界面新聞?dòng)浾?| 胡振明
4月6日，芯片和半導(dǎo)體板塊持續(xù)走強(qiáng)，源杰科技（688498.SH）20cm漲停，滬電股份（002463.SZ）、雅克科技（002409.SZ）、太極實(shí)業(yè)（600667.SH）、瑞芯微（603893.SH）等多股也封于漲停板。士蘭微（600460.SH）盤中觸及漲停，午后有所回落；恒玄科技（688608.SH）盤中也觸及漲停并最終收漲19.17%。
此外，國(guó)科微（300672.SZ）、炬芯科技（688049.SH）、全志科技（300458.SZ）、中科藍(lán)汛（688332.SH）、芯源微（688037.SH）、偉測(cè)科技（688372）、國(guó)科微（300672）等多股漲幅均超過(guò)10%。
平安證券在近期的研報(bào)中指出，隨著半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存逐漸去化，半導(dǎo)體或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪上行周期。目前國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品已具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化能力，且生產(chǎn)品類逐步增加，產(chǎn)品矩陣持續(xù)優(yōu)化中；隨著ChatGPT的市占率及應(yīng)用端的發(fā)展，類ChatGPT對(duì)芯片的需求將量大且具有高持續(xù)性，也為行業(yè)帶來(lái)新增量。
根據(jù)浙商證券研報(bào)，ChatGPT熱潮席卷全球，并由ChatGPT引爆AI熱潮；ChatGPT作為一種新興的超智能對(duì)話AI產(chǎn)品，無(wú)論是從技術(shù)原理角度還是運(yùn)行條件角度，都需要強(qiáng)大算力作為支撐，從而帶動(dòng)場(chǎng)景流量大幅增加，此外，ChatGPT對(duì)于高端芯片的需求增加也會(huì)拉動(dòng)芯片均價(jià)，量?jī)r(jià)齊升導(dǎo)致芯片需求暴漲；面對(duì)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的算力和數(shù)據(jù)傳輸需求，可以進(jìn)行提供的GPU或CPU+FPGA芯片廠商、光模塊廠商即將迎來(lái)藍(lán)海市場(chǎng)。
東吳證券研報(bào)認(rèn)為，AI服務(wù)器核心依托高性能芯片，國(guó)產(chǎn)芯片自主發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>；AI芯片中GPU憑借并行計(jì)算具備強(qiáng)大算力，占據(jù)AI芯片大部分市場(chǎng)；美企英偉達(dá)獨(dú)占鰲頭，占據(jù)80%GPU市場(chǎng)，相比英偉達(dá)產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)芯片性能存在較大差距，仍處于追趕階，在高端芯片采購(gòu)受阻情況下，倒逼國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商大力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代，利好國(guó)產(chǎn)芯片自主發(fā)展。
企查查APP顯示，近日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技控股有限責(zé)任公司新增國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、湖北長(zhǎng)晟發(fā)展有限責(zé)任公司等國(guó)家大基金為股東，其注冊(cè)資本由約562.7億元人民幣增至約1052.7億元。
中芯國(guó)際在2022年年報(bào)表示，“本集團(tuán)2022年的資本開(kāi)支主要用于產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)和新廠基建”；并認(rèn)為，從行業(yè)形態(tài)來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)際環(huán)境正在經(jīng)歷新一輪的變化，全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域化趨勢(shì)。
源杰科技是光通信上游光芯片IDM廠商，具備光芯片生產(chǎn)自主可控能力，是國(guó)內(nèi)光芯片行業(yè)少數(shù)掌握芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、芯片加工和測(cè)試的IDM全流程業(yè)務(wù)體系的公司。其2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.83億元，同比增長(zhǎng)21.89%；歸母凈利潤(rùn)1.00億元，同比增長(zhǎng)5.24%。其年報(bào)顯示，公司加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)疫情期間公司積極采取多種措施保供保產(chǎn)，且受益于全球數(shù)據(jù)中心、4G/5G移動(dòng)通信市場(chǎng)及光纖接入網(wǎng)市場(chǎng)需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，收入較上年同期有所增長(zhǎng)。
滬電股份是交換機(jī)、服務(wù)器核心供應(yīng)商，公司應(yīng)用于EGS級(jí)服務(wù)器領(lǐng)域產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，應(yīng)用于AI加速、Graphics的產(chǎn)品及應(yīng)用于GPU、OAM、FPGA等加速模塊類的產(chǎn)品和應(yīng)用于UBB、Base Board的產(chǎn)品已批量出貨，應(yīng)用于Pre800G的產(chǎn)品也已批量生產(chǎn)；在半導(dǎo)體芯片測(cè)試線路板部分重點(diǎn)開(kāi)發(fā)0.35mm以上Pitch的高階產(chǎn)品。
恒玄科技基于12nmFinfet工藝的新一代BES2700系列可穿戴主控芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市，應(yīng)用于多家品牌客戶的旗艦TWS耳機(jī)及智能手表產(chǎn)品；公司W(wǎng)i-FiSoC芯片已應(yīng)用于多家品牌客戶智能家電產(chǎn)品，Wi-Fi4連接芯片也開(kāi)始量產(chǎn)落地，已應(yīng)用于翻譯筆、智能家電等終端產(chǎn)品，WiFi6的連接芯片已經(jīng)順利完成認(rèn)證，已進(jìn)入客戶推廣送樣階段。
炬芯科技也專注于為無(wú)線音頻、智能穿戴及智能交互等領(lǐng)域，其中藍(lán)牙音箱SoC芯片系列進(jìn)入了國(guó)內(nèi)外多個(gè)終端品牌供應(yīng)鏈；在持續(xù)耕耘藍(lán)牙音箱以及TWS耳機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，也積極耕耘藍(lán)牙音頻的差異化細(xì)分市場(chǎng)。
中科藍(lán)訊是國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)線音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，主要產(chǎn)品包括TWS藍(lán)牙耳機(jī)芯片、非TWS藍(lán)牙耳機(jī)芯片、藍(lán)牙音箱芯片、智能穿戴芯片等。目前，其產(chǎn)品已進(jìn)入多家終端品牌供應(yīng)體系。中科藍(lán)訊認(rèn)為，自2022年下半年以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)的中低端產(chǎn)品需求逐漸恢復(fù)，其中耳機(jī)芯片和手表芯片業(yè)務(wù)需求較強(qiáng)，智能穿戴領(lǐng)域增速較快，未來(lái)將按規(guī)劃完成募投項(xiàng)目，豐富公司產(chǎn)品線。