文｜傳感物聯(lián)網(wǎng) 楊劍勇
云服務(wù)市場(chǎng)在過去幾年持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，盡管去年壓力重重，但我國云服務(wù)市場(chǎng)仍然維持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年我國云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)10%，全年總額為303億美元，2023年，預(yù)計(jì)中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出全年將增長(zhǎng)12%。其中，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云作為前四大云計(jì)算廠商，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。
通過機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)可以看出，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模巨大，只是市場(chǎng)份額掌握在少數(shù)廠商手中，馬太效應(yīng)明顯。且運(yùn)營商正通過推出自己的云服務(wù)來搶占市場(chǎng)份額，不僅沖擊四大云廠商份額，對(duì)金山云、優(yōu)刻得等中小云廠商而言也將帶來巨大沖擊，導(dǎo)致中小云廠商業(yè)績(jī)低迷，虧損擴(kuò)大等，成長(zhǎng)性不容樂觀。
在國內(nèi)中小云廠商當(dāng)中，金山云是具有代表性的云廠商，在面對(duì)巨頭林立的云服務(wù)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大，成長(zhǎng)性也受到諸多考驗(yàn)。2022年，金山云營收81.8億元，同比下降9.7%；凈虧損為26.88億元，相比2021年的虧損擴(kuò)大10億。額外要指出的是，2023年預(yù)計(jì)營收在18.5億元至20.5億元之間，與2022年一季度營收21.738億元相比，繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。
值得慶幸的是，毛利率得到改善。2022年毛利率提升至5.3%。毛利率的改善，在發(fā)布2022年財(cái)報(bào)后，在資本市場(chǎng)得到大幅上揚(yáng)，盤中一度上漲32%，最終收漲13.17%，且今年延續(xù)上漲10%以上，當(dāng)前市值163億港元。
遺憾的是，金山云核心業(yè)務(wù)仍舊呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。其中，公有云作為金山云核心收入來源，2022年公有云服務(wù)收入為53.6億元，同比下降13%。不僅金山云，優(yōu)刻得公有云同樣呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。
在2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告中，優(yōu)刻得公有云業(yè)務(wù)作為優(yōu)刻得基本業(yè)務(wù)，受行業(yè)環(huán)境變化和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，收入有一定幅度的下降。在筆者看來，在擁擠的公有云IaaS市場(chǎng)上廝殺，核心比拼的就是價(jià)格，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步持續(xù)。
以金山云、優(yōu)刻得、青云科技等中小公有云廠商在巨頭競(jìng)爭(zhēng)壓力下，營收展現(xiàn)出下滑的態(tài)勢(shì)。主要在于中小云廠商整體規(guī)模、資金實(shí)力、研發(fā)儲(chǔ)備等與云巨頭之間存在較大差距，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力偏弱。與此同時(shí)，公有云市場(chǎng)被巨頭瓜分，搶占市場(chǎng)過程中，中小云玩家盈利能力堪憂，一直處在虧損狀態(tài)下，當(dāng)然，能憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)盈利的云廠商實(shí)屬鳳毛麟角。
因云計(jì)算是重資產(chǎn)行業(yè)，需要投入大量資金等資源，以此在全球各地建設(shè)龐大數(shù)據(jù)中心；以及需要投入大量的資金進(jìn)行創(chuàng)新，為為千百行業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)分析等云服務(wù)能力。龐大的投入，要想實(shí)現(xiàn)盈利門檻極高。
對(duì)于中小云廠商而言，更是深陷虧損困境，包括金山云虧損相比2021年擴(kuò)大68.9%，過去4年間累計(jì)虧損高達(dá)63億元，2019年、2020年、2021年及2022年凈虧損分別為11.11億元、9.62億元、15.92億元、26.88億元。虧損逐年擴(kuò)大讓經(jīng)營雪上加霜、舉步維艱。
需要指出的，在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈的公有云賽道上，為此，云廠商需尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。優(yōu)刻得在此前業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，公有云行業(yè)的變化較大，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)了挑戰(zhàn)，新的行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)在增加，如AI、生物制藥、芯片、新能源等，這些領(lǐng)域由于安全問題不能接受公有云，所以使用混合云。
IDC的報(bào)告也顯示，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)公有云市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度持續(xù)下降，而非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上公有云的格局有待打開。傳統(tǒng)政企行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深化，他們正在經(jīng)歷的是組織、流程和業(yè)務(wù)的重塑，是供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的變革，這為公有云市場(chǎng)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。
面對(duì)企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)機(jī)遇，對(duì)于云廠商來說，比拼的不僅是laaS基礎(chǔ)設(shè)施能力，還有物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)分析等PaaS、SaaS服務(wù)能力。而在行業(yè)云服務(wù)這條賽道上，金山云也面臨增長(zhǎng)困境。2022年，金山云來自行業(yè)云服務(wù)營收為28.17億元，同比下降3%。
最后，企業(yè)數(shù)字化升級(jí)已成為當(dāng)前優(yōu)先戰(zhàn)略之一，通過加大新技術(shù)投入驅(qū)動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型，以此實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本增效，為企業(yè)持續(xù)性發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著企業(yè)隨著數(shù)字化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，繼而對(duì)云服務(wù)需求劇增，由此，圍繞云生態(tài)系統(tǒng)的公司都將受益，幫助企業(yè)更快地進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的同時(shí)，其云服務(wù)板塊有望得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。
但對(duì)于中小云廠商來說，要想在被巨頭牢牢控制的公有云服務(wù)市場(chǎng)獲得市場(chǎng)，異常艱難。云服務(wù)賽道呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的格局，留給中小云玩家的機(jī)會(huì)似乎越來越少，且市場(chǎng)份額也在不斷在下滑，尤其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力、持續(xù)性虧損等難題是市場(chǎng)關(guān)心核心。