文|潮汐商業(yè)評(píng)論
正在和朋友的閑聊的Jesse，突然收到閨蜜的信息，“天權(quán)生病了，精神不振，不吃不喝，我?guī)麃?lái)醫(yī)院了。嚇?biāo)牢伊?，剛做完各種檢查，已經(jīng)花了一千多了，又心疼貓又心疼錢(qián)?！?/p>
這已經(jīng)不是Jesse第一次收到閨蜜的吐槽了。去年閨蜜的貓長(zhǎng)了貓?zhí)\?；藘汕Ф啵F(xiàn)在又生病了，真是讓人無(wú)奈。
在現(xiàn)代社會(huì)里，孤獨(dú)成了常態(tài)。和以前熱鬧的街坊四鄰相比，現(xiàn)代人更看重邊界感，而忙碌的工作和生活，也讓現(xiàn)代人特別是年輕人，對(duì)“冗雜”的社交程序和家長(zhǎng)里短望而卻步。簡(jiǎn)單自由地養(yǎng)只寵物增加生活樂(lè)趣，排解壓力并且滿足自己的陪伴需求似乎越來(lái)越被年輕人所接受。
據(jù)《2022年中國(guó)寵物消費(fèi)報(bào)告》顯示，2022年城鎮(zhèn)寵物（犬貓）主7043萬(wàn)人，較2021年增長(zhǎng)2.9%。且養(yǎng)寵人群正在呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，95后明顯占主導(dǎo)地位，占比達(dá)36.8%。
而隨著寵物經(jīng)濟(jì)的走紅，寵物消費(fèi)激增，寵物食品、醫(yī)療、保險(xiǎn)、用品等細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生。
寵物相關(guān)商品和服務(wù)需求越發(fā)多樣，國(guó)內(nèi)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為3117億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3924億元，2019年-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)33%。
雖然，越來(lái)越多人愛(ài)上養(yǎng)寵物，但鏟屎官們也有甜蜜的煩惱。據(jù)《2020年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》，我國(guó)城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量達(dá)1億只，超過(guò)60%寵物有就醫(yī)經(jīng)歷，平均單只寵物年消費(fèi)金額超千元，超56.4%的寵物主表示“看病貴”是養(yǎng)寵物不可言說(shuō)的“痛”。
01 資本助推寵物醫(yī)療
中國(guó)的寵物行業(yè)起步較晚，而依托于寵物行業(yè)本身的寵物醫(yī)療，更是如此。
1985年，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院的一個(gè)小動(dòng)物門(mén)診部成立了，到了90年代，農(nóng)大獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)的老師們?cè)诒本╅_(kāi)設(shè)了寵物醫(yī)院，緊接著，上海、深圳等地也開(kāi)始零散出現(xiàn)了寵物醫(yī)院。
1998年，中國(guó)最早的寵物醫(yī)院之一瑞鵬在深圳成立。到了2000年之后，市場(chǎng)逐步規(guī)范集中化趨勢(shì)明顯，瑞派、寵愛(ài)國(guó)際等頭部連鎖機(jī)構(gòu)在此期間成立。
行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，人們養(yǎng)寵意識(shí)也在轉(zhuǎn)變，由最初的“看家護(hù)院”到“孩子親人”，寵物主消費(fèi)意識(shí)也不斷提升。2008年之后，一批跟執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、獸用藥物有關(guān)的法律法規(guī)開(kāi)始施行，行業(yè)逐步規(guī)范。
事實(shí)上，每一個(gè)高速發(fā)展的行業(yè)背后都離不開(kāi)資本的助推，2014年，資本開(kāi)始爭(zhēng)相入局寵物醫(yī)療行業(yè)。以高瓴資本為例，自2014年開(kāi)始在國(guó)內(nèi)投資及收購(gòu)大量的寵物醫(yī)院項(xiàng)目，包括寵頤生、芭比堂（云寵）、安安寵物、頑皮家族、愛(ài)諾、寵福鑫、納吉亞、艾貝爾、樂(lè)哇寵物等等。
得益于資本的涌入，2014-2020年間寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)4.8倍，獸醫(yī)數(shù)量增長(zhǎng)3.6倍。
而中國(guó)最大的連鎖寵物醫(yī)院新瑞鵬，也離不開(kāi)資本的支持，在遞交招股書(shū)之前，便被一眾多明星資本押注。除達(dá)晨、高瓴這樣早期加入的機(jī)構(gòu)外，還有騰訊、碧桂園、勃林格殷格翰、雀巢、中金公司、雪湖資本、清池資本、厚生投資等來(lái)自海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)各方的機(jī)構(gòu)與巨頭。
除了新瑞鵬，瑞派寵物也先后獲得瑞普生物、高盛、華泰新產(chǎn)業(yè)基金、越秀產(chǎn)業(yè)基金、瑪氏集團(tuán)、蒙牛創(chuàng)投等產(chǎn)業(yè)投資方的投資。據(jù)公開(kāi)消息，瑞派寵物現(xiàn)估值已增至約120億元，旗下寵物醫(yī)院數(shù)量已超500家，也于去年傳出赴港上市的消息。
雖然行業(yè)內(nèi)頭部玩家已經(jīng)浮現(xiàn)，但整個(gè)寵物醫(yī)療賽道卻依舊火熱。據(jù)動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，從2015-2023年1月31日，我國(guó)寵物醫(yī)療賽道共計(jì)發(fā)生81起融資事件，強(qiáng)勢(shì)吸金上百億元。
在資本的推動(dòng)下，寵物醫(yī)療行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，沙利文數(shù)據(jù)顯示，寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模自2016年的115億增長(zhǎng)至2021年303億，5年增長(zhǎng)163%，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到670億。
寵物醫(yī)療賽道，儼然成為了資本市場(chǎng)上一顆冉冉升起的新星。只是，在資本助推下一路狂奔的寵物醫(yī)療市場(chǎng)，依然無(wú)法避免地存在諸多問(wèn)題。正如同前文中所提到的，寵物醫(yī)療市場(chǎng)雖大，但看病貴，卻是養(yǎng)寵人心中無(wú)法掩蓋的“痛”。
02 鏟屎官“苦”看病貴久已
剛畢業(yè)不久的養(yǎng)寵人Luna說(shuō)，“我最怕我家的貓生病了，買(mǎi)點(diǎn)好吃的，買(mǎi)些玩具這都不算什么，但是看病真的貴啊，每次生病都能要我半條命?！?/p>
動(dòng)不動(dòng)成千甚至上萬(wàn)元的寵物醫(yī)療費(fèi)用，正在不斷抬高當(dāng)一名“鏟屎官”的門(mén)檻，只要是養(yǎng)過(guò)寵物的人，就會(huì)知道自己辛苦賺來(lái)的血汗錢(qián)全都送給寵物醫(yī)院是多么的無(wú)奈和不甘心。
對(duì)于大部分的中國(guó)養(yǎng)寵物家庭來(lái)說(shuō)，到寵物醫(yī)院花個(gè)幾百一千已經(jīng)成為了常態(tài)。據(jù)資料顯示，國(guó)內(nèi)大約有80.8%的寵物醫(yī)院平均客單價(jià)集中在200~500元和500~1000元這兩個(gè)區(qū)間，2/3的寵物主在寵物醫(yī)療和保健方面的消費(fèi)金額都在1000元以上。
由于動(dòng)物不會(huì)說(shuō)話，不能通過(guò)問(wèn)診進(jìn)行排除，那么看病就要采用排除法。一個(gè)小毛病，往往也需要做數(shù)項(xiàng)檢查，當(dāng)時(shí)的醫(yī)生做哪些檢查進(jìn)行排除、開(kāi)哪些藥品都會(huì)直接影響到診療費(fèi)用的總價(jià)。
Luna的貓，上次去醫(yī)院是因?yàn)閲I吐不止，精神不振，到了附近的寵物醫(yī)院，掛號(hào)、抽血、拍片、檢查貓瘟等各項(xiàng)檢查一套流程下來(lái)，被確診為腸胃炎，之后就是打針，止吐針、消炎針、助恢復(fù)的營(yíng)養(yǎng)針，一套操作下來(lái)，花了980塊錢(qián)回家了。第二天貓仍然嘔吐不止，再次去醫(yī)院，抽血、檢查內(nèi)臟后，還是認(rèn)為是腸胃的問(wèn)題，又打了針，一共打了12針。貓貓終于康復(fù)了，就是這樣一個(gè)腸胃炎，花掉了將近2000塊錢(qián)。
“這可比我得個(gè)腸胃炎貴多了，都?jí)蛭乙粋€(gè)月的生活費(fèi)了”Luna無(wú)奈地說(shuō)。
寵物醫(yī)療行業(yè)的特點(diǎn)在于醫(yī)生是專(zhuān)業(yè)的代表，話語(yǔ)權(quán)重且醫(yī)患雙方信息不對(duì)稱(chēng)。雖然現(xiàn)在鏟屎官很多，但大家對(duì)于寵物的了解并不深。當(dāng)寵物出現(xiàn)什么問(wèn)題時(shí)，只能是醫(yī)生說(shuō)什么就是什么。并且寵物很難表達(dá)它自身的感知，無(wú)法咨詢(xún)它的意見(jiàn)，對(duì)于寵物主人來(lái)說(shuō)絲毫沒(méi)有和寵物醫(yī)院博弈的資本，如果真心愛(ài)護(hù)寵物，一套流程下來(lái)很難說(shuō)個(gè)不字。
在小紅書(shū)上，單是#寵物看病貴#一個(gè)詞條的相關(guān)帖子便達(dá)到了3736條，與之相關(guān)的帖子更是數(shù)不勝數(shù)。
而且，在醫(yī)生“更專(zhuān)業(yè)的建議“的場(chǎng)景之下，多做幾個(gè)體驗(yàn)，多買(mǎi)一些合適的食物或者用品基本水到渠成。根據(jù)《2020寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，66.3%的消費(fèi)者在寵物醫(yī)院會(huì)有寵物診療之外的消費(fèi)行為，而在這些消費(fèi)行為之中，購(gòu)買(mǎi)寵物相關(guān)產(chǎn)品的比例達(dá)到76.9%。
不可否認(rèn)，給寵物看病變得愈發(fā)貴了。只是，“鏟屎官們”花的錢(qián)真的都被寵物醫(yī)院賺走了嗎？
03 寵物醫(yī)院真這么賺錢(qián)？
以近期上市的新瑞鵬為例，通過(guò)快速并購(gòu)，現(xiàn)旗下已擁有近2000家門(mén)店，收入也隨之不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年前三季度，新瑞鵬營(yíng)收分別為30.08億、47.84億和43.15億元，雖然營(yíng)收有所增高，但是卻持續(xù)處于虧損狀態(tài)，同期凈利潤(rùn)分別為-11.6億元、-13.72億元以及-7.56億元，不到3年累計(jì)虧損超30億元。
行業(yè)龍頭尚且艱難，其他單小散的寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)也是十分困難的。據(jù)媒體報(bào)道，2022年我國(guó)擁有寵物醫(yī)院數(shù)量2.3萬(wàn)家，與上一年度相比減少7448家，大量醫(yī)院徘徊在虧損和盈利的邊緣或已經(jīng)陷入虧損。
如此高客單的行業(yè)，何至于此呢？
如果從商業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，想要開(kāi)一家寵物醫(yī)院營(yíng)業(yè)賺錢(qián)，首先前期需要投入一筆不菲的費(fèi)用。
先是場(chǎng)地問(wèn)題，寵物醫(yī)院一般分150平方的左右的社區(qū)醫(yī)院，200平方以上的專(zhuān)科醫(yī)院，或者一二線城市才有的中心醫(yī)院。在寸土寸金的城市里，將是很大一筆費(fèi)用。
現(xiàn)在寵物看病的流程跟人基本差不多，掛號(hào)、問(wèn)診、檢查、治療，該有的東西都得有。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新的《動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理辦法》，能夠被稱(chēng)為“醫(yī)院”，除了擁有基礎(chǔ)的場(chǎng)地、功能區(qū)、器械設(shè)備外，必須擁有3名以上執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師，X光機(jī)或B超等硬件，以及相應(yīng)的手術(shù)室和手術(shù)設(shè)備。
想要提升診斷準(zhǔn)確率，那么專(zhuān)業(yè)的機(jī)器就要跟上。但是據(jù)目前了解，針對(duì)動(dòng)物的各種檢測(cè)設(shè)備，如X光、呼吸麻醉、核磁、CT等設(shè)備，大部分都需要進(jìn)口，常規(guī)血液學(xué)檢查設(shè)備在幾十萬(wàn)元，CT、MR、DR等設(shè)備都是上百萬(wàn)甚至更多，基礎(chǔ)成本頗高。
但寵物醫(yī)院的客流量顯然與普通醫(yī)院不能相提并論，據(jù)《2019中國(guó)寵物醫(yī)院發(fā)展報(bào)告》顯示，超八成寵物醫(yī)院日均接診量在20個(gè)以?xún)?nèi)。
另外，作為醫(yī)療行業(yè)，專(zhuān)業(yè)的人才是必不可少的。由于寵物醫(yī)療在我國(guó)的發(fā)展時(shí)間較短，每年學(xué)習(xí)獸醫(yī)相關(guān)專(zhuān)業(yè)并在畢業(yè)后從事寵物醫(yī)療行業(yè)的儲(chǔ)備人才少，加上寵物醫(yī)療行業(yè)多數(shù)管理者為臨床醫(yī)生，技術(shù)水平較高但缺乏相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)。
為了留住人才寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要加大工資與福利水平。以新瑞鵬和瑞鵬（與高瓴合并前）的財(cái)報(bào)為例，人工成本的急劇上升，是導(dǎo)致其毛利率下降的主要原因，利潤(rùn)因此被稀釋?zhuān)v觀2015-2022年，新瑞鵬的人工成本占比從22%迅速增長(zhǎng)到了52%。
再加上我國(guó)寵物消費(fèi)意識(shí)興起時(shí)間不久，寵物主整體對(duì)寵物需求的認(rèn)知和理解程度還有待提升。體現(xiàn)到消費(fèi)行為上面，就是寵物主的消費(fèi)主要集中在寵物食品上，對(duì)寵物的精神和醫(yī)療關(guān)注度較低，讓本就頻次不高的寵物醫(yī)療也受到影響。寵物看病貴似乎是不爭(zhēng)的事實(shí)，但就目前來(lái)看，寵物醫(yī)院還真不是一門(mén)多賺錢(qián)的生意。
由于目前國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院市場(chǎng)不完善，無(wú)論是檢查設(shè)備還是疫苗、藥品、保健品，國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院用的幾乎都是進(jìn)口產(chǎn)品。碩騰貓三聯(lián)疫苗妙三多在2011年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，至今仍是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)唯一獲批的貓三聯(lián)疫苗。
最后，Jesse閨蜜的貓，被確診為普通感冒，開(kāi)了一些藥，“還好還好，這次只花了1200，我以為會(huì)花3000呢。看來(lái)以后要多學(xué)一些知識(shí)了，小毛病盡量自己解決一下，不過(guò)還是希望不要再生病了。”無(wú)奈地說(shuō)道。
雖然寵物醫(yī)院現(xiàn)階段醫(yī)療費(fèi)用居高不下，但就像人類(lèi)用藥一樣，如果國(guó)內(nèi)研發(fā)出“平替”，寵物藥品的價(jià)格自然能降下來(lái)，但這仍將是一個(gè)長(zhǎng)期而緩慢的過(guò)程。隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，寵物醫(yī)療類(lèi)消費(fèi)將會(huì)變得更加「日?！?，而「日?！沟谋澈缶褪莾r(jià)格的下降和服務(wù)的雙向升級(jí)。
商業(yè)就是如此。