文|?？素?cái)經(jīng) 范東成
近日數(shù)據(jù)庫(kù)測(cè)評(píng)權(quán)威機(jī)構(gòu)TPC官方網(wǎng)站顯示，騰訊云數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL通過(guò)TPC-C基準(zhǔn)測(cè)試，性能達(dá)到每分鐘8.14億筆交易，創(chuàng)造了新的世界紀(jì)錄。
TPC即國(guó)際事務(wù)處理性能委員會(huì)，創(chuàng)立于1988年，正式成員包括Oracle、IBM、微軟、NVIDIA等公司，是制定企業(yè)級(jí)應(yīng)用基準(zhǔn)測(cè)試考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的非盈利組織。測(cè)試者需按要求搭建測(cè)評(píng)平臺(tái)和程序進(jìn)行測(cè)試。通過(guò)審計(jì)后，TPC官網(wǎng)會(huì)公布包括測(cè)試廠家、數(shù)據(jù)庫(kù)版本、詳細(xì)軟硬件配置、測(cè)試過(guò)程在內(nèi)的詳細(xì)測(cè)試報(bào)告。
而TPC-C是TPC發(fā)布的針對(duì)聯(lián)機(jī)事務(wù)交易系統(tǒng)的基準(zhǔn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，其核心要求是無(wú)任何人工干預(yù)的8小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行和性能采集每秒性能波動(dòng)不超過(guò)2%。此次騰訊云數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL的成績(jī)相當(dāng)于持續(xù)8小時(shí)應(yīng)對(duì)每分鐘創(chuàng)建8.14億筆交易訂單的需求，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)不出現(xiàn)抖動(dòng)，且其性能波動(dòng)范圍保持在0.2%以內(nèi)，遠(yuǎn)超TPC-C的審計(jì)要求。
TPC的背書頗有含金量，但國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)成果卓著，騰訊云并非第一個(gè)吃螃蟹的。2019年，阿里自主研發(fā)的OceanBase以6088萬(wàn)tpmC（每分鐘系統(tǒng)處理新訂單數(shù)）登頂TPC-C榜單，打破了Oracle在此項(xiàng)上的多年壟斷。2020年5月，OceanBase刷新成績(jī)，tpmC達(dá)7.07億。2021年5月，OceanBase還問(wèn)鼎了TPC的另一項(xiàng)TPC-H數(shù)據(jù)分析型基準(zhǔn)測(cè)試榜單，以1526萬(wàn)QphH（吞吐量指標(biāo)）的性能于30000GB中排名第一。
目前TPC官網(wǎng)顯示，在TPC-C測(cè)試中，騰訊云TDSQL排名第一，阿里云OceanBase排名第二；而在TPC-H榜單中，阿里云的Hologres于2022年10月31日打破紀(jì)錄，以2786萬(wàn)QphH的性能，高居30000GB榜首，比第二名戴爾高出23%，原先OceanBase的紀(jì)錄也在榜上。
通過(guò)TPC測(cè)試需要相當(dāng)?shù)某杀?，所以業(yè)內(nèi)有一種說(shuō)法是，已有口碑的廠商無(wú)需再通過(guò)技術(shù)測(cè)試結(jié)果來(lái)進(jìn)行宣傳，后進(jìn)者更有刷榜動(dòng)力。而單純的技術(shù)表現(xiàn)亦不能與商用、市場(chǎng)發(fā)展劃等號(hào)。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)銷售總額為303億美元，合計(jì)占市場(chǎng)八成份額的“四朵云”分別是阿里云（36%）、華為云（19%）、騰訊云（16%）與百度智能云（9%）。
創(chuàng)立于2009年的阿里云有技術(shù)儲(chǔ)備和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，始于2010年的騰訊云卻已被2017年才發(fā)力的華為云超越，遑論還有天翼云、移動(dòng)云等國(guó)資云側(cè)翼包抄，以及AWS、Azure等海外云廠商來(lái)國(guó)內(nèi)分一杯羹。前有大山難越，后起之秀又攻勢(shì)迅猛，處境尷尬的騰訊云亟需尋找自己的出路。
01、降本難增效
據(jù)騰訊3月22日發(fā)布的財(cái)報(bào)，2022年全年，騰訊營(yíng)收5545.55億元，同比下降1%；凈利潤(rùn)1882.43億元，同比下降16%。騰訊營(yíng)收主要來(lái)源為增值服務(wù)、金融科技及企業(yè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告、其他，收入分別為2875.65億元、1770.64億元、827.29億元和71.94億元，占比分別為52%、32%、15%和1%。
騰訊云從屬金融科技及企業(yè)服務(wù)一項(xiàng)。金融科技以商業(yè)支付業(yè)務(wù)為主，企業(yè)服務(wù)則指包含云服務(wù)在內(nèi)的業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)并未將兩項(xiàng)營(yíng)收分別列出。這項(xiàng)業(yè)務(wù)2022年全年收入同比增長(zhǎng)3%，主要來(lái)自支付金額增長(zhǎng)，企業(yè)服務(wù)則由于縮減虧損活動(dòng)而同比下降——自2022年第一季度開(kāi)始的這些財(cái)報(bào)中，企業(yè)服務(wù)收入同比下降被反復(fù)提及。
騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)于2022年第四季度實(shí)現(xiàn)收入472.44億元，環(huán)比增長(zhǎng)5%，同比下降1%，是業(yè)務(wù)首次季度同比下滑。財(cái)報(bào)解釋，同比變化源于疫情爆發(fā)對(duì)支付活動(dòng)的抑制及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)虧損活動(dòng)的縮減，環(huán)比增長(zhǎng)則來(lái)自云服務(wù)年終項(xiàng)目部署拉動(dòng)的季節(jié)性增加，部分被支付服務(wù)收入的減少抵消。簡(jiǎn)言之，騰訊云季節(jié)性收入的增加抵不過(guò)支付服務(wù)部分的減少，金融科技收入規(guī)模大于企業(yè)服務(wù)。
更重要的是，騰訊云削減成本的直接效果有限。騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)2022年成本為1186.9億元，占該項(xiàng)收入的67%。其成本同比下降2%，主要原因在于縮減虧損活動(dòng)而減少云項(xiàng)目部署，抵消了由支付金額增長(zhǎng)帶動(dòng)的交易成本增加，而對(duì)應(yīng)這種縮減的是企業(yè)服務(wù)收入同比下降。金融科技及企業(yè)服務(wù)收入環(huán)比增長(zhǎng)5%，收入成本亦增長(zhǎng)5%，即來(lái)自云服務(wù)年終項(xiàng)目部署成本及服務(wù)器與頻寬成本增加。
在2021年財(cái)報(bào)中，騰訊曾提及要改善利潤(rùn)率，重定IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）的發(fā)展重心，從單純追求收入增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值及實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)。2022年財(cái)報(bào)則表示要進(jìn)一步減少虧損業(yè)務(wù)并優(yōu)化成本，專注于利潤(rùn)率更健康的自研PaaS解決方案。
據(jù)?？素?cái)經(jīng)了解，IaaS產(chǎn)品同質(zhì)性高，占據(jù)市場(chǎng)往往需要以價(jià)格取勝，很容易導(dǎo)致虧損，PaaS則有更高的利潤(rùn)空間；但I(xiàn)aaS有更明顯的規(guī)模效應(yīng)，平衡成本后能快速起量，憑借邊際效應(yīng)盈利，只是這個(gè)投入過(guò)程更為漫長(zhǎng)。
以2006年創(chuàng)立的IaaS巨頭AWS（亞馬遜云）為例，2015年4月亞馬遜首次公布其經(jīng)營(yíng)情況，2014年AWS運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為6.6億美元。2015年，AWS收入78.8億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)18.6億元，而亞馬遜整體運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)22億美元。此后亞馬遜每年都有一半以上的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)自AWS。2022年，亞馬遜運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)122億美元，而AWS利潤(rùn)228億美元，同比增長(zhǎng)23%。
IaaS占收入六成以上的阿里云也在2020年第四季度首次實(shí)現(xiàn)季度盈利，2022年其收入為775.92億元，利潤(rùn)13.13億元。
騰訊云也曾高速發(fā)展。從2014年開(kāi)始，騰訊云居于阿里云之后，為國(guó)內(nèi)第二大云服務(wù)廠商。2018年，騰訊首次披露騰訊云收入91億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，已連續(xù)4年保持3位數(shù)以上增長(zhǎng)。2019年騰訊云收入超過(guò)170億元。但自2020年開(kāi)始，騰訊不再單獨(dú)公布騰訊云收入狀況，而是將其并入到了金融科技及企業(yè)服務(wù)中。
座次變化就發(fā)生在2020年。該年度華為云收入150億元。調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年全球IaaS公有云前五分別為AWS（44.6%）、微軟Azure（19.7%）、阿里云（9.5%）、谷歌云（6.1%）和華為云（4.2%）。而2019年的前四位置不變，第五是占比2.8%的騰訊云。
規(guī)模效應(yīng)尚未成型就被華為云反超，騰訊云再采取收縮策略的結(jié)果可想而知。而且中國(guó)信通院《云計(jì)算白皮書（2022年）》顯示，2021年國(guó)內(nèi)公有云IaaS與PaaS市場(chǎng)規(guī)模分別為1614.7億元和196億元，IaaS的主導(dǎo)地位顯而易見(jiàn)。減少對(duì)IaaS的投入意味著增長(zhǎng)的局限性更大，后續(xù)發(fā)展更得打上問(wèn)號(hào)。
02、政務(wù)云變數(shù)
除了縮減虧損活動(dòng)，騰訊還在進(jìn)一步調(diào)整組織架構(gòu)。在2018年9月成立CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）后，騰訊云的戰(zhàn)略地位有所提升。2021年5月，CSIG確立了“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”的策略，并組建智慧工業(yè)和服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)線，試圖進(jìn)一步細(xì)化騰訊云與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合。但據(jù)報(bào)道，2021年底開(kāi)始，騰訊多個(gè)事業(yè)群進(jìn)行人員縮減。網(wǎng)傳CSIG是裁員重災(zāi)區(qū)，比例高達(dá)20%-25%。
精簡(jiǎn)的另一面是集中力量進(jìn)軍To G市場(chǎng)。調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，2023-2025年，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模將從近600億元增長(zhǎng)至約850億元。騰訊CSIG于2022年7月宣布成立政企業(yè)務(wù)線，政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)成為其主攻方向。相較于客單價(jià)低、續(xù)費(fèi)率低的中小企業(yè)，政府部門、大型國(guó)企等G端客戶有更強(qiáng)的上云需求，具備付費(fèi)能力，付費(fèi)意愿也相對(duì)穩(wěn)定。
此前騰訊云發(fā)力G端的新聞是2017年3月以0.01元低價(jià)投標(biāo)，引發(fā)了市場(chǎng)爭(zhēng)議。彼時(shí)廈門市政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)，預(yù)算金額為495萬(wàn)元。參與競(jìng)標(biāo)的5家企業(yè)包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等，其余企業(yè)投標(biāo)價(jià)格在170萬(wàn)-290萬(wàn)元，而騰訊云最終以0.01元中標(biāo)。無(wú)論項(xiàng)目本身如何，騰訊政務(wù)云業(yè)務(wù)的確由此進(jìn)入了公眾視野，在市場(chǎng)上占有了一席之地。
騰訊政務(wù)云2018年覆蓋省份超過(guò)20個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)90個(gè)，2019年后者增加到了150個(gè)。典型案例如2018年底，騰訊云中標(biāo)“數(shù)智貴陽(yáng)”相關(guān)基礎(chǔ)平臺(tái)項(xiàng)目，金額為1億元；2019年底，騰訊云再度中標(biāo)“數(shù)智貴陽(yáng)未來(lái)城市”項(xiàng)目，金額為5億元；還有與云南省聯(lián)合打造“一部手機(jī)游云南”項(xiàng)目，2019年騰訊云以2.98億元再次中標(biāo)，這是當(dāng)年智慧文旅行業(yè)規(guī)模最大的訂單。
但從政務(wù)云整體市場(chǎng)來(lái)看，騰訊云的地位并不算高。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為270億元，占據(jù)份額前五位的是華為云（32.17%）、浪潮云（25.44%）、紫光云（13.19%）、天翼云（7.63%）、阿里云（7.01%）；2021年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為427.16億元，前五位為華為云（25.8%）、浪潮云（20.4%）、天翼云（11.8%）、紫光云（11.3%）、移動(dòng)云（5.2%）。
華為云憑借To B和To G的深厚內(nèi)功持續(xù)在政務(wù)云領(lǐng)域排行第一，也以此在3年內(nèi)進(jìn)入云計(jì)算國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三和全球市場(chǎng)前五，短時(shí)間內(nèi)騰訊云顯然難以在此賽道與之媲美。
而天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云作為國(guó)資背景的運(yùn)營(yíng)商云，在To G業(yè)務(wù)上更是得天獨(dú)厚。2022年，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云營(yíng)收分別為579億元、503億元、361億元，同比增速均超過(guò)100%，騰訊云同樣難以匹敵。IDC數(shù)據(jù)顯示，在2022年第三季度中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)中，天翼云以10.2%的份額，位列第三，創(chuàng)歷史新高。
政務(wù)云項(xiàng)目多為定制化工程，受到政策合規(guī)、管理流程、地方特殊情況等因素影響，利潤(rùn)率因項(xiàng)目而異。騰訊云在發(fā)力政務(wù)線的同時(shí)，如何平衡搶占市場(chǎng)和保有利潤(rùn)空間也是問(wèn)題。
0.01元搶單已成歷史。3月9日，騰訊云中標(biāo)深圳寶安區(qū)衛(wèi)生健康局“智慧健康一體化”項(xiàng)目，金額為1.48億元，僅比其原預(yù)算低60萬(wàn)元。而在3月10日發(fā)布的深圳能源集團(tuán)“大數(shù)據(jù)平臺(tái)及管理駕駛艙建設(shè)項(xiàng)目”公告中，騰訊云以3600萬(wàn)元的標(biāo)價(jià)落敗于阿里云的3579萬(wàn)元。
連在云計(jì)算其他領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位的阿里云都難與有To G功底的廠商相比，騰訊云被擠壓再正常不過(guò)。組織形態(tài)的變化能為其在政務(wù)云的發(fā)展上帶來(lái)多少助力不得而知，現(xiàn)在看來(lái)其成績(jī)單并不亮眼。
03、友商更疾行
知乎上有不少用戶曾總結(jié)國(guó)內(nèi)“三朵云”的特性：阿里云穩(wěn)定性高，價(jià)格貴，有價(jià)格折扣的活動(dòng)機(jī)少，多為大企業(yè)使用；騰訊云價(jià)格便宜，性價(jià)比高，開(kāi)發(fā)者和中小企業(yè)用得多，但活動(dòng)機(jī)也逐漸減少；華為云價(jià)格低，安全性高，活動(dòng)機(jī)便宜，缺點(diǎn)是云生態(tài)系統(tǒng)較少。用戶“云計(jì)算重度發(fā)燒友”表示，騰訊云服務(wù)器價(jià)格比阿里云低10%-30%。
但低價(jià)策略顯然難于進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展。此前曾有騰訊CSIG員工透露，2022年CSIG將“盈利”定為業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)。如此一來(lái)，曾經(jīng)的低價(jià)投標(biāo)、硬件搭售等銷售手段都受到限制。正如近日騰訊所發(fā)財(cái)報(bào)展示的那樣，騰訊云主動(dòng)收縮了虧損項(xiàng)目。但根據(jù)中信證券測(cè)算，2020、2021、2022年騰訊云毛利率分別為-14%、-7%、-7%，想要盈利仍有距離。
在過(guò)去幾年的特殊環(huán)境里，降本增效是普遍說(shuō)法，騰訊亦不例外。在2022年底的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊云表示要聚焦于產(chǎn)品打磨，不做總集成商，寧可以“被集成”的方式提升利潤(rùn)率。騰訊CSIG CEO湯道生在采訪中說(shuō)，寧要150斤的強(qiáng)壯，也不要200斤的虛胖。
具體而言，騰訊云希望在IaaS層專注基礎(chǔ)能力，在PaaS層傾注數(shù)據(jù)庫(kù)、音視頻、云開(kāi)發(fā)等標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)產(chǎn)品，在SaaS（軟件即服務(wù)）層則著力于騰訊會(huì)議、騰訊文檔、企業(yè)微信等服務(wù)類產(chǎn)品。
這代表著原有產(chǎn)品線的延伸與明晰邊界，中間并無(wú)大的突破點(diǎn)。
在一眾尋求縱橫整合、更大更全的云計(jì)算廠商中，被集成是種部分退出競(jìng)爭(zhēng)的姿態(tài)。其利在于能和華為、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等其他數(shù)字化企業(yè)發(fā)展更深入的合作關(guān)系，其弊則容易使騰訊云對(duì)行業(yè)的掌控力進(jìn)一步弱化。阿里云也曾提出只做PaaS、不做SaaS來(lái)劃分與合作伙伴的邊界，但其本質(zhì)是為了擴(kuò)大合作可能性和生態(tài)化，與騰訊云的情況截然不同。
更何況，騰訊云的一些產(chǎn)品并無(wú)極高的技術(shù)壁壘。云計(jì)算相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品多有重研發(fā)、高投入的特點(diǎn)，想要在嚴(yán)格控制成本的同時(shí)提升技術(shù)絕非易事，更何況相關(guān)技術(shù)的發(fā)展極為迅速。
在騰訊發(fā)布2022年第四季度及全年財(cái)報(bào)當(dāng)晚的分析師電話會(huì)議上，騰訊總裁劉熾平回應(yīng)關(guān)于ChatGPT和AI相關(guān)問(wèn)題時(shí)表示，AI大模型的基礎(chǔ)非常重要，騰訊用大量精力打好基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化騰訊混元助手大模型，將來(lái)給市場(chǎng)提供大模型能力。
現(xiàn)實(shí)情況是市場(chǎng)不會(huì)等待騰訊打基礎(chǔ)和做優(yōu)化。微軟Azure引入了OpenAI，并將各種應(yīng)用與AI大模型進(jìn)行融合，已經(jīng)宣布ChatGPT與必應(yīng)搜索引擎的融合以及GPT-4大型語(yǔ)言模型與Office應(yīng)用的融合。借助OpenAI，微軟正將應(yīng)用能力云化，即將把云計(jì)算推入下一個(gè)發(fā)展階段。
調(diào)研機(jī)構(gòu)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模4552.4億元，同比增長(zhǎng)33.5%，仍處于高速發(fā)展期。國(guó)家十四五規(guī)劃則將數(shù)字中國(guó)建設(shè)提升到了新高度，云計(jì)算是重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。近年工信部、國(guó)家發(fā)展改革委等亦多次提及云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)的發(fā)展以及推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，足見(jiàn)其發(fā)展空間。
騰訊云選擇減收增利，收束以度過(guò)寒冬。但降本以外如何自我造血，如何在市場(chǎng)中占據(jù)有利位置，這些問(wèn)題騰訊云仍懸而未決。