文 | DoNews 田小夢
編輯 | 李信馬
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，電信運(yùn)營商在積極投身經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時，加大5G、云計算、算力網(wǎng)絡(luò)和科技創(chuàng)新等方面的投入，推進(jìn)自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從近日悉數(shù)出爐的運(yùn)營商2022年財報中可以發(fā)現(xiàn)：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通2022年通信服務(wù)收入同比增長8%、8.1%、7.8%，增長勢頭強(qiáng)勁，電信業(yè)實現(xiàn)了“逆勢而上，穩(wěn)中求進(jìn)”。
一、電信業(yè)保持持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢
從我國三大運(yùn)營商近幾年運(yùn)營情況來看，企業(yè)成績表現(xiàn)亮眼。
2022年報顯示，中國電信實現(xiàn)營收4814.48億元，同比增長9.5%，凈利潤為275.93億元，同比增長6.3%；中國移動實現(xiàn)營收9372.59億元，同比增長10.5%,凈利潤為1254.59億元，同比增長8.0%；中國聯(lián)通實現(xiàn)營收3549.44億元，同比增長8.3%，凈利潤72.99億元，同比增長15.8%。
圖片來源：DoNews制圖
不難看出，三大運(yùn)營商已從2019年的低谷走出，收入呈現(xiàn)持續(xù)向好的增長態(tài)勢。其中，中國電信、中國聯(lián)通走出2019年負(fù)增長的低谷，實現(xiàn)持續(xù)正向增長，中國移動的收入增長率則由2019年的1.2%提高到2022年的10.5%，增速又創(chuàng)新高。
作為業(yè)績的關(guān)鍵指標(biāo)，用戶數(shù)備受關(guān)注，這也成為幾家運(yùn)營商在財報中重點介紹的部分。
2022年，中國電信、中國移動的移動用戶數(shù)分別凈增1875萬戶、1811萬戶，達(dá)到3.91億戶、9.75億戶，寬帶用戶分別凈增1119萬戶、3206萬戶，達(dá)到了1.81億戶、2.72億戶。同時，中國聯(lián)通的移動用戶數(shù)也達(dá)到了3.2億戶，寬帶用戶突破1億戶。
圖片來源：DoNews制圖
在5G套餐用戶方面，三大運(yùn)營商均有顯著提升，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通的5G套餐用戶量分別為2.68億、6.14億、2.13億，累計超過10億，且5G滲透率均超60%。其中，中國電信的滲透率最高，達(dá)68.5%。
值得一提的是，運(yùn)營商一直以來都希望借助5G發(fā)展來提升ARPU（每用戶平均收入），從而走出增量不增收、增收不增利的怪圈。
但在2022年財報中，5G對移動用戶價值的拉動作用正在逐步減弱。三家運(yùn)營商的移動用戶ARPU雖然連續(xù)實現(xiàn)提升，但增幅收窄。其中，中國電信和中國移動2022年的移動用戶ARPU分別為45.2元、49.0元，皆微增0.4%，中國聯(lián)通2022年的移動用戶ARPU為44.3元，微增0.9%。
近日，工信部發(fā)布的2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，2022年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2618億GB，比上年增長18.1%；全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá)15.2GB/戶·月，比上年增長13.8%。DOU雖有增加，但增長速度逐漸變換，2020年、2021年的增長率分別為32.35%、29.1%。
其原因可以歸為，當(dāng)前5G的發(fā)力重點在B端，在移動側(cè)缺少殺手級應(yīng)用。此前運(yùn)營商推出5G消息、5G超高清等應(yīng)用，但在宣傳和發(fā)展過程中音信逐漸變少。站在用戶側(cè)，5G消息甚至可以說是了無音信。
未來是否能夠依靠5G來刺激消費(fèi)者流量的增加，運(yùn)營商還需要探索出新賣點。
二、5G建設(shè)節(jié)奏趨于平穩(wěn)
運(yùn)營商是構(gòu)建新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的底座，2022年我國5G基站新增88.7萬站，累計達(dá)到231.2萬站，總量占全球超過60%。
其中，中國移動在2022年累計開通5G基站達(dá)128.5萬站，新增54.8萬站，累計開通700MHz基站48萬站，服務(wù)5G網(wǎng)絡(luò)客戶達(dá)到3.3億戶，助力5G行業(yè)應(yīng)用在多個細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模上量；中國電信與中國聯(lián)通持續(xù)推進(jìn)4G/5G共建共享，雙方累計共建共享5G基站超過100萬站，共享4G基站超過110萬站，共建共享成效顯著，雙方累計節(jié)省網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過人民幣2700億元，年化運(yùn)營成本節(jié)省超過人民幣300億元。
面向2023年，中國移動計劃新增36萬5G基站，2023年底累計開通5G基站164.5萬站。中國電信則是計劃在2023年底開通5G基站超122萬站。
盡管5G基站數(shù)量還在增加，但國內(nèi)運(yùn)營商在5G建設(shè)的資本支出上逐漸減少。
工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔股份有限公司共完成電信固定資產(chǎn)投資4193億元，比上年增長3.3%。其中，5G投資額達(dá)1803億元，受上年同期基數(shù)較高等因素影響，同比下降2.5%，占全部投資的43%。
具體來看三大運(yùn)營商在5G建設(shè)中的資本投入以及對2023年的規(guī)劃，中國電信在2021年財報中指出，其全年867億元資本支出中，5G網(wǎng)絡(luò)投資占比為43.8%，但在2022年財報中，用于移動網(wǎng)的資本開支占比僅為34.6%，并預(yù)計2023年在移動網(wǎng)領(lǐng)域投資315億元，資本開支占比為31.8%?？梢酝茢?，中國電信針對5G的資本開支比例也在持續(xù)下降。
中國移動2021年全年資本開支為1836億元，其中5G相關(guān)資本開支為1140億元，占比超過62%。在2022年，中國移動資本開支為1852億元，其中5G相關(guān)資本開支為960億元，占比下降至52%，并預(yù)計2023年5G相關(guān)資本開支計劃為830億元，占比下調(diào)至約45%。
中國聯(lián)通2021年資本開支為690億元，移動網(wǎng)絡(luò)投資占比為49%。2022年全年資本支出為742億元，其財報中并未透露詳細(xì)的占比分配，但中國聯(lián)通表示該公司在2022年新增了31萬個5G中頻基站和17萬個900M基站。對于2023年資本支出預(yù)算，中國聯(lián)通未明確5G及移動網(wǎng)絡(luò)投資占比情況。
三、投資向云計算和算力傾斜
隨著“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，三大運(yùn)營商積極響應(yīng)國家號召，投資重點逐漸從5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，向云和算力網(wǎng)絡(luò)布局傾斜。
當(dāng)然，以“云計算”業(yè)務(wù)作為代表的新興業(yè)務(wù)，也沒有辜負(fù)資本市場的期待，全部增速超過100%，遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電信天翼云收入579億元，同比增長107.5%；移動云收入503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云收入361億，同比增長121%。
Canalys數(shù)據(jù)顯示， 2022年國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施市場，阿里云排名第一，占市場份額36%，收入為109.08億美元（752.97億元）；華為云收入為57.57億美元（397.4億元），占市場份額19%；騰訊云收入48.48億美元（334.65億元），占市場份額的16%；百度智能云收入27.27億美元（188.23億元），占中國云市場份額的9%。
可見，以中國電信為首的運(yùn)營商公司正通過推出自己的云服務(wù)來搶占市場份額，將會給阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云帶來競爭壓力，特別是在政府和公共領(lǐng)域，因為這是運(yùn)營商的競爭優(yōu)勢所在。
其中，天翼云歷經(jīng)十余年發(fā)展進(jìn)入4.0全面商用階段，已成為全球最大的運(yùn)營商云和國內(nèi)最大的混合云，挺進(jìn)中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強(qiáng)，保持專屬云市場份額第一，助力國家經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在國計民生重點領(lǐng)域，規(guī)模拓展成效顯著。
移動云實現(xiàn)云計算操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新重大突破，構(gòu)筑云網(wǎng)一體、云數(shù)融通、云智融合、云邊協(xié)同的差異化優(yōu)勢，綜合實力邁入國內(nèi)業(yè)界第一陣營。截至2022年12月底，簽約云大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上云項目超3700個，成功打造政務(wù)云、醫(yī)療云等示范標(biāo)桿。
而聯(lián)通云也推出了7.0 版本，自主研發(fā)創(chuàng)新水平進(jìn)一步提升，自主可控云全棧產(chǎn)品實現(xiàn)100%自研，適配90%以上國產(chǎn)化主流軟硬件產(chǎn)品，滿足客戶國產(chǎn)化需求。全國政務(wù)云平臺綜合評分位列榜首，2022年落地省級政務(wù)云十余個，醫(yī)院上云兩百余家。
除云業(yè)務(wù)飛速發(fā)展外，算力建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)。
中國電信加快建設(shè)以云網(wǎng)融合為核心特征的數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)優(yōu)化“2+4+31+X+O”的算力布局，算力總規(guī)模達(dá)3.8EFLOPS，同比增長81%，IDC機(jī)架達(dá)到51.3萬架，機(jī)架利用率超過70%；中國移動優(yōu)化“4+N+31+X”集約化梯次布局，算力規(guī)模達(dá)到8.0EFLOPS，凈增2.8EFLOPS，對外可用IDC機(jī)架達(dá)到46.7萬架，凈增6萬架；中國聯(lián)通完善“5+4+31+X”多級架構(gòu)，在170個城市實現(xiàn)“一城一池”，MEC節(jié)點超過400個，IDC機(jī)架規(guī)模達(dá)到36.3萬架，連接內(nèi)外部云池達(dá)到336個。
對比5G資本支出，算力將成為運(yùn)營商重要一環(huán)。2023年中國電信算力（云資源）預(yù)計投入195億元，同比增長39.3%，使算力總規(guī)模達(dá)到6.2EFLOPS；中國移動算力網(wǎng)絡(luò)投入452億元，同比增長34.9%，新增投產(chǎn)云服務(wù)器24萬余臺，對外可用IDC機(jī)架4萬余臺；中國聯(lián)通算力網(wǎng)絡(luò)預(yù)計投入149億元，同比增長20.2%，在250個城市實現(xiàn)“一市一池”，MEC節(jié)點達(dá)到500個，IDC機(jī)架規(guī)模達(dá)到39萬架，聯(lián)通自有云全量接入。
結(jié)語
在5G持續(xù)演進(jìn)，元宇宙、ChatGPT等概念火熱的時代，運(yùn)營商推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略毋庸置疑，但如何實現(xiàn)“固本創(chuàng)新”依舊是需要思考的重點。