文|陸玖商業(yè)評(píng)論

???????????????????零售市場(chǎng)，永遠(yuǎn)都有機(jī)會(huì) ，永遠(yuǎn)都充滿了硝煙味 。

2023年，京東用一場(chǎng)百億補(bǔ)貼拉開了電商大戰(zhàn)的序幕。隨后阿里巴巴用一場(chǎng)1+6+N的巨變讓整個(gè)市場(chǎng)為之乍舌，而拼多多的下架事件又以一種另類的姿勢(shì)把整個(gè)戰(zhàn)局推向高潮。

中國(guó)電商行業(yè)注定不會(huì)平靜。低價(jià)是明牌，供應(yīng)鏈則是大家的底牌。正如經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯托弗在三十年前所說，“市場(chǎng)上只有供應(yīng)鏈而沒有企業(yè),真正的競(jìng)爭(zhēng)不是企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

杭州是菜鳥的大本營(yíng)，2023年的第一場(chǎng)供應(yīng)鏈戰(zhàn)火亦從此處打響——天貓超市“1212”的履約新模式，一方面刷新了菜鳥的時(shí)效記錄，另一方面，京東引以為傲的“211準(zhǔn)時(shí)達(dá)”似乎也迎來了最有力的挑戰(zhàn)者。

毫無疑問，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域，菜鳥是在抄京東或者說亞馬遜的作業(yè)，菜鳥自建自營(yíng)的倉配一體供應(yīng)鏈，極大的提高履約的效率和穩(wěn)定性，與京東、亞馬遜模式別無二致。但菜鳥1212超京東211的背后，顯然意味著，后起之秀趕超之時(shí)包袱可能更輕，重構(gòu)鏈路和運(yùn)營(yíng)模式時(shí)阻力更小。京東之外，菜鳥正在給出新的答案，電商供應(yīng)鏈雙雄格局逐漸形成。

菜鳥在杭州突然提速

在杭州，菜鳥突然提速了。

住在杭州的消費(fèi)者蔡猛最近發(fā)現(xiàn)，小區(qū)負(fù)責(zé)送天貓超市的菜鳥直送小哥，竟然實(shí)現(xiàn)了半日達(dá)，而且速度比京東的211還快。

在此之前，在天貓超市購物，基本都是當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的服務(wù)，菜鳥和京東速度不相上下。

為了實(shí)際比較京東的“211”準(zhǔn)時(shí)達(dá)與菜鳥“1212”的履約時(shí)效 ，陸玖商業(yè)評(píng)論做了一個(gè)測(cè)試：在4月4日的23點(diǎn)之前，于杭州分別下了天貓超市與京東超市的訂單。

按照預(yù)定送達(dá)時(shí)間，天貓超市承諾將在4月5日12:00之前將商品送達(dá)，京東則預(yù)計(jì)在同日的9:00-15:00之間送達(dá)。

結(jié)果，天貓超市的包裹不僅在12點(diǎn)之前送到，而且還超額兩個(gè)半小時(shí)完成了目標(biāo)，在物流頁面還有確認(rèn)是否送貨上門的選項(xiàng)。相比之下，京東的“211準(zhǔn)時(shí)達(dá)”慢了兩小時(shí)。

從測(cè)試情況來看，菜鳥在“1212半日達(dá)”模式上，把對(duì)標(biāo)做到了極致：首先是送達(dá)時(shí)間，晚上12點(diǎn)前下單，菜鳥承諾次日12點(diǎn)前送到，京東則必須在11點(diǎn)前下單，才能在次日15點(diǎn)前送到。兩者在同時(shí)送到的情況下，菜鳥還是比京東“卷”了兩個(gè)小時(shí)。

其次是截單時(shí)間。如果在白天，12點(diǎn)前的訂單，菜鳥的承諾是當(dāng)晚9點(diǎn)前送到。京東則提前到11點(diǎn)10分截單，送達(dá)時(shí)間則延后至24小時(shí)。晚上同樣如此，菜鳥截單時(shí)間在24點(diǎn)，京東在23點(diǎn)10分。

至少在半日達(dá)這個(gè)領(lǐng)域，京東的“211”與菜鳥的“1212”已經(jīng)殺到刺刀見紅。

如何做到半日達(dá)？

從之前的測(cè)試可以看到，與京東“211準(zhǔn)時(shí)達(dá)”略勝一籌的履約體驗(yàn)，如今正在杭州的天貓超市發(fā)生。

選擇在杭州試點(diǎn)的意味不難想象，這里是貓超和菜鳥的大本營(yíng)。10個(gè)杭州人里，用過天貓超市的可能就有8個(gè)。

高頻的購物需求，對(duì)“1212半日達(dá)”和菜鳥的供應(yīng)鏈，都有很好的驗(yàn)證效果。一旦跑通，就可以在設(shè)施允許的前提下走向全國(guó)，不過這仍然需要幾步。

第一步，來自品類足夠豐富的自營(yíng)倉庫，以匹配更高效率的配送網(wǎng)絡(luò)。

菜鳥相關(guān)人士告訴陸玖商業(yè)評(píng)論，僅僅在杭州蕭山區(qū)的一個(gè)天貓超市倉庫，品類豐富度可能就超過了全球最大的山姆會(huì)員店——4萬多個(gè)SKU，8萬多平的占地面積，為流程繁多的“夜攬晨配”提供施展的空間。

在1212模式中，用戶下單的商品，以中午和晚上的兩個(gè)12點(diǎn)作為截止時(shí)間。分揀、打包、分撥、配送等步驟實(shí)時(shí)進(jìn)行，每一條鏈路在交替中實(shí)現(xiàn)了24小時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

第二步，則是在配送鏈路的流轉(zhuǎn)中，盡可能多地使用數(shù)字化手段。

在海量訂單按時(shí)間流入之后，首先是按揀貨路徑智能匯單，算法保證了最優(yōu)路徑。揀貨員手上的巴槍掃過商品的電子條碼就能完成入庫。最大程度上減少動(dòng)作，優(yōu)化時(shí)間。

半日達(dá)的流程雖然變快了，但根據(jù)菜鳥國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總裁帥勇的解釋，配送的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)際上也在交替休息。比如倉庫開始作業(yè)，配送與集散中心休息；而配送在作業(yè)的時(shí)候，倉庫與集散中心在休息。

條條大路通羅馬

快且上門，對(duì)于這個(gè)目標(biāo)，不同的企業(yè)會(huì)有不同的答案。

在“最后一公里”的角逐上，以天貓超市為代表的菜鳥供應(yīng)鏈，在品質(zhì)上固然開始跟京東物流對(duì)齊。但在原生電商平臺(tái)上的差異，讓消費(fèi)者在不同平臺(tái)體驗(yàn)上的接近，變成了形似神不似的“趨同演化”。

譬如，相比第三方賣家及品牌賣家為主的淘系與拼多多，京東目前仍然有超過半數(shù)的自營(yíng)店鋪。由京東自行向品牌方采購形成的存貨，由分散在各地的京東倉統(tǒng)一發(fā)送給全國(guó)客戶。

海量的自營(yíng)貨物，在物流鏈條的起點(diǎn)，即是統(tǒng)一的官方倉庫。相對(duì)第三方為主的淘系、拼多多電商，京東少了一道商家向物流商發(fā)貨的程序。高度自營(yíng)化，為京東在各地基于銷售預(yù)測(cè)建造前置倉，提供了可能性。

倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)形成的前期，大量基建與資金沉淀不可避免。京東的歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2017年，公司在固定資產(chǎn)上的投入增速最高曾達(dá)到過150%。

2018年前后，京東全國(guó)性的倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模，固定資產(chǎn)增速才開始降至正常水平。

與京東不同，菜鳥系的供應(yīng)鏈以輕資產(chǎn)為主。在業(yè)務(wù)發(fā)展的前期，依靠加盟等社會(huì)化方式先行放量，基建等重資產(chǎn)投入相對(duì)后置。所以從成本來看，菜鳥系的物流成本長(zhǎng)期較京東系更低，所服務(wù)的客戶類型則以更為分散與時(shí)效要求低的第三方賣家為主。

但隨著用戶需求的多元化，一套社會(huì)化物流系統(tǒng)顯然不足以包打天下。消費(fèi)者對(duì)品牌是否缺貨，是否有穩(wěn)定的物流履約也越來越關(guān)注。

要做到最靈敏的響應(yīng)度，倉配一體是避不開的選項(xiàng)。這個(gè)已經(jīng)被成功驗(yàn)證的方案，由京東從亞馬遜學(xué)來，成為一個(gè)顯著的標(biāo)簽。

近幾年，菜鳥自建自營(yíng)物流供應(yīng)鏈的動(dòng)作也時(shí)有曝光。在淘寶上，電器從菜鳥倉發(fā)貨已經(jīng)成為一個(gè)發(fā)貨時(shí)效快的標(biāo)簽，而跨境商品由菜鳥保稅倉發(fā)貨也具有時(shí)效和正品保障的雙重心智。同時(shí)菜鳥自營(yíng)的配送隊(duì)伍——菜鳥直送，也在極力凸顯送貨上門的特點(diǎn)，形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。

在線下，不少物流園區(qū)內(nèi)，菜鳥園區(qū)的身影也在出現(xiàn)。公開的信息顯示，菜鳥有超過1000萬平方米的倉庫，和輻射全國(guó)300多城的配送隊(duì)伍。曾經(jīng)“輕資產(chǎn)”的菜鳥網(wǎng)絡(luò)，正在一步步變重。

當(dāng)“1212”次日達(dá)在杭州真正跑通，這種模式也將沿著遍布全國(guó)的菜鳥網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步鋪開——在菜鳥的藍(lán)圖中，預(yù)計(jì)到今年底，天貓超市半日達(dá)將覆蓋全國(guó)20個(gè)城市，其中人口數(shù)量千萬級(jí)別以上的城市覆蓋率達(dá)到100%。半日達(dá)訂單將滿足80%以上的本地訂單，準(zhǔn)點(diǎn)率超過96%。

電商供應(yīng)鏈形成雙雄格局

近五年，電商供應(yīng)鏈的上游，從“淘京拼”延展到“抖快”等直播電商，需要供應(yīng)鏈方案的品牌正在變多，情況也正在變復(fù)雜。

供應(yīng)鏈未能及時(shí)跟上而導(dǎo)致的低效，輕則一時(shí)的差評(píng)與丟單，重則一個(gè)品牌的信譽(yù)掃地。

此前，羅永浩交個(gè)朋友直播間，在2020年銷售“花點(diǎn)時(shí)間”玫瑰花的時(shí)候，就曾出現(xiàn)過送達(dá)物品出現(xiàn)發(fā)蔫、腐爛的問題，最終羅永浩不得不用雙倍賠償才安撫消費(fèi)者。而這些年“花點(diǎn)時(shí)間”也一直受困于物流配送的問題，經(jīng)常性導(dǎo)致用戶在黑貓投訴密集投訴。

可以說，為了給品控和體驗(yàn)兜底，倉配一體的自營(yíng)供應(yīng)鏈成為趨勢(shì)。電商行業(yè)，也從單純拼流量的線上行業(yè)，逐漸變成比拼供應(yīng)鏈廣度與深度的“傳統(tǒng)行業(yè)”。

物流行業(yè)專家趙小敏認(rèn)為，供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)巨大，即便有京東和菜鳥兩大倉配一體化供應(yīng)鏈的強(qiáng)者在，占據(jù)的市場(chǎng)份額也較為有限，“遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上內(nèi)卷”。

京東走在了前面，最終靠遍布全國(guó)的供應(yīng)鏈，形成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“超級(jí)節(jié)點(diǎn)”。

如今的菜鳥，道路相同，同樣在做深做透行業(yè)產(chǎn)業(yè)。據(jù)媒體報(bào)道，無限極（中國(guó)）、達(dá)能、聯(lián)合利華、昆侖好客、雀巢中國(guó)等企業(yè)紛紛與菜鳥達(dá)成或深化合作。

今年年初，由菜鳥打造并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的“達(dá)能中國(guó)飲料浙江物流配送中心”（浙江DC）啟用——作為達(dá)能華東區(qū)域的重要節(jié)點(diǎn)，光是每天從這里出庫的脈動(dòng)即達(dá)到數(shù)百噸。

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)電子商務(wù)研究所執(zhí)行所長(zhǎng)崔麗麗告訴陸玖商業(yè)評(píng)論，貓超的“半日達(dá)”與京東“211”之間，仍然是自營(yíng)物流能力的競(jìng)爭(zhēng)。誰能賦能到更多的品牌商家，誰的平臺(tái)效率更高，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域地位就更加牢固。

“半日達(dá)”與“211”的對(duì)拼，是消費(fèi)者體驗(yàn)的明牌，同時(shí)也是供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)的暗牌。京東物流與菜鳥的雙雄格局，正在明暗交錯(cuò)的混戰(zhàn)中不斷形成。