界面新聞記者 | 馮賽琪
3月27日美股收盤,因收購硅谷銀行消息,第一公民銀行(FCNCA.O)股價盤前一度飆升62.22%。開盤后持續(xù)高位走勢,收盤價格為每股895.61美元,漲53.74%。
繼美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)官宣硅谷銀行資產(chǎn)出售事宜之后,收購方第一公民銀行也發(fā)出收購聲明。
當(dāng)?shù)貢r間3月27日,第一公民銀行宣布,已與FDIC達成協(xié)議,購買硅谷橋銀行的幾乎所有貸款和某些其他資產(chǎn),并承擔(dān)該行所有客戶存款和某些其他負債。
該筆交易以165億美元達成,據(jù)FDIC透露,第一公民銀行收購了硅谷橋銀行共計約720億美元的資產(chǎn),相當(dāng)于兩折出售。
為穩(wěn)定硅谷銀行客戶,在硅谷銀行關(guān)閉后,F(xiàn)DIC于3月13日緊急創(chuàng)立了過渡性質(zhì)的硅谷橋銀行,彼時硅谷銀行的所有存款以及資產(chǎn)、合格金融合同都轉(zhuǎn)移到了硅谷橋銀行。
第一公民銀行董事長兼首席執(zhí)行官Frank B. Holding, Jr.表示:“第一公民銀行在財務(wù)實力、卓越的客戶服務(wù)和長達125年貸款謹(jǐn)慎性方面享有盛譽。我們致力于建立和維護硅谷銀行的全球基金銀行業(yè)務(wù),維護與私募股權(quán)和風(fēng)險投資公司客戶之間的牢固關(guān)系。這筆交易還將加速我們在加州的擴張,并在東北部引入財富的能力?!?/p>
3月27日,第一公民銀行的公告中透露了更多收購條款細節(jié),特別是此次收購中FDIC給予的“實際關(guān)照”。
就收購而言,作為購買協(xié)議項下的初始付款,第一公民銀行向FDIC發(fā)行了350億美元的五年期票據(jù),這一票據(jù)將由銀行所有貸款(某些消費貸款和相關(guān)抵押品除外)及此前屬于硅谷銀行的部分房地產(chǎn)和銀行場所擔(dān)保,年利率3.50%。
雙方還簽訂了一份具有約束力的條款清單,F(xiàn)DIC向第一公民銀行提供為期五年、價值700億美元的信貸額度。在收購硅谷銀行后的兩年期間,第一公民銀行可以利用信貸額度來支持流動性需求。
商業(yè)貸款方面,F(xiàn)DIC和第一公民銀行達成了一項虧損分擔(dān)交易協(xié)議。
FDIC和第一公民銀行將共同分擔(dān)協(xié)議中所涵蓋的貸款損失和潛在追回,覆蓋貸款數(shù)額約600億美元。FDIC認(rèn)為,這一協(xié)議的執(zhí)行可以將資產(chǎn)保留在私營部門,最大限度地收回資產(chǎn),降低對貸款客戶的干擾。此外,第一公民銀行將承擔(dān)所有與貸款相關(guān)的合格金融合同。
此外第一公民銀行表示,購買協(xié)議明確,不收購加密貨幣有關(guān)資產(chǎn)、浦發(fā)硅谷銀行、開曼群島分行等;對購買德國、加拿大和香港分行有選擇權(quán);不從硅谷銀行母公司SVB Financial Group收購任何資產(chǎn)或承擔(dān)任何債務(wù)。
17家原屬于硅谷銀行的分行于3月27日開始,作為第一公民銀行的網(wǎng)點繼續(xù)營業(yè),F(xiàn)DIC將繼續(xù)對存款進行承保。
FDIC透露,截至3月10日,硅谷橋銀行的總資產(chǎn)約為1670億美元,總存款約為1190億美元。除去出售給第一公民銀行的資產(chǎn),大約900億美元的證券和其他資產(chǎn)仍將由FDIC處置。此外,F(xiàn)DIC獲得了第一公民銀行的股票升值權(quán),潛在價值高達5億美元。
FDIC估計,硅谷銀行倒閉對其存款保險基金(DIF)造成的損失約為200億美元,確切數(shù)字將在FDIC終止破產(chǎn)管理時確定。