文｜十字財經(jīng)
隨著個險代理人大量流失，個險渠道新單承壓，在受大型險企冷落多年后，銀保渠道搬出“冷宮”。
根據(jù)保險行業(yè)交流數(shù)據(jù)，2023年一季度，銀保新單期交保費近2000億元，同比增速55.5%。新單規(guī)模保費超5200億元，同比增長4.3%。
象征著保單質(zhì)量與價值的期交保費開年飆升，正被視作銀保渠道接近質(zhì)變的臨界點標(biāo)識。參考2022年行業(yè)個險新單標(biāo)保也只有1000余億的水平，銀保渠道將在規(guī)模與價值上全面超越個險的預(yù)測正在走向現(xiàn)實。
保險公司與銀行的業(yè)務(wù)合作，需要向銀行支付一定比例的手續(xù)費，而手續(xù)費也是保險公司在銀保渠道的最為重要的成本，特別是中小險企對銀保渠道更加倚重，這項成本絕不是個小數(shù)目。而圍繞手續(xù)費的網(wǎng)點競價與關(guān)系維護，一直是銀保渠道中公開的秘密。
由于手續(xù)費與代銷保險產(chǎn)品的交費期直接掛鉤，相較而言，交費期長的期交產(chǎn)品，綜合手續(xù)費率比躉交產(chǎn)品更高。自2017年中短存續(xù)產(chǎn)品時代結(jié)束，特別是標(biāo)志著銀保新規(guī)的“134號文”出臺以來，由于整個保險業(yè)都在壓縮銀保躉交、著力期交，銀行的手續(xù)費率也隨之水漲船高。
而根據(jù)六大行最新發(fā)布的財報，2022年，大型銀行代銷保險業(yè)務(wù)總體呈上升趨勢，且多家銀行聚焦期交產(chǎn)品發(fā)力，在保費規(guī)模提升不大情況下，手續(xù)費飆升。
1、銀保渠道挑大梁
根據(jù)2022年財報顯示，國壽、平安、太保、人保壽、新華等上市險企代理人數(shù)量共164.8萬人，較去年減少87.2萬人，下降的人數(shù)占現(xiàn)在總?cè)肆Φ?2.9%，同比降超3成。
個險不斷承壓的情況下，銀保渠道變得至關(guān)重要。
根據(jù)保險行業(yè)交流數(shù)據(jù)，2023年1-3月，銀保新單規(guī)模保費超5200億元，同比增長4.3%，新單期交保費近2000億元，同比增速55.5%。銀保渠道成拉升規(guī)模的主動力。
（7上市壽險公司銀保新單保費及增速）
2022年財報數(shù)據(jù)來看，銀保渠道保費增速也極為明顯。整體來看，除人保壽險有微弱下降外，其余各大險企銀保渠道新單保費均出現(xiàn)上漲。
其中，太保壽險增幅最大，銀保渠道保險業(yè)務(wù)收入304.78億元，同比增長308.70%，占保險業(yè)務(wù)收入13.52%，較2021年同期的3.52%大幅提升；銀保渠道實現(xiàn)新單保費收入288.09億元，同比大幅增長足足332%。
從各家上市險企2022年業(yè)績會上關(guān)于銀保渠道的發(fā)言也可以得出，各家險企對銀保渠道十分重視并且十分樂觀。
2、銀行爭奪期交賽道
從銀行端來看，發(fā)力期交的趨勢也同樣明顯，競爭進一步白熱化。
自2018年以來，六大行代銷保費規(guī)模總體呈上升趨勢，近年來上升速度格外明顯。各大行似乎也“心照不宣”大力發(fā)展期交業(yè)務(wù)，提升價值，競爭進一步白熱化，趨勢延續(xù)至今。
“零售之王”招商銀行的數(shù)據(jù)十分有代表性。年報顯示，2022年招商銀行實現(xiàn)代理保險保費723.89億元，同比下降6.1%。但代理保險收入?yún)s達到了51.26%的增長。該比率是近幾年中最高增速，數(shù)值也是近幾年的最大值。
（數(shù)據(jù)來自招商銀行歷年財報）
財報顯示，代理保險保費下降主要是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大推動高價值貢獻的期繳業(yè)務(wù)，高保費貢獻的躉繳業(yè)務(wù)有所放緩。報告期內(nèi)，本公司實現(xiàn)零售財富管理手續(xù)費及傭金收入309.03億元，其中，代理保險收入124.26億元，占比40.2%。
農(nóng)業(yè)銀行代理期繳保費330億元，同比增長15%。自2019年以來，農(nóng)行代理期交保費持續(xù)增加，2022年同比增長15%，2021年同比增長11%。
雖然從百分點的角度來看并不多，但從絕對數(shù)值上會發(fā)現(xiàn)近五年農(nóng)業(yè)銀行保費業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了大幅增長，2022年保費業(yè)務(wù)收入相較于2021年增加37.54億元，較2018年增長了155.77億元。
建設(shè)銀行代理保險收入支撐作用明顯。2022年建設(shè)銀行保費業(yè)務(wù)收入達429.39億元，占營業(yè)收入5.22%，較2021年出現(xiàn)了輕微下滑。但其年報解釋道，2022年該行代銷手續(xù)費下降，是因為代銷基金受資本市場波動影響同比下降，但代理保險收入支撐作用明顯，通過加強資產(chǎn)配置、積極把握客戶保障需求，收入實現(xiàn)較快增長。
工商銀行代銷個人保險繼兩年下跌后，2022年迎來了正向增長。2022年中國工商銀行代銷個人保險達到1144億元，同比增加5.73%。2022年工商銀行保費凈收入483.27億元，占營業(yè)總收入比率由去年4.88%增長至5.26%。
中國銀行近五年保險業(yè)務(wù)收入也呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢。2022年中國銀行保險業(yè)務(wù)收入363.57億元，同比增長10.08%。雖然近幾年增速有所下滑，但好在維持在了兩位數(shù)。2022年中國銀行營業(yè)收入6180.09億元，保險業(yè)務(wù)收入占其5.88%，2018-2022年占比緩慢上升。
財富管理是交通銀行打造“第二曲線”的一大切入點。2022年交通銀行保險業(yè)務(wù)收入181億元，同比增長10%；占營業(yè)收入6.63%，同比增長0.5個百分點。交通銀行保險業(yè)務(wù)收入增速繼2019年出現(xiàn)大幅增長后開始下滑，如今增速也僅有2020年的1/3。
2022年交通銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金446.39億元，同比下降29.34億元。其中，代銷保險產(chǎn)品余額2551.02億元，較去年增長15.23%。
（文章綜合自觀潮財經(jīng)、今日保險）