文|新經(jīng)濟(jì)e線
不可否認(rèn)，對(duì)基金公司而言，基金管理費(fèi)是決定公司生存與發(fā)展的“生命線”。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，盡管市場缺乏賺錢效應(yīng)，但全部10142只基金共收取管理費(fèi)1458.73億元。較2021年的1425.79億元，同比略有增長，凈增32.94億元。
從全行業(yè)管理費(fèi)收入水平來看，2022年的行業(yè)中位數(shù)為14871.21萬元，算術(shù)平均數(shù)為75192.24萬元。較2021年的15396.11萬元和81473.47萬元相比，上述兩項(xiàng)指標(biāo)同比均有所下降。
值得關(guān)注的是，2022年單只基金管理費(fèi)超過5億元的就有11只（份額合并計(jì)算，以下同），合計(jì)達(dá)88.43億元。其中，居首的天弘余額寶全年管理費(fèi)高達(dá)22.53億元。中歐醫(yī)療健康、易方達(dá)藍(lán)籌精選、招商中證白酒等3只權(quán)益型基金緊隨其后，全年管理費(fèi)收入分別錄得9.83億元、8.52億元、7.06億元。此外，景順長城新興成長和富國天惠精選成長全年收取的管理費(fèi)也分別達(dá)6.15億元和5.13億元。
在貨幣基金中，華寶現(xiàn)金添益、華泰紫金天天發(fā)、平安日增利、博時(shí)現(xiàn)金收益、易方達(dá)易理財(cái)?shù)?只貨基也榜上有名，其管理費(fèi)分別介于5.32億元至6.79億元不等。
新經(jīng)濟(jì)e線注意到，從基金管理費(fèi)比拼來看，易方達(dá)基金仍穩(wěn)居全行業(yè)老大，為唯一一家基金管理費(fèi)收入超百億元的基金公司。2022年，其管理費(fèi)收入錄得101.51億元。不過，較公司2021年的106.06億元，易方達(dá)基金去年仍減收4.55億元，同比降幅為4.55%。兩極分化的是，2022年基金管理費(fèi)最少的恒泰證券去年全年僅有17.91萬元。
與此同時(shí)，全年基金管理費(fèi)收入超過十億元以上的10億俱樂部成員也進(jìn)一步擴(kuò)圍，從2021年的31家增加至2022年的35家，新增五家上榜，分別包括國投瑞銀基金、浦銀安盛基金、興業(yè)基金、長城基金、諾安基金。其中，國投瑞銀基金以35.39%的增速位居35家基金公司之首，全年管理費(fèi)增加至11.59億元。而東證資管則以31.05%的降幅墊底，全年管理費(fèi)減收至22.85億元。
興證全球跌落前十強(qiáng)
新經(jīng)濟(jì)e線調(diào)查發(fā)現(xiàn)，按所屬基金公司統(tǒng)計(jì)，在2022年基金管理費(fèi)收入前十強(qiáng)中，興證全球基金已跌落前十強(qiáng)，轉(zhuǎn)而被招商基金替代上位。其中，前者退居到第十五位，后者升至第九席。2022年，興證全球基金管理費(fèi)從2021年的46.89億元下降至37.22億元，全年減收96710.11萬元，同比降幅接近三成，高達(dá)28.23%。
究其原因，興證全球基金主打主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域，受去年A股及港股市場震蕩下跌拖累，公司管理費(fèi)減收影響較大。從基金業(yè)績表現(xiàn)來看，在興證全球基金旗下基金中，規(guī)模靠前的興全合潤業(yè)績拖后腿。
興全合潤近三年利潤一覽；來源：Wind
據(jù)興全合潤2022年年報(bào)披露，該基金由由謝治宇和葉峰兩位基金經(jīng)理共同管理。報(bào)告期末基金份額總額為172.77億份，本期基金份額凈值增長率為-26.93%，當(dāng)期利潤為-92.57億元。期末基金資產(chǎn)凈值下降至268.06億元，較2021年的334.06億元，縮水66億元。2022年，興全合潤計(jì)提的管理費(fèi)為41801.08萬元。2021年和2020年，該基金回報(bào)率分別為6.32%和75.16%。
同期，興全趨勢投資、興全合宜、興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野等4只基金2022年利潤分別為-75.92億元、-60.47億元、-37.72億元、-35.73億元，全年分別計(jì)提管理費(fèi)34926.40萬元、31069.30萬元、18082.38萬元、12608.31萬元。
新經(jīng)濟(jì)e線獲悉，在2022年基金管理費(fèi)前十強(qiáng)中，除了興證全球跌落基金管理費(fèi)前十強(qiáng)外，其余九席成員繼續(xù)霸榜。特別是易方達(dá)基金的龍頭地位無可撼動(dòng)。截至2022年年末，易方達(dá)基金放下基金數(shù)量共計(jì)306只，基金管理份額和基金資產(chǎn)凈值合計(jì)分別達(dá)13925.28億份和15720.30億元。
按公司旗下基金管理費(fèi)進(jìn)行排序的話，除了易方達(dá)藍(lán)籌精選和易方達(dá)易理財(cái)外，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、易方達(dá)穩(wěn)健收益、易方達(dá)現(xiàn)金增利、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選、易方達(dá)國防軍工、易方達(dá)上證50增強(qiáng)、易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)、易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF等8只基金全年管理費(fèi)均超過2億元。
緊隨其后的為廣發(fā)基金，與2021年的排名保持不變。其2022年管理費(fèi)收入合計(jì)為73.57億元。較2021年的73.78億元，廣發(fā)基金2022年的管理費(fèi)略減2106.05萬元，降幅為0.29%。截至2022年年末，廣發(fā)基金旗下基金數(shù)量增加至321只，基金總份額和總資產(chǎn)凈值分別達(dá)11720.61億份和12453.77億元。
2022年，廣發(fā)基金旗下管理費(fèi)最高的基金是一只貨幣基金——廣發(fā)天天利，全年共收取管理費(fèi)36296.59萬元。排名第二的也是貨幣基金，為廣發(fā)天天紅，其管理費(fèi)達(dá)28055.45萬元。在公司期末管理費(fèi)超過2億元的基金中，旗下還有2只貨幣基金上榜，分別為廣發(fā)活期寶和廣發(fā)錢袋子，分別錄得25673.90萬元和25443.25萬元。以上4只貨幣基金共計(jì)收取管理費(fèi)115469.19萬元，占比達(dá)15.69%。
在廣發(fā)基金旗下權(quán)益型基金中，廣發(fā)多因子、廣發(fā)穩(wěn)健增長、廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)高端制造等4只基金全年管理費(fèi)也均超過了2億元。
據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線統(tǒng)計(jì)，從余下前十強(qiáng)成員排名情況來看，2022年有三家基金公司內(nèi)部座次有變化，分別為富國基金、華夏基金、匯添富基金這三家基金公司，各位列第三至第五位。其中，富國基金和華夏基金各上升一位，匯添富基金后退兩席。
具體來看，華夏基金2022年基金管理費(fèi)收入增長至60.05億元，較2021年的58.11億元，增加19358.23萬元，同比增長3.33%。相比之下，匯添富基金管理費(fèi)從2021年的70.37億元下降至2022年的56.83億元，同比下降13.54億元，降幅達(dá)25.43%；富國基金也下降至61.71億元，較2021年的62.49億元，略降1.25%。
相比之下，南方基金、中歐基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金等四家基金公司排名保持不變，分別位列第6、7、8、10位，全年分別計(jì)提管理費(fèi)50.44億元、49.53億元、47.33億元、43.33億元。
銀行系基金公司亮眼
新經(jīng)濟(jì)e線注意到，對(duì)比2022年和2021年基金管理費(fèi)變化情況得知，銀行系基金公司去年整體表現(xiàn)亮眼。截至2022年年末，有35家基金公司全年管理費(fèi)超過十億元，銀行系基金公司共計(jì)8家，占比超過兩成。其中，管理費(fèi)同比增速達(dá)到兩位數(shù)的就有4家，按增速從高到低排序分別為建信基金、興業(yè)基金、招商基金、浦銀安盛基金。
特別是招商基金2022年排名就從2021年的第15位快速提升至第9位，首度躋身前十強(qiáng)。公司全年管理費(fèi)從也35.71億元增加至44.3億元，同比增長85815.40萬元，增幅達(dá)20.07%。截至2022年年末，招商基金旗下基金數(shù)量增加到254只，對(duì)應(yīng)基金總份額和總資產(chǎn)凈值分別達(dá)7330.37億份和7690.97億元。
招商中證白酒A持有人結(jié)構(gòu)；來源：Wind
從基金管理費(fèi)貢獻(xiàn)度來看，公司旗下招商中證白酒首屈一指。截至2022Q4，招商中證白酒合并份額達(dá)593.66億份，對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值為683.96億元，全年計(jì)提管理費(fèi)高達(dá)70555.43萬元，占基金總管理費(fèi)之比達(dá)15.93%。其管理費(fèi)率為1%。
作為一只行業(yè)被動(dòng)指數(shù)基金，招商中證白酒的持有人主要為個(gè)人投資者。據(jù)招商中證白酒3月30日披露的2022年年報(bào)顯示，報(bào)告期末，招商中證白酒指數(shù)A和招商中證白酒指數(shù)C的持有人戶數(shù)分別為733.1511萬戶和96.6507萬戶，戶均持有的基金份額分別為7148.58份和7197.17份。
就持有人結(jié)構(gòu)而言，機(jī)構(gòu)投資者持有A類和C類份額分別達(dá)18298.62萬份和11590.17萬份，占總份額比例分別僅0.35%和1.67%，而個(gè)人投資者持有A類和C類份額分別高達(dá)522.27億份和68.40億份，占總份額比例分別高達(dá)99.65%和98.33%。
期末上市基金前十名持有人中，長城人壽-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能、宋偉銘、建設(shè)銀行-匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)、謝西就、上海灃誼投資-灃誼新機(jī)遇一號(hào)私募證券投資基金、上海灃誼投資-灃誼新機(jī)遇二號(hào)私募證券投資基金、方晨、招銀理財(cái)-招銀理財(cái)招睿鑫遠(yuǎn)(尊享)3號(hào)增強(qiáng)型固定收益類理財(cái)計(jì)劃、李建偉、王鈴各持有2000萬份、1282.23萬份、1281.41萬份、1024.27萬份、888萬份、888萬份、779.9萬份、742.18萬份、700.56萬份、604.28萬份。
除了招商中證白酒一馬當(dāng)先外，招商招錢寶、招商瑞文、招商國證生物醫(yī)藥、招商產(chǎn)業(yè)、招商安華等5只基金2022年計(jì)提管理費(fèi)也均超億元，其管理費(fèi)率分別為0.27%、1.2%、1%、0.7%、0.3%。
截至2022年年末，建信基金和興業(yè)基金的管理費(fèi)增速均超過兩成，分別達(dá)31.98%和25.77%，全年計(jì)提管理費(fèi)分別增長至23.63億元和10.09億元，較2021年各增加了57295.65萬元和23956.67萬元，對(duì)應(yīng)排名也分別從2021年第22位和41位提升至2022年的20位和33位。
同樣，浦銀安盛基金2022年管理費(fèi)同比增速也接近兩成，行業(yè)排名從2021年的第37位上升至2022年的32位。公司全年實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)收入10.11億元，較2021年的8.27億元，增加了18430.19萬元，增幅達(dá)19.54%。
此外，在十億俱樂部成員中，全年正增長且同比增幅在一成以下的銀行系基金公司還有工銀瑞信基金和交銀施羅德基金。其中，工銀瑞信基金從2021年的42.75億元略增至2022年的43.33億元，凈增管理費(fèi)5704.84萬元，增幅為1.39%；同期，交銀施羅德基金也從34.26億元增加至36.83億元，新增管理費(fèi)25686.26萬元，增幅為7.97%。
不過，農(nóng)銀匯理基金和中銀基金卻成為了管理費(fèi)同比下滑的兩家銀行系基金公司。特別是農(nóng)銀匯理基金，其管理費(fèi)收入從2021年的15億元大幅下滑至2022年的12.08億元，大幅下降29242.81萬元，降幅高達(dá)22.59%。中銀基金管理費(fèi)也下降至16.7億元，同比下降8.12%。
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