界面新聞記者 | 曾仰琳
3月28日，民生銀行管理層出席業(yè)績說明會，圍繞不良資產(chǎn)處置、營收下滑、關(guān)聯(lián)貸款的情況進行交流。
前一日晚間，民生銀行2022經(jīng)營業(yè)績出爐。2022年，民生銀行集團實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤352.69億元，增幅2.58% ；實現(xiàn)營業(yè)收入1424.76億元，降幅15.60%。
截至2022年末，該行資產(chǎn)總額為7.26萬億元，增幅4.36%，其中，發(fā)放貸款和墊款總額4.141萬億元，增幅2.36%；負債總額6.64萬億元，增幅4.34%，其中，吸收存款總額3.99萬億元，增幅5.77%；不良貸款率1.68%，比上年末下降0.11個百分點。
不良資產(chǎn)處置超千億元
“存量風險得到了化解，2020年至2022年，本行累計清收處置不良和存在風險隱患的資產(chǎn)超過3000億元，存量風險基本上化解完成。”在業(yè)績會上，民生銀行執(zhí)行董事、副行長袁桂軍表示。
自2020年新一屆領(lǐng)導班子上任以來，民生銀行不良貸款處置問題一直備受市場關(guān)注。袁桂軍介紹，三年在化解不良和存潛在風險的資產(chǎn)過程當中，民生銀行累計實現(xiàn)現(xiàn)金清收超過1200億元，現(xiàn)金回收率接近40%。其中，2022年該行清收處置不良1010億元，不良貸款處置了840.76億元，現(xiàn)金清收425億元，超過42%。
“不良資產(chǎn)處置超千億”成為了民生銀行2022年的經(jīng)營亮點。與此同時，該行實現(xiàn)了不良逾期“四降”。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行不良貸款總額693.87億元，比上年末減少29.51億元 ；不良貸款率1.68%，比上年末下降0.11個百分點；逾期貸款總額823.61億元，比上年末減少53.64億元；逾期貸款率1.99%，比上年末下降0.18個百分點。
袁桂軍還介紹，民生銀行新發(fā)放貸款不良率較低，近三年、近兩年和近一年，該集團公司新發(fā)放貸款不良率分別為0.42%、 0.33%和0.19%。
營收同比下滑超15%
從盈利情況來看，2022年，民生銀行集團實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤352.69億元，增幅2.58% ；實現(xiàn)營業(yè)收入1424.76億元，降幅15.60%。
對于營業(yè)收入下滑的原因，主管會計工作的副行長李彬解釋稱，既有外部環(huán)境的影響，也有該行進行結(jié)構(gòu)調(diào)整的因素。具體包括以下四方面的原因。
一是業(yè)務結(jié)構(gòu)逐步穩(wěn)健的同時，資產(chǎn)收益水平有所下降。2022年，民生銀行持續(xù)強化穩(wěn)健經(jīng)營，回歸業(yè)務本源，加大對重點領(lǐng)域和優(yōu)質(zhì)客戶的貸款投放。截止到2022年末，總分行級戰(zhàn)略客戶有1351戶，戰(zhàn)略客戶貸款余額10744億元，增幅19.7%，規(guī)模占比達到了26.1%，同比提升3.8個百分點。與此同時，也是受外部環(huán)境的影響，房地產(chǎn)貸款規(guī)模日均同比減少，而且房地產(chǎn)貸款重定價的收益率下降也比較多。
與此同時，投資方面，民生銀行進一步降低非標投資和abs投資規(guī)模。2020年以來，該行一直持續(xù)降低非標投資和abs投資規(guī)模，同時增加流動性較強，安全性較高的短久期利率在配置。利率債投資比上年末增加1144億元，增幅10.3%。當年該集團貸款收益率4.53%，同比下降43個bp，投資收益率3.17%，同比下降了22個bp。
“雖然本行的資產(chǎn)收益率有所下降，但是我們的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加安全穩(wěn)健，所承擔的信用風險也在降低，這對未來的發(fā)展肯定是有利于改善資產(chǎn)質(zhì)量，為將來的健康高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?！崩畋蛑赋?。
二是客戶基礎(chǔ)培育初見成效的同時，客戶經(jīng)營有待深化，還需要著力推進貸款規(guī)模的增長。民生銀行目前正在處于改革的進程中，雖然客戶基礎(chǔ)不斷夯實，有效客戶數(shù)也在明顯的增長，但是增長的動能還需要進一步釋放。2022年末，該行各項貸款余額比上年末增加955億元，增速2.4%，在總資產(chǎn)中占比下降了1.1個百分點，這一點也是未來需要著力去改善的。
三是多重因素疊加，存款成本同比上升，2022年民生銀行存款成本率2.29%，同比上升11個bp。不過，存款成本率的上升主要是體現(xiàn)在去年的上半年，對此，民生銀行積極采取措施，加強負債管理，所以當年定期存款新發(fā)生利率得到了有效的控制。而且從下半年開始，人民幣存款成本率逐季環(huán)比下降，存款成本得到邊際改善。
四是凈非利息收入下降，凈非利息收入的下降主要是受市場波動的影響。因為2022年年底資本市場價格波動，對該行理財回表的股權(quán)、抵債的股權(quán)等資產(chǎn)估值產(chǎn)生較大的影響，公允價值變動損益下降較多。
李彬表示，“從2022年總體的情況來看，民生銀行業(yè)績短期內(nèi)是有壓力，但是我們堅持穩(wěn)健合規(guī)的經(jīng)營理念，大力拓展基礎(chǔ)客戶，發(fā)展基礎(chǔ)業(yè)務，持續(xù)改善業(yè)務結(jié)構(gòu)，相信大家也看到了我們經(jīng)營的安全性穩(wěn)定性在不斷提升，發(fā)展動能正在逐步增強。”
已起訴股東方泛?？毓杉瘓F
值得一提的是，由于民生銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)特點，其關(guān)聯(lián)貸款的關(guān)注度一直很高。在本次業(yè)績會上，該行管理層也重點介紹了關(guān)聯(lián)貸款的情況。
“前段時間，我們對泛?？毓杉瘓F進行了起訴，因為（貸款）逾期的問題，根據(jù)法院的反饋，大概4月底開庭。泛海控股集團確實有風險，因此，民生銀行采取了加負債權(quán)、壓降敞口的策略，對存量業(yè)務追加抵押物和擔保，其他的股東總體情況還是挺好?！痹疖娡嘎丁?/p>
據(jù)民生銀行2022年年報披露，截至報告期末，中國泛?？毓杉瘓F有限公司信用證券賬戶持有該行股份數(shù)量為360萬股，占其總股本的比例為0.0082%。2023年1月10日、1月18日，泛?？毓杉瘓F持有該行1,799,582,618股股份被輪候凍結(jié)。
對于七大股東關(guān)聯(lián)方的授信情況，袁桂軍介紹，七大股東關(guān)聯(lián)方的授信1088.05億元，貸款余額626.88億元，與上一年相比，有2家授信金額是增加的，5家是減少的。七大關(guān)聯(lián)股東授信提用率57.6%，剔除泛海剩下6家的授信的提用率47.6%，這在整個民生銀行客戶授信提用率的中間位置。
袁桂軍表示，“除了泛海之外，民生銀行其他6大股東整體的經(jīng)營還不錯，我們也嚴格按照監(jiān)管要求，依照法律法規(guī)和本行的信貸管理制度，對關(guān)聯(lián)交易實施有效的管控。股東的貸款均要求提供足額的抵押質(zhì)押或者是擔保，剔除泛海之外，6大股東資產(chǎn)質(zhì)量正常，整體的風險還是可控，應該說正常類貸款還都不錯。”
公開資料顯示，民生銀行于1996年1月12日在北京成立，是中國第一家主要由民營企業(yè)發(fā)起設立的全國性股份制商業(yè)銀行，2000年、2009年先后在上交所和香港聯(lián)交所掛牌上市。
2022年財報顯示，該行前十大股東包括香港中央結(jié)算（代理人）有限公司、大家人壽保險、同方國信投資控股有限公司、新希望六和投資有限公司、泛?？毓杉瘓F、上海健特生命科技有限公司（控股股東為巨人投資有限公司 ，實控人為史玉柱），華夏人壽保險、中國船東互保協(xié)會、東方集團股份有限公司。