界面新聞記者 | 胡振明
4月6日，芯片和半導體板塊持續(xù)走強，源杰科技（688498.SH）20cm漲停，滬電股份（002463.SZ）、雅克科技（002409.SZ）、太極實業(yè)（600667.SH）、瑞芯微（603893.SH）等多股也封于漲停板。士蘭微（600460.SH）盤中觸及漲停，午后有所回落；恒玄科技（688608.SH）盤中也觸及漲停并最終收漲19.17%。
此外，國科微（300672.SZ）、炬芯科技（688049.SH）、全志科技（300458.SZ）、中科藍汛（688332.SH）、芯源微（688037.SH）、偉測科技（688372）、國科微（300672）等多股漲幅均超過10%。
平安證券在近期的研報中指出，隨著半導體行業(yè)庫存逐漸去化，半導體或?qū)㈤_啟新一輪上行周期。目前國內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品已具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化能力，且生產(chǎn)品類逐步增加，產(chǎn)品矩陣持續(xù)優(yōu)化中；隨著ChatGPT的市占率及應(yīng)用端的發(fā)展，類ChatGPT對芯片的需求將量大且具有高持續(xù)性，也為行業(yè)帶來新增量。
根據(jù)浙商證券研報，ChatGPT熱潮席卷全球，并由ChatGPT引爆AI熱潮；ChatGPT作為一種新興的超智能對話AI產(chǎn)品，無論是從技術(shù)原理角度還是運行條件角度，都需要強大算力作為支撐，從而帶動場景流量大幅增加，此外，ChatGPT對于高端芯片的需求增加也會拉動芯片均價，量價齊升導致芯片需求暴漲；面對指數(shù)級增長的算力和數(shù)據(jù)傳輸需求，可以進行提供的GPU或CPU+FPGA芯片廠商、光模塊廠商即將迎來藍海市場。
東吳證券研報認為，AI服務(wù)器核心依托高性能芯片，國產(chǎn)芯片自主發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>；AI芯片中GPU憑借并行計算具備強大算力，占據(jù)AI芯片大部分市場；美企英偉達獨占鰲頭，占據(jù)80%GPU市場，相比英偉達產(chǎn)品，國產(chǎn)芯片性能存在較大差距，仍處于追趕階，在高端芯片采購受阻情況下，倒逼國內(nèi)服務(wù)器廠商大力推進國產(chǎn)替代，利好國產(chǎn)芯片自主發(fā)展。
企查查APP顯示，近日，長江存儲科技控股有限責任公司新增國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、長江產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、湖北長晟發(fā)展有限責任公司等國家大基金為股東，其注冊資本由約562.7億元人民幣增至約1052.7億元。
中芯國際在2022年年報表示，“本集團2022年的資本開支主要用于產(chǎn)能擴產(chǎn)和新廠基建”；并認為，從行業(yè)形態(tài)來看，半導體產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境正在經(jīng)歷新一輪的變化，全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域化趨勢。
源杰科技是光通信上游光芯片IDM廠商，具備光芯片生產(chǎn)自主可控能力，是國內(nèi)光芯片行業(yè)少數(shù)掌握芯片設(shè)計、晶圓制造、芯片加工和測試的IDM全流程業(yè)務(wù)體系的公司。其2022年度實現(xiàn)營業(yè)總收入2.83億元，同比增長21.89%；歸母凈利潤1.00億元，同比增長5.24%。其年報顯示，公司加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品競爭力，同時疫情期間公司積極采取多種措施保供保產(chǎn)，且受益于全球數(shù)據(jù)中心、4G/5G移動通信市場及光纖接入網(wǎng)市場需求持續(xù)穩(wěn)定增長，收入較上年同期有所增長。
滬電股份是交換機、服務(wù)器核心供應(yīng)商，公司應(yīng)用于EGS級服務(wù)器領(lǐng)域產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，應(yīng)用于AI加速、Graphics的產(chǎn)品及應(yīng)用于GPU、OAM、FPGA等加速模塊類的產(chǎn)品和應(yīng)用于UBB、Base Board的產(chǎn)品已批量出貨，應(yīng)用于Pre800G的產(chǎn)品也已批量生產(chǎn)；在半導體芯片測試線路板部分重點開發(fā)0.35mm以上Pitch的高階產(chǎn)品。
恒玄科技基于12nmFinfet工藝的新一代BES2700系列可穿戴主控芯片實現(xiàn)量產(chǎn)上市，應(yīng)用于多家品牌客戶的旗艦TWS耳機及智能手表產(chǎn)品；公司W(wǎng)i-FiSoC芯片已應(yīng)用于多家品牌客戶智能家電產(chǎn)品，Wi-Fi4連接芯片也開始量產(chǎn)落地，已應(yīng)用于翻譯筆、智能家電等終端產(chǎn)品，WiFi6的連接芯片已經(jīng)順利完成認證，已進入客戶推廣送樣階段。
炬芯科技也專注于為無線音頻、智能穿戴及智能交互等領(lǐng)域，其中藍牙音箱SoC芯片系列進入了國內(nèi)外多個終端品牌供應(yīng)鏈；在持續(xù)耕耘藍牙音箱以及TWS耳機市場的同時，也積極耕耘藍牙音頻的差異化細分市場。
中科藍訊是國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為無線音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，主要產(chǎn)品包括TWS藍牙耳機芯片、非TWS藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片、智能穿戴芯片等。目前，其產(chǎn)品已進入多家終端品牌供應(yīng)體系。中科藍訊認為，自2022年下半年以來，消費電子市場的中低端產(chǎn)品需求逐漸恢復(fù)，其中耳機芯片和手表芯片業(yè)務(wù)需求較強，智能穿戴領(lǐng)域增速較快，未來將按規(guī)劃完成募投項目，豐富公司產(chǎn)品線。