到了27.4%。

就產(chǎn)量而言,這是自2020年降至谷底(5400.74萬千升)以來,連續(xù)第二年實現(xiàn)微增。

十年里,全國釀酒總產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的下降,期間雖偶有回升,但“產(chǎn)量下降”是主要趨勢,2022年的釀酒總產(chǎn)量較之2013年下降了2084.38萬千升。

從營收來看,全國釀酒銷售收入自2018年跌至8122.74億元后,連續(xù)第四年的微增,且已接近2016年的峰值(9780.63億元)。

拉長到整個十年來看,這一經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢有高有低,2022年的成績是2013年的1.12倍。

增幅較大的利潤總額,已經(jīng)是連續(xù)八年實現(xiàn)增長,首次突破兩千億。

十年來,釀酒利潤除2014年跌下千億、出現(xiàn)負(fù)增長之外,其余年份皆在千億之上,自2017年出現(xiàn)兩位數(shù)增幅(27.2%)后一直保持至今,2022年的成績是2013年的2.35倍。

從這三大指標(biāo)的十年漲幅來看,中國釀酒行業(yè)產(chǎn)銷總量趨于平穩(wěn),質(zhì)量效益穩(wěn)步提升,以結(jié)構(gòu)性升級奠定了高質(zhì)量發(fā)展的根基。

白酒產(chǎn)量歷史新低,營收、利潤一路走高

2022年,規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量671.24萬千升,同比下降5.58%,規(guī)模續(xù)創(chuàng)歷史新低。

自2018年產(chǎn)量跌下千萬后,這已經(jīng)是規(guī)上白酒企業(yè)連續(xù)四年出現(xiàn)負(fù)增長,且幅度也是近年來之最。

企業(yè)數(shù)量也在逐年下降,雖然在2015年、2016年、2017年連續(xù)三年超1500家,但總體還是降速較快,2021年跌下千家。

與之相反的,是白酒營收、利潤的年年遞增,尤其是利潤。

營收方面,十年內(nèi)的增長趨勢還略帶曲折,屬于螺旋式上升,2021年、2022年連續(xù)保持在6000億以上;利潤方面,除2013年未有明確數(shù)字之外,從2014年至今是一路向高,且期間沒有回落,2022年更是突破了兩千億。

這對于白酒產(chǎn)業(yè)來說,是“由量到質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。

然而,盡管經(jīng)濟(jì)指標(biāo)令人驚喜,但從整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說,卻也不應(yīng)過于樂觀。宋書玉表示,白酒產(chǎn)業(yè)長期積累的外部和內(nèi)部矛盾已經(jīng)突破臨界點,2023年即將步入調(diào)整期。

經(jīng)云酒頭條(微信號:云酒頭條)推算,貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等五家白酒上市公司,2022年營收總和有望突破2800億元、利潤總和有望超過1200億元。

而白酒產(chǎn)業(yè)在2022年的利潤為2201.72億元,這意味著僅“茅五洋汾瀘”,便已占據(jù)了行業(yè)一半以上的利潤。

可見,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步向頭部聚集的趨勢愈發(fā)明顯,區(qū)域酒企的發(fā)展迎來更大挑戰(zhàn)。

此外,產(chǎn)量的不斷下滑,說明產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩壓力,同時又因高端和中高端白酒的快速發(fā)展,導(dǎo)致了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能缺乏的問題,這就需要白酒產(chǎn)業(yè)盤活優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、淘汰低效產(chǎn)能。

看啤酒:曲折中前進(jìn)

2022年,規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3568.7萬千升,同比增長1.1%。銷售收入1751.1億元,同比增長10.1%;實現(xiàn)利潤225.5億元,同比增長20.2%。

將這組數(shù)字放在十年的長河中,唯有利潤可以稱之為“最”。225.5億元,是啤酒產(chǎn)業(yè)八年來利潤的最高點(2013年、2014年無明確數(shù)字),也是啤酒產(chǎn)業(yè)利潤在起起伏伏之中首次突破兩百億大關(guān)。

除沒有確切數(shù)據(jù)的2014年之外,啤酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量在十年內(nèi)出現(xiàn)4次負(fù)增長、銷售收入出現(xiàn)2次負(fù)增長、利潤則是1次負(fù)增長。

從產(chǎn)量來說,啤酒產(chǎn)量是連年下降,僅2022年出現(xiàn)微增;從銷售收入來看,最高點(1897.09億元)出現(xiàn)在2015年、最低點(1474.5億元)出現(xiàn)在2018年;從利潤來看,最低點(121.9億元)同樣是在2018年,但接下來便是連續(xù)四年的增長。

產(chǎn)量下降、利潤反升,這表明啤酒市場正在向高端化加速轉(zhuǎn)型。

會上透露,我國目前的中高端啤酒產(chǎn)銷量約1500-1800萬千升,約占行業(yè)總銷量35%-40%。其中,高端及超高端產(chǎn)品約占15%-20%。

看葡萄酒:退無可退

中國葡萄酒的發(fā)展較為艱難是人所共知,將之放置于十年(缺2014年數(shù)據(jù))的時間線上來看,更是觸目驚心。

十年來,葡萄酒的發(fā)展是一路斷崖式下降。

2022年,全國規(guī)上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量21.37萬千升,同比下降22.12%;銷售收入91.92億元,同比下降2.91%;實現(xiàn)利潤3.40億元,同比下降9.88%。

產(chǎn)量自2013年起便一直都處于負(fù)增長之中,相較于2013年,2022年的產(chǎn)量下降了約82%;銷售收入自2017年開始出現(xiàn)負(fù)增長,數(shù)額總體呈下降趨勢,偶有回升但幅度不大,2022年銷售收入較之10年前下降了約77.5%;利潤同樣是負(fù)增長為主,2020年降至谷底,僅為2.59億元。

對此,宋書玉直言,葡萄酒產(chǎn)業(yè)“已經(jīng)退無可退”。

如果說近三年來,葡萄酒產(chǎn)業(yè)受疫情影響較為嚴(yán)重,那么往前追溯十年,葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢同樣是下降為主,2017年出現(xiàn)三降,2018年斷崖式三降,2019年、2021年又分別出現(xiàn)兩次小斷崖。

某種程度上來說,是因為葡萄酒消費普及化遇到了瓶頸。2023年能否觸底反彈,將是中國葡萄酒的最大命題。

看黃酒,營收、利潤創(chuàng)新低

作為世界三大發(fā)酵酒之一的黃酒,是名副其實的“國粹”,只是其產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),亟待提升。

2022年,黃酒產(chǎn)業(yè)完成銷售收入101.6億元,同比下降20.1%;利潤12.7億元,同比下降24.3%。

這已是疫情以來的三連降,營收、利潤皆創(chuàng)新低。

回顧過去的十年,黃酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是浮浮沉沉,營收最高時逼近200億,利潤最高時超過20億。

綜合來看,黃酒產(chǎn)業(yè)業(yè)績下滑主要集中在疫情三年內(nèi),在此之前的2019年,其營收、利潤都在穩(wěn)步提升。由此來看,隨著后疫情時代的到來,消費場景的恢復(fù),黃酒或?qū)⒅匦伦呦蛟鲩L。

看發(fā)酵酒精,利潤處于較低水平

針對發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè),宋書玉給出了“產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,利潤仍處在較低水平”的總結(jié)。

2022年,全國規(guī)上發(fā)酵酒精生產(chǎn)企業(yè)完成總產(chǎn)量869.24萬千升,同比增長6.47%;銷售收入675.57億元,同比增長10.77%;實現(xiàn)利潤5.65億元,同比增長6.70%。

從銷售收入來看,675.57億元的成績在十年間處于不高不低的水平;從利潤來看,5.65億在十年的數(shù)據(jù)中是偏低的。而在這十年中,其利潤還出現(xiàn)過負(fù)數(shù)(2019年的-4.1億元),這在整個酒業(yè)中都是很少見的情況。

因此,發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,勢必要進(jìn)一步提升產(chǎn)品精細(xì)化價值以及附產(chǎn)品價值。

看其他酒,露酒已是第三大酒種

其他酒包括露酒、果酒、國際蒸餾酒、利口酒、釀造料酒等,盡管露酒品類已正式“單飛”,但因其體量小,還未單獨統(tǒng)計,仍與其他酒一起統(tǒng)計。

十年來,其他酒同樣歷經(jīng)起伏,銷售收入一度到達(dá)了400.3億元(2017年);利潤則基本保持在40+億元的水平線上,相對來說增減幅度較小。

2022年,全國規(guī)上企業(yè)銷售收入262.31億元,同比增長5.17%;實現(xiàn)利潤42.59億元,同比增長4.95%。其中,露酒的銷售收入、利潤分別增長了5.2%、5.0%,已經(jīng)成為中國第三大酒種;果酒的市場規(guī)模也已達(dá)到了80億,前景廣闊。

中國酒業(yè),昂揚向上

從過去十年數(shù)據(jù)的梳理、對比之中,我們可以看見一個整體昂揚向上的中國酒業(yè)。

十年間,中國酒業(yè)不斷邁上新臺階,如今的銷售已經(jīng)近萬億,對中國經(jīng)濟(jì)的增長有著巨大的貢獻(xiàn),成為中國經(jīng)濟(jì)增長的一大動力。

數(shù)字背后,更有質(zhì)量的增長。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,智慧釀造逐漸與傳統(tǒng)釀造并駕齊驅(qū),品質(zhì)提升、產(chǎn)區(qū)引領(lǐng),酒類個性化表達(dá)持續(xù)升級,酒旅融合全面發(fā)展,在酒與社會構(gòu)建起的和諧關(guān)系中,酒業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和韌性顯著增強(qiáng)。

2023年是一個中國酒業(yè)新周期的轉(zhuǎn)折之年、分化之年。對此,宋書玉表示,知常明變者贏、守正創(chuàng)新者進(jìn),在新形勢下中國酒業(yè)只有全方位變革才能適應(yīng)新的市場需求,才能取得產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展,實現(xiàn)基業(yè)長青。

中國酒業(yè)明天會更好的大趨勢不會改變。

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