記者 杜萌
公募產(chǎn)品今年一季度報告已經(jīng)披露完畢，主動權(quán)益基金經(jīng)理的排行座次又發(fā)生了變化。規(guī)模在300億以上的基金經(jīng)理共有17位，相比去年年末減少了一位。易方達(dá)祁禾的管理規(guī)模從去年年末的300.78億元減少至291.56億元，退出300億元的梯隊。
張坤以899.42億元的總規(guī)模重回第一位，葛蘭退居第二位，規(guī)模為844.4億元。劉彥春以751.62億元的規(guī)模位居第三位，謝治宇則突破了700億元，為第四位。
周蔚文、胡昕煒、劉格菘分別以581.99億元、537.09億元、526.49億元位居5-7位。蕭楠、陳皓則以491.93億元、454.41億元位居第8-9位。
300-400億的梯隊中人才濟(jì)濟(jì)，李曉星、朱少醒、楊銳文、蔡嵩松、歸凱、丘棟榮、馮波、鄭澄然等知名基金經(jīng)理悉數(shù)在列。
頭部17位基金經(jīng)理中，相比去年四季度末，楊銳文一季度的規(guī)模新增最多，為55.5億元。這主要得益于楊銳文在科技信息行業(yè)的布局。以景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)為例，該基金A份額一季度收益率為20.46%，凈申購份額為6.34億份，規(guī)模增加11.02億元。
楊銳文在季報中表示，ChatGPT猶如平地驚雷一樣，點燃了新一輪科技革命的引線，這幾乎已經(jīng)宣告了AI時代的到來。楊銳文認(rèn)為，無論是AI主線還是安全主線，這都統(tǒng)一指向科技創(chuàng)新將是未來最大的市場機(jī)會。楊銳文最看好的是安全、AI板塊。
蔡嵩松的在管規(guī)模新增37.98億元，再度躋身300億隊伍。他管理的諾安積極回報一季度主要投資在人工智能、算法、應(yīng)用、算力端等領(lǐng)域，收益率高達(dá)49.9%，成為今年以來業(yè)績最領(lǐng)先的主動權(quán)益基金。同時，較好的業(yè)績也讓這只冠軍基金一季度規(guī)模暴增超900%。數(shù)據(jù)顯示，諾安積極回報去年底的規(guī)模僅0.7億元，而一季度末規(guī)模已達(dá)到7.11億元，增幅為913.85%。
葛蘭的總規(guī)模從906.53億元縮水至844.4億元，單季度縮水62.13億元，環(huán)比降幅達(dá)6.85%。從業(yè)績方面來看，葛蘭的代表作中歐醫(yī)療健康A(chǔ)類份額凈值增長率為-3.96%，C類份額凈值增長率為-4.16%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.57%。
另一只醫(yī)藥主題基金——中歐醫(yī)療創(chuàng)新A類份額凈值增長率為-6.91%，C類份額凈值增長率為-7.09%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.98%。
展望二季度，葛蘭認(rèn)為，隨著疫情對于行業(yè)的擾動逐步減弱，醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)公司將會回到長期增長的趨勢中。行業(yè)長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化，創(chuàng)新依然是行業(yè)成長的最為重要的驅(qū)動力。
劉格菘、李曉星在一季度的管理規(guī)模也縮水了超30億元。以劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長為例，該基金A份額一季度收益率為-6.4%，凈贖回1.24億份。從持倉來看，十大重倉股沒有更換，只是名次略有調(diào)整。
劉格菘表示，對本產(chǎn)品重點持倉的光伏、儲能、新能源車方向保持相對樂觀，投資中相信基本面優(yōu)秀和增量價值積累的公司。經(jīng)過調(diào)整，行業(yè)估值水平已在歷史低位，產(chǎn)業(yè)鏈的變化在市場定價中未被充分認(rèn)知和體現(xiàn)。
目前，李曉星獨自管理的產(chǎn)品只有銀華心佳兩年持有這一只，一季度末規(guī)模為95.91億元。李曉星在一季度新進(jìn)快手-W（01024.HK）、美團(tuán)-W（03690.HK）、騰訊控股（00700.HK），并且一舉將上述三只個股買成了第二至第四大重倉股。
李曉星表示，一季度配置以科技為主，兼顧消費，重點配置了新能源、港股互聯(lián)網(wǎng)、電子、國防軍工、食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)，精選高景氣行業(yè)中高增長的個股?；仡?023年一季度，李曉星認(rèn)為整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)方向持續(xù)向上，但斜率不高，整體體現(xiàn)了一個穩(wěn)健復(fù)蘇的態(tài)勢。
一季度出于中長期性價比的考慮，李曉星增持了一些互聯(lián)網(wǎng)平臺、光伏儲能和消費相關(guān)標(biāo)的，減持了一些計算機(jī)標(biāo)的。