文｜云酒大數(shù)據(jù)中心

“2022年，中國(guó)酒業(yè)直面挑戰(zhàn)、迎難而上，在重大考驗(yàn)中交出了一份可圈可點(diǎn)、好于預(yù)期的答卷?！?/p>

3月26日，在山東泰安舉辦的中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)第五次（擴(kuò)大）會(huì)議上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書(shū)玉針對(duì)2022年的酒業(yè)發(fā)展如此總結(jié)道。

此成績(jī)對(duì)中國(guó)酒業(yè)來(lái)說(shuō)意味著什么？當(dāng)我們把時(shí)間軸往前拉到2013年，梳理這十年內(nèi)中國(guó)酒業(yè)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，又能得出怎樣的結(jié)論？

產(chǎn)量、營(yíng)收微增，利潤(rùn)大幅度提升

數(shù)據(jù)顯示，2022年的全國(guó)釀酒總產(chǎn)量（5427.5萬(wàn)千升）和營(yíng)收（9509.0億元）實(shí)現(xiàn)微增，同比增長(zhǎng)分別是0.8%、9.1%；而利潤(rùn)總額（2491.5億元）的增長(zhǎng)幅度卻是相對(duì)較大，同比增長(zhǎng)達(dá)到了27.4%。

就產(chǎn)量而言，這是自2020年降至谷底（5400.74萬(wàn)千升）以來(lái)，連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)微增。

十年里，全國(guó)釀酒總產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的下降，期間雖偶有回升，但“產(chǎn)量下降”是主要趨勢(shì)，2022年的釀酒總產(chǎn)量較之2013年下降了2084.38萬(wàn)千升。

從營(yíng)收來(lái)看，全國(guó)釀酒銷售收入自2018年跌至8122.74億元后，連續(xù)第四年的微增，且已接近2016年的峰值（9780.63億元）。

拉長(zhǎng)到整個(gè)十年來(lái)看，這一經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)有高有低，2022年的成績(jī)是2013年的1.12倍。

增幅較大的利潤(rùn)總額，已經(jīng)是連續(xù)八年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，首次突破兩千億。

十年來(lái)，釀酒利潤(rùn)除2014年跌下千億、出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)之外，其余年份皆在千億之上，自2017年出現(xiàn)兩位數(shù)增幅（27.2%）后一直保持至今，2022年的成績(jī)是2013年的2.35倍。

從這三大指標(biāo)的十年漲幅來(lái)看，中國(guó)釀酒行業(yè)產(chǎn)銷總量趨于平穩(wěn)，質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，以結(jié)構(gòu)性升級(jí)奠定了高質(zhì)量發(fā)展的根基。

白酒產(chǎn)量歷史新低，營(yíng)收、利潤(rùn)一路走高

2022年，規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量671.24萬(wàn)千升，同比下降5.58%，規(guī)模續(xù)創(chuàng)歷史新低。

自2018年產(chǎn)量跌下千萬(wàn)后，這已經(jīng)是規(guī)上白酒企業(yè)連續(xù)四年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，且幅度也是近年來(lái)之最。

企業(yè)數(shù)量也在逐年下降，雖然在2015年、2016年、2017年連續(xù)三年超1500家，但總體還是降速較快，2021年跌下千家。

與之相反的，是白酒營(yíng)收、利潤(rùn)的年年遞增，尤其是利潤(rùn)。

營(yíng)收方面，十年內(nèi)的增長(zhǎng)趨勢(shì)還略帶曲折，屬于螺旋式上升，2021年、2022年連續(xù)保持在6000億以上；利潤(rùn)方面，除2013年未有明確數(shù)字之外，從2014年至今是一路向高，且期間沒(méi)有回落，2022年更是突破了兩千億。

這對(duì)于白酒產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，是“由量到質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。

然而，盡管經(jīng)濟(jì)指標(biāo)令人驚喜，但從整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，卻也不應(yīng)過(guò)于樂(lè)觀。宋書(shū)玉表示，白酒產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期積累的外部和內(nèi)部矛盾已經(jīng)突破臨界點(diǎn)，2023年即將步入調(diào)整期。

經(jīng)云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）推算，貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等五家白酒上市公司，2022年?duì)I收總和有望突破2800億元、利潤(rùn)總和有望超過(guò)1200億元。

而白酒產(chǎn)業(yè)在2022年的利潤(rùn)為2201.72億元，這意味著僅“茅五洋汾瀘”，便已占據(jù)了行業(yè)一半以上的利潤(rùn)。

可見(jiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步向頭部聚集的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，區(qū)域酒企的發(fā)展迎來(lái)更大挑戰(zhàn)。

此外，產(chǎn)量的不斷下滑，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過(guò)剩壓力，同時(shí)又因高端和中高端白酒的快速發(fā)展，導(dǎo)致了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能缺乏的問(wèn)題，這就需要白酒產(chǎn)業(yè)盤活優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、淘汰低效產(chǎn)能。

看啤酒：曲折中前進(jìn)

2022年，規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3568.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%。銷售收入1751.1億元，同比增長(zhǎng)10.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)225.5億元，同比增長(zhǎng)20.2%。

將這組數(shù)字放在十年的長(zhǎng)河中，唯有利潤(rùn)可以稱之為“最”。225.5億元，是啤酒產(chǎn)業(yè)八年來(lái)利潤(rùn)的最高點(diǎn)（2013年、2014年無(wú)明確數(shù)字），也是啤酒產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)在起起伏伏之中首次突破兩百億大關(guān)。

除沒(méi)有確切數(shù)據(jù)的2014年之外，啤酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量在十年內(nèi)出現(xiàn)4次負(fù)增長(zhǎng)、銷售收入出現(xiàn)2次負(fù)增長(zhǎng)、利潤(rùn)則是1次負(fù)增長(zhǎng)。

從產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，啤酒產(chǎn)量是連年下降，僅2022年出現(xiàn)微增；從銷售收入來(lái)看，最高點(diǎn)（1897.09億元）出現(xiàn)在2015年、最低點(diǎn)（1474.5億元）出現(xiàn)在2018年；從利潤(rùn)來(lái)看，最低點(diǎn)（121.9億元）同樣是在2018年，但接下來(lái)便是連續(xù)四年的增長(zhǎng)。

產(chǎn)量下降、利潤(rùn)反升，這表明啤酒市場(chǎng)正在向高端化加速轉(zhuǎn)型。

會(huì)上透露，我國(guó)目前的中高端啤酒產(chǎn)銷量約1500-1800萬(wàn)千升，約占行業(yè)總銷量35%-40%。其中，高端及超高端產(chǎn)品約占15%-20%。

看葡萄酒：退無(wú)可退

中國(guó)葡萄酒的發(fā)展較為艱難是人所共知，將之放置于十年（缺2014年數(shù)據(jù)）的時(shí)間線上來(lái)看，更是觸目驚心。

十年來(lái)，葡萄酒的發(fā)展是一路斷崖式下降。

2022年，全國(guó)規(guī)上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量21.37萬(wàn)千升，同比下降22.12%；銷售收入91.92億元，同比下降2.91%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.40億元，同比下降9.88%。

產(chǎn)量自2013年起便一直都處于負(fù)增長(zhǎng)之中，相較于2013年，2022年的產(chǎn)量下降了約82%；銷售收入自2017年開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，數(shù)額總體呈下降趨勢(shì)，偶有回升但幅度不大，2022年銷售收入較之10年前下降了約77.5%；利潤(rùn)同樣是負(fù)增長(zhǎng)為主，2020年降至谷底，僅為2.59億元。

對(duì)此，宋書(shū)玉直言，葡萄酒產(chǎn)業(yè)“已經(jīng)退無(wú)可退”。

如果說(shuō)近三年來(lái)，葡萄酒產(chǎn)業(yè)受疫情影響較為嚴(yán)重，那么往前追溯十年，葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)同樣是下降為主，2017年出現(xiàn)三降，2018年斷崖式三降，2019年、2021年又分別出現(xiàn)兩次小斷崖。

某種程度上來(lái)說(shuō)，是因?yàn)槠咸丫葡M(fèi)普及化遇到了瓶頸。2023年能否觸底反彈，將是中國(guó)葡萄酒的最大命題。

看黃酒，營(yíng)收、利潤(rùn)創(chuàng)新低

作為世界三大發(fā)酵酒之一的黃酒，是名副其實(shí)的“國(guó)粹”，只是其產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，亟待提升。

2022年，黃酒產(chǎn)業(yè)完成銷售收入101.6億元，同比下降20.1%；利潤(rùn)12.7億元，同比下降24.3%。

這已是疫情以來(lái)的三連降，營(yíng)收、利潤(rùn)皆創(chuàng)新低。

回顧過(guò)去的十年，黃酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是浮浮沉沉，營(yíng)收最高時(shí)逼近200億，利潤(rùn)最高時(shí)超過(guò)20億。

綜合來(lái)看，黃酒產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)下滑主要集中在疫情三年內(nèi)，在此之前的2019年，其營(yíng)收、利潤(rùn)都在穩(wěn)步提升。由此來(lái)看，隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，消費(fèi)場(chǎng)景的恢復(fù)，黃酒或?qū)⒅匦伦呦蛟鲩L(zhǎng)。

看發(fā)酵酒精，利潤(rùn)處于較低水平

針對(duì)發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè)，宋書(shū)玉給出了“產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，利潤(rùn)仍處在較低水平”的總結(jié)。

2022年，全國(guó)規(guī)上發(fā)酵酒精生產(chǎn)企業(yè)完成總產(chǎn)量869.24萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)6.47%；銷售收入675.57億元，同比增長(zhǎng)10.77%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.65億元，同比增長(zhǎng)6.70%。

從銷售收入來(lái)看，675.57億元的成績(jī)?cè)谑觊g處于不高不低的水平；從利潤(rùn)來(lái)看，5.65億在十年的數(shù)據(jù)中是偏低的。而在這十年中，其利潤(rùn)還出現(xiàn)過(guò)負(fù)數(shù)（2019年的-4.1億元），這在整個(gè)酒業(yè)中都是很少見(jiàn)的情況。

因此，發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，勢(shì)必要進(jìn)一步提升產(chǎn)品精細(xì)化價(jià)值以及附產(chǎn)品價(jià)值。

看其他酒，露酒已是第三大酒種

其他酒包括露酒、果酒、國(guó)際蒸餾酒、利口酒、釀造料酒等，盡管露酒品類已正式“單飛”，但因其體量小，還未單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，仍與其他酒一起統(tǒng)計(jì)。

十年來(lái)，其他酒同樣歷經(jīng)起伏，銷售收入一度到達(dá)了400.3億元（2017年）；利潤(rùn)則基本保持在40+億元的水平線上，相對(duì)來(lái)說(shuō)增減幅度較小。

2022年，全國(guó)規(guī)上企業(yè)銷售收入262.31億元，同比增長(zhǎng)5.17%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)42.59億元，同比增長(zhǎng)4.95%。其中，露酒的銷售收入、利潤(rùn)分別增長(zhǎng)了5.2%、5.0%，已經(jīng)成為中國(guó)第三大酒種；果酒的市場(chǎng)規(guī)模也已達(dá)到了80億，前景廣闊。

中國(guó)酒業(yè)，昂揚(yáng)向上

從過(guò)去十年數(shù)據(jù)的梳理、對(duì)比之中，我們可以看見(jiàn)一個(gè)整體昂揚(yáng)向上的中國(guó)酒業(yè)。

十年間，中國(guó)酒業(yè)不斷邁上新臺(tái)階，如今的銷售已經(jīng)近萬(wàn)億，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)有著巨大的貢獻(xiàn)，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一大動(dòng)力。

數(shù)字背后，更有質(zhì)量的增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，智慧釀造逐漸與傳統(tǒng)釀造并駕齊驅(qū)，品質(zhì)提升、產(chǎn)區(qū)引領(lǐng)，酒類個(gè)性化表達(dá)持續(xù)升級(jí)，酒旅融合全面發(fā)展，在酒與社會(huì)構(gòu)建起的和諧關(guān)系中，酒業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和韌性顯著增強(qiáng)。

2023年是一個(gè)中國(guó)酒業(yè)新周期的轉(zhuǎn)折之年、分化之年。對(duì)此，宋書(shū)玉表示，知常明變者贏、守正創(chuàng)新者進(jìn)，在新形勢(shì)下中國(guó)酒業(yè)只有全方位變革才能適應(yīng)新的市場(chǎng)需求，才能取得產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，實(shí)現(xiàn)基業(yè)長(zhǎng)青。

中國(guó)酒業(yè)明天會(huì)更好的大趨勢(shì)不會(huì)改變。