文|酒管財經(jīng)
編輯|阿鰍
對于酒店行業(yè)而言,在特殊的2022年,單純討論開店和盈利盈利情況,并無過多的意義。但從已有的數(shù)據(jù)中,依然能夠讀出酒店集團的發(fā)力重點。對于眾多投資者而言,如果投資一個長期停滯不前的品牌,或者參與籌建酒店集團幾近放棄的品牌,顯然擁有巨大的風(fēng)險。
從即日起,《酒管財經(jīng)》大數(shù)據(jù)中心推出“年報里的酒店集團”系列,通過關(guān)注酒店上市公司財報,試圖向外界剖析各大酒店集團的發(fā)展戰(zhàn)略。
此為開篇。
首旅開店速度不及預(yù)期
2022年,首旅酒店新開酒店數(shù)量為879家,但全年凈開酒店數(shù)量為67家。新開酒店數(shù)量離既定目標相差較多。
在2021年底,首旅酒店儲備店數(shù)量為1791家。彼時,該集團希望在2022年能夠新開1800家-2000家門店。從最終結(jié)果來看,僅完成最低目標的48.83%。
具體到產(chǎn)品來看,當時希望在2022年的新開門店中,輕管理占比達到60%,中端以上占比在25%左右。
實際完成情況:輕管理酒店新開582家,占新開門店的比例為66.21%;中高端酒店新開200家,占新開門店的比例為22.75%。經(jīng)濟型酒店新開97家,占新開門店的比例為10.81%。
也就是說,輕管理開店實現(xiàn)目標。在中端以上的酒店新開情況,未及預(yù)期。同時,經(jīng)濟型酒店新開數(shù)量不及100家,從此也可以看出首旅酒店的發(fā)展重點。
而從酒店凈開數(shù)量來分析,更能看出酒店集團的發(fā)展重心。
在2022年,首旅酒店的6個經(jīng)濟型品牌,在門店數(shù)量上幾乎全面萎縮。
具體來看,截至2022年12月末,如家門店減少201家(1897-1696),莫泰減少60家(192-132),藍牌驛居保持不變(118-118),云上四季減少了8家(22-27),雅客驛家減少了22家(29-7),欣燕都減少了9家(22-13)。
尤其是雅客驛家,在2022年竟萎縮了3/4。對于投資者而言,該類品牌還是要謹慎投資。
首旅酒店的門店增長主要體現(xiàn)在輕管理模式上,由2021年的1697家增至2022年的2451家。
華驛增長迅猛,由438家翻至1047家。云酒店也有超150家的凈增長?!毒乒茇斀?jīng)》了解到,華驛增長迅猛,一方面在于品牌開發(fā)效果明顯,另一方面在于統(tǒng)計口徑的調(diào)整。首旅在去年將“管理輸出”的近400家酒店,轉(zhuǎn)入華驛管理。
在中高端酒店上,各個品牌表現(xiàn)不一,部分出現(xiàn)萎縮,大多均呈現(xiàn)小幅增長。
作為中端產(chǎn)品的如家商旅和如家精選,幾乎占據(jù)了集團中高端酒店的2/3的門店數(shù)量,在去年分別錄得51家、35家的增長。
和頤成為為數(shù)不多的出現(xiàn)萎縮的中高端酒店,數(shù)量由169減少為162家。
璞隱、逸扉、和頤——首旅酒店在中高端的三大主力品牌,期待每年開店數(shù)量在100家左右。
在2022年,和頤酒店門店凈增長為-7家。璞隱、逸扉分別增加7家、9家。三大中高端品牌的門店凈增長數(shù)量為9家。
其余中高端品牌門店數(shù)量,除萬信凈增長9家之前,大部分保持在低于5家的增長。
向何處要增量?
按照首旅的規(guī)劃,2023年將新開酒店 1500-1600 家,較去年下調(diào)了開店目標。截至2022年底,首旅酒店的儲備店數(shù)量為2085 家,中高端有586家,輕管理有1160家,整體基礎(chǔ)不錯。
對于首旅酒店而言,一個非常規(guī)增長因素在于首旅集團的部分資產(chǎn)注入。
3月29日,首旅酒店收購首旅集團持有的安麓公司 40%股權(quán)、首旅集團全資子公司首旅置業(yè)旗下的諾金公司 100%股權(quán)、首旅日航 50%股權(quán)。
截至2022年,諾金公司運營 3 家諾金酒店、旗下凱燕國際(持股 50%)運營24 家酒店、10050 間客房。安麓已開業(yè) 4 家,241 間客房。首旅日航管理 8 家酒店,3363 間客房。
這意味著首旅酒店的高端市場競爭力將獲極大增強。
而從常規(guī)因素來看,輕管理模式的推進情況,將是決定首旅酒店發(fā)展的重要因素。僅從當下來看,納入首旅輕管理模式下的酒店,能夠獲得收益的增長。
首旅酒店相關(guān)負責(zé)人曾在2022年4月披露過數(shù)據(jù)。酒店加入之后,首旅會有7.5%的綜合收費。而在營收方面,增長在20%左右。具體來看是,15%的訂單來自如家的會員體系,酒店客房價格有3%-4%的提升等。從過去幾年來看,輕管理酒店的關(guān)店比例是略低于別的管理模式的。
同時,輕管理模式與下沉市場高度匹配。國內(nèi)三四五線城市的單體酒店和中小酒店占比接近70%。該模式可以快速進入這一市場。
另外,首旅酒店的全國化布局仍有很大提升空間。
首旅酒店在2022年已經(jīng)開業(yè)的5982家酒店中,北京、上海、蘇浙皖、津魯冀、廣東和川渝地區(qū)的酒店總數(shù) 3708 家,占總數(shù)的 62.0%。蘇浙皖和津魯冀區(qū)域開業(yè)數(shù)量分別為1216/1451家。
也就是說,仍有很多省份和市場,是首旅酒店亟需開發(fā)的市場。
對于首旅而言,喊出萬店目標,下沉是必須要走的路。我國擁有4個一線城市、15個新一線城市、30個二線城市、70個三線城市、90個四線城市、128個五線城市,以及2800多個縣城。只有向下沉,才能快速完成萬店目標。
在具體品牌上,首旅的中端品牌(如家商旅和如家精選),在一二線城市的密度上遠遠低于競品強勢競品的同類品牌。同時,在三四線城市,該類產(chǎn)品也在受到業(yè)主的推崇。
從另外一個維度來看,我國酒店行業(yè)幾乎用20年走到了國外可能需要100年才能達成的行業(yè)規(guī)模。在發(fā)展質(zhì)量上,行業(yè)可能也需花費很長一段時間來補課。
中國市場廣大,風(fēng)土民情和審美偏好較大。一家酒店集團很難能夠精耕細作每一片區(qū)域。目前,我國酒店集團仍處于大而快階段,沒有做到專和精。所以,外界也不能只是單純從門店擴張數(shù)據(jù)來衡量酒店的發(fā)展態(tài)勢,還應(yīng)關(guān)注“顆粒度、專業(yè)度和精細度”。
在這件事上,《酒管財經(jīng)》非常期待頭部酒店集團作出表率,在保持自身規(guī)模增長的同時,促進整個行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。