記者｜趙陽戈
五一節(jié)后，上交所將審議兩IPO及兩再融資申請；而連續(xù)工作了9周的深交所，選擇了“按兵不動”，暫無新的審議計劃。
首發(fā)上市：節(jié)前1緩1否，節(jié)后兩上會
IPO市場，五一節(jié)前一周里，上5過3，1家被否1家暫緩，僅6成成功率。
被否的公司叫特創(chuàng)科技，保薦機(jī)構(gòu)系民生證券，該公司2022年6月24日獲得受理，預(yù)計融資金額為5.5億元。根據(jù)資料，特創(chuàng)科技主營業(yè)務(wù)是印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品應(yīng)用于工控新能源、液晶顯示、消費(fèi)電子、LED照明、通信等領(lǐng)域。
上會時，特創(chuàng)科技被問及3個問題，一個是實(shí)控人的認(rèn)定問題。據(jù)悉，張遠(yuǎn)禮、董恩佳為該公司共同創(chuàng)始人，初始持股比例同為50%；張遠(yuǎn)禮、董恩佳為公司及其子公司提供多項擔(dān)保和借款，董恩佳配偶鐘佳敏為公司提供多項擔(dān)保；公司、張遠(yuǎn)禮、董恩佳曾與同安產(chǎn)業(yè)基金、柴俊等9名投資者簽署對賭協(xié)議。基于以上背景，公司卻并未認(rèn)定董恩佳為共同實(shí)際控制人，監(jiān)管層追問原因及合理性。
另外，如公司的研發(fā)費(fèi)用率整體低于同行業(yè)可比公司平均水平；如代銷占比高，第一大客戶即為代理商導(dǎo)入等問題，也均被問及。
被“暫緩審議”的公司則是渡遠(yuǎn)戶外，其保薦機(jī)構(gòu)是東興證券，計劃融資額4.6317億元。渡遠(yuǎn)戶外主要從事房車游艇配套產(chǎn)品和水上休閑運(yùn)動產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。在上會中，監(jiān)管層問到了公司股份權(quán)屬問題、境外收入問題，以及研發(fā)投入問題。
那么，在五一節(jié)后5月8日和5月9日，安邦股份和思必馳表示將分別嘗試闖關(guān)滬市主板和科創(chuàng)板。
資料顯示，安邦股份的保薦方是財通證券，融資金額4.72億元，公司是一家綜合性的安全服務(wù)提供商，目前主營業(yè)務(wù)覆蓋金融安全服務(wù)、綜合安防服務(wù)和安全應(yīng)急服務(wù)三個領(lǐng)域，正積極拓展海外安保業(yè)務(wù)。其中，金融安全服務(wù)包括押運(yùn)服務(wù)和金融外包服務(wù);綜合安防服務(wù)包括重點(diǎn)單位及大型活動的一體化安保、智能安防系統(tǒng)的銷售及施工、安全培訓(xùn)等;安全應(yīng)急服務(wù)包括政府部門的涉案財物管理與大型機(jī)構(gòu)的檔案管理等服務(wù)、交通應(yīng)急服務(wù)、社會應(yīng)急物資管理與應(yīng)急救援等。
思必馳的計劃融資額高一些，為10.33億元，公司由中信證券保薦。思必馳是一家提供人機(jī)對話解決方案的人工智能企業(yè)，專注于智能語音語言技術(shù)的底層研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用的設(shè)計開發(fā)與銷售。目前公司已形成涵蓋信號處理、語音識別與合成、自然語言理解、對話管理、問答聊天、知識圖譜等閉環(huán)人機(jī)對話的完整技術(shù)鏈條。
公司債：黑貓撤回27億的可轉(zhuǎn)債融資計劃
從安排來看，目前IPO公司于節(jié)后上會的并不多，再融資方面，上會的節(jié)奏也有所放緩，目前可轉(zhuǎn)債只有兩家。
5月5日，上交所上市委將審議盟升電子（688311.SH）的可轉(zhuǎn)債上會，融資金額3個億。盟升電子主營衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信終端設(shè)備研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)服務(wù)，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券，計劃融資的3億元中，有2.5億元投入“電子對抗裝備科研及生產(chǎn)中心建設(shè)項目”，5000萬元用來補(bǔ)充流動資金。從財務(wù)數(shù)據(jù)看，盟升電子近年不太如意。2022年凈利潤2598.82萬元，同比下滑80.67%，2023年一季度，凈利潤-1948.9萬元，同比下滑56.83%。
5月8日，上市委審議的公司為福立旺（688678.SH），同樣是可轉(zhuǎn)債項目。福立旺的可轉(zhuǎn)債計劃融資7億元，其保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，公司專注于精密金屬零部件的研產(chǎn)銷，這7個億將全部投入到“南通精密金屬零部件智能制造項目”。福立旺2022年凈利潤1.62億元，同比增幅32.59%，2022年一季度凈利潤730.56萬元，增長率-80.87%。
另外值得一提的是，就在節(jié)前的4月27日，上交所披露，陜西黑貓（601015.SH）和保薦人金元證券提交了撤回向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件，相關(guān)審議也因此終止。陜西黑貓的主營業(yè)務(wù)是焦化產(chǎn)品、煤化工產(chǎn)品和煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，原本，陜西黑貓打算融資27億元。
至于終止的理由，根據(jù)陜西黑貓公告稱，自公司可轉(zhuǎn)債方案公布以來，公司董事會、經(jīng)營管理層與中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)各項工作。根據(jù)當(dāng)前宏觀政策、市場環(huán)境變化等因素，結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，經(jīng)綜合評估，并與中介機(jī)構(gòu)研究溝通和審慎分析，公司決定終止。