文｜聞旅
回顧過去三年，旅游業(yè)遭受重創(chuàng)，酒店市場(chǎng)也飽受紛擾，如今行業(yè)復(fù)蘇的春風(fēng)吹來，在消費(fèi)者“報(bào)復(fù)性出游”以及“報(bào)復(fù)性出差”的帶動(dòng)下，酒店市場(chǎng)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁復(fù)蘇能力。
經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，2023年清明節(jié)假期期間，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游2376.64萬人次，較去年清明節(jié)當(dāng)日增長(zhǎng)22.7%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入65.2億元，較去年清明節(jié)當(dāng)日增長(zhǎng)29.1%。
酒店市場(chǎng)方面，據(jù)浩華發(fā)布的2023年第一季度中國(guó)酒店市場(chǎng)景氣調(diào)查報(bào)告顯示，2023年第一季度酒店市場(chǎng)綜合景氣指數(shù)達(dá)到24，是自疫情發(fā)生以來，市場(chǎng)綜合景氣指數(shù)首次回正。各項(xiàng)數(shù)據(jù)都在表明，市場(chǎng)正在逐步復(fù)蘇中。
自3月以來各大上市酒店集團(tuán)紛紛發(fā)布了2022年Q4及全年財(cái)報(bào)，聞旅發(fā)現(xiàn)各大酒店集團(tuán)業(yè)績(jī)處于逐步回暖中，營(yíng)收情況超出預(yù)期。目前，文旅市場(chǎng)全面復(fù)蘇中，行業(yè)進(jìn)入新一輪競(jìng)爭(zhēng)期，酒店集團(tuán)又將如何發(fā)力。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)成為2022年酒店的“關(guān)鍵詞”
根據(jù)聞旅不完全統(tǒng)計(jì)，梳理16家上市酒店集團(tuán)2022年業(yè)績(jī)報(bào)告數(shù)據(jù)，我們觀察到以下幾個(gè)特點(diǎn)：
酒店業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析
1、整體向好，4家歸屬凈利潤(rùn)同比下降。根據(jù)監(jiān)測(cè)的16家上市酒店集團(tuán)的業(yè)績(jī)報(bào)告來看，12家酒店企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)相較2021年實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，4家同比下降。其中，希爾頓和萬豪國(guó)際兩大集團(tuán)以12.55億美元和23.58億美元的凈利潤(rùn)，位列第一梯隊(duì)。
2、營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng)，部分酒店集團(tuán)凈利潤(rùn)已經(jīng)大幅超過疫情前水平。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，12家酒店集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入與去年同期相比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中華住酒店2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)138.62億元，同比增長(zhǎng)8.42％；亞朵集團(tuán)2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)22.63億元，同比增長(zhǎng)5.40％；萬豪國(guó)際2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)207.73億美元，同比增長(zhǎng)49.91%；凱悅酒店2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)58.91億美元，同比增長(zhǎng)94.55%。
從酒店經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，希爾頓集團(tuán)2022年全年全系統(tǒng)可比RevPAR較2021年提高42.5%，僅低于2019年水平約1%；洲際酒店集團(tuán)RevPAR同比去年增幅36.6%，且已經(jīng)恢復(fù)到了2019年的同期水平；萬豪全球可比酒店的RevPAR同比增長(zhǎng)51%，恢復(fù)至2019年同期的96%；2022年Q4雅高在多個(gè)市場(chǎng)的RevPAR都超過了疫情前的水平，包括歐洲市場(chǎng)多個(gè)重要目的地，全年整體RevPAR對(duì)比2019年增長(zhǎng)了2%。
值得一提的是，雅高集團(tuán)漲幅最為顯著，相較2021年的8500萬元利潤(rùn)，2022年度凈利潤(rùn)達(dá)到4.02億歐元。1月底，雅高以4.6億美元的價(jià)格完成出售華住集團(tuán)的剩余股權(quán)，此外，華住集團(tuán)也于3月宣布完成對(duì)所持雅高酒店3.7%股比的出售，交易所得3億歐元將聚焦于華住集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
酒店運(yùn)營(yíng)情況解析
1、開店速度加快，國(guó)際酒店品牌加快擴(kuò)張。洲際酒店2022年全球新開業(yè)269家酒店、新增客房49.4萬間，新簽約467家酒店、簽約客房80.3萬間。雅高酒店2022年開設(shè)了299家酒店共計(jì)4.3萬間客房，在12個(gè)月的時(shí)間里，客房網(wǎng)絡(luò)有機(jī)凈增長(zhǎng)3.2%。溫德姆酒店集團(tuán)2022年全年項(xiàng)目簽約882個(gè)，較2021年增長(zhǎng)35%，全球范圍內(nèi)待開業(yè)酒店同比增長(zhǎng)12%。
此外，希爾頓集團(tuán)2022年全球新開業(yè)355家酒店，包括58200間客房，實(shí)現(xiàn)了48300間客房數(shù)量?jī)粼鲩L(zhǎng)。截至2022年12月31日，希爾頓集團(tuán)全球籌建酒店總數(shù)超過2820家，位于118個(gè)國(guó)家和地區(qū)。并于2022年迎來了希爾頓集團(tuán)全球第7000家酒店開業(yè)的里程碑。
2、國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)的RevPAR（平均每間可供出租客房收入）、ADR（平均每日房?jī)r(jià)）以及OCC（入住率）同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，RevPAR變動(dòng)最多的是萬達(dá)酒店發(fā)展，其2022年全年RevPar為195元，下降24.12%；ADR變動(dòng)最多的也是萬達(dá)酒店發(fā)展，其2022年全年ADR為449元，下降16.7%；OCC變動(dòng)最多的首旅酒店，其2022年全年OCC為53.1%，下降8.6個(gè)百分點(diǎn)。
3、業(yè)績(jī)明顯向好，去年第四季度客房收入超疫情前。根據(jù)數(shù)據(jù)來看，希爾頓去年第四季度可比酒店RevPAR較2019年同期增長(zhǎng)7.5%；萬豪去年第四季度可比酒店RevPAR較2019年同期增長(zhǎng)5%；凱悅酒店去年第四季度可比酒店RevPAR較2019年同期增長(zhǎng)2.4%；雅高2022年第四季度在多個(gè)市場(chǎng)的RevPAR都超過了疫情前的水平，全年整體RevPAR對(duì)比2019年增長(zhǎng)了2%。
此外，洲際酒店全年平均每間可售房收入（RevPAR）與2019年相比有了顯著改善，已經(jīng)恢復(fù)到了2019年的同期水平，去年第四季度可比酒店的RevPAR較2019年同期增長(zhǎng)4.1%。其中美洲復(fù)蘇最強(qiáng)勁，與2019年相比，RevPAR增長(zhǎng)3.3%，第四季度增長(zhǎng)9.0%；歐洲、中東和非洲地區(qū)提高了7.5%，第四季度增長(zhǎng)8.8%；不過大中華區(qū)由于還受到旅行限制，全年下降了38%，第四季度更是下降了42%。
中國(guó)市場(chǎng)仍是酒店集團(tuán)關(guān)注的重心
縱觀2022年各大酒店集團(tuán)財(cái)報(bào)，絕大部分酒店集團(tuán)都已從疫情的陰霾中走了出來，且多數(shù)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。相較于回顧2022年的“成績(jī)”，大家更加關(guān)注2023年的市場(chǎng)布局，從新一年的展望來看，國(guó)際酒店集團(tuán)仍然看好中國(guó)市場(chǎng)，將繼續(xù)發(fā)力，而國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)重心放在中高端酒店市場(chǎng)。
1、本土酒店集團(tuán)重點(diǎn)發(fā)力中高端市場(chǎng)
2022年，國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)持續(xù)發(fā)力中高端酒店市場(chǎng)。其中，首旅酒店2022年新開中高端酒店200家，截至報(bào)告期末，公司中高端酒店數(shù)占比提升至25.36%，房間量占比提升至35.30%；且中高端產(chǎn)品占酒店收入比例達(dá)到53.02%，較2021年同期增加6.14個(gè)百分點(diǎn)。
另外，2022年萬達(dá)酒店輸出管理理念重點(diǎn)在輕資產(chǎn)方向，旗下的管理酒店占所有運(yùn)營(yíng)酒店的92%，特許經(jīng)營(yíng)酒店占比5%，集團(tuán)計(jì)劃在2023年新增30-35家酒店。華住酒店在2022年表示逐步退出經(jīng)濟(jì)型軟品牌市場(chǎng)，并持續(xù)關(guān)閉了低質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)型軟品牌和漢庭1.0的產(chǎn)品。
2、國(guó)際酒店投資重心仍在中國(guó)市場(chǎng)
洲際酒店集團(tuán)2022年?duì)I收38.92億美元，同比上漲33.88%，RevPAR恢復(fù)至2019年同期水平甚至略有提升，基于對(duì)市場(chǎng)前景的考量，洲際酒店集團(tuán)2023年將以多元化品牌持續(xù)加碼布局大中華區(qū)，計(jì)劃2023年在大中華區(qū)至少新開業(yè)61家酒店。
希爾頓集團(tuán)計(jì)劃于2025年在中國(guó)管理1000家酒店，這意味著在2023至2025年，希爾頓需要新開設(shè)近500家門店；凱悅酒店集團(tuán)相較2021年扭虧為盈，并計(jì)劃于2023年在中國(guó)開設(shè)8家奢華和生活方式酒店。
3、探索新消費(fèi)場(chǎng)景，尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)
疫情期間，各大酒店集團(tuán)通過直播、促銷等手段嘗試自救，亞朵集團(tuán)通過場(chǎng)景零售業(yè)務(wù)，來夯實(shí)第二增長(zhǎng)曲線。2022年，亞朵集團(tuán)場(chǎng)景零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)GMV達(dá)3.24億元，同比增長(zhǎng)42%。其中，線上第三方平臺(tái)取得重要突破，貢獻(xiàn)GMV同比增長(zhǎng)71%。
此外，首旅酒店也在不斷升級(jí)改造酒店，比如在所有的如家酒店，如家商旅酒店，包括如家精選酒店，都實(shí)行了智能智慧化的設(shè)施設(shè)備應(yīng)用，而且根據(jù)不同城市的特色推出“如家這碗面”，為商旅人士提供美食體驗(yàn)。未來也會(huì)針對(duì)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，豐富產(chǎn)品矩陣，探索酒店場(chǎng)景下的新型業(yè)態(tài)，適時(shí)推出經(jīng)濟(jì)型和中高端迭代新品。
一季度持續(xù)恢復(fù)中，2023年將如何發(fā)力？
2022年是酒店行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的一年，疫情反復(fù)貫穿全年，上半年國(guó)內(nèi)疫情在多個(gè)大中型城市大面積爆發(fā)，酒店集團(tuán)業(yè)績(jī)大多虧損；隨著暑期的來臨，第三季度業(yè)績(jī)逐步恢復(fù)；到了第四季度，疫情的多點(diǎn)散發(fā)，業(yè)績(jī)?cè)俣仁艿接绊憽?/p>
但是，隨著利好政策的發(fā)布，出行不再受到限制，消費(fèi)需求開始復(fù)蘇，酒店市場(chǎng)終于在年底看到了“希望”。盡管2022全球酒店的RevPAR尚未超過疫情前水平，但部分已恢復(fù)至疫情前的90%以上，多家酒店集團(tuán)均對(duì)未來表示樂觀。
首旅酒店指出，2023年要進(jìn)一步擴(kuò)充開發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大開發(fā)激勵(lì)力度，積極優(yōu)化開發(fā)政策，抓住酒店行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇，加快開店步伐，2023年計(jì)劃新開酒店1500-1600家。公司將全面推進(jìn)“全系列多品牌”發(fā)展，深耕存量區(qū)域，發(fā)展增量市場(chǎng)，推動(dòng)公司市場(chǎng)份額不斷提升。
展望2023年，亞朵集團(tuán)創(chuàng)始人、CEO王海軍表示，“2023年，在全新戰(zhàn)略指引下，我們將繼續(xù)擴(kuò)張酒店網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)提升業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率，確保亞朵體驗(yàn)的全方位貫徹，讓‘中國(guó)體驗(yàn)’成為世界風(fēng)景，鞏固我們?cè)谥懈叨司频晷袠I(yè)的領(lǐng)先地位。同時(shí)，也會(huì)在保證盈利能力的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大零售業(yè)務(wù)在品牌推廣和渠道拓展上的投入，并持續(xù)發(fā)掘推動(dòng)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展的新機(jī)遇，為用戶、加盟商、伙伴以及股東創(chuàng)造更大的價(jià)值?！?/p>
對(duì)于2023年的展望，萬達(dá)酒店發(fā)展在公告中表示，“隨著各項(xiàng)旅游限制和疫情防控措施的放松，我們預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將于2023年強(qiáng)勁回升。集團(tuán)將密切注視我們業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的表現(xiàn)。此外，集團(tuán)也將持續(xù)擴(kuò)張酒店網(wǎng)絡(luò)，并計(jì)劃在2023年新增30-35家酒店。集團(tuán)將繼續(xù)審慎并物色良好投資機(jī)會(huì)，繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)收益來源，提升集團(tuán)盈利能力?！?/p>
國(guó)際酒店集團(tuán)方面，雅高集團(tuán)CEO Sébastien Bazin表示，2019年時(shí)中國(guó)大約有1.5億出境旅客，目前，中國(guó)出境游客也正在恢復(fù)，從雅高在東南亞的酒店的數(shù)字情況可以看到跡象，80%的中國(guó)出境游客選擇的是亞洲境內(nèi)的目的地。
希爾頓總裁兼首席執(zhí)行官克里斯托弗·J·納斯塔（Christopher J Nassetta）表示：“我們?nèi)ツ甑谒募径群腿陿I(yè)績(jī)超出預(yù)期。在所有細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)推動(dòng)下，第四季度全系統(tǒng)RevPAR顯著超過2019年同期，這標(biāo)志著我們連續(xù)兩個(gè)季度的RevPAR超過疫情前水平。新的一年我們將繼續(xù)保持積極勢(shì)頭，未來將有令人振奮的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?！?/p>
洲際酒店及度假村首席執(zhí)行官柏思遠(yuǎn)（Keith Barr）則表示：“展望2023年，盡管存在經(jīng)濟(jì)不確定性，但商務(wù)和團(tuán)體旅行將進(jìn)一步回歸，以及中國(guó)正在重新開放的同時(shí)，我們預(yù)計(jì)許多市場(chǎng)的休閑需求將持續(xù)強(qiáng)勁?！?/p>
萬豪首席財(cái)務(wù)官李尼·奧伯格表示，預(yù)計(jì)大中華區(qū)RevPAR在2023年有望實(shí)現(xiàn)30%的同比增長(zhǎng)。此外，中國(guó)旅客出境游需求的復(fù)蘇也會(huì)讓其他地區(qū)受益，尤其是亞太地區(qū)——疫情前的2019年，亞太地區(qū)超過40%的間夜量都是由中國(guó)旅客預(yù)訂的。
據(jù)悉，今年，萬豪國(guó)際集團(tuán)預(yù)計(jì)在中國(guó)新開47家酒店，共計(jì)約1.2萬間客房。目前，萬豪在中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)超475家酒店，如果今年的目標(biāo)順利完成，那么年內(nèi)萬豪在中國(guó)市場(chǎng)開業(yè)的酒店總數(shù)量將超過500家。萬豪表示，接下來將在長(zhǎng)三角、大灣區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大布局。